兄弟(dì)姐(jiě)妹们啊，今(jīn)天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答(dá)，对(duì)柜里说，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要一碟(dié)茴(huí)香豆(dòu)。”便(biàn)排出九文(wén)大钱。他(tā)们又故(gù)意的(de)高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源(yuán)，新能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势(shì)终将完美…” “什么走势(shì)完美？新能源的(de)每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢(gǎn)说不是(shì)吗” “你现在给(gěi)别(bié)人吹新(xīn)能源，是要被吐(tǔ)口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现(xiàn)在(zài)是(shì)概念炒作，都(dōu)是泡(pào)沫，新能源马(mǎ)上(shàng)到业绩窗口(kǒu)了(le)，未(wèi)来几年增速(sù)稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接(jiē)连便(biàn)是难懂的(de)话(huà)，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点明(míng)确，反转(zhuǎn)在(zài)即”之类的(de)。引得众人都哄笑起来，店内(nèi)外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今(jīn)天主打的就是一个新能源赛道股的超跌(diē)反弹，风(fēng)格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股(gǔ)全线下(xià)挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光小兔子被蛇用两根WRITEAS，小兔子被蛇用两根做了迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业(yè)富联、风语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联(lián)又(yòu)一次闪(shǎn)崩，消息面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模(mó)。其中，微软全年调降幅(fú)度最高达30％，主要集中在(zài)下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为(wèi)保守。

　　券商(shāng)也发来(lái)了解(jiě)读：【客观看(kàn)待(dài)数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅削减了服务(wù)器订(dìng)单，我(小兔子被蛇用两根WRITEAS，小兔子被蛇用两根做了wǒ)们(men)呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年(nián)初给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大厂有2家是(shì)下(xià)滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服务器的需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型(xíng)的(de)浪(làng)潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模块(kuài)板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐观，预计(jì)后(hòu)续(xù)财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈(kuì)及用户转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财(cái)季Azure收入(rù)同比增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到(dào)这了。

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