“非农(nóng)之夜”不平(píng)静！

　　6月2日(rì)，美国劳工部数据(jù)显(xiǎn)示(shì)，美国5月(yuè)非农新(xīn)增就业33.9万(wàn)人(rén)，几乎是估计中(zhōng)值19.5万的两(liǎng)倍(bèi)，为2023年1月以来最大增幅。5月(yuè)失业(yè)率为3.7％，高于前值(zhí)3.4％和预期(qī)3.5％，创下(xià)2022年10月以来(lái)新高。

　　非农(nóng)就业数据公布后(hòu)，美国国债价格(gé)盘中跳水，收益率拉升，对利率(lǜ)前景更敏感的两(liǎng)年(nián)期美债收益率日内升幅扩大到10个基点以上；美元指数迅速转涨，摆脱两周低位。互换(huàn)合约定价显示，投资者预(yù)期的美(měi)联(lián)储(chǔ)7月加息几(jǐ)率增加，预计未来两次(cì)会议期间将加(jiā)息(xī)25个(gè)基点，6月加息的(de)几率不到(dào)50％。

　　三(sān)大美(měi)国股指集(jí)体高开，早盘均曾涨超(chāo)1％，午(wǔ)盘刷(shuā)新日(rì)高时，道琼斯工业(yè)平均指数涨(zhǎng)超740点(diǎn)、涨超2.2％，标普(pǔ)500指数涨(zhǎng)近1.7％，纳斯(sī)达克(kè)综(zōng)合指数(shù)涨近1.2％。 最终，三大指数(shù)连续两日(rì)集体收涨。

　　道指收(shōu)涨(zhǎng)701.19点(diǎn)，涨幅(fú)2.12％，创去年11月30日鲍威(wēi)尔讲话暗(àn)示12月(yuè)放缓加息当天以来(lái)最大收(shōu)盘(pán)涨幅 报33762.76点(diǎn)，创5月(yuè)1日以来收盘新高(gāo)。标普(pǔ)收涨1.45％，创5月5日(rì)苹果一季(jì)报(bào)公布次日(rì)以来最大涨幅，报(bào)4282.37点，纳指收涨1.07％，报13240.77点，和标普均创去年(nián)4月以来收盘新高(gāo)。

　　国(guó)际原油盘中(zhōng)涨近3％，美油继续脱离两个月低谷，但未能抹平(píng)全周跌幅，和(hé)布油均三周来首次累跌，市场焦点(diǎn)转向本周末的OPEC+会议。黄金(jīn)在美元和美债收益率反弹的打(dǎ)击(jī)下持(chí)续下行，创(chuàng)两周多来最差(chà)单日表现。

　　东证衍生品研究院分(fēn)析师徐颖表示，就(jiù)5月新增就(jiù)业人数而言，美国(guó)劳动(dòng)力(lì)市场(chǎng)存在韧性。可以看(kàn)到(dào)，5月美国非(fēi)农新(xīn)增就业33.9万人，好于市场预期的19万人(rén)，同(tóng)时4月非农从25.3万(wàn)上修至25.4万，3月非农从(cóng)16.5万上修至21.7万，4月和3月合计上修(xiū)9.3万人，2023年(nián)至今平均每月新(xīn)增就业31.4万。

　　具体来看，5月(yuè)新增就(jiù)业主要集中在教育(yù)与医疗（+9.7万）、休闲与酒(jiǔ)店(diàn)（+4.8万）、专业及(jí)商业服务（+6.4万(wàn)），以及政(zhèng)府部门（+5.6万），信息行业就业人数减少，私人服务行(xíng)业整体表现(xiàn)好于4月，生(shēng)产部门就(jiù)业稳定，建筑(zhù)业表现亮眼，与(yǔ)近期房地产市(shì)场的反弹(dàn)一致，建筑业新增就业2.5万人，制造业中(zhōng)非耐用品生(shēng)产(chǎn)连续(xù)三个月就(jiù)业人数减少(shǎo)，与制造(zào)业目前持续(xù)收缩的状态吻合(hé)。同(tóng)时她(tā)指出，5月(yuè)非农就业(yè)报告也显(xiǎn)示出(chū)就业(yè)市场(chǎng)边际降温的(de)更多迹象，5月(yuè)失业人数增加44万至640万(wàn)，失业率(lǜ)从3.4％回升(shēng)至3.7％，高(gāo)于市场预期的3.5％。后续随着各行业裁员人数的增加，失业(yè)率预计会继续(xù)回升，但3.5％的失业(yè)率水平基本是60年代(dài)以来(lái)的(de)最低水平，在失业(yè)率回升至4％之(zhī)前，预计还(hái)不会引发市场(chǎng)和(hé)官方的明显担忧。

　　此(cǐ)外，劳动参与率稳定在62.6％，4月职位空(kōng)缺数量回升，就业(yè)市场供需矛(máo)盾仍在，但随着需求降温，已经有所(suǒ)缓解(jiě)，体现为工资上涨压力开始降温，5月工(gōng)资增速(sù)环比(bǐ)回落至(zhì)0.3％符(fú)合市场预期，同比(bǐ)降(jiàng)至4.3％，低于市(shì)场预期(qī)，工资对通胀的助推作用缓(huǎn)解后，核心通胀压力减弱，美(měi)联储进一步(bù)加息的(de)必要性降低。

　　她表示，美联(lián)储6月(yuè)利率会议“按兵(bīng)不动”是大概率事件(jiàn)，还需要(yào)关注后续公布的(de)5月(yuè)美国(guó)通(tōng)胀数(shù)据，当前的就业市场状态可以支(zhī)撑(chēng)在通(tōng)胀压力较(jiào)大时继续加息。美联储利率会议落地前(qián)，市(shì)场步入振(zhèn)荡盘(pán)整状态，预(yù)计美元指(zhǐ)数在105附(fù)近偏(piān)强(qiáng)运行，随着美国政府债(zhài)务上限问题落地，美债收(shōu)益率风险偏(piān)向上(shàng)行，预计(jì)国际金价在1950美元/盎司(sī)附近筑底。

　　又有变数？欧佩克+可能会进一步(bù)减产

　　据消息人(rén)士(shì)声称，在(zài)周日（6月(yuè)4日）的部长级(jí)会议上，欧(ōu)佩克(kè)+可能(néng)会(huì)宣布进一(yī)步减产，以(yǐ)提振(zhèn)原油价格(gé)。

　　据(jù)悉，可能的选项之一是额外减产约100万桶/日。而此前有报道称，欧佩克+不(bù)太可能在会(huì)议上决定(dìng)进一步削减石(shí)油产能(néng)。

　　虚虚实实的消息意味着更(gèng)多的不确定性，结果仍然(rán)不明朗。眼下欧佩克(kè)+面临(lín)诸(zhū)多挑(tiāo)战，不仅(jǐn)成员国之间相互争(zhēng)吵，美国、加(jiā)拿大和巴西(xī)等国家还在蚕(cán)食该集团的市场份(fèn)额，这也(yě)让分(fēn)析师们左右为难。

　　随(suí)着经济前景的恶化(huà)，欧佩克+成员国在(zài)4月份(fèn)承诺(nuò)，从(cóng)5月份开始自愿减(jiǎn)产(chǎn)，不过这些行(xíng)动都未能止住油(yóu)价的(de)下跌势头(tóu)。

　　上周，沙(shā)特能(néng)源大(dà)臣威(wēi)胁要进一步减产，他告诫投机者要“当(dāng)心”。两天后，俄罗斯副(fù)总(zǒng)理(lǐ)诺(nuò)瓦克则与沙特能源大臣唱了反调，这位俄(é)罗斯官(guān)员表(biǎo)示，他认(rèn)为欧佩克+本周末不可能减产，布(bù)伦特油价可(kě)能(néng)会在年底前自(zì)行回升至(zhì)每桶80美元(yuán)。

　　数据和分(fēn)析公司OANDA的(de)高级市场分析(xī)师Edward Moya表示：“没(méi)有人想(xiǎng)在欧佩克+会议之前做空原(yuán)油，交易员永远不应该低估沙特在(zài)欧(ōu)佩克+会议期间(jiān)采(cǎi)取行动的可能。”

　　伊(yī)拉克石(shí)油部长Hayan Abdel-Ghani最新表(biǎo)示，欧佩克+希(xī)望维持石(shí)油市场稳定，我们将毫不犹豫地做出任(rèn)何决定，以使市场(chǎng)更加平衡。他(tā)似乎支持进一(yī)步减产。

　　Rapidan Energy Group的分(fēn)析师认(rèn)为，进一(yī)步减产的可能性为40％。他们写(xiě)道：“各(gè)国石油部长们决心避免(miǎn)重蹈2008年(nián)的(de)覆辙，当时全球经(jīng)济和金融(róng)稳(wěn)定突然崩溃(kuì)，导(dǎo)致原(yuán)油价格在六个月内从逾140美元跌至(zhì)35美元。”

　　泽连(lián)斯基：俄乌冲突期间，乌克兰不会(huì)成为北约成员！

　　当地时间(jiān)6月2日，乌克兰(lán)总统泽连斯基在(zài)与(yǔ)爱沙尼(ní)亚总统的联合新闻发布会上表示，在俄乌冲(chōng)突进行期间(jiān)，乌克兰(lán)不会(huì)成为北约成员(yuán)。泽(zé)连斯基说，不是因为不想，而(ér)是因(yīn)为目前很(hěn)难。乌克兰只(zhǐ)是希望北约合(hé)作伙伴听(tīng)到声音，这一点(diǎn)非常重要。

　　同时，他指出，乌克兰(lán)在成为北约成(chéng)员(yuán)国之前需要更多安全(quán)保障，乌克兰(lán)需要把这(zhè)些保(bǎo)障都(dōu)写在纸(zhǐ)上，直到乌克兰能真正获得安全保证，有资格(gé)成(chéng)为(wèi)北约成员。

　　据参考消息援引俄新社(shè)莫斯科5月31日报道，英(yīng)国《金融时报(bào)》援引知情(qíng)人士的话报道称(chēng)，乌克兰总统泽连斯(sī)基向北约各(gè)国领(lǐng)导(dǎo)人明确表示，除非向基(jī)辅提供(gōng)加入北约(yuē)的路线(xiàn)图(tú)，否则他将(jiāng)不会出席7月(yuè)举行的维(wéi)尔纽斯峰会。此(cǐ)外，泽连(liá谢娜给刘烨打过几次胎，谢娜和刘烨怀孕过吗n)斯基6月1日在访问摩(mó)尔多瓦(wǎ)时表示，乌克兰已经做好了(le)加入北约(yuē)的准备(bèi)，基辅正在等(děng)待北(běi)约接(jiē)纳(nà)乌克兰。

　　对乌克兰近期加入北(běi)约一事(shì)，法国、德国等北约国家持反对意见。

　　德国国外长贝尔伯克当地时间6月(yuè)1日在(zài)奥(ào)斯陆参(cān)加北约外长会(huì)期间表示，德国不认为(wèi)北约应该在近期内接纳乌克兰。此外，包括法国在(zài)内的(de)其他一(yī)些北约(yuē)成员国也不希望乌克兰迅速成为北约成员(yuán)国，而只是希望为乌克兰(lán)提供安全保障。

　　进入6月(yuè)，在宏观市场情(qíng)绪回暖(nuǎn)影响(xiǎng)下，大(dà)宗商品(pǐn)市场出现普(pǔ)涨行情。从海外宏观层面来看，美(měi)国债务上限危机“闹剧”落(luò)幕(mù)，美国参议院通(tōng)过债(zhài)务上限法案(àn)，暂时取消(xiāo)了政府(fǔ)31.4万亿(yì)美(měi)元的债务上(shàng)限，避免(miǎn)了可能(néng)出(chū)现的美国有史以(yǐ)来首次违约，使得市场避险(xiǎn)情绪消退。同时(shí)在美联储本月会议(yì)或(huò)暂停加(jiā)息的(de)预期推(tuī)动下，美元指数回落至(zhì)一周(zhōu)低点，对风(fēng)险资产(chǎn)的压制减(jiǎn)弱。

　　国内(nèi)方面，中国5月财新(xīn)PMI重返(fǎn)50上方(fāng)，好于预期的数(shù)据(jù)改善了市场情绪(xù)，同时市场(chǎng)也(yě)在翘首等(děng)待(dài)新一轮(lún)稳增长政策的出台。

　　天胶价格重(zhòng)返万二(èr)关口

　　周五，在市(shì)场情绪回暖的(de)带动下(xià)，天(tiān)然橡(xiàng)胶期货(huò)价(jià)格回升。截至收盘，天然橡胶(jiāo)期货主力合约(yuē)站(zhàn)上(shàng)12000元/吨的(de)整(zhěng)数关口。纵观本(běn)周，沪胶期(qī)货主力价格表现振荡微升，周度(dù)收涨1.05％。整体(tǐ)来(lái)看，本周国内天胶市场利好(hǎo)支撑疲软(ruǎn)，胶价维持宽幅(fú)振(zhèn)荡格局。

　　可以看到，近(jìn)两个月以来，天然橡胶市场(chǎng)消(xiāo)息比较热闹，前有(yǒu)云南旱灾消息发酵，后有收储传(chuán)闻，然而天(tiān)然橡胶期价终究支(zhī)撑不(bù)力，逐步归于(yú)平静。从(cóng)整(zhěng)个5月行情(qíng)来看，生意社(shè)指(zhǐ)出，5月天然橡胶行(xíng)情上半月上行，下半月回调(diào)，全(quán)月(yuè)呈(chéng)倒“V形”走势。生(shēng)意社商品行情分(fēn)析系统(tǒng)监(jiān)测(cè)显示，5月(yuè)沪胶持(chí)续小幅(fú)波动，12000元/吨(dūn)点位轻(qīng)易被破，行情(qíng)维持(chí)偏弱(ruò)振荡。综(zōng)合来看(kàn)，5月天然橡胶盘面微涨1.04％，行(xíng)情短期受消息提振有小幅上行，但市(shì)场供多需少，终究(jiū)无(wú)力支(zhī)撑，上(shàng)行态(tài)势转而向下。

　　五一假期归来，市(shì)场传言称国储今年(nián)将(jiāng)收储10万吨天然橡胶新胶，天(tiān)胶价格应声上涨，影响持续(xù)多日。直至5月月中，收储传闻(wén)叠加产区降雨，市(shì)场氛围再次提升，沪胶突破12300元/吨，国(guó)产全乳现货胶主流报价(jià)至(zhì)11880元/吨。而(ér)后该消(xiāo)息(xī)始终未得(dé)到证实，市场影响(xiǎng)逐步消失(shī)匿(nì)迹。

　　可以看到，继此前云南干(gàn)旱(hàn)传闻发酵后，5月(yuè)以收储为核心展开的新一(yī)季交割品(pǐn)博弈仍然激烈。中信建投期(qī)货能化分(fēn)析师(shī)童长征表(biǎo)示(shì)，天然(rán)橡(xiàng)胶此轮的上涨与下跌，与收(shōu)储这一(yī)传闻息息相关。他指出，国储收储(chǔ)的(de)政(zhèng)治、战(zhàn)略意义大于经济意(yì)义，橡胶与石油、钢铁、煤(méi)炭并称为四大工业原料，是关系国计民生、国防安全的(de)重(zhòng)要战略物资。毫无疑问的(de)是，对于(yú谢娜给刘烨打过几次胎，谢娜和刘烨怀孕过吗)全球来说(shuō)，天然橡胶是严(yán)重过剩的。但要考虑到一个事实(shí)：中(zhōng)国的天(tiān)然橡胶的(de)自给(gěi)率不足(zú)20％，高度依赖进口(kǒu)。从(cóng)中国(guó)本身的天然(rán)橡胶来说，是(shì)供(gōng)不应求(qiú)的。因此(cǐ)，在当前诡(guǐ)谲多变的国(guó)际政治格局中(zhōng)，对天然(rán)橡胶的(de)储备其实是有很高(gāo)的必要(yào)性(xìng)。

　　“此前(qián)橡胶收(shōu)储传(chuán)闻(wén)的收储量(liàng)为10万吨，收储(chǔ)的对象是国产全乳胶（即(jí)期(qī)货交(jiāo)割品）。10万吨的量相对(duì)于整个(gè)天然橡胶的(de)年(nián)产(chǎn)量来(lái)说非常小，不(bù)过(guò)才占0.7％，即便对(duì)中国全年的消(xiāo)费量来说也只占1.7％。从这个角度来说(shuō)，对天(tiān)然橡胶整体的供(gōng)求几无(wú)影响。但(dàn)是如果收储的对象是交割品的(de)话，性(xìng)质就不同了。因为目前全年(nián)国(guó)产全乳的(de)最大(dà)产(chǎn)量不过30万吨（去年仅17万(wàn)吨，今(jīn)年估计在20万—25万吨(dūn)），那(nà)么(me)收储(chǔ)的量(liàng)其实占(zhàn)到相当全年交(jiāo)割品(pǐn)产量的(de)1/3—1/2，这是非常大的一个比(bǐ)例。”在(zài)童长征(zhēng)看来，如果国储轮储橡胶事件成立，根据(jù)交割品的供求(qiú)判断影响，再结合历史(shǐ)上收储的影响，RU的(de)价格有可能会更上一层楼。但是，由(yóu)于整(zhěng)个事件(jiàn)的进程会非(fēi)常缓慢，价格的反应不会即刻见效(xiào)。

　　供应旺(wàng)季来(lái)袭 基本面难言乐(lè)观

　　进(jìn)入6月，伴随着(zhe)物(wù)候条件的(de)改变，产区全面(miàn)开割上量，橡胶供(gōng)应旺(wàng)季到来(lái)，然而(ér)天胶下游需求并未(wèi)有趋势(shì)性改善，胶价上(shàng)涨动能驱动(dòng)依旧缺乏(fá)。

　　国(guó)投安信期货能化分析师胡华钎(qiān)告诉记者，目前全球天然橡胶(jiāo)供(gōng)应进入(rù)季节性(xìng)的增产期，中国云南天然橡胶产(chǎn)区加速(sù)恢复开割，预计6月中(zhōng)旬全面(miàn)开割，海南产区已经全面开割(gē)，海外越南天然橡胶产(chǎn)区也全面开割，目前(qián)主要产胶(jiāo)国产区逐渐(jiàn)进(jìn)入雨季，物候条件已(yǐ)经(jīng)由差变(biàn)好(hǎo)。但是(shì)由于目前天然(rán)橡胶上游原料价格(gé)相对偏(piān)低，胶农(nóng)割胶积极(jí)性不(bù)高(gāo)，加工(gōng)厂利润也(yě)偏低，工(gōng)厂加(jiā)工积极(jí)性(xìng)也不高。

　　大地期货橡(xiàng)胶研究(jiū)员(yuán)唐逸表示，后续(xù)橡胶供应端(duān)将逐步恢复正常，产(chǎn)量逐渐增加。目前云南产区大面积(jī)开割，预计后(hòu)市仍有较多降雨，干(gàn)旱情况(kuàng)已得(dé)到缓(huǎn)解。海南日收胶量在(zài)3500—4000吨/天，供应相对正常(cháng)。泰国东北部产区逐步上量(liàng)，南部产出仍在低位，本周以及下(xià)周预(yù)计雨水较(jiào)多(duō)。越南、柬埔寨产区已大面积(jī)开割，原料数(shù)量逐步增加。同时根据历史降雨数据(jù)来(lái)看(kàn)，厄尔尼诺现象下橡胶产(chǎn)区降雨量虽然处于(yú)历(lì)史均值以下(xià)的概率(lǜ)较高，但(dàn)由于季节性的因(yīn)素(sù)，降雨绝对数量仍然能(néng)够保证。因(yīn)此，他预计后市“厄尔尼诺”现象不会是(shì)引发(fā)行情上涨的主(zhǔ)要因素。

　　从需求端来看，东证衍生品研究院能(néng)化高级分析师曹璐表示，目前轮胎(tāi)厂家外贸订单量较为充(chōng)足(zú)，对开(kāi)工率形成一定支(zhī)撑，加(jiā)上轮胎(tāi)用原料价格处(chù)于低位，轮胎厂家开工积(jī)极性尚(shàng)可。而内销市场需求(qiú)表(biǎo)现依然(rán)偏弱，各(gè)层级经销商仍以消耗前期库存为主，对(duì)后市较(jiào)为悲观、谨慎补(bǔ)货。

　　隆众资讯(xùn)最新数据显示(shì)，目前下游外贸订单充足，加之内销(xiāo)订(dìng)单缺货(huò)现(xiàn)象仍(réng)存(cún)，企(qǐ)业(yè)排产积极(jí)性不(bù)减。半钢胎样本企业产能利用率(lǜ)为77.43％，环(huán)比0.12％，同比 15.41％。不过全钢(gāng)胎(tāi)厂开工小(xiǎo)降，个别(bié)企业因(yīn)内(nèi)销出货压力(lì)加大，为控制成品(pǐn)库存(cún)压力，存(cún)适度(dù)降(jiàng)负现(xiàn)象，全钢胎样本企业产能利用率为66.34％，环(huán)比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看，胡华钎认为，目前天然橡胶基(jī)本面处于(yú)供需两弱的格局中，尤其是(shì)下游(yóu)需(xū)求分歧较大。“主要(yào)是不同的市场主体(tǐ)预期不同(tóng)，但是整体(tǐ)来说此前市(shì)场(chǎng)对今年(nián)的预期过高。从下游轮(lún)胎行(xíng)业来看，今年(nián)以(yǐ)来(lái)国内轮胎开工、产量和(hé)出(chū)口同比数据还是不错的，反映(yìng)国内实际需求并不差(chà)。但是(shì)从汽车行业来(lái)看，由于汽车(chē)刺激政(zhèng)策退(tuì)出，今年国内(nèi)汽车(chē)市场相对疲软，价(jià)格战等负(fù)面消息较多，市(shì)场总体(tǐ)上偏悲观。此外，青岛地区天然橡胶现(xiàn)货库存持续攀升，有些人认为是国内需求不行，但(dàn)是其(qí)实是进口过多(duō)导(dǎo)致的。”

　　在胡华(huá)钎看(kàn)来(lái)，目(mù)前主(zhǔ)要还(hái)是宏观面主(zhǔ)导胶价走势(shì)，一方面中国经济复苏(sū)进(jìn)程、人民币汇率波动；另一方面(miàn)美联储加息进程，以(yǐ)及美国(guó)银行危机和美债(zhài)上限问题(tí)等。看向下半年，他认(rèn)为天然橡胶(jiāo)基本面仍(réng)然缺乏指引，只有天气(qì)和轮储仍有可(kě)能“掀(xiān)起波澜“，而(ér)宏观面预计比上半年好，比如美联储加息步伐暂缓(huǎn)、国(guó)内(nèi)经济回暖等(děng)，因此对(duì)天然橡胶市场不宜(yí)过(guò)度悲观。

　　“短期市场没有明(míng)确方向，主要跟随宏观(guān)因素波动。”唐逸认为(wèi)，“供应端仍然是主导后市胶价走势的(de)主要因(yīn)素(sù)，随着(zhe)各产区开割后产量逐渐增加，海外恢复速(sù)度仍(réng)然偏慢，预计(jì)干胶的数量并不(bù)会少，包括(kuò)今年交割(gē)品的数量。我们中(zhōng)期观点仍(réng)然偏(piān)空，后市预计存在(zài)下跌(diē)的空(kōng)间。”

　　曹璐则表示(shì)，在(zài)供给端没有天气影响(xiǎng)的情(qíng)况下，后(hòu)续(xù)主导(dǎo)胶(jiāo)价的因素主要在(zài)需求(qiú)端。从(cóng)下半年来看，外(wài)需受海外经济衰(shuāi)退和汽(qì)车半(bàn)导体(tǐ)短缺影响，预计难有起(qǐ)色。外需走弱也导致海外货源(yuán)涌入国(guó)内，对国内现货端构成压力(lì)。内需方面，春(chūn)节前市场基(谢娜给刘烨打过几次胎，谢娜和刘烨怀孕过吗jī)于内需复苏的逻辑，已经出(chū)现一波反(fǎn)弹行情(qíng)，但(dàn)节后市场从(cóng)交易预期开始转向交易(yì)现(xiàn)实，由于国内需(xū)求复(fù)苏不及(jí)预期，胶价因此持续(xù)承压运(yùn)行。整体来看(kàn)，她表示短期(qī)胶价(jià)基本面缺乏向上驱动，只有(yǒu)价(jià)格的绝对低位才能刺(cì)激有效的去(qù)库和资金再次做(zuò)多的(de)意愿。后(hòu)续还需继续(xù)关注天气端是(shì)否有扰动因素(sù)，一(yī)旦天气出现异常状况，或(huò)将(jiāng)带来新(xīn)的阶(jiē)段性行情。（有(yǒu)删减）

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