兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今(jīn)天(tiān)新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便(biàn)都(dōu)看着他笑(xiào)，有的叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源(yuán)反(fǎn)弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟(dié)茴(huí)香(xiāng)豆。”便排出九(jiǔ)文(wén)大钱。他们(men)又(yòu)故(gù)意的高声嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天还(hái)在说抄底新能源(yuán)，新能源每次的(de)反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛(sài)道稳(wěn)定，走势终将完美(měi)…” “什么走势完美？新能(néng)源的每一次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗5k是多少钱，5k是多少钱人民币” “你现(xiàn)在给别人(rén)吹新能源，是(shì)要被(b5k是多少钱，5k是多少钱人民币èi)吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上(shàng)的青(qīng)筋条条绽出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新(xīn)能(néng)源马(mǎ)上(shàng)到业绩窗口(kǒu)了，未(wèi)来(lái)几年增(zēng)速(sù)稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪指跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌。北(běi)向资(zī)金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天(tiān)主打(dǎ)的就是一个新能(néng)源(yuán)赛道股的(de)超(chāo)跌(diē)反弹，风格(gé)突然(rán)暴力(lì)转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下挫(cuò)，算力(lì)方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工(gōng)业(yè)富联(lián)、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服务器订单(dān)规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下(xià)半年释单(dān)转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看待数通砍单传闻(wén)，把(bǎ)握AI边际变化(huà)】

　　今(jīn)早有消息(xī)称Meta和微软大幅削减了(le)服务器订单(dān)，我(wǒ)们(men)呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云(yún)商在年(nián)初给到的23年(nián)Capex指引已(yǐ)比较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤(yóu)其是通(tōng)用服务器的(de)需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消(xiāo)息(xī)确(què)认(rèn)，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端(duān)已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是(shì)material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根(gēn)据业务反馈(kuì)及用(yòng)户转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增(zēng)速拉动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场就(jiù)分析到这了。

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