因(yīn)市场需求减少，正(zhèng)在(zài)持续发力的存储芯片(piàn)巨头兆易(yì)创新（603986），一季度归母净(jìng)利润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺(nuò)安成长混合基金，已累计减持该公(gōng)司股票(piào)约603万股，混(hùn)沌投资老板(bǎn)葛卫东(dōng)则仅在2022年四季度小幅(fú)减(jiǎn)持(chí)44.8万(wàn)股(gǔ)。不过，实(shí)际控制人朱一明的一致(zhì)行动(dòng)人香港赢富得有限(xiàn)公司(sī)，将减持不超过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易创(chuàng)新(xīn)股价为112.48元，总(zǒng)市值为750亿元。

　　一季度净(jìng)利突降78％

　　兆易创(chuàng)新4月27日披露的2023年一(yī)季报显示(shì)，公司一季度归(guī)母净利(lì)润1.5亿元，同(tóng)比下降78.13％，其主要原因是芯片产品市(shì)场(chǎng)需求减少，公司营业(yè)收入同比下降，毛(máo)利(lì)率下降(jiàng)，导(dǎo)致毛(máo)利润同比减(jiǎn)少。

　　当(dāng)日同时发布的2022年年报显示，公司2022年(nián)营业收入81.3亿元(yuán)，同比减(jiǎn)少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约6.25亿(yì)元(yuán)，较(jiào)2021年(nián)度(dù)减少11.46％；传感器业务收(shōu)入(rù)减少约1.11亿元(yuán)，较 2021年度减(jiǎn)少(shǎo)20.35％；微控(kòng)制器业务增加约3.73亿元，较(jiào)2021年度增(zēng)加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业(yè)务、传感(gǎn)器业务收入(rù)减少主要是受消费(fèi)市场需求疲软影响(xiǎng)，而微控制器业务(wù)收入(rù)增加得益于公司多元(yuán)化产品布局，其来(lái)自工业(yè)、网通领域的收入增加(jiā)弥补了消(xiāo)费领域的收入下滑，并(bìng)带动微控制器业务收入(rù)增长。

　　在净利润方面(miàn)，2022年兆易(yì)创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如(rú)下方(fāng)面(miàn)的(de)影响(xiǎng)，一方(fāng)面(miàn)，财务(wù)费用减(jiǎn)少约2.22亿元，主要是美人次是指什么，人次是单位吗元(yuán)兑(duì)人(rén)民币汇率上升，汇兑(duì)收益增加(jiā)。另一方面(miàn)，收入减少，毛利(lì)同比减少约0.86亿元；销售费用、管理费用(yòng)和研发费用同比增加(jiā)约1.73亿元，主要是人工、折旧摊销(xiāo)等费用的增(zēng)加；资产(chǎn)减值损(sǔn)失同比增(zēng)加(jiā)约2.18亿元，其中存货计(jì)提减值同比增加1.32亿元、商誉减值同(tóng)比增加0.86亿元(yuán)。

　　二级市场上，从2022年四(sì)季度至2023年(nián)一季度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成(chéng)长(zhǎng)混合基金，已(yǐ)累计减持(chí)约(yuē)603万(wàn)股，混沌投资老(lǎo)板葛卫东则仅在2022年(nián)四季度(dù)小幅减(jiǎn)持44.8万股。

　　实控人的(de)一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆(zhào)易创(chuàng)新同(tóng)日还公告(gào)，实际(jì)控制人(rén)朱一明的一(yī)致行动人香港(gǎng)赢富得有(yǒu)限公司，拟(nǐ)自(zì)披露该减持计划(huà)公告日起15个(gè)交易日后的6个月内，采取集中竞价交易(yì)方式(shì)，减持不(bù)超过1190.5万股(gǔ)股份，约占公(gōng)司股份(fèn)总数1.78％。

　　目前(qián)，兆(zhào)易创新的业务主要有三块，分别(bié)是存储芯片、MCU（微控制器）、传(chuán)感器，其中，存储芯(xīn)片占比约(yuē)为(wèi)59％。

　　在存(cún)储器方面，兆(zhào)易创新的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易创新目前市(shì)占率排名全球(qiú)第三，竞争对手主要有(yǒu)旺宏、华(huá)邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括(kuò)铠侠、华邦电子、旺(wàng)宏电子等企(qǐ)业占据(jù)了(le)较高(gāo)的(de)市场份额。兆(zhào)易(yì)创新(xīn)通过差(chà)异化产(chǎn)品需求(qiú)切入该细(xì)分领域市场，以实(shí)现局部应用领先。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛应用于(yú)手机(jī)、机顶(dǐng)盒、数据卡、网通产品(pǐn)、通讯设备等消费(fèi)类产品，公司在技术(shù)、产品以及市(shì)场应用方面都(dōu)处(chù)于(yú)领(lǐng)先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用领域至汽(qì)车市场。

　　在DRAM领域，目前(qián)全球(qiú)存(cún)储(chǔ)器产业处于高度(dù人次是指什么，人次是单位吗)垄断，主要(yào)的DRAM厂商(shāng)包(bāo)括韩国(guó)的三星电(diàn)子、SK海力士和美国(guó)的美(měi)光科技，占据(jù)全球90％以(yǐ)上的市(shì)场份额，排名其后的多为(wèi)中国台(tái)湾地区(qū)的企业(yè)。兆易创新(xīn)主要通过其兄(xiōng)弟公司长鑫存储参与竞(jìng)争，从(cóng)趋(qū)势(shì)来(lái)看，其产业技术开始(shǐ)起步发(fā)展，但占(zhàn)比依旧很低。

　　根(gēn)据世界半导体贸易统(tǒng)计组织（WSTS）的(de)数(shù)据，2022年全球半导体市场规模为(wèi)5735亿美元，比(bǐ)2021年增长(zhǎng)了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而(ér)2023年全球(qiú)半(bàn)导体(tǐ)市场的销售额预计则将小幅下滑到5566亿(yì)美元。

　　在(zài)存储(chǔ)市场(chǎng)，CFM闪存市场(chǎng)数(shù)据显(xiǎn)示(shì)，2022年全球存储市场(chǎng)规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两年的双位数(shù)增长，其中DRAM市场规模为790.61亿(yì)美(měi)元，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基(jī)金减仓

　　兆(zhào)易(yì)创新是基金重仓股，截至一季(jì)末(mò)，多家基金公司旗下被动(dòng)和主动型基金持有该股。

　　从(cóng)前十(shí)大流通股东(dōng)变(biàn)化(huà)看(kàn)，一季度银河创新(xīn)成长和蔡(cài)嵩松(sōng)管理的(de)诺安成长是持(chí)有该(gāi)股最多的(de)主动偏股基金，不过，两只基(jī)金均(jūn)在一季度减持了兆易创新，其(qí)中诺安成长(zhǎng)减持近272万股，减(jiǎn)持比例超25％。

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