要(yào)闻速递

　　1、商务部：如美(měi)国(guó)胁迫(pò)盟友共同限制(zhì)对华投资(zī) 将坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举行的例行记者会(huì)上，商务部新(xīn)闻(wén)发(fā)言人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他(tā)成员(yuán)国）共同(tóng)限制对华投资消息属实，中方将坚决反(fǎn)对。在本次例行记(jì)者会上，束珏婷同时重(zhòng)申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央(yāng)企业加(jiā)大在新一代信息技术、人工智(zhì)能、集成(chéng)电(diàn)路(lù)、工业母机等(děng)战略性(xìng)新兴产业布局力度(dù)

　　国资委党委(wěi)召开(kāi)扩大会议(yì)，会议强(qiáng)调，要(yào)指导推动中(zhōng)央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成(chéng)电路(lù)、工业(yè)母机等战(zhàn)略性(xìng)新(xīn)兴产业(yè)布局力度，推动传统产(chǎn)业数(shù)字化、智能化、绿色(sè)化转(zhuǎn)型升级，引领带动我国产业体系加(jiā)快向(xiàng)产业链、价值链高(gāo)端迈进。要强(qiáng)化(huà)顶(dǐng)层(céng)设(shè)计，增(zēng)强(qiáng)国资监管(guǎn)工作协同和政策协(xié)同，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主责主业、投融资等监管(guǎn)政策，打好组合拳，为中央企业更好服务支撑现代化(huà)产(chǎn)业体系建(jiàn)设提供有力保障(zhàng)。评：战(zhàn)略性(xìng)新兴产业中的央企(qǐ)才是中特估中核心标的，这其中还(hái)有(yǒu)标(biāo)的的值(zhí)得(dé)挖掘，投资者(zhě)不要(yào)在银(yín)行股(gǔ)上一条(tiáo)路(lù)走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统计数据(jù)报(bào)告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个百分点，比上年(nián)同期高1.9个百分点(diǎn)。初步(bù)统计，2023年(nián)4月(yuè)社会融资(zī)规模增(zēng)量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同(tóng)期多2729亿元。4月份(fèn)人民(mín)币存款(kuǎn)减少4609亿(yì)元，同(tóng)比多减5524亿元。其(qí)中，住户(hù)存款(kuǎn)减(jiǎn)少1.2万亿(yì)元(yuán)，非金(jīn)融企业存款减少1408亿元(yuán)，财政(zhèng)性存款增加5028亿元(yuán)，非银行业金(jīn)融机构(gòu)存款(kuǎn)增加(jiā)2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在于(yú)居民贷款13个月以来首次转负，同时居民存款13个月以来同比首(shǒu)次也(yě)转为减少(shǎo)，但更可能(néng)重回表(biǎo)外(wài)资产，而非(fēi)用于消(xiāo)费，消费在二季(jì)度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命(mìng)为公司首席(xí)执行官及执行董事(shì)

　　京东集团(tuán)公(gōng)告称，本公司(sī)现任首席财务官许冉女士将接(jiē)替(tì)徐雷(léi)先(xiān)生担(dān)任京东集团首席执行官兼执行(xíng)董事。徐雷(léi)先生(shēng)因个人原(yuán)因将(jiāng)退任本公司(sī)首席执行官兼执行(xíng)董(dǒng)事(shì)职(zhí)务。京(jīng)东物流现(xiàn)任首席财务官单(dān)苏先(xiān)生将担任本公司首席(xí)财务(wù)官。评(píng)：京东在刘强东回归之后，内部架构调整(zhěng)动作(zuò)频频。先(xiān)是高管降薪，后是京东(dōng)零售事业(yè)群大调(diào)整，如今公司首席(xí)执行官徐(xú)雷退休(xiū)了(le)。这(zhè)些(xiē)架构和人(rén)员变动，能否为京东带来新的活(huó)力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商(shāng)协会对(duì)建设银行启动自律调查

　　基于监管部门反(fǎn)馈线(xiàn)索，依(yī)据《银(yín)行间债(zhài)券市场自律处分(fēn)规则》，交易商协会已对中国(guó)建(jiàn)设银行股份(fèn)有(yǒu)限(xiàn)公司债(zhài)务(wù)融资(zī)工具承销(xiāo)业务涉嫌(xián)违规行(xíng)为开展自(zì)律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片价(jià)格大幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环(huán)比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会最新(xīn)发文称，本周硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间(jiān)在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价(jià)降至5.25元/片，周环(huán)比降(jiàng)幅为(wèi)16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价(jià)降至7.28元(yuán)/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本周市(shì)场(chǎng)成交价(jià)格混乱，成交量(liàng)普遍偏(piān)小。价格(gé)大(dà)幅下跌(diē)主要(yào)由(yóu)于(yú)两方面原因，其(qí)一是本(běn)周价格降(jiàng)幅横跨两周，因此(cǐ)跌(diē)幅略显(xiǎn)夸张，但(dàn)实则经历了两轮(lún)阶段性调价；其(qí)二是传导原材料降价空间，并(bìng)持续(xù)向下游释放利润。评(píng)：以隆(lóng)基(jī)股(gǔ)份为首的光伏赛道最近(jìn)跌的不要不要的，没有最惨，只有更惨(cǎn)。慢(màn)慢熬吧，等着行业周期的复(fù)苏(sū)。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际(jì)公告(gào)，2023年第一季度公(gōng)司实现营(yíng)业收入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下降44％。主要是由(yóu)于晶圆销售量减(jiǎn)少及产能利用(yòng)率下降(jiàng)所(suǒ)致。二季度(dù)，公司(sī)预计(jì)产能利用率和出货(huò)量都高于(yú)一季度，销售收入预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平(píng)均晶(jīng)圆单价受产(chǎn)品组合变动影响环比下降；毛利(lì)率预计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计(jì)算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯(xīn)片股在(zài)美国领土超过中国了吗，美国领土比中国领土大吗做了一轮(lún)过山(shān)车后，处于相(xiāng)对低点的位置，中芯(xīn)国际这个业(yè)绩的杀(shā)伤(shāng)力(lì)没(méi)有那么(me)足。

　　8、北向资金周(zhōu)四(sì)净买入(rù)0.29亿元 宁(níng)德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭创、亿纬锂能分别(bié)获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖出(chū)额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周(zhōu)首次(cì)申领失业救济人数增(zēng)加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个月(yuè)以来新(xīn)高(gāo)

　　美国上周首次申领失业救(jiù)济人(rén)数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当(dāng)周以来新(xīn)高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预(yù)期上升(shēng)2.4％，前(qián)值为上(shàng)升(shēng)2.70％。PPI同(tóng)比(bǐ)增速连(lián)续10个月回落。美(měi)国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及(jí)预期，更是创下2021年1月以来新低(dī)。上周美(měi)联储自2007年(nián)以来首次(cì)将利(lì)率上调至5％以(yǐ)上(shàng)，目(mù)前正密(mì)切关注(zhù)服务价格(gé)，寻找(zhǎo)通胀压力明显减弱(ruò)的迹(jì)象。若该数据进一步走弱，将(jiāng)给美联储暂停加息(xī)提(tí)供理由。

　　隔夜(yè)外(wài)盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意外两(liǎng)年来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外(wài)创两年多最低同比增(zēng)速(sù)且(qiě)首次(cì)申(shēn)请(qǐng)失业救济人(rén)数连续第二(èr)周超预期增(zēng)长无(wú)疑体现了美联储持(chí)续(xù)一(yī)年的加息影(yǐng)响，但疲软的企业(yè)财报以及地(dì)区银行危(wēi)机担(dān)忧重燃再度对股市形成双重打击(jī)，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概(gài)股在京东超(chāo)预期(qī)业绩提振下普(pǔ)遍上(shàng)涨(zhǎng)，达达涨近(jìn)15％，京东、拼(pīn)多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未来因(yīn)退市在即(jí)暴(bào)跌30％。

　　期货市(shì)场(chǎng)：经济数据令美(měi)元指数加速反(fǎn)弹(dàn)，一(yī)周多来首次盘中重上102.00；两年期美(měi)债收益(yì)率一度(dù)降10个基点；大宗商品全线(xiàn)下跌，黄金盘中(zhōng)反弹失利(lì)收(shōu)盘下(xià)跌至(zhì)2020.50美(měi)元，白银期货收于24.42美元，创2月(yuè)以来最(zuì)大单日百分比跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美元，为11月(yuè)29日以(yǐ)来的最(zuì)低收盘价(jià)；原油期货连(lián)续两(liǎng)日收(shōu)跌，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大幅走弱(ruò)，中国外(wài)运、中(zhōng)油资本、中(zhōng)船科(kē)技、中信金属跌停。影视股(gǔ)表现强势(shì)，多(duō)股出现涨停。20日线反(fǎn)压(yā)，10日(rì)线、30日线失守，价跌(diē)量缩的量(liàng)价关(guān)系，意味着短线大盘杀跌动(dòng)力衰竭(jié)，但上涨(zhǎng)动力也不(bù)足(zú)，从K线组合形(xíng)态来看，短线盘(pán)中(zhōng)有一定的回调压力，60日线附近(jìn)仍有较强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁(suì)的(de)女网红(hóng)发(fā)布(bù)了一款基于(yú)自己声(shēng)音(yīn)、行(xíng)为和个(gè)性(xìng)的AI语音聊天机器人，可以(yǐ)作为用户的“虚(xū)拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一(yī)周，该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人民(mín)币近(jìn)50万(wàn)元(yuán)），已经吸引了(le)超过1000名(míng)付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的(de)视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨天》《发如雪》在(zài)B站点击量破百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通知分销商(shāng)，将(jiāng)不再以低于当(dāng)前价格的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近停止下跌明(míng)显(xiǎn)早于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农村部(bù)网站5月11日(rì)发布由农业农(nóng)村部(bù)、国(guó)家发展改(gǎi)革委(wěi)、财政部等六部门(mén)共同印发(fā)的(de)关于加(jiā)快粮食(shí)产地烘干(gàn)能力建设的意见，其中提到，力争通过(guò)三年左右(yòu)时间，补上(shàng)粮食产地(dì)烘(hōng)干设施装备短板，建成布局合理、体系完善的粮食产地烘干体(tǐ)系，烘干能(néng)力基(jī)本满足(zú)全国粮食产地烘(hōng)干需求(qiú)，应急烘干作业能力齐备，粮食(shí)产后损失显著下降，粮食(shí)产能(néng)得到进一步巩(gǒng)固提升。

　　标(biāo)的：天(tiān)鹅(é)股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告(gào)精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收(shōu)问询函：要(yào)求(qiú)说(shuō)明(míng)与澜舟科技战略合作协议(yì)所指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订战略合作协议 公司并非(fēi)AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆(mǔ)猫 300459收(shōu)问询函：要求说明汤姆猫(māo)主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正式达成专利交叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富(fù)春(chūn)环保 002479：向特定(dìng)对象发行股票的审核(hé)程序中(zhōng)止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行(xíng)动人拟增(zēng)持公(gōng)司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉拟合计(jì)减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代(dài) 603101：控股股东拟减持不(bù)超6％公(gōng)司股(gǔ)份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还(hái)债(zhài)务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海(hǎi)通(tōng)新能(néng)源拟减持(chí)不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经(jīng)理许亮拟减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)1％股份

　　康(kāng)惠制(zhì)药 603139：股东(dōng)TBP拟(nǐ)减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％公司股(gǔ)份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总(zǒng)经理(lǐ)姚忠拟减持不(bù)超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公司签署T1航站楼(lóu)广告经(jīng)营合同

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇(chún)胶束(shù)列入“新(xīn)优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元(yuán)采(cǎi)购(gòu)框架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元投建高(gāo)效电镀金刚石线生产线建(jiàn)设项目(mù)

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司中芯集(jí)成5月(yuè)10日科创板上(shàng)市(shì)

　　格林(lín)美(měi) 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明(míng)环保全资子公司签署(shǔ)合资框(kuāng)架(jià)协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新城(chéng)签(qiān)订(dìng)战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四(sì)批合(hé)规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验完成首例(lì)受试者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王廷科因(yīn)工(gōng)作调整(zhěng)辞(cí)去(qù)公司总裁(cái)职(zhí)务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗(liáo)用卡(kǎ)介苗获得临床试验批(pī)准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东拟转让公司(sī)19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公司 善西北区域(yù)市场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投(tóu)建锂(lǐ)离子(zi)电池隔膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深(shēn)交所提交听证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床(chuáng)试验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总部(bù)研发及办公大楼的(de)建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监会立(lì)案告知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增资扩股的方式(shì)引入战略投(tóu)资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合资公司(sī)开发钙钛矿太阳能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许(xǔ)经营(yí美国领土超过中国了吗，美国领土比中国领土大吗ng)项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及(jí)第一大(dà)股东之控制(zhì)人收到(dào)证监会立案告知(zhī)书

　　交易(yì)提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评(píng)级：建议申(shēn)购

　　2.英特(tè)科(kē)技（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科(kē)技(jì)（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交(jiāo)易(yì)提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎(shú)回，进入最后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫(fū)：公(gōng)司股票(piào)简称(chēng)将变更为“尤夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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