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　　克里米亚突发，无人机袭击！

　　据今(jīn)日俄罗斯电视(shì)台（RT）网站消息，4月29日(rì)清晨，俄(é)罗斯海军黑海舰(jiàn)队(duì)所在地，克里米亚半岛(dǎo)的塞(sāi)瓦(wǎ)斯(sī)托(tuō)波(bō)尔市的一(yī)个储(chǔ)油设施遭到无人机袭(xí)击(jī)。从网络上曝光的照片(piàn)可(kě)以(yǐ)看到(dào)，袭击导致储油设施燃起大(dà)火。

　　报道称，俄罗斯任命的塞(sāi)瓦(wǎ)斯(sī)托波尔(ěr)市市长米哈伊尔·拉兹(zī)沃扎耶夫在社交媒体(tǐ)上(shàng)称：“由无人(rén)机(jī)袭击造成的(de)火灾影(yǐng)响面积约为(wèi)1000平方(fāng)米，所有安全(quán)和救援人员都已抵达(dá)现场。火灾所在地和民(mín)用区(qū)域间(jiān)隔很远。”

　　现(xiàn)场目击者分享的多段视频显(xiǎn)示，一场大火照亮(liàng)了整个(gè)夜(yè)空，浓烟直冲云霄。RT称(chēng)，目(mù)前还没(méi)有任何(hé)伤亡(wáng)报告(gào)，地方(fāng)政(zhèng)府敦促人们在消防员(yuán)努力扑灭(miè)大火(huǒ)时保持(chí)冷(lěng)静。

　　报(bào)道称(chēng)，本周早些时候，塞瓦斯托波尔也曾遭到两架无(wú)人机的袭击，其(qí)中一架(jià)无(wú)人机被俄军摧(cuī)毁，另一架(jià)无人机在港口外爆(bào)炸。

　　油脂(zhī)龙头(tóu)一季度业(yè)绩大反(fǎn)转

　　4月(yuè)28日晚(wǎn)间，“油茅(máo)”金龙鱼发布2023年(nián)一季(jì)报。报告期内(nèi)，公司实现营业(yè)收入610亿元，同(tóng)比增(zēng)长7.97％；归属于(yú)上市公(gōng)司股东的(de)净利润8.5亿元，同(tóng)比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报(bào)告期内，随着国(guó)内餐(cān)饮(yǐn)行业的逐步回暖，厨房食(shí)品的销量较去(qù)年同期(qī)有所(suǒ)上涨。另外，去年一季度(dù)受南美干旱(hàn)天气(qì)等因素影响，大豆(dòu)、大豆油及棕(zōng)榈油等公司(sī)主要原材(cái)料(liào)的价格快速上涨，今年(nián)一季度公司主要原材料成本低(dī)于去年同(tóng)期。销量上涨和毛利率提升(shēng)共同推动了厨房食(shí)品(pǐn)的利润增长。

　　截至(zhì)2022年年(nián)末，金龙鱼经销商数量合计7768家，较上年增(zēng)加(jiā)1647家。金龙鱼(yú)在投资者关系活(huó)动上表示，新增(zēng)渠道主要来源于网(wǎng)络下沉(chén)、细分产品的专业经销商，以及餐饮渠道(dào)的快速发展带来的经销商增长。

　　产能方面，金(jīn)龙鱼(yú)目前有70多个已投(tóu)产生产基(jī)地(dì)，央厨杭州、周口、重庆、兴平基地已投产，沈阳和廊坊的央厨项目也将于年内建(jiàn)成(chéng)投产。目前，河(hé)南周(zhōu)口和(hé)陕(shǎn)西兴(xīng)平(píng)央厨(chú)开(kāi)始(shǐ)供应学生(shēng)餐业(yè)务，多款(kuǎn)预制菜在线下及电商(shāng)平(píng)台(tái)开展销(xiāo)售(shòu)。

　　不过，期货日报记者还注意到，金龙鱼归属于上(shàng)市公司股东的扣除非(fēi)经常性(xìng)损(sǔn)益的净利润为(wèi)2.4亿(yì)元，同比下(xià)降70.94％。这主要是公司的套期保(bǎo)值操作未完全满(mǎn)足套期会计要(yào)求(qiú)的衍生金融(róng)工具损益的影响，因此将套期保值业务划定为非经(jīng)常性损益，排除在净利润外。

　　金龙鱼在《关于(yú)开(kāi)展(zhǎn)2023年(nián)度商品期(qī)货套期保值(zhí)业(yè)务(wù)的公告》中披露，将在2023年(nián)对在场内市(shì)场交易的与公(gōng)司及(jí)下属子公(gōng)司的生产经营有直(zhí)接关(guān)系的(de)原(yuán)料、产品、油脂(zhī)等期货品种(zhǒng)，主要包括：棕榈油、豆油、菜(cài)油、菜粕、大豆、玉米、花(huā)生(shēng)等品种(zhǒng)。第一(yī)季度，饲料(liào)原料和油(yóu)脂科(kē)技产品的销量(liàng)有所增长，营业收入同比上涨，但(dàn)是(shì)在行情(qíng)下跌的(de)过程中，公司油脂科技相关产品的利润受到挤(jǐ)压，导致(zhì)利润同(tóng)比有所减少。从合并资产负债表中可以看出，衍生(shēng)金融资产从年初(chū)余额(é)的(de)5.8亿元(yuán)增长到了(le)期末的8.3亿元，实现了对(duì)现(xiàn)货市场的对(duì)冲(chōng)作用，弥补了一(yī)定的利润(rùn)损失。

　　记者还注意到(dào)，油脂加工企(qǐ)业道道全一(yī)季度扭亏为盈。4月26日(rì)晚间(jiān)，道道全发(fā)布2023年一季度(dù)报(bào)，公司实现(xiàn)营业(yè)收入17.48亿元，同比增长41.34％，实(shí)现(xiàn)扣非(fēi)后(hòu)净利润7093万(wàn)元，实现经营活动(dòng)产(chǎn)生的现金(jīn)流量净额3.31亿元，亦跟随同(tóng)步转正。由于产能释放(fàng)、原(yuán)料回(huí)落、消费复(fù)苏、推出(chū)新品等利好因素影响，道(dào)道全迎来(lái)业绩修复时刻。分析人(rén)士(shì)表示，道道(dào)全业绩(jì)修复有持续(xù)性(xìng)，预(yù)计(jì)二(èr)季度还有(yǒu)增(zēng)长。

　　“原(yuán)材料价格下降”是道道(dào)全业(yè)绩出现(xiàn)大反转的(de)主(zhǔ)要原因。

　　三(sān)年间(jiān)，原(yuán)料(liào)菜油价(jià)格从8000元/吨一(yī)线飙涨至14000元/吨以上的历(lì)史高位，这大大抬升了企业的加工成本。然而零售终端的包装油价(jià)格上涨(zhǎng)幅(fú)度却(què)不及成本上涨(zhǎng)幅度，甚(shèn)至出(chū)现(xiàn)卖得(dé)越多、亏得越多的情况，这导致(zhì)油脂(zhī)加工企业的盈利能(néng)力大(dà)幅(fú)下降(jiàng)，道道全(quán)也不例外。自2022年(nián)下(xià)半年以来，道道全(quán)新建青金石价格一般多少，青金石价格一般多少一克(jiàn)产能(néng)陆续(xù)释(shì)放(fàng)，海外到港原料陆续增长，带动道道全的包装油毛(máo)利率逐(zhú)步回升。

　　道道全近年来主(zhǔ)推旗下茂名工厂建设，并于今(jīn)年一季(jì)度(dù)取(qǔ)得阶(jiē)段(duàn)性成绩。2022年7月份，道道全茂名工厂建成投产，此后产(chǎn)能(néng)处(chù)于(yú)爬坡释(shì)放期。今年以来，广(guǎng)东大力(lì)发(fā)展(zhǎn)预制菜产业，一季度广东地区餐饮消费回暖(nuǎn)势头良好(hǎo)，为道道全茂名(míng)工厂的投产及产(chǎn)能释放带来(lái)正面影响。

　　道道全还表示，今(jīn)年一季度扭亏为盈的另(lìng)一主要原因(yīn)是主要原料(liào)价格(gé)出现(xiàn)下(xià)降趋势，缓解(jiě)公(gōng)司的采购及(jí)成本(běn)压力(lì)。自2022年下半年开始，道(dào)道全所(suǒ)用主要原料的国际交(jiāo)易价(jià)格呈现出回落(luò)走势，受(shòu)船期(qī)和现货到厂(chǎng)的时间影响，道道全(quán)的主要原(yuán)料(liào)综合采购成本随后于2022年年末回落(luò)，2023年一季(jì)度则进一(yī)步延续(xù)回落(luò)趋势，对其一季度实(shí)现扭(niǔ)亏(kuī)为盈有明显正面贡献。

　　目前，道道(dào)全旗下拥有(yǒu)多个品(pǐn)牌，经(jīng)销(xiāo)商总数已达1青金石价格一般多少，青金石价格一般多少一克308家，遍及华中(zhōng)、西南、西北、华东、华南等菜油主要消(xiāo)费区域，并在岳阳、重庆、绵阳(yáng)、茂名、靖江设立(lì)生(shēng)产加工基地。由(yóu)于拥有多个品牌及多地工厂，下游消(xiāo)费(fèi)复苏、上(shàng)游原料(liào)看跌将成为道道全今(jīn)年业绩修复的两大(dà)驱动因子。对于今(jīn)年的业绩，道道(dào)全持有(yǒu)谨慎乐观态(tài)度，认(rèn)为业绩修复有(yǒu)一定持续性，未来不(bù)宜过度(dù)悲(bēi)观。亦有多家券商对道道全今年业绩表达正面预期(qī)，并(bìng)预测其今年(nián)全年(nián)营(yíng)业(yè)收入将突(tū)破(pò)100亿(yì)元。

　　毛利率方面，随着大豆、棕榈油、包材等大宗原(yuán)材料(liào)价格自2022年(nián)下半(bàn)年(nián)高位回落，且叠加提价效应逐渐(jiàn)显(xiǎn)现，部(bù)分公司毛(máo)利(lì)率迎来较明显改善。

　　对(duì)于行业发展格局与趋势(shì)，道道全认为，2023年，从目前掌握的信息来(lái)看(kàn)，原材料供(gōng)给预计(jì)将(jiāng)趋向(xiàng)于宽松，但天气、能源及国际政(zhèng)治经(jīng)济形势等因素的(de)影响，又(yòu)给(gěi)油脂、油料市(shì)场带(dài)来不确(què)定性。包装食(shí)用(yòng)植(zhí)物油是生活必需消费(fèi)品，市(shì)场空间(jiān)广阔(kuò)。随着消费者健康(kāng)意识的提高，对健康、安全、营养的食用油需求也将(jiāng)持续(xù)增加(jiā)，未来品牌(pái)化、高端化(huà)将是行业(yè)发展(zhǎn)的趋势，品牌差异化现(xiàn)象(xiàng)也(yě)将(jiāng)日益凸显。

　　中信建投油脂分析师石丽红告诉记者(zhě)，在原料供应端，大宗农产品价格已“退烧”，进入下行周期，而且我国菜油原料供应出(chū)现(xiàn)了(le)从未有过的多元及宽松局(jú)面(miàn)，包(bāo)装油的成本(běn)端(duān)压力缓解趋势(shì)明显(xiǎn)。

　　今年以来，菜油的消费需求端(duān)则是(shì)喜忧参半。

　　“今年(nián)1—2月油脂油料市(shì)场(chǎng)整(zhěng)体运行(xíng)平稳，缺乏(fá)突出矛盾且供(gōng)需端均有不确(què)定性，盘面整体呈现振荡(dàng)走势(shì)。然而，进(jìn)入3月后市场风云突变，硅谷银行(xíng)倒闭引发市场(chǎng)恐慌及连锁(suǒ)反(fǎn)应，为全(quán)球(qiú)金融市场(chǎng)的稳定性带来了挑战，对整个(gè)商品(pǐn)乃至金(jīn)融(róng)市(shì)场造成了(le)较大冲击。此外，巴西大豆及欧洲菜油(yóu)供给压(yā)力从进(jìn)口成本端为油(yóu)脂油料(liào)市场形成了较大拖(tuō)累。宏观与基本面利空出现共(gòng)振，不论是(shì)油(yóu)还是粕均显著(zhù)跌破此前(qián)振荡区间。虽然(rán)市(shì)场并不看好油粕走(zǒu)势，但(dàn)如此凌厉的跌势仍在(zài)节奏(zòu)上超出了市场(chǎng)预期。”石(shí)丽红说。

　　也(yě)有(yǒu)行业人士认为，今年一季度油脂(zhī)的走势(shì)也受到宏观面影响。另外，在(zài)大量乌克兰及澳洲(zhōu)廉价(jià)菜(cài)籽的冲击下，今年欧(ōu)洲菜籽(zǐ)进口同比增加200多万吨(dūn)，原油价格不景气(qì)带来生柴投(tóu)料(liào)需求减少(shǎo)，这令(lìng)欧洲菜(cài)油的出口潜力大大增加。此外，继续增产的(de)俄(é)罗斯菜油大部分(fēn)依赖对(duì)中国出口，在加拿大旧作菜(cài)籽采购近500万吨的背(bèi)景下，国(guó)内后(hòu)期面临的菜油供给压力十分明显。

　　但今年以来，行业(yè)普(pǔ)遍反映，油脂(zhī)消费复苏不及预期，包装油需(xū)求乏力，国内食用油(yóu)需(xū)求整体增量空间不大。要想拿到更(gèng)多市(shì)场份额(é)，不同油(yóu)种之间、大小(xiǎo)企业之间的(de)竞(jìng)争十分(fēn)激烈(liè)。

　　“当前需求(qiú)仍处于弱势，因提货较好，菜油表观库存处于低位，终(zhōng)端库存处(chù)于高位。随供应逐步增加，表观库(kù)存或逐步起量，二季(jì)度菜油价格(gé)与相关油(yóu)脂价差缩小格局背景下，菜(cài)油需(xū)求或起量，但中短期仍(réng)处于累库态势。”石丽(lì)红说。

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