兄(xiōng)弟姐妹们啊，今(jīn)天(tiān)风(fēng)水轮流转，终于新能(néng)源(yuán)反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温(wēn)两碗酒，要一碟(dié)茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源，新能源(yuán)每次(cì)的反弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在(zài)给别(bié)人吹新能源，是(shì)要被吐(tǔ)口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的(de)青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增(z2018年中秋节是几月几号，2018年中秋节是哪一天阳历ēng)长(zhǎng)韧性不(bù)改，估(gū)值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确，反转在(zài)即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外(wài)充(chōng)满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　2018年中秋节是几月几号，2018年中秋节是哪一天阳历src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606208.png">

　　今天泰(tài)勒终(zhōng)于可以写(xiě)一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单，今天主打的就(jiù)是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力转换，新能源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下(xià)挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联(lián)又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模。其中，微软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下(xià)半(bàn)年(nián)释单(dān)转为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发(fā)来了(le)解读：【客观看待数通砍单(dān)传闻(wén)，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了服(fú)务器订单，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初(chū)给(gěi)到(dào)的(de)23年Capex指引已(yǐ)比(bǐ)较悲(bēi)观(guān)，据此前产业(yè)反馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的(de)，1家持平，1家有(yǒu)增(zēng)长，factset的一(yī)致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用(yòng)服务器的需(xū)求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模块板块(kuài)来(lái)看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环(huán)比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续(xù)也将(jiāng)根(gēn)据(jù)业务反馈及用户转化(huà)率，继(jì)续加大AI的(de)投(tóu)入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的(de)市场(chǎng)就分析到这了。

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