兄弟姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看(kàn)一则(zé)今天新(xīn)能源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都(dōu)看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹还不卖吗(ma)！” 他不(bù)回(huí)答，对柜里(lǐ)说，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能(néng)源，新能源每次的反弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳(wěn)定，走势2022年非诚勿扰官网报名方式，相亲节目报名入口终将完美…” “什么(me)走势(shì)完(wán)美(měi)？新能源的每一次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸(liǎn)，额上(shàng)的(de)青(qīng)筋条条绽出(chū)，争辩道(dào)，“AI现(xiàn)在(zài)是概(gài)念炒作，都(dōu)是泡(pào)沫，新能源马上到(dào)业绩窗口(kǒu)了，未来几(jǐ)年增速稳定，成(chéng)长逻(luó)辑不变，市场会(huì)发(fā)现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什(shén)么“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的(de)。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截(jié)至收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指2022年非诚勿扰官网报名方式，相亲节目报名入口涨1.54％。两市共3502只个(gè)股(gǔ)上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金(jīn)净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以(yǐ)写(xiě)一下大涨原因(yīn)了(le)。

　　原(yuán)因也很简(jiǎn)单，今天主打的就是(shì)一个(gè)新能源赛(sài)道股的超跌(diē)反(fǎn)弹，风(fēng)格突(tū)然暴力转换，新(xīn)能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线(xiàn)下挫，算力(lì)方向(xiàng)中(zhōng)科曙光(guāng)、紫(zǐ)光股(gǔ)份(fèn)、数(shù)据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业(yè)富(fù)联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％2022年非诚勿扰官网报名方式，相亲节目报名入口，主要集中(zhōng)在下半年(nián)；Meta本季(jì)就砍(kǎn)单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化(huà)】

　　今早有(yǒu)消息(xī)称Meta和微软大幅削减了(le)服务器订单，我(wǒ)们呼(hū)吁大家(jiā)客(kè)观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的(de)一致预期(qī)看(kàn)23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服(fú)务器的需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的(de)业绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词(cí)是material）环比(bǐ)增长，主要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后续(xù)也将根据业务反(fǎn)馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大(dà)AI的(de)投入(rù)。

　　微软预(yù)计下个财(cái)季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增速拉(lā)动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了。

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