<吴亦凡还出得来吗/p>

　　兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于(yú)新能源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先来看一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看(kàn)着他笑(xiào)，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排出(ch吴亦凡还出得来吗ū)九文大钱。他们又故意(yì)的(de)高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能(néng)源，新(xīn)能源每(měi)次(cì)的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源(yuán)赛(sài)道稳定(dìng)，走势(shì)终(zhōng)将完美…” “什么走势完美(měi)？新能源的每一次反弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给(gěi)别人吹新能源(yuán)，是(shì)要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上(shàng)的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源(yuán)马上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年(nián)增(zēng)速稳定，成长逻(luó)辑(jí)不变，市场会发(fā)现的”，接连(lián)便是难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐(guǎi)点明确(què)，反转在即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内外充满了(le)快(kuài)活的空气(qì)。

　　截(jié)至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌(diē)。北(běi)向资金净(jìng)买入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一下大(dà)涨原(yuán)因了(le)。

　　原(yuán)因也很简单，今天(tiān)主打的(de)就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下(xià)挫，算(suàn)力方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩(bēng)，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削(xuē)减服(fú)务器(qì)订单(dān)规(guī)模。其中，微软全年调降幅度最(zuì)高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集(jí)中在下半年(nián)；Meta本季就砍单(dān)40％，下半(bàn)年(nián)释单(dān)转为保守。

　　券商也(yě)发(fā)来了解读：【客观(guān)看待(dài)数(shù)通砍单传闻，把(bǎ)握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼(hū)吁(xū)大(dà)家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大(dà)厂(chǎng)有(yǒu)2家(jiā)是下滑(huá)的，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云(yún)商capex增长为(wèi)4％。因此服务器(qì)，尤其是(shì)通用(yòng)服(fú)务器(qì)的需求放(fàng)缓完全(quán)在预(yù)期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务(wù)器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词(cí)是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反馈及用户转化率，继续(xù)加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入(rù)同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速(sù)拉(lā)动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 吴亦凡还出得来吗