与我们之前长三角出口调研信息一致，本(běn)次广交会(huì)调研反馈(kuì)，一带一路(lù)国家(jiā)订(dìng)单增幅较大。其中东南亚订(dìng)单饱满(mǎn)，俄罗斯(sī)和中(zhōng)东因订单(dān)总量尚小。

　　针对俄罗斯和中东(dōng)国家订(dìng)单，中国不(bù)同类型(xíng)出口企业感(gǎn)受存异。部分(fēn)企业(yè)表示今(jīn)年(nián)对(duì)俄快速增长(zhǎng)，增速甚(shèn)至超过30％；部(bù)分企业则表示今年(nián)对俄出口(kǒu)并未发生太大变化。

　　趋势三(sān)，相较大型和(hé)自主品牌外(wài)贸企业，小企业和(hé)代(dài)工(gōng)企业出口压力明显更大。

　　企业普(pǔ)遍反馈今年海外需(xū)求(qiú)较(jiào)过去两年明显走(zǒu)弱，不(bù)同规模(mó)和类型企业反馈，它们(men)具体面临的出口压力存(cún)在明(míng)显(xiǎn)差(chà)异。

　　小型企业普遍反(fǎn)馈今年订单明显下滑，中大型企业反馈今年(nián)订单虽(suī)有下滑(huá)，下滑程度较(jiào)轻，甚至(zhì)部分大中(zhōng)型企业(yè)订单略有增长(zhǎng)。

　　相较单纯的代加工企业，具备自主品牌的出(chū)口企(qǐ)业订单情况相对较好，出(chū)口压力较轻。

　　趋势四(sì)，2023年(nián)中国出(chū)口(kǒu)企(qǐ)业仍面临一定(dìng)贸易摩擦(cā)压力。

　　本次调研反馈(kuì)，中(zhōng)国外贸企业面临较为普遍的贸(mào)易(yì)摩擦。不仅传(chuán)统的欧美(měi)发(fā)达国家对(duì)中国外贸企业保(bǎo)有(yǒu)持续的贸易摩擦，甚至发(fā)展中经济体(tǐ)与中(zhōng)国之间的贸易摩擦也在加剧。

　　例如中(zhōng)国对(duì)非洲地(dì)区出口的贸易(yì)摩(mó)擦正在加剧，主要(yào)方式为(wèi)加征关(guān)税，目的在(zài)于保护本地制造业(yè)发展；

　　又例(lì)如，东(dōng)非共同(tóng)体对(duì)外关税税(shuì)率分三档，终端(duān)消费品25％、中间产品10％、原材料和资本(běn)货物0％。设置(zhì)关税(shuì)的初衷是为保护本地制造业免受廉价进口竞(jìng)争(zhēng)。

　　趋势五(wǔ)，中国出口企(qǐ)业产业转移范围(wéi)正在(zài)扩大，转移进程正(zhèng)在(zài)加速(sù)。

　　调(diào)研企业普(pǔ)遍反馈，受关税税率和劳动力(lì)成本因素影响(xiǎng)，当前中(zhōng)国(guó)企(qǐ)业已经开(kāi)始产业转(zhuǎn)移。疫情之后产业转移(yí)浪潮加(jiā)速，头部(bù)大型企业是这一轮产业转移浪潮中的主体。

　　目录

　　正文(wén)

　　引言

　　3月中旬，我们开展杭(háng)州外(wài)贸(mào)专项(xiàng)调研，随后(hòu)发布《中国出口的优势与忧虑》和《中国产业转移的三点(diǎn)现实》两篇专(zhuān)题报告，提(tí)示中国出口两点超预期表现(xiàn)：

　　一是今(jīn)年一(yī)季(jì)度中国出口订单和金(jīn)额或(huò)将大增，主因去(qù)年底订单(dān)转(zhuǎn)移至年初(chū)；

　　二是(shì)疫情之后中国出口企(qǐ)业迎(yíng)来产业转移浪潮，并影响中国出(chū)口产品结(jié)构。

　　4月(yuè)中国进(jìn)出口商品(pǐn)交易会（即广交会）疫后重启线下开展，我(wǒ)们前往广州进行专(zhuān)项调(diào)研，从另(lìng)一个角度观察中国当下出口现状以及(jí)中国出口企业面(mi讳疾忌医的故事简短，讳疾忌医的故事和寓意àn)临的(de)长期趋(qū)势(shì)。

　　一、外贸(mào)展会能够(gòu)反映出口的大环(huán)境和大趋势

　　对外(wài)贸企业而言，外(wài)贸展会是一个重要的拓客渠道，能够集中(zhōng)高效拓展新客户群体。新增客源(yuán)的数(shù)量和质(zhì)量，影响外贸企业长期新增订(dìng)单规模。

　　值得注意的是，外(wài)贸(mào)展会新拓客(kè)户并(bìng)不意味着当期(qī)订单暴增。短期之内海关总署(shǔ)统计(jì)的出(chū)口(kǒu)订单主要与之前客户(hù)签(qiān)订的(de)老订单相(xiāng)关。外贸展会(huì)反映(yìng)的是更长(zhǎng)期的外贸大环(huán)境(jìng)和(hé)出口大趋势。

　　二(èr)、广交会为中国(guó)最(zuì)大外贸展会，可观察样本充足

　　广交(jiāo)会(huì)作为中国最大的进出(chū)口商品展会，已经举办133届，为中国历史最长的外贸展(zhǎn)会(huì)，被誉(yù)为“中(zhōng)国第一展”。

　　广交会的会展规模最大、商品(pǐn)种类(lèi)最全、企业类型最多、参会采购(gòu)商数量最(zuì)多、国别最广，能够为我们观察中国外贸出口现状和趋势(shì)提供充(chōng)足样(yàng)本。

　　133届广交(jiāo)会的展会面积达到150万平方米，时间跨度从(cóng)4月15日至5月5日，按照(zhào)3期分别举办，每期(qī)涉及商品(pǐn)种类包括：

　　第一期：电子及家电、照明、车辆(liàng)及配件、机械、五金(jīn)工具、建(jiàn)材、化工产品(pǐn)、能源(yuán)；

　　第(dì)二(èr)期：日用(yòng)消费品、礼品、家(jiā)居(jū)装饰(shì)品(pǐn)；

　　第三期：纺织服装、鞋、办(bàn)公箱包及休闲用品、医药及医疗保健、食品。

　　133届广交会第1、2期累计参(cān)展企业数量达到2.5万家，参(cān)展数量较多(duō)。

　　三(sān)、今年广交会反映当前外贸环境五点特征

　　第一，客流旺(wàng)盛(shèng)，更(gèng)多来自境内采购商，欧美采购商流(liú)量(liàng)明显低(dī)于往年。

　　结合现场(chǎng)调研企业反(fǎn)馈(kuì)，本次广交会客流量(liàng)相(xiāng)当旺盛，但相较往(wǎng)期展会，本次广交会开放境(jìng)内采购(gòu)商名(míng)额，客流结(jié)构上境内(nèi)采购商与境(jìng)外采(cǎi)购商占比为3 ：1。换言之，本次展会更多人流来自于(yú)境(jìng)内(nèi)采(cǎi)购商，往年内外交流比较充分时，境内和境外采购商比例达到(dào)1:1。

　　本次外(wài)商结(jié)构中，欧(ōu)美客户数量明(míng)显不足，本(běn)次(cì)境外采购商主要(yào)为(wèi)东(dōng)盟、日韩、中东、俄罗斯(sī)和非洲等客户群体。

　　对中国外贸企(qǐ)业而(ér)言(yán)，欧美客户属(shǔ)于高效益客户，欧美采购商数量下降(jiàng)，意(yì)味(wèi)着(zhe)本次广交会(huì)反馈出来(lái)的信息是当下高效益客户占比有所下降。

　　根据部分企(qǐ)业(yè)反馈，本次欧美客户数(shù)量偏少，可(kě)能(néng)和过去3年欧美跨境电商(shāng)发展(zhǎn)迅速有关，部(bù)分采购商已(yǐ)经(jīng)不直接前往线下(xià)展(zhǎn)会。

　　第二(èr)，“一带一(yī)路”沿线国(guó)家构成出口新动(dòng)能(néng)。

　　与近期出(chū)口(kǒu)数据相匹配，调研(yán)企业(yè)反(fǎn)馈“一(yī)带(dài)一(yī)路”国(guó)家的订单增幅较为明显。除东(dōng)南亚外，俄罗斯和中东(dōng)整(zhěng)体的(de)采购规模(mó)相对偏小。

　　因(yīn)此，针(zhēn)对俄(é)罗斯(sī)和(hé)中东客户订单，不同企业之间感(gǎn)受存在明显(xiǎn)差异。部分企业(yè)表示(shì)今年对俄增(zēng)长超过(guò)30％，部(bù)分企业则表(biǎo)示对俄出(chū)口并未增长。

　　和前次调研(yán)结果相(xiāng)近(jìn)，企业普遍反馈(kuì)欧美出口动能最为疲弱，日韩需求相对平稳。

　　第三，相较大型和(hé)自主品牌外贸企业，小企业(yè)和(hé)代工企业出口压(yā)力明显更大。

　　企业普(pǔ)遍反馈目前海外(wài)需求较(jiào)过去2年有明(míng)显走弱，不同规模(mó)和类型的企业(yè)所(suǒ)面(miàn)临(lín)的出口压力存在(zài)明显差异。

　　小型企业(yè)普遍反馈今(jīn)年订单(dān)下滑明显(xiǎn)，而中大型(xíng)企业则反馈(kuì)今年(nián)订单虽有下(xià)滑(huá)，但程度相对较轻(qīng)，甚至部分企业存在订单(dān)略增的情况。

　　此外(wài)，相较于单纯的代加工企业(yè)，具备自主品牌(pái)的(de)外贸企业反馈今(jīn)年订(dìng)单情况相对(duì)较(jiào)好，出口压力较(jiào)轻(qīng)。

　　第四，2023年中国出口企(qǐ)业仍(réng)面临(lín)一定(dìng)贸易摩擦压(yā)力。

　　本次(cì)广交会参展企业反馈，中国(guó)外(wài)贸企业正面临较(jiào)为广泛的贸易摩擦。中国和(hé)欧美发达国(guó)家之间存在贸易摩擦，除此之外，中国(guó)企业同样面(miàn)临(lín)其(qí)他地区贸易摩擦增大，例如中国对非洲地区出口的贸易摩擦正在加(jiā)剧，主要(yào)方(fāng)式为加征关税(shuì)，目的在于保(bǎo)护本(běn)地制造(zào)业(yè)发(fā)展。

　　2022年(nián)7月(yuè)东非共同体正式实行第四档35％的共同对外关(guān)税(shuì)的决定(dìng)，计划纳入的商品(pǐn)包括：乳(rǔ)制品、肉产品(pǐn)、谷物、食用油、饮料和酒类、食(shí)糖及(jí)糖果、水果、坚果(guǒ)、咖啡、茶叶、鲜花、调味品、家具、皮革品、棉纺(fǎng)织品、服装、钢铁产品(pǐn)和陶瓷产(chǎn)品(pǐn)等。

　　原先东非(fēi)共体(tǐ)共同对外关税税率分三档，终端消费品25％、中间产品(pǐn)10％、原(yuán)材(cái)料和资本(běn)货物0％。初衷是保护本地(dì)制造(zào)业免受廉价进口竞争。

　　第五(wǔ)，中(zhōng)国(guó)出(chū)口企业(yè)产业转移范围正在扩大，转(zhuǎn)移进程正在加速。

　　调(diào)研企业(yè)普遍(biàn)反馈(kuì)，受关税税率和(hé)劳动力成(chéng)本(běn)因素影响，当前中国企业存在(zài)产业转(zhuǎn)移。疫(yì)情(qíng)之后产业转移浪潮加(jiā)速，头部大型企业是产业(yè)转(zhuǎn)移的主要主体。

　　企(qǐ)业反馈(kuì)产业(yè)转移(yí)主要(yào)流向东南亚，目前也(yě)开始(shǐ)流向非洲等地。产业转(zhuǎn)移至当地，生产(chǎn)得(dé)到(dào)的(de)产成(chéng)品(pǐn)也主要是为(wèi)销(xiāo)售于当(dāng)地。

　　此外(wài)，产(chǎn)业转(zhuǎn)移对中国(guó)出口份额(é)影响上(shàng)，企业(yè)反馈和(hé)宏观数据(jù)表(biǎo)现有所差异。其中，出口(kǒu)份额数据显(xiǎn)示(shì)，中国出口劳动密(mì)集型产品的订单近年来呈现持(chí)续下(xià)降；但(dàn)大部分调研企(qǐ)业(yè)认为(wèi)转移产能尚不构成(chéng)竞(jìng)争威胁，向东南亚转移的订单(dān)规模较小。

　　风险提示

　　调研样本企业数量与范围有限；海外经济衰退超(chāo)预期。

　　本文来自民(mín)生(shēng)证券研(yán)究院于2023年5月8日(rì)发(fā)布的(de)报告《民生宏观调(diào)研系列之三：广(guǎng)交(jiāo)会(huì)下的出口(kǒu)群(qún)像》

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 讳疾忌医的故事简短，讳疾忌医的故事和寓意