兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮防碍哪个字错了，防碍哪个字错了并改正流(liú)转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看一(yī)则(zé)今天新(xīn)能源(yuán)的(de)段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九(jiǔ)文大钱(qián)。他(tā)们又故(gù)意的高声(shēng)嚷道，“你(nǐ)昨天还(hái)在说抄(chāo)底新能源(yuán)，新能源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终(zhōng)将完(wán)美(měi)…” “什么走势完美？新能源的每一(yī)次反弹(dàn)，都是做(zuò)AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是(shì)要被吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽(zhàn)出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡沫，新(xīn)能源马上到业绩(jì)窗口了，未来(lái)几年增(zēng)速(sù)稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接(jiē)连便是难懂(dǒng)的话，什么(me)“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复(fù)，贝(bèi)塔回归，拐点明(míng)确(què)，反转在即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快活的空(kōng)气(qì)。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个股下(xià)跌。北(běi)向(xiàng)资(zī)金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可(kě)以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也(yě)很简单，今天主打(dǎ)的就(jiù)是一个新能(néng)源赛道股的(de)超跌反弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能(néng)源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板(bǎn)块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能(néng)概念股全线下挫，算力(lì)方向中科曙光(guāng)、紫光(guāng)股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业富(fù)联、风语筑(zhù)跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单(dān)规模。其中，微软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了(le)解(jiě)读(dú)：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把(bǎ)握(wò)AI边际(jì)变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器订单，我们呼吁(xū)大家(jiā)客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此(cǐ)前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的(de)一(yī)致预期(qī)看23年(nián)云商(shāng)capex增长(zhǎng)为4％。因(yīn)防碍哪个字错了，防碍哪个字错了并改正此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续(xù)财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将(jiāng)根(gēn)据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的(de)投(tóu)入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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