财联社(shè)4月30日讯，4月(yuè)的(de)交易已于(yú)本周五(wǔ)结(jié)束(shù)。本月A股三大指(zhǐ)数一(yī)红两绿，整体处(chù)于(yú)震荡上行的态(tài)势。分板块看，石油板块表(biǎo)现强势，万亿巨头中国石油(yóu)4月(yuè)涨幅(fú)达33.28％；传媒板块牛(niú)股扎堆，板(bǎn)块个股中国科传、唐德影视单月翻倍。

　　5月(yuè)份(fèn)有哪些机(jī)会值得把握(wò)？从财联社(shè)梳理的十家券商(shāng)5月金股名(míng)单(dān)来看，AI应用端、中字头等值得关注。

　　具体来看，AI应用端中(zhōng)金山办(bàn)公、科(kē)大讯飞、完美世界各被推荐两次(cì)；中字头方面，中国移动、中国(guó)中铁各被(bèi)推荐两次，除此(cǐ)之外，中国太保、中国铝业也获得了个别券商(shāng)的推(tuī)荐。

　　目(mù)前市场(chǎng)关注的重点(diǎn)已经逐渐(jiàn)从AI硬件端转为应用(yòng)端。从(cóng)推荐的情(qíng)况(kuàn果冻和跳跳糖是啥意思，果冻和跳跳糖是干什么用的g)看，AI+办(bàn)公（金山办公）、AI+游戏（完美世(shì)界(jiè)）是其中的重点。

　　关于AI+办公方面，有券商指(zhǐ)出(chū)，在所有(yǒu)AI的使用场景中，办公场景进展相对较快。中金公司指出(chū)，年初至(zhì)今市场对AI关(guān)注度持续高企，上一轮行情催化(huà)主(zhǔ)要集中(zhōng)于大模型的突破(pò)进展；而4月以来，观察到各个领域的(de)应用厂商(shāng)正(zhèng)加速AI融合应用产品(pǐn)的(de)研发和发布，其中办公场(chǎng)景(jǐng)进展相对较快，预计5月之后将进入AI应用(yòng)的加速繁荣阶段(duàn)。

　　关于AI+游戏(xì)方面(miàn)，有券商预计AI对游戏行(xíng)业能起到将本增效(xiào)的作(zuò)用，而“增效”作用被市场所低估。开源证券指出，AI绘(huì)图工(gōng)具(jù)替代美术外包等(děng)带来的“降本”或(huò)已有市场(chǎng)预期，但不仅仅是降(jiàng)本，AIGC带来的更(gèng)智能化NPC、更人性化的对话系统及(jí)更(gèng)自由的场(chǎng)景生成(chéng)或大幅(fú)提升(shēng)玩家体(tǐ)验感(g果冻和跳跳糖是啥意思，果冻和跳跳糖是干什么用的ǎn)及(jí)游(yóu)戏社(shè)交属性(xìng)，从而推(tuī)动游戏(xì)用户数、时长及ARPU提升，进而“增(zēng)收”，而市场(chǎng)对于“增(zēng)收(shōu)”预期尚不(bù)充(chōng)分，AIGC驱动(dòng)板块估(gū)值有(yǒu)进(jìn)一步提(tí)升空(kōng)间(jiān)。另(lìng)外值(zhí)得关(guān)注的是(shì)，MetaSAM为代表的图片分割(gē)模型及Gen-2为(wèi)代表的视频(pín)生成模型(xíng)或(huò)进(jìn)一步推动多(duō)模(mó)态大模型(xíng)发(fā)展，从(cóng)而推动IP从自上而下变现效(xiào)率提升，拥有(yǒu)IP储备(bèi)优势的内容(róng)公(gōng)司商业化空间或(huò)打开。

　　关于中字头(tóu)板块，华安证券认(rèn)为值得(dé)布局(jú)的有三(sān)大方(fāng)向。

　　方向一：中国特色(sè)估(gū)值(zhí)体系与优化国有资本(běn)布局。关注：①中(zhōng)国特(tè)色估值体系下(xià)，关注ESG与资产注入带来的拔(bá)估值机会。②优化国有资本(běn)布局关(guān)注能源(yuán)、电力、粮食(shí)等企业。

　　方(fāng)向二：新型举(jǔ)国体制的科技创新方向。关注：①科(kē)创型央(yāng)国企“领(lǐng)头(tóu)”改革转型。②数字(zì)经(jīng)济领域国资云及(jí)信创(chuàng)等标的。③半导体、科学(xué)仪(yí)器等领域(yù)的(de)装备国(guó)产(chǎn)化。

　　方(fāng)向三：“一带一路”有望在2023年继(jì)续发(fā)力。关(guān)注：关注建(jiàn)筑(zhù)、能源、交(jiāo)通、冶金等有望获得订单增(zēng)量企业。此(cǐ)外(wài)，创建(jiàn)世界(jiè)一流示范企(qǐ)业名单对(duì)应(yīng)的(de)上市公司也值得关注。

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