兄弟姐(jiě)妹们(men)啊，今天风水轮流(liú)转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便(biàn)都(dōu)看(kàn)着(zhe)他笑，有的(de)叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹还不(bù)卖吗！” 他不回答(dá)，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆(dòu)。”便(biàn)排出九文大(dà)钱。他们(men)又(yòu)故(gù)意的高(gāo)声(shēng)嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源，新能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说，“新能(néng)源(yuán)赛道(dào)稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走势完美(měi)？新能(néng)源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说(shuō)不是(shì)吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上(shàng)的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在是概念(niàn)炒作(zuò)，都是(shì)泡沫(mò)，新(xīn)能源马上(shàng)到业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳(wěn)定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接连便是难(nán)懂的话，什么(me)“增长韧(rèn)性不(bù)改，估值修复(fù)，贝(bèi)塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的(de)。引得众人(rén)都哄笑(xiào)起来，店内外充(chōng)满了快(kuài)活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资(zī)金(jīn)净买入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的就是一个(gè)新能(néng)源赛道股的超(chāo)跌反(fǎn)弹(dàn)，风格突然暴(bào)力转(zhuǎn)换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等(děng)板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概(gài)念股全线下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科技跌停，锐(ruì)捷(jié)网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微(wēi)软(ruǎn)全年调降幅(fú)度最高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年(nián)释(shì)单转为保守。

　　券商(shāng)也发来了(le)解读：【客观(guān)看待数通砍单(dān)传闻，把(bǎ)握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订(dìng)单，我(wǒ)们呼吁大家客观看(kàn)待(dài)。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到(dào)的23年(nián)Capex指引已比较悲(bē3寸照片是几x几厘米 3寸照片是多少厘米i)观，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂(chǎng)有2家(jiā)是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服务器(qì)，尤其(qí)是通用(yòng)服务器的需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪(làng)潮主要(yào)拉动AI服务(wù)器。从光模块(kuài)板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已(yǐ)有(yǒu)充分反映。

　　其次(cì)，微(wēi)软在最新的业(yè)绩(jì)会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受A3寸照片是几x几厘米 3寸照片是多少厘米zure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反馈及用(yòng)户转化率(lǜ)，继续加大AI的(de)投(tóu)入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入(rù)同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的(de)增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就(jiù)分析到这(zhè)了。

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