兄弟(dì)姐妹们啊(a)，今天(tiān)风水轮(lún)流转，终(zhōng)于新能源反攻了(le)！

　　先(xiān)来看(kàn)一(yī)则(zé)今天(tiān)新能源的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店，所有(y拔冗莅临是什么意思boronnijijiao，拔冗莅临是什么意思？ 词语ǒu)做(zuò)AI的人便都看着(zhe)他笑(xiào)，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他(tā)不(bù)回答，对(duì)柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排(pái)出九文(wén)大钱。他们(men)又(yòu)故意的高声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源，新能(néng)源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源(yuán)赛道(dào)稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势(shì)完美(měi)？新能源的每一次(cì)反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源(yuán)，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额(é)上的青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡沫，新能源马上到(dào)业(yè)绩窗口了(le)，未来几年(nián)增速(sù)稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点(diǎn)明(míng)确，反转在(zài)即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨原(yuán)因了(le)。

　　原(yuán)因也很简单，今天(tiān)主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风(fēng)格突(tū)然(rán)暴(bào)力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联(lián)、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削减服务器订(dìng)单(dān)规模。其中，微(wēi)软全年调降幅度最高达(dá)30％，主(zhǔ)要(yào)集中在(zài)下半年(nián)；Meta本(běn)季就(jiù)砍单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商(shāng)也(yě)发来了解读：【客观看(kàn)待(dài)数(shù)通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消(xiāo)息(xī)称Meta和(hé)微软大幅削减了(le)服务器订单，我们呼吁(xū)大家客观看(kàn)待(dài)。

　　首先，云(yún)商在年初给到(dào)的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此(cǐ)前产业(yè)反(fǎn)馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其(qí)是通用(yòng)服务器的(de)需(xū)求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本(běn)轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块(kuài)来(lái)看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单(dān)消息确认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微(wēi)软在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐(lè)观，预(yù)计后续(xù)财季(jì)Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也将根(gēn)据业务反馈及(jí)用户转化率，继续加大(dà)AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软预计(jì)下个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了。

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