兄弟姐(jiě)妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新能(néng)源的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他(tā)们又(yòu)故意(yì)的高声嚷道(dào)，“你昨天(tiān)还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每(měi)次(cì)的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终(zhōng)将完(wán)美(měi)…” “什么走势(shì)完美？新(xīn)能源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别人吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗口了，未(wèi)来几年(nián)增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会(huì)发现的”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增长韧(rèn)性不(bù)改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的(de)。引得众人都哄(hǒng)笑(xiào)起来，店内外(wài)充(chōng)满了快(kuài)活的(de)空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买入近(jìn)8亿(yì)元。

　　今(jīn)天泰(tài)勒终于可(kě)以写一(yī)下大涨原(yuán)因了(le)。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就(jiù)是一个新能源(yuán)赛道股的超跌(diē)反弹，风格突然(rán)暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概(gài)念股全线(xiàn)下挫，算(suàn)力(lì)方向中(zhōng)科曙光(guāng)、紫光股(gǔ)份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概1米等于多少厘米换算表，一米等于多少厘米换算单位念股工业富联(lián)、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服1米等于多少厘米换算表，一米等于多少厘米换算单位(fú)务器订单规模。其中，微(wēi)软全年调(diào)降幅度(dù)最高达30％，主要(yào)集中在(zài)下(xià)半年(nián)；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下(xià)半年释单(dān)转为(wèi)保守。

　　券商也(yě)发来了解读(dú)：【客观看待数通砍单(dān)传(chuán)闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先(xiān)，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已(yǐ)比较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其(qí)是通用(yòng)服务器的(de)需(xū)求(qiú)放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因(yīn)此200G/400G需求走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入端已有(yǒu)充分反(fǎn)映(yìng)。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会上(shàng)Capex指引乐(lè)观，预计后(hòu)续财(cái)季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词(cí)是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反馈及用户转化(huà)率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预(yù)计下(xià)个财季(jì)Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这了(le)。

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