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　　克里米亚突发，无(wú)人机袭(xí)击！

　　据(jù)今日(rì)俄罗(luó)斯(sī)电视台(tái)（RT）网站消息，4月(yuè)29日清(qīng)晨，俄罗斯海(hǎi)军(jūn)黑海舰队(duì)所在地(dì)，克里米亚半(bàn)岛的(de)塞(sāi)瓦斯托波尔市的一(yī)个储油设(shè)施(shī)遭到无人机袭击。从网(wǎng)络上(shàng)曝(pù)光的(de)照片可以看到，袭击导致储油(yóu)设(shè)施燃起大火。

　　报(bào)道称，俄罗斯任命的(de)塞(sāi)瓦斯托波尔市市长米哈伊尔·拉(lā)兹沃扎耶夫在社交媒体上称：“由(yóu)无(wú)人机(jī)袭击造成的火灾影响面(miàn)积约为1000平方(fāng)米，所有安全和救援人员都已抵达现场(chǎng)。火灾所在地和民(mín)用(yòng)区(qū)域间隔很(hěn)远。”

　　现场目(mù)击(jī)者(zhě)分享的多段(duàn)视频显示，一场大火照亮了整个夜空，浓烟(yān)直冲云霄。RT称(chēng)，目前还没有(yǒu)任何伤亡报(bào)告，地方政府(fǔ)敦促人们(men)在消防员努力扑灭(miè)大火时保(bǎo)持冷静。

　　报道称(chēng)，本周早(zǎo)些时候，塞瓦斯托波尔(ěr)也曾遭(zāo)到两架(jià)无人机的袭击，其中一架无人机被俄军(jūn)摧毁，另(lìng)一架(jià)无人机(jī)在(zài)港口外爆(bào)炸。

　　油脂龙头(tóu)一季度业绩大反转

　　4月28日晚(wǎn)间，“油茅”金龙鱼发(fā)布2023年一季报。报告(gào)期(qī)内，公(gōng)司实(shí)现营业收入610亿(yì)元，同比增(zēng)长(zhǎng)7.97％；归属(shǔ)于上市公司(sī)股东的净利(lì)润(rùn)8.5亿(yì)元，同比增长(zhǎng)645.99％。

　　金(jīn)龙鱼称，报告期内，随(suí)着国(guó)内餐饮行业的逐步(bù)回暖(nuǎn)，厨房(fáng)食品的(de)销量(liàng)较去年同(tóng)期(qī)有所上(shàng)涨。另外(wài)，去年一季度受(shòu)南美干旱天气等因(yīn)素影响，大豆、大豆油(yóu)及棕榈油(yóu)等(děng)公司主要原材料的价格快(kuài)速上涨，今年一季(jì)度公司主(zhǔ)要原(yuán)材料(liào)成(chéng)本低于去年同(tóng)期。销量上涨和(hé)毛利率提升(shēng)共同推动了厨(chú)房食品的(de)利润增长。

　　截至2022年年末(mò)，金龙鱼经销(xiāo)商数量合计7768家，较上年增(zēng)加(jiā)1647家。金龙鱼(yú)在投(tóu)资者关系活动(dòng)上表示，新增渠道主要(yào)来源于网络下沉、细分产品(pǐn)的专业经销(xiāo)商，以及餐饮渠道的快(kuài)速发展带(dài)来(lái)的经(jīng)销商增长。

　　产能方面，金龙鱼目前有70多个已投产生产基(jī)地，央厨杭州(zhōu)、周口、重(zhòng)庆、兴(xīng)平(píng)基地已(yǐ)投产，沈(shěn)阳和廊(láng)坊的(de)央厨项目也(yě)将于年内建成投产。目前，河南周(zhōu)口和陕西兴平央厨开始(shǐ)供应学生餐业务，多款预制菜在线下及电商(shāng)平台开展(zhǎn)销售。

　　不过(guò)，期货日(rì)报(bào)记(jì)者还注(zhù)意到(dào)，金龙鱼归(guī)属于(yú)上市(shì)公司股东的扣除非经常性损益的净利润(rùn)为2.4亿(yì)元，同(tóng)比下降(jiàng)70.94％。这主要是公司(sī)的套期保值操作未完全满(mǎn)足套(tào)期会计要求(qiú)的(de)衍生金融工具(jù)损益的影响，因此将套(tào)期保值业务划定为非(fēi)经常性损益(yì)，排除在净(jìng)利润外。

　　金龙(lóng)鱼在(zài)《关于开展2023年度商品期(qī)货套期(qī)保值业(yè)务的公告》中披露，将在2023年对在(zài)场内市场交易(yì)的与公司及(jí)下属子公司的(de)生产(chǎn)经营有直接关系的原料、产品、油脂等期货品种，主(zhǔ)要包括：棕榈油、社戏主要内容概括及中心思想50字，社戏,的主要内容豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米、花生(shēng)等品(pǐn)种(zhǒng)。第(dì)一季度，饲料原(yuán)料和油(yóu)脂科技产(chǎn)品的销量有所(suǒ)增长，营业收入同比(bǐ)上涨，但(dàn)是在行情下跌的过程中，公司油脂科技相关产品的利润受到挤压，导致利(lì)润同(tóng)比(bǐ)有所减少。从(cóng)合(hé)并资产负(fù)债表中可以看出，衍生(shēng)金融(róng)资产从年初余(yú)额的5.8亿元增(zēng)长到了期末的(de)8.3亿元(yuán)，实现(xiàn)了对现货(huò)市(shì)场的对冲作用，弥补了(le)一(yī)定的利润损失。

　　记者还注意到，油脂加工企业道道全(quán)一季度(dù)扭亏为盈。4月26日晚间，道道全发布2023年一季度报，公司(sī)实现营业收入17.48亿元，同比增长(zhǎng)41.34％，实(shí)现(xiàn)扣非(fēi)后净利(lì)润7093万元，实现经营(yíng)活动产生的现金流量净额3.31亿元(yuán)，亦跟随同(tóng)步转正。由于产能(néng)释(shì)放(fàng)、原料回落、消费复苏(sū)、推出新品等利好因素影(yǐng)响，道道全迎(yíng)来(lái)业绩修复时(shí)刻。分析人(rén)士表示，道道全业绩修(xiū)复有持(chí)续性，预计二(èr)季度还有增长。

　　“原材料价格下降”是道(dào)道全业绩出(chū)现大反转的主要(yào)原因(yīn)。

　　三年间，原料菜油价(jià)格从8000元/吨(dūn)一线飙涨至14000元/吨以上(shàng)的历(lì)史高位，这(zhè)大大抬升了企(qǐ)业(yè)的加工成本。然而零售终端的(de)包装(zhuāng)油(yóu)价格上(shàng)涨幅度却不及成本上涨幅度，甚至出社戏主要内容概括及中心思想50字，社戏,的主要内容现(xiàn)卖(mài)得(dé)越多(duō)、亏得越多的情况，这导致油脂加(jiā)工(gōng)企业的盈利能力大幅下降，道道全也不例(lì)外(wài)。自2022年下(xià)半年(nián)以来，道道全新建产能(néng)陆续释放，海(hǎi)外到港原料(liào)陆续增长，带(dài)动道道全的包(bāo)装(zhuāng)油毛利率逐步回升。

　　道道全(quán)近(jìn)年来主推旗(qí)下(xià)茂名工厂(chǎng)建设，并于今年一季度取得阶段性成绩。2022年7月(yuè)份，道道全茂名工厂建成投(tóu)产(chǎn)，此后(hòu)产能处于(yú)爬(pá)坡释(shì)放期(qī)。今年以来，广东大力发展(zhǎn)预(yù)制菜产业(yè)，一季度广东(dōng)地区餐饮(yǐn)消费回暖势(shì)头良好，为道道全(quán)茂名工厂的(de)投产(chǎn)及(jí)产能释放带来正面影(yǐng)响。

　　道道全还表示(shì)，今年一(yī)季(jì)度(dù)扭亏为(wèi)盈的(de)另一主要原因是主要(yào)原料价格出现(xiàn)下降趋(qū)势，缓解公司的采购及成本压力。自(zì)2022年(nián)下半年开(kāi)始，道道全(quán)所(suǒ)用主要原料的国际(jì)交易(yì)价(jià)格呈(chéng)现(xiàn)出回落(luò)走(zǒu)势，受船期和(hé)现货(huò)到厂的时间影(yǐng)响，道道全(quán)的主要原(yuán)料(liào)综(zōng)合(hé)采购成本随(suí)后于2022年年(nián)末回落，2023年一(yī)季度则(zé)进(jìn)一(yī)步延续回(huí)落(luò)趋势，对(duì)其(qí)一季度实现(xiàn)扭亏为盈有明显正面贡献。

　　目前，道道全旗(qí)下拥有多个品牌，经销(xiāo)商(shāng)总数已达1308家，遍(biàn)及华(huá)中(zhōng)、西(xī)南(nán)、西北、华(huá)东、华南等菜油(yóu)主要消(xiāo)费区域，并在岳阳、重庆(qìng)、绵阳、茂名(míng)、靖(jìng)江设(shè)立生产加(jiā)工基地(dì)。由于拥有多(duō)个品牌及(jí)多地工厂，下游消费复苏、上游原料看跌将成为道道(dào)全(quán)今年业绩(jì)修复的两大驱(qū)动因子。对于今年(nián)的业绩，道道全持(chí)有谨慎乐观态(tài)度(dù)，认为(wèi)业绩(jì)修复有一定持续性，未(wèi)来不宜(yí)过度悲观。亦(yì)有多家券商对道道全今年业(yè)绩表(biǎo)达正面预期，并预测其今年全年营业(yè)收入将突(tū)破100亿元。

　　毛利(lì)率方面，随着大(dà)豆(dòu)、棕榈(lǘ)油、包材等大(dà)宗原材料价格自(zì)2022年下半年高位回(huí)落，且叠加(jiā)提(tí)价效应逐渐显(xiǎn)现，部分公(gōng)司毛利率迎来较明显改善。

　　对(duì)于行业(yè)发展(zhǎn)格局与趋势，道道(dào)全(quán)认为，2023年，从目(mù)前掌(zhǎng)握的信(xìn)息(xī)来看，原材料供(gōng)给预计(jì)将趋向(xiàng)于宽松(sōng)，但(dàn)天气(qì)、能(néng)源及国(guó)际政治经济形势等因素(sù)的影(yǐng)响，又给油脂、油(yóu)料市场带来(lái)不确定性。包装食用(yòng)植物油(yóu)是(shì)生活必需消(xiāo)费品，市场空(kōng)间广(guǎng)阔。随(suí)着消费者健康(kāng)意识的(de)提高，对健康、安全(quán)、营养的食用油(yóu)需(xū)求(qiú)也将持续(xù)增加，未(wèi)来(lái)品牌化、高端化将是行业发展(zhǎn)的趋(qū)势，品(pǐn)牌差异化(huà)现(xiàn)象也将日益凸显(xiǎn)。

　　中信建投油(yóu)脂分(fēn)析师石(shí)丽红告诉记者，在原料供应端，大宗农产品(pǐn)价(jià)格(gé)已“退烧”，进入下行(xíng)周期，而且我国菜油原(yuán)料供应出现了从未有过的(de)多元(yuán)及宽松局面(miàn)，包装油的成本端(duān)压力缓解(jiě)趋势明显(xiǎn)。

　　今年以(yǐ)来，菜油的消费需求端则(zé)是喜忧参半。

　　“今(jīn)年1—2月(yuè)油脂油(yóu)料市场整(zhěng)体运(yùn)行平(píng)稳，缺(quē)乏突出(chū)矛盾且供需端均有不确定性，盘面整体呈(chéng)现振(zhèn)荡走势。然而，进入3月后市场风云突变，硅谷银(yín)行倒闭(bì)引发市(shì)场(chǎng)恐(kǒng)慌及连锁(suǒ)反应，为(wèi)全球(qiú)金(jīn)融市场的稳定性(xìng)带来了(le)挑战，对整(zhěng)个商品乃(nǎi)至金融市(shì)场(chǎng)造成(chéng)了较大冲(chōng)击。此外(wài)，巴西(xī)大豆及欧洲(zhōu)菜(cài)油供给压(yā)力从进口成本端为(wèi)油脂油料市场(chǎng)形成了(le)较大拖累。宏观与基本面利空(kōng)出现(xiàn)共振，不(bù)论是油还(hái)是(shì)粕均(jūn)显著跌破(pò)此前振荡(dàng)区(qū)间。虽然市(shì)场并(bìng)不看好油粕走势，但如此凌厉(lì)的跌势仍在节奏上(shàng)超出了市场预期。”石丽(lì)红说。

　　也(yě)有行业人士认为，今年一(yī)季度(dù)油脂(zhī)的走势也受到宏观(guān)面影响(xiǎng)。另外，在大量乌克兰及(jí)澳洲廉(lián)价菜籽的冲击下，今年欧洲(zhōu)菜籽进口(kǒu)同比增加200多万吨，原油价格不景气带来生柴投料需求减少(shǎo)，这令(lìng)欧洲菜油(yóu)的出口潜力大大增(zēng)加。此(cǐ)外，继续增产的俄罗斯菜油大部分(fēn)依赖对中(zhōng)国出口，在加拿大旧作菜籽采购近500万吨的背景下，国内后期(qī)面临的菜油供(gōng)给(gěi)压力十分明显(xiǎn)。

　　但今年以来，行业普遍反映，油脂消费复苏不及预期，包(bāo)装油需求乏力(lì)，国内食用油需求(qiú)整体增量空间不大。要想(xiǎng)拿到更多(duō)市场份额，不同(tóng)油种之间、大小企业之间的竞争十分激烈(liè)。

　　“当前需求仍处(chù)于弱势(shì)，因(yīn)提(tí)货较好，菜油(yóu)表观库存处于低位，终端库存(cún)处于高位。随(suí)供应(yīng)逐步增加，表观库(kù)存或逐步起(qǐ)量，二季度菜油价格与相关油脂价差缩小格(gé)局背景(jǐng)下，菜油需求或起量，但中短期仍处于(yú)累库态势。”石丽红说。

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