要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美国胁(xié)迫盟友共(gòng)同限制对华(huá)投资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日(rì)下午举行的例行记者会上，商务部新(xīn)闻发言(yán)人束(shù)珏(jué)婷再次(cì)表(biǎo)态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员国）共同限制(zhì)对华投资消(xiāo)息属(shǔ)实，中(zhōng)方将坚决反对。在本次(cì)例行记者会上，束(shù)珏婷同时重申中国欢迎(yíng)各国企业来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中(zhōng)央企(qǐ)业加(jiā)大在新一(yī)代信息技术、人(rén)工智(zhì)能、集成电路、工业母(mǔ)机(jī)等战略性新兴产业布局力度

　　国(guó)资委党委(wěi)召开扩大(dà)会议(yì)，会议强调，要指(zhǐ)导推动中央企业(yè)加大在(zài)新(xīn)一(yī)代信息技术、人工(gōng)智(zhì)能(néng)、集成电路、工业(yè)母机等战略性新(xīn)兴产业布(bù)局力度，推动传统(tǒng)产业数(shù)字化、智(zhì)能(néng)化、绿色化(huà)转型升(shēng)级，引领(lǐng)带动我国产业体系加(jiā)快向产业链、价值链高(gāo)端迈进。要强化顶层设(shè)计(jì)，增(zēng)强国资监(jiān)管工(gōng)作(zuò)协同和政策(cè)协同，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主责主业、投融资等监(jiān)管政策，打(dǎ)好组(zǔ)合拳，为中央企业更(gèng)好服务支撑(chēng)现代(dài)化(huà)产业(yè)体系建设提供有力保障。评：战略性新兴产业中的央(yāng)企才是中(zhōng)特估(gū)中核心标(biāo)的，这其中还有标的的值得挖(wā)掘(jué)，投资者不(bù)要在银行股(gǔ)上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央(yāng)行(xíng)发布4月金融统计数据报(bào)告，4月末，广义货(huò)币（M2）余(yú)额(é)280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点(diǎn)，比上年同(tóng)期高1.9个百分点(diǎn)。初(chū)步统(tǒng)计，2023年4月社会(huì)融资规模增量为(wèi)1.22万亿元，比上年(nián)同(tóng)期多(duō)2729亿元。4月份(fèn)人民币存款减少4609亿元，同比多(duō)减5524亿元(yuán)。其中，住(zhù)户存款减少1.2万亿元，非金融(róng)企(qǐ)业存(cún)款(kuǎn)减(jiǎn)少1408亿元(yuán)，财政性存款增(zēng)加(jiā)5028亿元(yuán)，非银(yín)行业金融(róng)机(jī)构(gòu)存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落(luò)0.3个百(bǎi)分(fēn)点至12.4％，核心在于(yú)居(jū)民贷款13个月(yuè)以来首次转负，同时居(jū)民存款13个月以(yǐ)来同(tóng)比(bǐ)首次也转(zhuǎn)为减少，但更可能(néng)重回表外(wài)资(zī)产，而非用于消费，消费在(zài)二季(jì)度同样处于(yú)“N型”第二(èr)步(bù)中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为(wèi)公司首席(xí)执行(xíng)官及执行董事

　　京东集团公告称，本公司现任首席财(cái)务官许(xǔ)冉女士将接替(tì)徐雷先生(shēng)担任京东集(jí)团首席执行官兼执(zhí)行董事。徐(xú)雷先生(shēng)因个人原因将退任本公司首席执行官兼执(zhí)行董事职务。京东物流现任首席财务官单苏先生将担任(rèn)本公司首席财务官。评：京(jīng)东在刘强东回归之(zhī)后(hòu)，内部架构调整动作频频。先是(shì)高管降薪(xīn)，后是京东零售(shòu)事业(yè)群(qún)大调整，如(rú)今公司首席执行官徐(xú)雷退休了。这些架构(gòu)和人员变动，能否为京东(dōng)带来新的活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商协(xié)会对建设银行启动自律调查

　　基于监(jiān)管部(bù)门反馈线索，依(yī)据《银行间(jiān)债券(quàn)市场自律处(chù)分规则》，交易商协会已(yǐ)对中(zhōng)国建设银行(xíng)股份有限公司债(zhài)务融(róng)资(zī)工具承销(xiāo)业务(wù)涉嫌违规行为开展(zhǎn)自律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本(běn)周(zhōu)硅片价格大幅下跌 M10单晶硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业(yè)协(xié)会硅业分会最新发文称，本(běn)周硅片价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元(yuán)/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成(chéng)交量普遍偏(piān)小。价格(gé)大(dà)幅下跌主(zhǔ)要(yào)由于两方面原因(yīn)，其一是本(běn)周价格降幅横跨(kuà)两周，因此跌幅略显(xiǎn)夸张，但实则经历了两轮(lún)阶段性调价；其二是传(chuán)导原(yuán)材料降(jiàng)价空间，并持续向下游(yóu)释放利润。评：以(yǐ)隆基股份为首(shǒu)的(de)光(guāng)伏(fú)赛(sài)道最近跌的不(bù)要不(bù)要的(de)，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢(màn)慢(màn)熬(áo)吧，等着(zhe)行业周(zhōu)期(qī)的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际(jì)：一季度净利润15.9亿(yì)元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第一季度公司实(shí)现(xiàn)营业收入102.09亿元(yuán)，同(tóng)比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主(zhǔ)要(yào)是(shì)由于(yú)晶(jīng)圆(yuán)销售(shòu)量减少及产能利用率下(xià)降(jiàng)所致。二季度(dù)，公司预计产能(néng)利用率和出货量都高于一季度，销售收入(rù)预计环(huán)比增(zēng)长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受(shòu)产品组合变动影响环比下(xià)降；毛(máo)利率预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年(nián)Q4净(jìng)利(lì)润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净利环(huán)比(bǐ)下降42％。芯(xīn)片股(gǔ)在做了(le)一轮过山车后，处于相(xiāng)对低点的位置，中芯(xīn)国(guó)际这个业绩(jì)的杀(shā)伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四(sì)净买入0.29亿元 宁(níng)德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际旭创(chuàng)、亿(yì)纬锂能(néng)分别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿(yì)元(yuán)、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净(jìng)卖出额(é)居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失(shī)业救济(jì)人数增加(jiā)2.2万人至(zhì)26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国上周首次申领失业救济人(rén)数为(wèi)26.4万人(rén)，为2021年10月30日(rì)当周(zhōu)以(yǐ)来(lái)新高；预估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为(wèi)上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速(sù)为2.3％，增(zēng)幅不及(jí)预期，更(gèng)是创下2021年(nián)1月以(yǐ)来新低。上周恋爱初期很平淡还有必要谈吗，有男朋友却感觉不像在谈恋爱美(měi)联储自2007年(nián)以来首次将利(lì)率上(shàng)调(diào)至5％以上，目前正(zhèng)密切关注服务价格，寻找通(tōng)胀压力明显减弱的迹象。若该数据(jù)进一步(bù)走弱，将(jiāng)给美联(lián)储暂停加(jiā)息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比(bǐ)增速意外(wài)两(liǎng)年来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意(yì)外创(chuàng)两年多最低(dī)同比增速且首次申(shēn)请失业救济(jì)人数连续(xù)第二周(zhōu)超预(yù)期增长(zhǎng)无疑体现了美联储持续一年的(de)加息(xī)影响，但疲软(ruǎn)的企业财报以及地区银(yín)行危机担忧重(zhòng)燃再度对股市形成双重打击，美股全天(tiān)震荡(dàng)收盘涨跌互(hù)现；中概股在京(jīng)东超预期业绩提振(zhèn)下普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来(lái)因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令(lìng)美元指数加速反弹，一周多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年(nián)期美债(zhài)收益率(lǜ)一(yī)度降10个基点；大宗商品全线(xiàn)下(xià)跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期(qī)货(huò)收于24.42美元(yuán)，创2月(yuè)以来最(zuì)大(dà)单日百分比(bǐ)跌幅；7月铜期(qī)货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货(huò)连续两日收(shōu)跌，纽(niǔ)约原油(yóu)跌幅(fú)为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各(gè)股指震(zhèn)荡，中特估(gū)再度大幅走弱，中国外运、中(zhōng)油资(zī)本、中船(chuán)科技、中信金属跌(diē)停。影视股(gǔ)表现强势，多(duō)股出现涨(zhǎng)停。20日线反(fǎn)压，10日(rì)线、30日线失守(shǒu)，价跌量缩的量价关系(xì)，意味(wèi)着短线大盘杀跌动力衰竭(jié)，但(dàn)上涨动力(lì)也不足，从K线组合(hé)形态(tài)来(lái)看，短线(xiàn)盘中有一定的回调压力，60日线附(fù)近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁的女网红发布了一款(kuǎn)基于自己声音、行为和个性的AI语音聊(liáo)天机器人，可以作为用(yòng)户的“虚拟女友”，每分(fēn)钟(zhōng)费用1美元。在过去一周，该(gāi)Al创收了7.16万美(měi)元（约合人民币近50万元），已经吸引了超过1000名付费(fèi)粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿(zī)”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视(shì)频(pín)已经近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破(pò)百万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三(sān)星电子已(yǐ)经通知分(fēn)销(xiāo)商，将不再以低于当前价(jià)格的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近(jìn)停止下跌明显早于(yú)预期(qī)。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农村(cūn)部网站5月11日发布由农(nóng)业农(nóng)村部、国家(jiā)发展改革委、财政部等六(liù)部门共同印(yìn)发的关于加(jiā)快粮食产地烘干(gàn)能(néng)力建(jiàn)设的意见，其中(zhōng)提到，力争通过三年(nián)左右时间，补上粮食产地烘干设施装(zhuāng)备短板，建(jiàn)成(chéng)布(bù)局(jú)合理、体系完(wán)善的粮食(shí)产地烘(hōng)干体系，烘干(gàn)能(néng)力基本满足全国(guó)粮食产地烘干需求(qiú)，应急烘干作业(yè)能力(lì)齐(qí)备，粮食产后损失显著下降，粮(liáng)食(shí)产能得到进一步巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份(fèn)（603029）、中联重(zhòng)科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函：要求说明与澜舟科技战略合作协议所(suǒ)指向(xiàng)的具体合作(zuò)内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订(dìng)战(zhàn)略合作协议 公司(sī)并非AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要求说(shuō)明汤(tāng)姆猫主题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式达成专利(lì)交叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春(chūn)环保 002479：向特定对象发行股票的审核(hé)程序中(zhōng)止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一(yī)致(zhì)行动人拟(nǐ)增持(chí)公司(sī)股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟(nǐ)合计减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司(sī)股份

　　通合科(kē)技 300491：特定(dìng)股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德(dé)、海通新能源拟减持(chí)不(bù)超过(guò)2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许亮拟减持(chí)不(bù)超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股(gǔ)份

　　中公教育(yù) 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公司(sī)股份

　　双成药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公(gōng)司签署T1航(háng)站楼广告经营合同

　　上海谊(yì)众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优(yōu)药械”产品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元采购框架(jià)合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不(bù)超4亿元投建高效电镀金刚(gāng)石线(xiàn)生产线建设项(xiàng)目

　　集智股份(fèn) 300恋爱初期很平淡还有必要谈吗，有男朋友却感觉不像在谈恋爱553：参股(gǔ)公司中(zhōng)芯集成5月10日科(kē)创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资(zī)子公司签署(shǔ)合(hé)资框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订(dìng)战略合作协(xié)议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公(gōng)司就(jiù)超产情形提交第(dì)四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验完成首(shǒu)例受(shòu)试(shì)者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷(tíng)科因工作调(diào)整(zhěng)辞(cí)去(qù)公(gōng)司总裁(cái)职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获(huò)得(dé)临(lín)床(chuáng)试验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股东拟转让(ràng)公司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设(shè)子公司 善西(xī)北(běi)区域市场布局(jú)

　　广(guǎng)晟有(yǒu)色 600259：与兰州大(dà)学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电(diàn)池(chí)隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公(gōng)司合(hé)资设(shè)立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交听(tīng)证(zhèng)申(shēn)请

　　悦(yuè)康药(yào)业(yè) 688658：YKYY017雾化吸(xī)入(rù)剂获(huò)FDA临床试验(yàn)批(pī)准

　　九(jiǔ)号公(gōng)司 689009：拟开(kāi)展总部研(yán)发及办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立合资公司(sī)

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增资扩(kuò)股的方式引(yǐn)入战略(lüè)投资者

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合资公司开发钙钛矿(kuàng)太(tài)阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速(sù)公路特许经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近(jìn)期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部分股权(quán)

　　易事特(tè) 300376：公司及第一大股东之(zhī)控制人收到证监会立案告知书(shū)

　　交易提(tí)示

　　【新股(gǔ)申(shēn)购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申(shēn)购(gòu)代码(mǎ)：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴(xīng)转(zhuǎn)债赎回，进入最后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公(gōng)司股(gǔ)票简称将(jiāng)变更(gèng)为“尤夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁】

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