“非农之夜(yè)”不(bù)平静(jìng)！

　　6月(yuè)2日，美国劳工部数据显(xiǎn)示(shì)，美国5月非(fēi)农新增就业33.9万人，几乎是(shì)估计(jì)中值19.5万的两倍，为2023年1月以来最大增幅。5月失业率为3.7％，高(gāo)于前值3.4％和预期3.5％，创下2022年10月以来新高。

　　非农就业数据公布(bù)后，美(měi)国(guó)国债(zhài)价格盘中跳(tiào)水，收益率拉升，对利(lì)率前景更(gèng)敏(mǐn)感的(de)两(liǎng)年期(qī)美(měi)债收益(yì)率日(rì)内升(shēng)幅扩大到10个基点以上；美元指数迅速(sù)转涨，摆(bǎi)脱两周低(dī)位。互(hù)换(huàn)合约定价显示，投资(zī)者预期的美联储7月加息几率增(zēng)加(jiā)，预(yù)计(jì)未来(lái)两(liǎng)次(cì)会议期间将加息25个基点，6月加(jiā)息的几率不到50％。

　　三大美国股指集体高开，早(zǎo)盘均(jūn)曾涨超1％，午盘刷新日(rì)高(gāo)时(shí)，道琼斯工业平(píng)均指(zhǐ)数涨(zhǎng)超(chāo)740点、涨超2.2％，标(biāo)普500指数涨近1.7％，纳斯达克综(zōng)合指数(shù)涨近(jìn)1.2％。 最终，三大指数连(lián)续(xù)两日(rì)集体收涨。

　　道指收涨701.19点，涨幅2.12％，创(chuàng)去年11月30日鲍威尔讲话暗示12月放缓加(jiā)息当天以来最(zuì)大收盘涨幅 报33762.76点，创5月1日以来收盘新高。标普收(shōu)涨1.45％，创5月5日(rì)苹果一(yī)季报(bào)公(gōng)布次日以来(lái)最大(dà)涨幅，报4282.37点，纳指收(shōu)涨(zhǎng)1.07％，报(bào)13240.77点，和(hé)标普均创去年(nián)4月以(yǐ)来(lái)收盘新(xīn)高。

　　国(guó)际原油盘(pán)中涨近3％，美油继(jì)续脱(tuō)离(lí)两个月(yuè)低谷，但未(wèi)能抹平全周跌幅，和布(bù)油均三周来首次累跌，市场(chǎng)焦点转(zhuǎn)向(xiàng)本周末的OPEC+会议。黄金在美元(yuán)和美债收益率(lǜ)反弹的打击下持续下行，创两周多来最差单日表现。

　　东证衍(yǎn)生品研(yán)究院分(fēn)析(xī)师(shī)徐颖表示，就5月新增就业(yè)人(rén)数而(ér)言，美国劳动(dòng)力市场存在韧性。可以看到，5月美国非农新(xīn)增就(jiù)业33.9万人，好(hǎo)于市场预期(qī)的19万人，同时4月(yuè)非农从25.3万上修至25.4万，3月非(fēi)农从(cóng)16.5万(wàn)上修至21.7万，4月和3月合(hé)计上(shàng)修9.3万人，2023年至今平均每月(yuè)新增(zēng)就业31.4万(wàn)。

　　具体来看，5月新增就业(yè)主要(yào)集中在教育与医疗（+9.7万(wàn)）、休闲与酒店（+4.8万）、专业及商业服务（+6.4万），以及政府部门（+5.6万(wàn)），信息行业(yè)就业(yè)人数减(jiǎn)少，私(sī)人服务行业(yè)整体表现好于4月，生产部门就业稳定(dìng)，建筑业表(biǎo)现亮眼，与近(jìn)期房地(dì)产市场的反弹一致，建(jiàn)筑业新增就业2.5万人(rén)，制造业中非(fēi)耐用品生产连续三(sān)个月就业人数减少，与制(zhì)造业(yè)目前持续收(shōu)缩的(de)状(zhuàng)态吻(wěn)合(hé)。同时她(tā)指(zhǐ)出，5月非农就业报告也显示出就业市场边际降温的更多(duō)迹象，5月失业人(rén)数增加44万至640万，失业率从3.4％回(huí)升至3.7％，高于市(shì)场预期的3.5％。后续随着各行业裁(cái)员人数的增加(jiā)，失业率(lǜ)预计会继续回升(shēng)，但(dàn)3.5％的失业率水平基本是60年代以来的最低水平，在失(shī)业(yè)率回升(shēng)至4％之前(qián)，预(yù)计还不会引发市场和官方的(de)明显担(dān)忧。

　　此外(wài)，劳(láo)动参与率稳定在62.6％，4月职位空缺(quē)数量回(huí)升，就业市场供需矛(máo)盾(dùn)仍在，但随着需求降温，已经有所缓解，体(tǐ)现为工资上涨压(yā)力(lì)开始降温(wēn)，5月工资增速环比回落(luò)至0.3％符合市场(chǎng)预(yù)期，同比降(jiàng)至4.3％，低(dī)于市场预期，工资对通胀(zhàng)的助推作用缓解后，核(hé)心通胀压力减弱，美联(lián)储进一步加息的必要(yào)性降低。

　　她表示，美联储6月利率会议“按兵(bīng)不动”是(shì)大概率事件(jiàn)，还需要关注(zhù)后(hòu)续公布(bù)的5月美(měi)国(guó)通(tōng)胀(zhàng)数据，当前的就业市场状(zhuàng)态可以支(zhī)撑在通胀压力较大时继(jì)续加(jiā)息。美联储利率会议落地前，市场步(bù)入振荡盘整状(zhuàng)态，预(yù)计(jì)美元指数(shù)在105附近(jìn)偏强(qiáng)运(yùn)行，随着美国政府债务上限问(wèn)题落地(dì)，美债收益率风险偏(piān)向上(shàng)行，预计国际金价在1950美(měi)元/盎司附近筑底(dǐ)。

　　又有变(biàn)数(shù)？欧佩(pèi)克+可能会进一步减产(chǎn)

　　据消息(xī)人(rén)士声(shēng)称，在周日（6月(yuè)4日）的部长级会议上，欧佩克+可能会宣布进一步(bù)减产(chǎn)，以提(tí)振原油价格。

　　据(jù)悉，可能的选(xuǎn)项之一是额外减产约100万桶/日。而此前(qián)有报道称(chēng)，欧佩克+不太可能在(zài)会议上决定进一步削减石油产能(néng)。

　　虚(xū)虚实实(shí)的消(xiāo)息意味着更多(duō)的(de)不确定性，结果(guǒ)仍(réng)然不(bù)明朗(lǎng)。眼下欧佩(pèi)克+面临诸多挑战，不仅成员(yuán)国之间(jiān)相(xiāng)互争吵，美国、加(jiā)拿大和巴西等国(guó)黑豆可以补充孕酮吗，怀孕了千万别吃黑豆家还(hái)在蚕食该集团的市(shì)场份额，这(zhè)也让(ràng)分(fēn)析(xī)师们左右(yòu)为难(nán)。

　　随(suí)着(zhe)经济(jì)前景(jǐng)的恶化，欧佩克+成员国在4月份(fèn)承诺(nuò)，从5月(yuè)份(fèn)开始自(zì)愿(yuàn)减产，不过这些行(xíng)动都(dōu)未能止(zhǐ)住油价的下跌势(shì)头。

　　上周(zhōu)，沙特能(néng)源大臣威(wēi)胁要进一步减(jiǎn)产(chǎn)，他告(gào)诫投(tóu)机者要“黑豆可以补充孕酮吗，怀孕了千万别吃黑豆当心”。两天后(hòu)，俄罗斯副总理诺瓦克则与沙特能源大(dà)臣唱(chàng)了(le)反调，这位俄罗斯官员表示，他认为欧佩克(kè)+本周末不可能减产，布伦特油价可能会(huì)在(zài)年底前自行回升至每桶80美元。

　　数据(jù)和(hé)分析公司OANDA的(de)高级市场分(fēn)析师(shī)Edward Moya表示：“没有人想在欧佩克+会议之前做空原油，交(jiāo)易员永远不应该低估沙特在欧佩(pèi)克+会议期(qī)间(jiān)采取行动的可能。”

　　伊拉(lā)克石油部长Hayan Abdel-Ghani最新表(biǎo)示，欧(ōu)佩克+希望维持石油市(shì)场稳定，我(wǒ)们将(jiāng)毫不犹豫地做出任(rèn)何决定，以使市(shì)场更加(jiā)平(píng)衡。他似(shì)乎支持进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师(shī)认为，进一步(bù)减(jiǎn)产的可能性(xìng)为(wèi)40％。他们写道(dào)：“各国(guó)石油部长们决(jué)心避(bì)免重蹈2008年的覆辙(zhé)，当时全球经济和金(jīn)融稳(wěn)定突(tū)然(rán)崩溃，导致原油价(jià)格在六个月(yuè)内从逾140美元跌(diē)至35美元(yuán)。”

　　泽连斯基：俄(é)乌冲突期(qī)间(jiān)，乌(wū)克兰不会成为北约成员(yuán)！

　　当地时间(jiān)6月2日，乌克(kè)兰总(zǒng)统(tǒng)泽(zé)连斯基在(zài)与爱沙(shā)尼(ní)亚总统的联合新闻发(fā)布会上(shàng)表(biǎo)示(shì)，在俄(é)乌冲突进行期(qī)间(jiān)，乌克兰(lán)不会成为北约成(chéng)员。泽连斯基(jī)说，不是因为不想，而是(shì)因为目前很(hěn)难(nán)。乌克(kè)兰只是(shì)希望北(běi)约(yuē)合作(zuò)伙伴听到声音(yīn)，这一点非(fēi)常重要。

　　同时，他指出，乌克兰在成为北约成员国之(zhī)前(qián)需(xū)要更多(duō)安全(quán)保障，乌(wū)克兰需要把(bǎ)这些(xiē)保障都写在纸上，直到乌克兰(lán)能真(zhēn)正获得安(ān)全保证，有资格成(chéng)为(wèi)北约成(chéng)员。

　　据参考消(xiāo)息援(yuán)引俄新社(shè)莫(mò)斯科5月31日报道，英国《金融时(shí)报》援引知情人士的话报(bào)道称，乌(wū)克兰总统泽(zé)连斯基向北约(yuē)各国领(lǐng)导人(rén)明确表示，除非(fēi)向基(jī)辅提供加入北约的路线图，否则他将不会出席7月(yuè)举行的(de)维(wéi)尔纽斯(sī)峰会。此外，泽连斯基6月1日(rì)在访问摩尔(ěr)多(duō)瓦(wǎ)时表(biǎo)示，乌(wū)克兰已经做好(hǎo)了(le)加入北约的准(zhǔn)备，基辅正在(zài)等待(dài)北约接(jiē)纳乌克兰。

　　对乌克兰近期加入北约一事，法国、德(dé)国等北(běi)约(yuē)国家持(chí)反对意见。

　　德国国外(wài)长贝尔(ěr)伯克当地时间6月1日在奥斯陆参加北约外长会期间表示，德国不认为(wèi)北约应该(gāi)在(zài)近期内接纳乌克兰。此外，包括法国在内(nèi)的(de)其(qí)他一些北约成员国也不(bù)希望乌克兰(lán)迅速成(chéng)为北约成员国，而只是(shì)希望为乌克兰提供(gōng)安全(quán)保障。

　　进入(rù)6月，在(zài)宏观市场情绪回暖影(yǐng)响下，大宗商品市场出现普(pǔ)涨行(xíng)情(qíng)。从海外宏观层面来看，美国(guó)债务上(shàng)限危机“闹剧”落(luò)幕，美(měi)国参(cān)议院通过债务上(shàng)限法案，暂时(shí)取消了(le)政(zhèng)府31.4万亿美元的债务上限，避(bì)免了可能出现的美国有(yǒu)史以来首次违约，使得(dé)市场避险情绪消退。同时在美联储本月会(huì)议或(huò)暂停加(jiā)息(xī)的预(yù)期推动下，美元(yuán)指数(shù)回落(luò)至(zhì)一周低点，对风险资产(chǎn)的(de)压制减弱(ruò)。

　　国内方面，中国5月财新PMI重返50上(shàng)方，好(hǎo)于预期的(de)数据(jù)改善了(le)市场情绪，同(tóng)时市场也在(zài)翘首等待(dài)新一轮稳增长政策的出台。

　　天(tiān)胶价格重返万二(èr)关(guān)口

　　周五，在市场(chǎng)情绪回暖的带动下，天然(rán)橡胶(jiāo)期货(huò)价格回升。截至收盘，天然橡胶期货主力合(hé)约站上12000元/吨的(de)整数(shù)关(guān)口。纵观(guān)本周，沪胶期货主力价(jià)格表现振(zhèn)荡微升，周度收涨1.05％。整体来看，本周(zhōu)国(guó)内天胶(jiāo)市场(chǎng)利(lì)好支(zhī)撑疲软(ruǎn)，胶(jiāo)价维持宽幅振荡格(gé)局。

　　可以看到，近两个月以来，天(tiān)然橡胶市场消息(xī)比较热(rè)闹，前有(yǒu)云南旱(hàn)灾消(xiāo)息(xī)发酵，后有收(shōu)储传闻，然而天(tiān)然橡胶期(qī)价(jià)终(zhōng)究(jiū)支撑不力，逐步归于平静。从整个(gè)5月行情来看，生意社指出，5月天然橡胶行情上半月上行，下半月回调，全(quán)月呈倒“V形”走势。生意社商品行情分析系(xì)统监测(cè)显示(shì)，5月沪胶(jiāo)持续(xù)小幅波动，12000元/吨点位轻易被破，行情(qíng)维持偏弱(ruò)振(zhèn)荡。综合来看，5月(yuè)天(tiān)然橡胶盘面微涨1.04％，行情短(duǎn)期受消息提振有小(xiǎo)幅(fú)上行，但市场(chǎng)供多需少，终究(ji黑豆可以补充孕酮吗，怀孕了千万别吃黑豆ū)无力支撑，上行态(tài)势转而(ér)向下。

　　五(wǔ)一假期(qī)归来，市场传言称国储今年将收储10万(wàn)吨天然橡胶(jiāo)新胶，天胶价格应声上涨，影响持续多(duō)日(rì)。直(zhí)至5月月中，收储(chǔ)传闻(wén)叠(dié)加产区降(jiàng)雨(yǔ)，市场氛围(wéi)再(zài)次提升，沪(hù)胶突破12300元/吨，国产全乳现货胶(jiāo)主流报价至11880元/吨。而后该消息(xī)始终(zhōng)未(wèi)得到证实(shí)，市(shì)场影响(xiǎng)逐(zhú)步消失(shī)匿迹。

　　可以看到，继此前云南干旱(hàn)传闻发酵(jiào)后，5月以收储(chǔ)为核心(xīn)展(zhǎn)开(kāi)的新一季(jì)交割(gē)品(pǐn)博(bó)弈仍然激烈。中信(xìn)建投期货(huò)能化分析(xī)师童长征(zhēng)表示，天(tiān)然橡胶(jiāo)此轮的上涨(zhǎng)与下跌，与(yǔ)收储这一传(chuán)闻息息相(xiāng)关(guān)。他(tā)指出(chū)，国储收储的(de)政(zhèng)治、战略意义大于经济意义，橡胶与(yǔ)石油、钢铁(tiě)、煤炭并称为四大工业(yè)原料，是关系国计民(mín)生、国防安全的重要战(zhàn)略物资(zī)。毫无疑问(wèn)的是，对于全球来说(shuō)，天然橡(xiàng)胶是严(yán)重过(guò)剩的。但要(yào)考(kǎo)虑到一个事实：中(zhōng)国(guó)的天(tiān)然橡胶的自给率不(bù)足20％，高度(dù)依赖进口。从中国本身的天然(rán)橡胶来说(shuō)，是供(gōng)不(bù)应(yīng)求的。因此，在当前(qián)诡谲多(duō)变的(de)国际政治格(gé)局(jú)中(zhōng)，对(duì)天然橡胶(jiāo)的储(chǔ)备其(qí)实(shí)是有(yǒu)很高的必要性(xìng)。

　　“此前橡胶收(shōu)储传闻的收储量(liàng)为10万吨，收储的对(duì)象是国产全乳(rǔ)胶（即(jí)期货(huò)交割品(pǐn)）。10万(wàn)吨的(de)量相对于整个天(tiān)然(rán)橡胶的年产量来说非(fēi)常小，不过(guò)才占(zhàn)0.7％，即便(biàn)对中国全(quán)年的消费量来(lái)说(shuō)也只占1.7％。从这(zhè)个角度来说，对天然(rán)橡胶整体的(de)供求(qiú)几(jǐ)无(wú)影响。但是如果收储的对象是交割品的话(huà)，性质就不同了。因为目前全年(nián)国产全乳的最大产量不过30万吨(dūn)（去(qù)年仅17万吨，今年估计在20万—25万吨），那么收储的量其实占到相(xiāng)当全年交(jiāo)割品产量的(de)1/3—1/2，这是(shì)非常大的一个(gè)比例。”在童长征看来(lái)，如果国(guó)储轮储(chǔ)橡(xiàng)胶事件成立(lì)，根据(jù)交割品的供求判断影响，再结(jié)合历(lì)史上收(shōu)储的(de)影响，RU的价格有可能会更上(shàng)一层楼。但是，由于(yú)整个事(shì)件的进程(chéng)会非(fēi)常缓慢，价格的反(fǎn)应(yīng)不会(huì)即(jí)刻见效。

　　供(gōng)应旺季(jì)来袭 基本面难言乐(lè)观(guān)

　　进(jìn)入6月，伴(bàn)随着(zhe)物候条件的改变，产(chǎn)区全面开割上(shàng)量，橡胶供应旺季到来，然而天胶(jiāo)下游需(xū)求并(bìng)未有趋(qū)势性改(gǎi)善，胶价上涨动能驱动依旧缺乏。

　　国投安信期货能化(huà)分析师胡华钎告诉记者，目前全(quán)球天(tiān)然橡胶供(gōng)应进入季节(jié)性(xìng)的增产期，中国云南天然橡胶产区加速恢复开割，预计6月中旬全(quán)面开割，海南产(chǎn)区(qū)已经(jīng)全面开割，海(hǎi)外越南(nán)天(tiān)然橡胶产区也全面开割，目前主要产胶(jiāo)国产区逐渐进(jìn)入雨季(jì)，物(wù)候条件(jiàn)已经由差(chà)变好。但是由(yóu)于目前天然(rán)橡(xiàng)胶上游原料价格(gé)相(xiāng)对(duì)偏低，胶农(nóng)割胶积(jī)极性不高，加(jiā)工(gōng)厂(chǎng)利润也偏低，工厂(chǎng)加工积极(jí)性也不高。

　　大地期(qī)货橡胶研究员唐逸表示，后续橡胶供应端将逐(zhú)步(bù)恢复正(zhèng)常(cháng)，产(chǎn)量逐渐增加。目前云(yún)南产(chǎn)区(qū)大面积开(kāi)割，预计后市仍有较多(duō)降雨，干旱情(qíng)况已得到缓(huǎn)解。海(hǎi)南日收(shōu)胶量(liàng)在3500—4000吨/天，供应相对正常。泰国东北部(bù)产(chǎn)区逐步上量，南部(bù)产出仍(réng)在低(dī)位，本周(zhōu)以及下周预计雨水(shuǐ)较多。越南(nán)、柬埔寨产区(qū)已大面积开割，原料数量逐(zhú)步增加。同时根(gēn)据历(lì)史降雨数(shù)据来(lái)看，厄尔尼诺现象下橡胶产(chǎn)区降(jiàng)雨量虽然处(chù)于历史均值以(yǐ)下的概率较高，但(dàn)由(yóu)于季节性的因素，降(jiàng)雨绝对(duì)数量仍然(rán)能够保证(zhèng)。因此，他预计后市“厄尔(ěr)尼诺”现(xiàn)象不会是引发行情(qíng)上涨的主要因素。

　　从需求端来看，东证衍生品研(yán)究(jiū)院(yuàn)能化高级分析师曹璐表示，目(mù)前轮胎厂家外贸订单量较(jiào)为充(chōng)足，对开工率形成一定支撑(chēng)，加上轮(lún)胎用原料价格处于低(dī)位，轮胎厂家开工积极性尚可。而内销市场需求(qiú)表现依然偏弱，各层级经销(xiāo)商仍(réng)以消(xiāo)耗前(qián)期库存为主，对后市较为悲观(guān)、谨慎补(bǔ)货。

　　隆(lóng)众(zhòng)资讯最新(xīn)数据显示，目前下游外(wài)贸订单充足，加之(zhī)内销订单缺(quē)货现象仍存，企业排(pái)产积极(jí)性不减。半钢(gāng)胎样本企业产能利用率(lǜ)为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过全钢胎厂开(kāi)工小降，个别企业因内销出货压(yā)力加(jiā)大，为控制成品库存压力，存适(shì)度降负现象，全钢胎样(yàng)本企业产能利用率为66.34％，环比-0.34％，同(tóng)比 8.48％。

　　整体来看(kàn)，胡华钎认(rèn)为，目前(qián)天然橡胶基本面处于(yú)供(gōng)需两弱的格局(jú)中，尤(yóu)其是下(xià)游需求分歧(qí)较(jiào)大。“主要(yào)是不(bù)同的市场主体预期不(bù)同，但是整体来说(shuō)此前市场对今年的预期过高。从下(xià)游轮胎行业来看，今年以(yǐ)来国内轮胎开工、产量和出口(kǒu)同比数(shù)据(jù)还是不(bù)错的，反映国内实际需求并不差(chà)。但是(shì)从汽(qì)车(chē)行业来看(kàn)，由于(yú)汽车刺激政(zhèng)策退(tuì)出，今年国内汽(qì)车市场相对疲软，价(jià)格战(zhàn)等负(fù)面消息(xī)较多，市(shì)场总体上偏悲观(guān)。此外，青岛地区天(tiān)然橡胶现货库(kù)存持续(xù)攀升，有些人认为是国内需(xū)求不行，但(dàn)是其(qí)实是进口过多(duō)导致的。”

　　在胡华(huá)钎看(kàn)来，目前主要还是宏观面主导胶价走势，一方面(miàn)中国(guó)经(jīng)济(jì)复苏(sū)进程、人(rén)民币汇率(lǜ)波(bō)动；另一(yī)方面美联(lián)储加息(xī)进程(chéng)，以(yǐ)及美国(guó)银行(xíng)危机和美债上限问题(tí)等。看向下半(bàn)年，他认为天然(rán)橡胶基本面仍然缺乏(fá)指引，只(zhǐ)有天气和轮(lún)储仍有(yǒu)可能“掀起波澜(lán)“，而宏观面预计比上半年好，比(bǐ)如美联(lián)储加息步伐暂缓、国内(nèi)经济回暖(nuǎn)等(děng)，因此(cǐ)对天然橡胶市场不(bù)宜(yí)过度悲观。

　　“短期市场没有明确方向，主要跟随宏(hóng)观因素波(bō)动。”唐逸(yì)认为，“供应端仍然是(shì)主导后市胶价走势的(de)主要(yào)因(yīn)素(sù)，随着各产区(qū)开割后产量逐(zhú)渐增加，海外恢复速度(dù)仍然偏慢，预计干胶(jiāo)的数量(liàng)并不会(huì)少(shǎo)，包括今(jīn)年交割品的数量。我们(men)中(zhōng)期观点仍然偏空(kōng)，后市预计存在下跌的空间(jiān)。”

　　曹璐则表(biǎo)示，在(zài)供给端没有天(tiān)气(qì)影(yǐng)响的情况下，后续主(zhǔ)导胶价(jià)的(de)因素主要在需求(qiú)端(duān)。从下半年来看(kàn)，外需(xū)受(shòu)海外经济衰(shuāi)退和汽(qì)车半导体短(duǎn)缺影响，预计难有起色。外需走弱也导致海外货源涌入国内，对国(guó)内现货端构成压力。内需(xū)方面(miàn)，春节前市场基于内需复(fù)苏的逻辑(jí)，已经出现一波反(fǎn)弹行情(qíng)，但节后(hòu)市场从交(jiāo)易预期开始转向交易现(xiàn)实，由于国(guó)内(nèi)需求复苏不及预期，胶价因(yīn)此(cǐ)持续承压运行。整体来看，她表示短期(qī)胶(jiāo)价基本(běn)面缺乏向上(shàng)驱动，只有价格的绝对低位(wèi)才能刺激有(yǒu)效的去库和资金再(zài)次做多的意愿。后续还需继续关(guān)注天气端是(shì)否有扰动(dòng)因素，一(yī)旦天气出现异常状(zhuàng)况，或将带来新的阶段性行情。（有删(shān)减）

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