兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于新能(néng)源反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来看一则(zé)今天(tiān)新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有(yǒu)的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷吉H是哪里的车牌号，吉h是哪个城市的车牌道，“你昨(zuó)天还在(zài)说抄底新能(néng)源，新能源每次的反(fǎn)弹就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源(yuán)赛(sài)道稳定，走(zǒu)势终将(jiāng)完美…” “什么(me)走势(shì)完美？新能源(yuán)的每一(yī)次反弹(dàn)，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在(zài)给别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了(le)脸，额上的青(qīng)筋条条(tiáo)绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口(kǒu)了(le)，未来几年(nián)增(zēng)速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是难懂的话，什(shén)么“增(zēng)长韧性不改，估(gū)值修复，贝(bèi)塔回归(guī)，拐点明(míng)确，反(fǎn)转在即”之(zhī)类的。引得(dé)众人都(dōu)哄笑起来(lái)，店内外(wài)充(chōng)满(mǎn)了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于(yú)可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原(yuán)因也(yě)很简单(dān)，今(jīn)天主打(dǎ)的(de)就是一(yī)个(gè)新(xīn)能源赛道(dào)股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力(lì)转换，新能(néng)源(yuán)大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等(děng)板块(kuài)掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能(néng)概念股(gǔ)全线(xiàn)下挫(cuò)，算力方向(xiàng)中科(kē)曙光、紫光股份、数据(jù)港跌(diē)停；CPO方向光迅科技(jì)跌停(tíng)，锐捷(jié)网络(luò)、博创(chuàng)科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　吉H是哪里的车牌号，吉h是哪个城市的车牌alt="沸腾！刚(gāng)刚(gāng)，超级大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606841.png">

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规(guī)模。其中(zhōng)，微软全年调(diào)降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下(xià)半(bàn)年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商也发来(lái)了解(jiě)读：【客观(guān)看待数(shù)通砍单传(chuán)闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称(chēng)Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家(jiā)客(kè)观看待(dài)。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家持(chí)平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是(shì)通用服务器的需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反(fǎn)映。

　　其次(cì)，微软在最(zuì)新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后(hòu)续财(cái)季(jì)Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环(huán)比增(zēng)长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业(yè)务反馈(kuì)及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的(de)市(shì)场(chǎng)就分析到这(zhè)了。

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