要(yào)闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫盟友共同限制对(duì)华投资 将坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举行的例行记者(zhě)会上，商务部新闻发言人(rén)束珏(jué)婷再(zài)次表态(tài)，如(rú)美国胁(xié)迫盟友（七国集团其(qí)他(tā)成员(yuán)国(guó)）共同限(xiàn)制(zhì)对华投资消息属实(shí)，中方将坚决反(fǎn)对(duì)。在(zài)本次例行记者会(huì)上，束珏婷同时(shí)重(zhòng)申中国(guó)欢迎各(gè)国企业来华投资(zī)。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中央企业加大(dà)在新一代信(xìn)息技(jì)术、人(rén)工(gōng)智能、集(jí)成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度

　　国资委(wěi)党委召开(kāi)扩(kuò)大会议，会议强调(diào)，要(yào)指导(dǎo)推动中央企业(yè)加(jiā)大在新一代信息技术、人(rén)工智(zhì)能、集成电(diàn)路、工业母机等战略性新(xīn)兴产业(yè)布局力度，推动传统(tǒng)产业数(shù)字化、智能化、绿(lǜ)色化转型升级，引(yǐn)领(lǐng)带动我国产业体系加快向产业链、价值链(liàn)高端迈(mài)进。要强化顶(dǐng)层设计，增强国资监管工(gōng)作协同和政策(cè)协同，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资等监管政(zhèng)策(cè)，打好组(zǔ)合拳，为中央企业更(gèng)好服(fú)务支撑现(xiàn)代化产业体系建设提供有力保障。评(píng)：战略性(xìng)新兴产业中的央企才(cái)是中特估中核心标的，这其中还(hái)有标(biāo)的的值得挖掘，投资者(zhě)不要在银行股上一(yī)条路走(zǒu)到(dào)黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数据(jù)：M2同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统计数据报(bào)告，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个百分点(diǎn)，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社(shè)会融资规模增量为(wèi)1.22万亿元(yuán)，比上(shàng)年(nián)同(tóng)期多2729亿(yì)元(yuán)。4月份(fèn)人民币存(cún)款(kuǎn)减(jiǎn)少4609亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)多(duō)减5524亿元。其中，住户存款减(jiǎn)少(shǎo)1.2万亿元，非金融企(qǐ)业存款减少1408亿元马云移民到哪国籍(yuán)，财政性存款增加5028亿元，非(fēi)银行业金(jīn)融机构存(cún)款增加2912亿元(yuán)。评(píng)：4月M2同(tóng)比回落0.3个百(bǎi)分点(diǎn)至(zhì)12.4％，核心在于居民(mín)贷款13个月以来首次转负，同时居民存(cún)款13个(gè)月以来同比(bǐ)首次也转为减少，但(dàn)更(gèng)可能重回表(biǎo)外(wài)资产，而非用于消费，消费在二季度同样处于(yú)“N型(xíng)”第(dì)二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布(bù)CFO许冉(rǎn)被任(rèn)命为公司(sī)首席执行官及执行董事

　　京东(dōng)集团公告称，本公司现任(rèn)首席(xí)财(cái)务官许冉女士将接替(tì)徐雷先生(shēng)担任(rèn)京东集团首席执行官(guān)兼执行(xíng)董事。徐雷先生因(yīn)个人(rén)原因将(jiāng)退任本(běn)公司首席执行官(guān)兼执行董事职务。京东(dōng)物流现任首(shǒu)席财(cái)务官(guān)单苏先生将(jiāng)担(dān)任(rèn)本公司首席财(cái)务官。评：京东在刘强(qiáng)东回归之后，内(nèi)部架构(gòu)调(diào)整动作频频。先是高管(guǎn)降薪，后是京(jīng)东(dōng)零售事业群大调整，如今公司首席执行官徐雷退(tuì)休了。这些(xiē)架构和(hé)人(rén)员(yuán)变(biàn)动，能否为京东(dōng)带(dài)来新的活力，仍(réng)有(yǒu)待(dài)观(guān)望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设(shè)银行启(qǐ)动自律调查

　　基于监管部门反馈(kuì)线索，依据《银行间债券(quàn)市场自律处分规(guī)则(zé)》，交易商协会(huì)已(yǐ)对中国建(jiàn)设银行股份有限公司债(zhài)务融(róng)资工具承销业务涉嫌违(wéi)规行为开展自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下(xià)跌 M10单晶硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工(gōng)业(yè)协会硅(guī)业分会最新发文称，本周硅片价格大幅下(xià)跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元(yuán)/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本周市场(chǎng)成交(jiāo)价格混乱，成交量普遍(biàn)偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主要由(yóu)于(yú)两方面(miàn)原因，其一是本周价格降幅横跨(kuà)两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了(le)两轮阶段性调价；其(qí)二是传导原材料降(jiàng)价空间(jiān)，并持续(xù)向下(xià)游(yóu)释放(fàng)利润。评：以(yǐ)隆基股份为(wèi)首的光伏赛道(dào)最近跌的不要不(bù)要的，没有最惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等着(zhe)行(xíng)业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净利润(rùn)15.9亿(yì)元 同比下(xià)降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第一季度公司实现营业(yè)收入(rù)102.09亿元，同比下(xià)降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下降(jiàng)44％。主要(yào)是由于晶圆(yuán)销售量减少及产能利用率下(xià)降所致。二季度，公司(sī)预(yù)计产能利用率(lǜ)和出货(huò)量(liàng)都高(gāo)于(yú)一季度，销售收入预(yù)计环比增长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产(chǎn)品组(zǔ)合变动影响(xiǎng)环比下降(jiàng)；毛利率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算(suàn)，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片股在做了(le)一轮过山车(chē)后(hòu)，处于相对低点的位(wèi)置，中芯(xīn)国际这个业绩(jì)的(de)杀伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿元(yuán) 宁德时(shí)代(dài)净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四(sì)净买入0.29亿元。宁(níng)德时(shí)代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出额居(jū)首，金额(é)为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国(guó)上周首次申领失(shī)业救济人(rén)数增加2.2万人(rén)至(zhì)26.4万(wàn)人 创18个月以来(lái)新高

　　美国上(shàng)周首次申(shēn)领失业救(jiù)济人数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日(rì)当周以来新高；预估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万(wàn)人(rén)。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不(bù)及预期，更是创下2021年1月以(yǐ)来新低。上周美联储(chǔ)自2007年以来首次将利率上调(diào)至(zhì)5％以(yǐ)上，目(mù)前正密切(qiè)关注服务价格，寻找通胀压力明(míng)显减(jiǎn)弱的迹象(xiàng)。若该数据(jù)进一(yī)步走(zǒu)弱，将给美联储(chǔ)暂(zàn)停(tíng)加(jiā)息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意外两年(nián)来首次低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年(nián)多(duō)最低同比(bǐ)增速且首次申请失(shī)业救济(jì)人(rén)数(shù)连续第二周超预期增长(zhǎng)无疑(yí)体现了美联储持续一年的加(jiā)息影响，但疲软的企业财(cái)报以(yǐ)及地区银行(xíng)危机(jī)担(dān)忧重燃(rán)再(zài)度对股市(shì)形成双重打击，美(měi)股全天震荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概股在京东超预期(qī)业绩提振下普遍上涨，达达(dá)涨近(jìn)15％，京东、拼(pīn)多多(duō)涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因(yīn)退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期(qī)货(huò)市场：经济数据令(lìng)美元指数加速(sù)反弹(dàn)，一周多(duō)来(lái)首次盘中重上102.00；两年期(qī)美债收益率一度(dù)降(jiàng)10个基(jī)点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失利(lì)收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单日百分比跌(diē)幅；7月铜(tóng)期货收于(yú)3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的(de)最低收盘价；原油期(qī)货连(lián)续两(liǎng)日收(shōu)跌，纽(niǔ)约(yuē)原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震(zhèn)荡，中特(tè)估再度(dù)大(dà)幅走弱，中国(guó)外(wài)运(yùn)、中油(yóu)资(zī)本、中船科技(jì)、中信金(jīn)属跌停(tíng)。影视股(gǔ)表现(xiàn)强势，多股(gǔ)出现(xiàn)涨停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌量缩的量价关(guān)系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不(bù)足，从(cóng)K线组(zǔ)合形态来看，短线(xiàn)盘(pán)中有(yǒu)一(yī)定的回调压(yā)力，60日(rì)线附近仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁(suì)的(de)女网红发布了一(yī)款基于(yú)自己声音(yīn)、行为和个性(xìng)的(de)AI语音聊(liáo)天机(jī)器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一(yī)周(zhōu)，该Al创(chuàng)收了7.16万美(měi)元（约(yuē)合人民币近50万元），已经吸引了超过1000名(míng)付费粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频已经近(jìn)千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发(fā)如(rú)雪》在B站点击量破(pò)百万(wàn)。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三(sān)人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体(tǐ)报道，三星电子已经通知分销商，将不再以(yǐ)低(dī)于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波(bō)龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农村部(bù)网站(zhàn)5月(yuè)11日发布由(yóu)农业农村部(bù)、国家发(fā)展(zhǎn)改革(gé)委(wěi)、财政部等六(liù)部门共(gòng)同印发的(de)关于加快粮食(shí)产地(dì)烘干能力(lì)建设的意(yì)见，其中提到，力争通过三年左右时间，补上粮食产(chǎn)地烘干(gàn)设(shè)施装备短板，建成(chéng)布(bù)局合理(lǐ)、体系完善的(de)粮食产地烘(hōng)干体系，烘干能力基本满足全国粮食产(chǎn)地烘(hōng)干需求，应(yīng)急(jí)烘干(gàn)作业能(néng)力齐(qí)备，粮食产后损(sǔn)失显(xiǎn)著下降，粮(liáng)食产能(néng)得到(dào)进一步巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中(zhōng)芯(xīn)国际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求(qiú)说明与澜舟(zhōu)科技战略合作(zuò)协议所(suǒ)指(zhǐ)向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战略合(hé)作协(xié)议 公司并非(fēi)AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要(yào)求说明汤姆猫主题乐园建设(shè)进(jìn)展

　　隆(lóng)基绿(lǜ)能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对象发(fā)行股票(piào)的审核程(chéng)序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董(dǒng)事长(zhǎng)及其一致行动(dòng)人(rén)拟增持公(gōng)司(sī)股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合(hé)计减持不超(chāo)6％股份(fèn)

　　汇(huì)嘉时代(dài) 603101：控(kòng)股股东拟减持(chí)不超(chāo)6％公司股份

　　通合(hé)科(kē)技 300491：特定(d马云移民到哪国籍ìng)股东拟减持不超过1％股份

　　拓(tuò)新药(yào)业 301089：新(xīn)华联(lián)拟转让1.44％公司股份偿还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源(yuán)拟减持不超过(guò)2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副(fù)总经理许亮(liàng)拟减持不(bù)超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持(chí)不超(chāo)6％股(gǔ)份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟减持不(bù)超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理姚(yáo)忠(zhōng)拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列(liè)入“新优药械”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不超(chāo)4亿(yì)元投建高效电(diàn)镀金刚石线(xiàn)生产线(xiàn)建设项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司(sī)中芯集成5月10日科创(chuàng)板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作(zuò)协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情(qíng)形提交第四批合规(guī)方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验完成首例(lì)受试者给药

　　中国人(rén)保(bǎo) 601319：王廷科(kē)因工作调整(zhěng)辞(cí)去公司总(zǒng)裁(cái)职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用(yòng)卡(kǎ)介苗(miáo)获(huò)得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟转让公司19.99％股(gǔ)份引入战(zhàn)投

　　东(dōng)华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆(jiāng)设子公司 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战(zhàn)略(lüè)合作(zuò)框架协议(yì)》

　　长阳(yáng)科技(jì) 688299：拟(nǐ)1.87亿元投(tóu)建(jiàn)锂离子电池隔膜项目(mù)

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司合资(zī)设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床试(shì)验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟(nǐ)开展总部研发及(jí)办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立案告知(zhī)书

　　杭氧股(gǔ)份(fèn) 002430：拟(nǐ)与华(huá)友钴业 603799：成(chéng)立(lì)合资公司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟(nǐ)以(yǐ)增资扩股的方式引(yǐn)入(rù)战略投资(zī)者(zhě)

　　中创(chuàng)环保(bǎo) 300056：拟(nǐ)成立合资公(gōng)司开发钙钛矿太(tài)阳能(néng)电(diàn)池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中标高速(sù)公路特许经营项目(mù)

　　川金(jīn)诺(nuò) 300505：子公司近(jìn)期(qī)签署1200吨磷酸铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能(néng)部分股权(quán)

　　易(yì)事(shì)特 300376：公(gōng)司及第一大股东之控制(zhì)人收到证(zhèng)监会立(lì)案告知书

　　交(jiāo)易(yì)提示

　　【新(xīn)股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申(shēn)购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议(yì)申(shēn)购

　　3.美邦科技(jì)（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债(zhài)赎回(huí)，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称将变更为(wèi)“尤夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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