兄弟姐妹(mèi)们啊，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来(lái)看一则(zé)今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要(yào)一碟(dié)茴香豆。”便(biàn)排(pái)出九文大钱。他(tā)们又故(gù)意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新能源，新能(néng)源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新(xīn)能源(yuán)赛(sài)道(dào)稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完(wán)美？新能(néng)源(yuán)的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不(bù)是吗” “你现在给别(bié)人吹新能(néng)源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额(é)上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作(zuò)，都是泡沫(mò)，新能源马上到(dào)业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便(biàn)是难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归(guī)，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反转(zhuǎn)在即(jí)”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来(lái)，店(diàn)内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的(de)就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突(tū)然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀(xiān)涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪(shǎn)崩，消息面(miàn)上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减服务器(qì)订单规模(mó)。其中，微软全年调(diào)降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商也发来了(le)解读(dú)：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和(hé)微软大幅(fú)削减(jiǎn)了服务器订单(dān)，我们(men)呼吁大家客(kè)观看待。

　　首(shǒu)先，云(yún)商(shāng)在年初给(gěi)到(dào)的23年Capex指引已(yǐ)比较悲(bēi)观，据此前(qián)产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家持平(píng)，1家有(yǒu)增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致预期看(kàn)23年云(yún)商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通(tōng)用(yòng)服务器的需求放缓完(wán)全(quán)在预期内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在(zài)最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也将(jiāng)根(gēn)据业务反馈及(jí)用300mm是多少厘米 300mm是多大的鞋(yòng)户转化率，继(jì)续(xù)加大AI的投(tóu)入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入(rù)同比增长(zhǎng)26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了。

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