兄弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终(zhōng)于新能源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有(yǒu)做AI的人便都看(kàn)着他(tā)笑，有(yǒu)的(de)叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他(tā)不(bù)回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟(dié)茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道(dào)，“你(nǐ)昨天还(hái)在说抄(chāo)底(dǐ赓续前行是什么意思，赓续前进的意思)新能源，新能(néng)源每次的反(fǎn)弹就(jiù)一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势(shì)终将完美…” “什(shén)么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别(bié)人吹新能源，是(shì)要(yào)被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是(shì)泡沫，新(xīn)能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值(zhí)修复，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐点(diǎn)明确(què)，反转在即(jí)”之(zhī)类(lèi)的(de)。引得众人都(dōu)哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终于可(kě)以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就是一个(gè)新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能(néng)概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数(shù)据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服(fú)务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全(quán)年调降幅度(dù)最高达30％，主要集(jí)中在下(xià)半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单(dān)转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单(dān)传闻，把握AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服(fú)务器订单，我们呼(hū)吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云(yún)商在(zài)年初给到的(de)23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家(jiā)持平，1家有增(zēng)长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服务器，尤其(qí)是(shì)通(tōng)用服务器(qì)的需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本(běn)轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充(chōng)分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的(de)业绩会上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预(yù)计(jì)后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这(zhè)里用词(cí)是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及用(yòng)户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场就分析到这了(le)。

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