兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻(gōng)了(le)！

　　先来(lái)看一则今天(tiān)新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有做AI的(de)人便(biàn)都看(kàn)着(zhe)他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答(dá)，对柜(guì)里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他(tā)们又故意(yì)的(de)高(gāo)声(shēng)嚷道，“你昨天(tiān)还在说(shuō)抄底新能(néng)源，新能源每次的反(fǎn)弹就一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说，“新能源(yuán)赛(sài)道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新(xīn)能源的每一次反(fǎn)弹(dàn)，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢(gǎn)说不(bù)是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源(yuán)马上到业绩窗口了，未来(lái)几年增速(sù)稳定，成(chéng)长逻辑不(bù)变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂的话，什么(me)“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得(dé)众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快活的空(kōng)气(qì)。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一下大涨原因了(le)。

　　原因也很简单(dān)，今天(tiān)主(zhǔ)打(dǎ)的就是(shì)一个(gè)新能源(yuán)赛(sài)道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科(kē)技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股工业(yè)富联、风语筑跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下(xià)半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数(shù)通砍单(dān)传(chuán)闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼(hū)吁大(dà)家(jiā)客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较悲观，据(jù)此前产业反(fǎn)馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是通用服务(wù)器的(de)需求(qiú)放(fàng)缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮(cháo)主要拉(lā)动(dòng)AI服务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐夷洲今是何地，夷洲是哪里000; line-height: 24px;'>夷洲今是何地，夷洲是哪里观，预(yù)计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比(bǐ)增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反(fǎn)馈(kuì)及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这了。

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