预期收(shōu)益率(lǜ)计算公式？是期(qī)望收益率=(期末价格-期(qī)初价格+现金股息(xī))/期初(chū)价格的(de)。关(guān)于(yú)预期收益(yì)率(lǜ)计算(suàn)公式(shì)以及股票预(yù)期收益率计算公式，投资组合(hé)的预期收益率(lǜ)计(jì)算公式，证券组合预期(qī)收(shōu)益率计(jì)算(suàn)公式，债券预期收益率(lǜ)计算(suàn)公(gōng)式(shì)，投资预期收益率计算公式等(děng)问(wèn)题，小编将为你(nǐ)整理以下的知(zhī)识答案：

预期收益率(lǜ)是(shì)什么(me)

　　预期(qī)收益(yì)率也称为期望收(shōu)益(yì)率(lǜ)的(de)。

　　是指在不(bù)确定的条(tiáo)件下，预测的(de)某资产未来(lái)可实(shí)现的收(shōu)益率。对于无风险收益(yì)率，一般是以(yǐ)政(zhèng)府短期债券的(de)年利(lì)率为基础的(de)。

　　在衡量市场(chǎng)风险和收益模型中，使用(yòng)最久，也是(shì)大多数公司采用的(de)是资本资产(chǎn)定价(jià)模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管分(fēn)散投资对降低公司的特有风险有好处(chù)，但大部分(fēn)投资者(zhě)仍(réng)然将(jiāng)他们的资产集中在有限的几项资(zī)产上。

预期收(shōu)益(yì)率计算公式

　　是(shì)期望收益率=(期末价格(gé)-期初价格+现金股(gǔ)息)/期(qī)初价格的。

期望(wàng)收(shōu)益率的计算(suàn)公式

　　期望收益率=(期末价格-期(qī)初价格+现金股息)/期初价(jià)格

　　在衡量(liàng)市场(chǎng)风险和收益模型(xíng)中(zhōng)，使(shǐ)用最久(jiǔ)，也是至今大多(duō)数(shù)公(gōng)司采用的是资本资(zī)产(chǎn)定价(jià)模型(xíng)(CAPM)，其假设是尽管分散(sàn)投(tóu)资对降低(dī)公(gōng)司的(de)特有风(fēng)险有好(hǎo)处，但大部(bù)分投资者仍然将他们的(de)资产集(jí)中在有限的几(jǐ)项资产上。

　　比(bǐ)较流行的(de)还有后来兴(xīng)起的套利(lì)定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设是投资(zī)者会利用(yòng)套利的机会获利(lì)，既如果两个投资组(zǔ)合面临同样的风险但提供不同的(de)预期收益率(lǜ)，投资者(zhě)会选(xuǎn)择拥有(yǒu)较(jiào)高(gāo)预期收益率的投资组合(hé)，并不会调整(zhěng)收益至均(jūn)衡。

　　我们(men)主要以资本资产定价模型为(wèi)基(jī)础，结合套利定价模型(xíng)来计算。

　　首先一个(gè)概(gài)念(niàn)是β值。

　　它表明—项(xiàng)投资(zī)的风险(xiǎn)程度:

　　瓷产的β值(zhí)=资产i与市场投资组合的协方差(chà)/市场投(tóu)资组(zǔ)合的(de)方差

　　市场投(tóu)资(zī)组合(hé)与其自身的协方差(chà)就(jiù)是市(shì)场投资组合的方差，因此市场投资组合的(de)β值永远等(děng)于1，风险大于平(píng)均资产的投资β值大于1，反(fǎn)之小于1，无风(fēng)险投资β值等于(yú)0。

　　需要说明的(de)是，在投资组合中，可能(néng)会有个别资产(chǎn)的(de)收益率小(xiǎo)于0，这说明(míng)，这项资产的(de)投资回报率会小于(yú)无风险利率。

　　一般来(lái)讲(jiǎng)，要避免这样的投(tóu)资项目，除非(fēi)你(nǐ)已经很好到做到分散化。

　　首先(xiān)小小心意,不成敬意请笑纳，小小心意 不成敬意是什么意思确定(dìng)一个可接受(shòu)的收益率，即风险溢酬。

　　风(fēng)险(xiǎn)溢酬衡量了一(yī)个投(tóu)资者(zhě)将(jiāng)其资产从无风险投资(zī)转(zhuǎn)移到(dào)一个平均(jūn)的风(fēng)险投资时所(suǒ)需要(yào)的额外(wài)收益。

　　风险(xiǎn)溢(yì)酬是你(nǐ)投资组合的预期收益率减去无风险(xiǎn)投资(zī)的收(shōu)益率的差额。

　　这个(gè)数(shù)字(zì)一般情况下要大于1才有意义，否则说明你的投(tóu)资(zī)组合选择是有(yǒu)问题(tí)的(de)。

　　风险越(yuè)高，所(suǒ)期(qī)望的风(fēng)险溢酬就应(yīng)该越大。

　　对于无风(fēng)险(xiǎn)收益率(lǜ)，一般是以(yǐ)政府长(zhǎng)期债券的年(nián)利率为基础的。

　　在美国等(děng)发达市(shì)场，有完善的股票市场作为参考依据。

　　就目前我(wǒ)国的(de)情(qíng)况，从(cóng)股票市场尚难得出一个合适的结论，结合国民生产总(zǒng)值(zhí)的增长率来估计风(fēng)险(xiǎn)溢酬(chóu)未尝不是一个好的选择。

预期收(shōu)益率和无风险收益(yì)率有什(shén)么区别

　　预期收益率(lǜ)也(yě)称为 期望收益(yì)率(lǜ)，是指(zhǐ)在(zài)不确定(dìng)的条件(jiàn)下，预(yù)测的某资产(chǎn)未来可 实现 的收(shōu)益率。

　　对于无风险收益率，一般是以政府短期债券的年利率为(wèi)基础的。

　　在衡量市场风险和收益模(mó)型中，使用最久，也是至今大多数公司(sī)采用(yòng)的是 资(zī)本资(zī)产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资(zī) 对降低公司的 特有风险 有好(hǎo)处，但大部分投资者仍然将他们的资产集中在(zài)有限的几项资(zī)产上。

　　在衡量(liàng) 市场风险 和收益(yì)模型中，使用最久，也是至今大(dà)多数公(gōng)司采用(yòng)的(de)是 资本资产定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分(fēn)散投(tóu)资 对降低公司(sī)的 特有风险(xiǎn) 有好处，但大部分(fēn)投(tóu)资(zī)者仍然将他们的资产集中在有限的几项资产上。

预期收益率计算(suàn)公式(shì)是怎样的？

　　预期(qī)收益率也称为期望收益(yì)率，是指在不确定(dìng)的条件(jiàn)下，预测的某资产未来可实(shí)现的收益率。

　　预(yù)期收益率的公(gōng)式(shì)为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无(wú)风险收益率，E（Rm）：市场投资组合的(de)预(yù)期(qī)收益率，βi： 投(tóu)资(zī)i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组合的风险溢酬。

　　拓展(zhǎn)资料

　　预(yù)期年化预期收(shōu)益率是怎么(me)算出来的 逾期年化(huà)预期(qī)收益率是(shì)指投资期限为一年所(suǒ)获(huò)的预期预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)，也是将当(dāng)前预(yù)期收益率换算成(chéng)年预期收(shōu)益率的一种计算方法，计算公式为(wèi)：年化(huà)预(yù)期收益(yì)率=（投资内(nèi)预期收益/本金(jīn)）/（投资天数/365）×100%，预期(qī)年化预期收益=投(tóu)资(zī)金额×预期年化(huà)预期(qī)收益率(lǜ)×投资期限/365。

　　例(lì)如你(nǐ)用1万元购买(mǎi)了一个投资期限为(wèi)30的理财产品(pǐn)，该产品的预(yù)期年(nián)化预期收益(yì)率为4.5%，那么你(nǐ)可(kě)获得(dé)的预期(qī)预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果投资期限刚好为1年，那么预期预期收益的计算(suàn)方式会更简单：预期年(nián)化预期收益(yì)=本金(jīn)×预期年化预期收益率，即450元。

　　2、七日(rì)年化预期(qī)收益率是(shì)什么意思

　　在实际投资过程(chéng)中(zhōng)，七(qī)日年(nián)化预(yù)期收(shōu)益率也是经常遇(yù)到的一(yī)个概(gài)念，七日年化预期(qī)收益率是指将7日(rì)的平均预期收益(yì)水平换算成年化率后得(dé)出的预期(qī)收(shōu)益(yì)率，常用于货(huò)币基金。

　　七日年化(huà)预期收(shōu)益率往(wǎng)往都是浮(fú)动的，不代表未(wèi)来的(de)年化(huà)预期(qī)收益率，但(dàn)可用于参考该理财产品的盈利水平。

　　 一般情况下，预(yù)期年化预期收益(yì)率越高的产品，风险也越大(dà)。

　　此外，投资(zī)期限越长的产品，预期预期收益率往往也越高(gāo)。

　　以(yǐ)上(shàng)关于(yú)预期年化预(yù)期收(shōu)益(yì)率是怎么算出(chū)来的的内容，希望对大家有所帮(bāng)助(zhù)。

　　温馨提示(shì)，理财有风(fēng)险，投资需谨(jǐn)慎。

　　预(yù)期收(shōu)益率计算(suàn)公式？是期望收益率(lǜ)=(期末价格(gé)-期初价格+现金股(gǔ)息)/期初价格的。关于预(yù)期收益率计算(suàn)公式以及(jí)股票预期收小小心意,不成敬意请笑纳，小小心意 不成敬意是什么意思益率计算公式，投资组合(hé)的预(yù)期收益率计(jì)算公(gōng)式，证券(quàn)组合预期收益(yì)率(lǜ)计算公式，债(zhài)券(quàn)预期收益(yì)率计算公式，投(tóu)资预(yù)期收益率(lǜ)计算公式(shì)等(děng)问题，小(xiǎo)编将为你整理以下的知(zhī)识答案：

预期收益率是什么(me)

　　预(yù)期(qī)收益率(lǜ)也称为期望收益(yì)率的。

　　是指在不确定的(de)条(tiáo)件(jiàn)下，预(yù)测(cè)的某资产(chǎn)未来(lái)可实现的(de)收益率(lǜ)。对于无风险收益率，一般是以政府短期债券的年利率(lǜ)为基础的。

　　在衡(héng)量市(shì)场风险(xiǎn)和收益模型中，使用最久，也是大多数公司采用的(de)是资本资产定价模(mó)型(CAPM)，其假设是(shì)尽管分散投资对(duì)降(jiàng)低公司的特有风险有(yǒu)好处，但(dàn)大部分投资者(zhě)仍然将(jiāng)他们的资(zī)产集中在有限的几项资产上。

预期(qī)收益率计算公式

　　是期望(wàng)收益率=(期末(mò)价格-期初价格+现金股息)/期(qī)初价格的(de)。

期望收益率的计算公式

　　期望收益率(lǜ)=(期末价格-期初价格(gé)+现(xiàn)金股息)/期初价格

　　在(zài)衡量市场(chǎng)风险和收益模型中，使用最久，也是至今(jīn)大(dà)多数公司采用的是资本(běn)资产定价模型(xíng)(CAPM)，其假设是(shì)尽管分散投资对降低(dī)公(gōng)司的特(tè)有风(fēng)险(xiǎn)有好处，但(dàn)大部(bù)分(fēn)投资者仍然(rán)将他们的资产集中在有限的(de)几项资产(chǎn)上。

　　比(bǐ)较流行的还(hái)有后(hòu)来兴(xīng)起的套利(lì)定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设是投资者会利用套利的机(jī)会获利，既如果两个投资组合(hé)面临同样(yàng)的风险但提(tí)供不同(tóng)的预期(qī)收益率(lǜ)，投资(zī)者会选择(zé)拥有(yǒu)较高预期(qī)收益(yì)率的投资组合，并不会调整收益至均衡。

　　我们主(zhǔ)要以资本(běn)资产定价模型为基础，结合套利定价模型(xíng)来计(jì)算。

　　首先一个概念是β值。

　　它(tā)表(biǎo)明(míng)—项(xiàng)投资的风险(xiǎn)程度:

　　瓷产的β值(zhí)=资(zī)产i与市(shì)场投资组合的协(xié)方差/市场投资组合的方差

　　市场投资组合(hé)与其自身的协方差就是(shì)市场投资组合的方差，因此市场(chǎng)投资组(zǔ)合的β值永远等于1，风险(xiǎn)大于平(píng)均(jūn)资产的投资β值大于(yú)1，反(fǎn)之小于1，无风险投资β值(zhí)等于0。

　　需要说明的是(shì)，在(zài)投资组合(hé)中，可能会有个别资产的收益(yì)率小于0，这(zhè)说(shuō)明，这项资产的投(tóu)资回报率会小于无风(fēng)险(xiǎn)利(lì)率。

　　一般来讲(jiǎng)，要避免这样(yàng)的投资项目，除(chú)非你已(yǐ)经很好到做到分散化。

　　首先确定一(yī)个可接受的收益率，即风(fēng)险溢(yì)酬。

　　风险溢酬衡(héng)量了一个投资(zī)者(zhě)将其资(zī)产(chǎn)从无风险(xiǎn)投资转移到一(yī)个平均(jūn)的风(fēng)险(xiǎn)投(tóu)资(zī)时(shí)所需要的额(é)外收益。

　　风险溢酬是你投资组(zǔ)合(hé)的(de)预期收益率减去无风(fēng)险投(tóu)资的收益率的差(chà)额(é)。

　　这个数字(zì)一般情况(kuàng)下要大(dà)于1才有意(yì)义，否则说(shuō)明你的投资组合(hé)选择(zé)是有问题的。

　　风险越高，所期望的(de)风险溢酬(chóu)就应该(gāi)越大。

　　对于无风险收益率，一般(bān)是(shì)以政(zhèng)府长期债(zhài)券(quàn)的年利率(lǜ)为基础的。

　　在美国等发达市场，有完(wán)善的股票(piào)市场作为参考依据。

　　就目前我(wǒ)国的情况，从(cóng)股票市(shì)场尚(shàng)难得出一个合适的(de)结论，结合国民(mín)生产总值的增长(zhǎng)率来估计(jì)风险溢酬未尝(cháng)不是一个好的选择(zé)。

预期收益率(lǜ)和无风险收(shōu)益率有什么(me)区别

　　预期收(shōu)益(yì)率也称为 期望收益率，是指在不(bù)确定的条件下，预测的某资产未(wèi)来(lái)可 实现(xiàn) 的收(shōu)益率。

　　对于无风险收益(yì)率，一般是以政府短(duǎn)期债券(quàn)的年利(lì)率为基础的(de)。

　　在衡量(liàng)市场风险(xiǎn)和收益模型中，使用最久，也(yě)是至今大多数(shù)公司采用的是 资本资产(chǎn)定价(jià)模型(xíng) (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管 分散投资 对降低公司的 特有(yǒu)风险 有好处，但大(dà)部分投(tóu)资者仍然将他们(men)的资(zī)产(chǎn)集中在有限的几项资(zī)产(chǎn)上。

　　在衡量 市场风险 和(hé)收益模型中，使用最久，也是(shì)至今大(dà)多数公司采用(yòng)的是 资(zī)本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管(guǎn) 分散投资 对降(jiàng)低公司(sī)的 特有风(fēng)险 有(yǒu)好处，但大部分投资(zī)者仍然将他们的(de)资(zī)产集中在(zài)有限(xiàn)的几项资(zī)产上。

预期收益率计算(suàn)公式(shì)是(shì)怎样的(de)？

　　预期收益率也称为期望收益(yì)率，是(shì)指在不确定的条件下(xià)，预测的某资产未来可实(shí)现的收益率。

　　预期收益率的(de)公式为：资产i的预期收(shōu)益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险(xiǎn)收益率，E（Rm）：市场(chǎng)投资组合的预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组(zǔ)合的风险溢酬。

　　拓(tuò)展资料

　　预期(qī)年化预期收益率(lǜ)是怎(zěn)么算(suàn)出(chū)来(lái)的 逾期年化预期收益(yì)率是指投资(zī)期限为一年所(suǒ)获的预期预期收益率，也是(shì)将(jiāng)当(dāng)前预期收益率换算(suàn)成年预期收益率的一(yī)种(zhǒng)计算方法，计算(suàn)公(gōng)式为：年(nián)化(huà)预期收(shōu)益率=（投资内预期收(shōu)益/本(běn)金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预期收(shōu)益=投资金额×预期(qī)年化预(yù)期收益率×投资期限/365。

　　例如你用1万元购买(mǎi)了一个投资期限为(wèi)30的(de)理财产品，该(gāi)产品的预期(qī)年化预(yù)期收(shōu)益(yì)率为4.5%，那么你可获得的预期(qī)预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期(qī)限刚好为1年，那么预期预期收益的计算(suàn)方(fāng)式(shì)会更(gèng)简单：预期(qī)年化(huà)预期收益=本金×预期年化(huà)预期收益率(lǜ)，即450元。

　　2、七日(rì)年化预期(qī)收益率是什么意思

　　在实际投资过程中，七日年化预期收益率也是经(jīng)常遇到的一(yī)个(gè)概念，七日年化预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)是指将7日的平均预期收益水平换算成年化(huà)率后得出的预(yù)期收益率，常(cháng)用于货(huò)币基(jī)金。

　　七日年(nián)化(huà)预期收益率往往(wǎng)都(dōu)是(shì)浮(fú)动(dòng)的，不代表未来的年化预期收益(yì)率(lǜ)，但可(kě)用于参考该(gāi)理财产品的盈利(lì)水(shuǐ)平。

　　 一般情况(kuàng)下，预期年化预(yù)期收益率越高的产品(pǐn)，风险也越大。

　　此外，投资期限(xiàn)越(yuè)长(zhǎng)的产(chǎn)品，预(yù)期预期收益(yì)率(lǜ)往往也越高。

　　以上关于(yú)预期年化预期收(shōu)益率是怎么算出来的的内容，希(xī)望对大(dà)家有所帮助。

　　温(wēn)馨提(tí)示(shì)，理财有风险，投资需谨小小心意,不成敬意请笑纳，小小心意 不成敬意是什么意思慎。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 小小心意,不成敬意请笑纳，小小心意 不成敬意是什么意思