兄(xiōng)弟姐妹们啊，今(jīn)天(tiān)风水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人便(biàn)都看着他笑(xiào)，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还(hái)不(bù)卖吗！” 他不(bù)回答，对柜(guì)里说(shuō)，“温两(liǎn中华牙膏是中国品牌吗，中华牙膏是中国品牌还是外国牌子g)碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又故(gù)意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说(shuō)抄底新(xīn)能源，新(xīn)能源每次的(de)反弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么(me)走势完美？新(xīn)能源(yuán)的每一(yī)次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给(gěi)别人吹新能(néng)源(yuán)，是要被吐(tǔ)口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在(zài)是概(gài)念炒作，都是泡(pào)沫，新能源马上到(dào)业绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接连便是难(nán)懂的话(huà)，什么“增长(zhǎng)韧性(xìng)不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内外充满了(le)快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个(gè)股上(shàng)涨，1556只个股下(xià)跌。北(běi)向资金净买(mǎi)入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的就是一个新能源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突(tū)然暴(bào)力转换，新(xīn)能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概(gài)念股(gǔ)全线下挫(cuò)，算(suàn)力方向中(zhōng)科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络(luò)、博创(chuàng)科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股(gǔ)工(gōng)业(yè)富(fù)联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次(cì)闪(shǎn)崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单(dān)规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度(dù)最高达30％，主要集中在(zài)下半(bàn)年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来(lái)了(le)解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器(qì)订单，我(wǒ)们(men)呼吁大家客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云(yún)商(shāng)在年(nián)初(chū)给到的(de)23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此(cǐ)前(qián)产(chǎn)业反馈，四家大(dà)厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用(yòng)服务器的(de)需求(qiú)放缓完全在预(yù)期(qī)内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪(làng)潮主要(yào)拉动AI服(fú)务器。从光(guāng)模块板(bǎn)块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其中华牙膏是中国品牌吗，中华牙膏是中国品牌还是外国牌子次，微软在最(zuì)新(xīn)的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是(shì)material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务(wù)反馈及用户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下(xià)个财(cái)季Azure收入同比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了。

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