财联社(shè)4月30日(rì)讯(xùn)，4月的(de)交易(yì)已于本周五结(jié)束(shù)。本月A股三大指数一红两绿，整体处于震荡上行的态势。分板块看(kàn)，石油板块(kuài)表(biǎo)现强势，万亿巨头中国石油4月(yuè)涨幅达33.28％；传媒(méi)板块牛股扎堆，板块个股中(zhōng)国科传(chuán)、唐德影视(shì)单月(yuè)翻(fān)倍。

　　5月份有(yǒu)哪些(xiē)机(jī)会值(zhí)得把握？从财联社梳(shū)理的(de)十(shí)家券商5月金股名(míng)单来看，AI应(yīng)用端、中(zhōng)字(zì)头等值得关注。

　　具(jù)体来看，AI应用端中金山办公(gōng)、科大(dà)讯(xùn)飞、完美世界各被推荐两次(cì)；中字头方(fāng)面，中国移动、中国中(zhōng)铁各被推荐两次，除此之外，中国太保、中国铝业也(yě)获(huò)得了个别券(quàn)商(shāng)的推(tuī)荐(jiàn)。

　　目前市场关注的(de)重点已经逐渐从AI硬件端转为应用端。从推荐的情况(kuàng)看(kàn)，AI+办公（金(jīn)山办公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重(zhòng)点。

　　关于AI+办公方面，有券商指出，在所有(yǒu)AI的使用场景中，办公场景进展相对较快。中金公(gōng)司指出，年初至今市场对AI关(guān)注度持续高企，上一轮行情(qíng)催化主要集中于大模型(xíng)的(de)突破进展；而4月以(yǐ)来，观察到(dào)各个领域的应用厂(chǎng)商(shāng)正加速AI融合应用(yòng)产品的研发(fā)和发布，其(qí)中办公场景进展相对较快，预计5月(yuè)之后(hòu)将(jiāng)进入(rù)AI应用的(de)加(jiā)速繁荣阶段(duàn)。

　　关于AI+游戏(xì)方面，有券商(shāng)预计(jì)AI对游(yóu)戏行业能起到将本增效的(de)作用，而“增效”作用被市(shì)场所低(dī)估。一百克等于多少斤，一百克等于多少斤多少两开源(yuán)证券(quàn)指出，AI绘(huì)图工(gōng)具(jù)替代美术外包等带来的(de)“降本(běn)”或已(yǐ)有(yǒu)市场预期，但不仅仅(jǐn)是降(jiàng)本，AIGC带来的更(gèng)智(zhì)能化NPC、更人(rén)性(xìng)化的对话(huà)系统及更自(zì)由的场景生成或大(dà)幅提升玩(wán)家体验(yàn)感及游戏社交属性(xìng)，从而推动游(yóu)戏用户数、时长及ARPU提升(shēn一百克等于多少斤，一百克等于多少斤多少两g)，进而“增收”，而(ér)市场对于(yú)“增(zēng)收”预(yù)期尚不充分，AIGC驱动板(bǎn)块估值有进一步提升(shēng)空间。另外值得关(guān)注(zhù)的是，MetaSAM为代表的图片分割模型及(jí)Gen-2为(wèi)代表(biǎo)的视(shì)频生成模型或(huò)进一步推动多模态大模型发展，从而推动(dòng)IP从(cóng)自上而下变现效(xiào)率提升，拥有IP储备优势的内容(róng)公司商(shāng)业化空间或打开。

　　关(guān)于中字头板块，华安证券(quàn)认为(wèi)值得(dé)布局的(de)有(yǒu)三大方向。

　　方向一：中国特色估值体系与(yǔ)优化国有资本布局。关(guān)注：①中国特(tè)色估值体系下，关注(zhù)ESG与资(zī)产(chǎn)注入带来(lái)的拔估值机会(huì)。②优化国有资本布局(jú)关注(zhù)能源、电力、粮食等企业。

　　方(fāng)向二(èr)：新型(xíng)举(jǔ)国(guó)体制(zhì)的科技创(chuàng)新方向(xiàng)。关注：①科创型央国(guó)企“领(lǐng)头”改(gǎi)革转型。②数字经济(jì)领(lǐng)域国资云及信创(chuàng)等标的。③半导体(tǐ)、科学仪器(qì)等领域(yù)的装备国(guó)产化。

　　方向三：“一(yī)带一路”有望在2023年继续发力。关(guān)注：关注建筑、能源、交通、冶金等(děng)有望(wàng)获(huò)得订单增量企业。此外，创建世(shì)界一流示(shì)范企业名单对应的上市(shì)公司(sī)也值得关(guān)注(zhù)。

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