要闻(wén)速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟(méng)友共同限制对华投(tóu)资 将坚(jiān)决反对

　　在11日(rì)下午举(jǔ)行的例(lì)行记者会上，商务部新闻发(fā)言人束(shù)珏(jué)婷再次表态，如美国胁迫(pò)盟友（七(qī)国集团其他成员国）共同限制(zhì)对华投资消息(xī)属实，中方将坚决反对。在本次(cì)例(lì)行(xíng)记者会(huì)上，束珏婷同时(shí)重申(shēn)中国欢迎(yíng)各国企业来华(huá)投(tóu)资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中(zhōng)央企业(yè)加大在(zài)新一代信息技术、人工智能(néng)、集成电路、工(gōng)业母机(jī)等战略性新(xīn)兴产业布局力度

　　国资委(wěi)党委召开扩大会议(yì)，会(huì)议强调(diào)，要指(zhǐ)导推动(dòng)中央企业(yè)加大在新一代信息技术、人(rén)工(gōng)智能、集成电(diàn)路(lù)、工业母机等战略性新兴(xīng)产业布局力度(dù)，推动传统产业数字(zì)化(huà)、智能化(huà)、绿色化转(zhuǎn)型升(shēng)级，引领带动我国产业体(tǐ)系加快(kuài)向产业链、价值链高端迈进。要强化顶(dǐng)层(céng)设(shè)计，增强(qiáng)国(guó)资(zī)监管工作协同(tóng)和(hé)政策协同，抓紧优化(huà)考核(hé)、薪酬、主(zhǔ)责(zé)主业(yè)、投融资等监管政策，打好组(zǔ)合拳，为中央企业(yè)更好服务支撑(chēng)现代化产业体(tǐ)系建(jiàn)设提供(gōng)有力(lì)保障。评：战(zhàn)略性新(xīn)兴产业中的央(yāng)企才是中特估中核心(xīn)标(biāo)的，这其中还有标的的值(zhí)得挖掘，投资者不要(yào)在(zài)银行股上一条路(lù)走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统计数据报告(gào)，4月(yuè)末，广义(yì)货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年(nián)同期(qī)高(gāo)1.9个百(bǎi)分点(diǎn)。初步统(tǒng)计，2023年4月社会(huì)融资规模增量为1.22万亿(yì)元，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月(yuè)份人民币存款减少(shǎo)4609亿(yì)元，同比(bǐ)多(duō)减5524亿(yì)元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性存(cún)款增加5028亿元(yuán)，非银行业金融(róng)机(jī)构存款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷(dài)款13个月以来首次(cì)转(zhuǎn)负，同时居民存款13个月以来同(tóng)比首次(cì)也转为减少(shǎo)，但(dàn)更可能重回(huí)表外资(zī)产，而非用于消(xiāo)费，消费(fèi)在二季度(dù)同(tóng)样处(chù)于(yú)“N型(xíng)”第(dì)二(èr)步中(zhōng)。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被任命为公司首席执行官及执行董事

　　京东集(jí)团(tuán)公告称，本(běn)公司现任首席财务官许冉女士(shì)将接替徐(xú)雷先生担任(rèn)京东集团首(shǒu)席执行官兼执行董(dǒng)事。徐雷(léi)先生因个(gè)人(rén)原因(yīn)将退任(rèn)本(běn)公司首(shǒu)席执行官兼执行董事(shì)职务。京东物(wù)流现任(rèn)首席财务(wù)官(guān)单苏先生将(jiāng)担任(rèn)本公司首席财务(wù)官。评：京东在刘(liú)强东回归之后，内部架构(gòu)调整(zhěng)动作(zuò)频频。先是高管降薪，后是(shì)京东(dōng)零售(shòu)事业群大调整，如今公司首席执行官徐雷退(tuì)休了(le)。这些架构和人员(yuán)变动，能否为京(jīng)东带来新的活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设银行启动自律调查

　　基于(yú)监管部门反馈(kuì)线索，依据《银行间债券市场自(zì)律(lǜ)处(chù)分(fēn)规则》，交易商协会已对中(zhōng)国建设银行股份有(yǒu)限公司债务(wù)融资工(gōng)具承销业务涉嫌违(wéi)规行(xíng)为(wèi)开展自律调查(chá)。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价格大幅下跌(diē) M10单晶硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工(gōng)业协会硅(guī)业分会(huì)最(zuì)新发文称，本周硅片价(jià)格大(dà)幅下跌(diē)。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至5.25元(yuán)/片(piàn)，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区(qū)间(jiān)在(zài)7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至(zhì)7.28元/片，周环比降幅为(wèi)9％。本(běn)周市场(chǎng)成交价格混乱，成(chéng)交量普遍偏小。价格大幅下(xià)跌(diē)主要由于两(liǎng)方面原因，其(qí)一是本(běn)周价格降幅横(héng)跨两周，因此跌幅略显夸张(zhāng)，但实则(zé)经历(lì)了两(liǎng)轮阶段(duàn)性调(diào)价；其二是传导原材料降价空(kōng)间，并(bìng)持续向下(xià)游释放利(lì)润。评：以隆(lóng)基股份为(wèi)首的光伏(fú)赛道最(zuì)近跌的不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业周(zhōu)期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公(gōng)告，2023年(nián)第一季度(dù)公司(sī)实现营业(yè)收入102.09亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主(zhǔ)要是(shì)由于晶(jīng)圆销售量减少及产能利用(yòng)率(lǜ)下降(jiàng)所致。二季度，公司预计产能(néng)利用率和出货量都高于一季度(dù)，销售收入预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受产品(pǐn)组合变(biàn)动影响环比下降；毛利(lì)率预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一(yī)轮过山(shān)车后(hòu)，处于相对低点的位置，中芯国(guó)际这个业绩的(de)杀伤力没有热忱用来形容什么词，热忱用来形容什么事物那么(me)足。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入(rù)0.29亿元(yuán) 宁德时(shí)代净买入13.22亿元

　　北向资金周四(sì)净买入0.29亿(yì)元。宁德时代、中(zhōng)际旭创(chuàng)、亿(yì)纬锂(lǐ)能分别获(huò)净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅(máo)台(tái)净(jìng)卖出额居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美(měi)国上周首次申(shēn)领失(shī)业救济人数增加2.2万人(rén)至26.4万(wàn)人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国上周首次(cì)申领(lǐng)失业救(jiù)济人(rén)数(shù)为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当(dāng)周以(yǐ)来(lái)新(xīn)高(gāo)；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美国(guó)4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月回落。美(měi)国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不及预期(qī)，更(gèng)是创下2021年1月以来新(xīn)低。上周美联储自2007年以来首次将利率上(shàng)调至(zhì)5％以上，目前正密切关注服务价(jià)格，寻找通胀压力明显减弱(ruò)的迹象。若(ruò)该数据(jù)进一步(bù)走弱，将给(gěi)美联(lián)储(chǔ)暂停加息(xī)提供(gōng)理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意(yì)外两(liǎng)年来首次(cì)低于5％之(zhī)后，PPI意外创两(liǎng)年多(duō)最低(dī)同比增(zēng)速(sù)且首次申请(qǐng)失(shī)业(yè)救济人数连续第二周超(chāo)预期增长无疑体现了美联储持(chí)续一(yī)年的加(jiā)息影(yǐng)响，但(dàn)疲软(ruǎn)的企业财报(bào)以及地区银行危机担忧重燃(rán)再度(dù)对股市(shì)形成(chéng)双重打击，美(měi)股全天震(zhèn)荡收盘(pán)涨跌互(hù)现；中概股在(zài)京东超预期业绩提振下普遍上涨(zhǎng)，达(dá)达(dá)涨近(jìn)15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未(热忱用来形容什么词，热忱用来形容什么事物wèi)来因(yīn)退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货(huò)市场(chǎng)：经(jīng)济数据令美元指数加速反(fǎn)弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美债收(shōu)益率一度降10个基点(diǎn)；大宗商品全线下(xià)跌，黄金盘中反(fǎn)弹失(shī)利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银(yín)期(qī)货收于24.42美元(yuán)，创(chuàng)2月(yuè)以来(lái)最大单(dān)日百分(fēn)比(bǐ)跌幅；7月(yuè)铜期货(huò)收于3.71美元，为11月29日以来的最(zuì)低收盘(pán)价；原油期货连(lián)续两(liǎng)日收跌，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四两市各股(gǔ)指震荡，中特估再度大幅(fú)走弱，中国外运、中油资本、中船科技、中信(xìn)金(jīn)属跌停(tíng)。影视股表(biǎo)现强(qiáng)势(shì)，多股(gǔ)出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日(rì)线(xiàn)、30日(rì)线失守(shǒu)，价(jià)跌量缩的量(liàng)价(jià)关系，意(yì)味着短线大盘(pán)杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨(zhǎng)动(dòng)力也不足，从K线组合形态来看，短线盘(pán)中(zhōng)有一定的回调压(yā)力，60日线(xiàn)附近仍有较强(qiáng)支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女(nǚ)网(wǎng)红发布了(le)一款(kuǎn)基于自(zì)己声音、行为和个(gè)性的(de)AI语音聊(liáo)天(tiān)机器人，可以作为用(yòng)户的“虚拟女友”，每分(fēn)钟费用(yòng)1美元。在(zài)过去一周，该Al创收了7.16万美(měi)元（约合人民币(bì)近50万元(yuán)），已经吸引(yǐn)了超过1000名付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已(yǐ)经近千(qiān)条，其中AI孙(sūn)燕(yàn)姿翻(fān)唱的《下雨(yǔ)天(tiān)》《发如(rú)雪》在B站点击量(liàng)破百万。

　　标的(de)：天(tiān)地在(zài)线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技(jì)媒体报道，三星(xīng)电子已经通知分销商，将不再以(yǐ)低于当前价格的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货(huò)价格最(zuì)近停止下(xià)跌明显早于预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易(yì)创(chuàng)新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农村部网(wǎng)站5月11日发布由农业农村部、国家发展改革委、财政部(bù)等六部门(mén)共(gòng)同(tóng)印(yìn)发(fā)的(de)关于加(jiā)快粮食产地烘干(gàn)能(néng)力建设的意见，其中(zhōng)提到(dào)，力争通过三年左右(yòu)时间，补上粮食产(chǎn)地烘干(gàn)设施装(zhuāng)备短板(bǎn)，建(jiàn)成布(bù)局合理(lǐ)、体(tǐ)系完善的粮(liáng)食产地烘干体系，烘干能力基本满(mǎn)足全国粮食产地(dì)烘干需(xū)求，应急烘干作业能力齐备，粮食产(chǎn)后(hòu)损失(shī)显著下降，粮食产能得到进一步巩固(gù)提升(shēng)。

　　标(biāo)的：天鹅(é)股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公(gōng)告精(jīng)选

　　【重(zhòng)大事项(xiàng)】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净(jìng)利润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函(hán)：要求说明(míng)与澜舟(zhōu)科技战略合作(zuò)协议所(suǒ)指向的(de)具体合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯飞(fēi) 签订战(zhàn)略合作协(xié)议 公司并非AI技术的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要求(qiú)说明汤姆猫主题(tí)乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象发行股票的审核程序(xù)中止

　　【增持(chí)减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟增(zēng)持公司(sī)股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万(wàn)元回购股(gǔ)份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)6％公司股份

　　通(tōng)合科技(jì) 300491：特定股东(dōng)拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通(tōng)新能源拟减持(chí)不超过2％股(gǔ)份

　　宇(yǔ)环(huán)数控 002903：副总(zǒng)经理许亮(liàng)拟减持不超1％股份(fèn)

　　康惠(huì)制(zhì)药(yào) 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份(fèn)

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟(nǐ)减持不(bù)超8.1万股

　　【其(qí)他事项(xiàng)】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公司(sī)签署(shǔ)T1航站楼广(guǎng)告(gào)经营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉醇胶束列(liè)入“新优药(yào)械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同(tóng)

　　美畅股(gǔ)份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电(diàn)镀金刚石(shí)线生产线(xiàn)建设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股(gǔ)公(gōng)司中(zhōng)芯集(jí)成5月10日科(kē)创板(bǎn)上市(shì)

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子(zi)公司签署合资框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战(zhàn)略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就超(chāo)产情形提交第四(sì)批合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期(qī)临床(chuáng)试验完成首(shǒu)例(lì)受试者(zhě)给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因工作调整辞去公(gōng)司总(zǒng)裁职(zhí)务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗获得临床(chuáng)试(shì)验批(pī)准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟转让(ràng)公司(sī)19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟(nǐ)3亿元(yuán)新疆设子(zi)公司 善西北区域市场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大学签订(dìng)《战略合(hé)作框架(jià)协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离(lí)子电池隔(gé)膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目(mù)公(gōng)司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　九(jiǔ)号公(gōng)司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的(de)建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立(lì)案(àn)告知书

　　杭(háng)氧股(gǔ)份 002430：拟(nǐ)与华友钴业(yè) 603799：成立合资(zī)公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的(de)方式(shì)引入战略投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合(hé)资公司(sī)开发(fā)钙钛矿太(tài)阳(yáng)能电池项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中(zhōng)标高速公路特许经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公(gōng)司近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁(tiě)锂(lǐ)采(cǎi)购订(dìng)单

　　永泰(tài)运 001228：拟(nǐ)收购江宸(chén)智(zhì)能部分股权

　　易事(shì)特 300376：公司及(jí)第(dì)一大股东之控制(zhì)人收到证监会立案(àn)告知书(shū)

　　交易提示

　　【新(xīn)股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价(jià)格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级(jí)：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回(huí)，进(jìn)入最后(hòu)交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股(gǔ)票(piào)简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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