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　　克(kè)里米亚突(tū)发(fā)，无人机(jī)袭(xí)击！

　　据今日(rì)俄罗斯电视(shì)台(tái)（RT）网站消息，4月29日清晨，俄(é)罗斯海军黑海舰队(duì)所在地，克里(lǐ)米(mǐ)亚半岛的塞瓦斯托(tuō)波尔市的一个储油(yóu)设(shè)施(shī)遭到(dào)无人机袭击(jī)。从网络上曝光的(de)照片可(kě)以看到，袭击导(dǎo)致储油设施(shī)燃起大(dà)火。

　　报道称，俄罗斯任命的塞瓦斯托波尔市市长米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在社交媒体上称：“由无人机袭(xí)击造成的(de)火灾影(yǐng)响面积约为1000平方米(mǐ)，所(suǒ)有安(ān)全和救援人员都已抵达现场。火灾所在(zài)地和(hé)民用区域(yù)间隔(gé)很远。”

　　现(xiàn)场目(mù)击者分享的多(duō)段视频显示(shì)，一场大火(huǒ)照亮(liàng)了整(zhěng)个夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目前还(hái)没有任(rèn)何伤亡(wáng)报(bào)告(gào)，地方政(zhèng)府(fǔ)敦促人们在消(xiāo)防(fáng)员努力扑灭大(dà)火时保持冷静。

　　报道称，本周早些时候，塞瓦斯托波(bō)尔也曾遭到两架无人机的袭击，其中一(yī)架(jià)无人(rén)机被俄军摧毁，另一架无人机在港口外爆炸。

　　油脂龙(lóng)头一(yī)季度业绩大(dà)反转(zhuǎn)

　　4月(yuè)28日晚间(jiān)，“油茅(máo)”金龙鱼发布2023年一季报。报告期(qī)内，公司实现营(yíng)业收入610亿元，同比增长(zhǎng)7.97％；归(guī)属于上市公司(sī)股东的(de)净利润8.5亿元，同比(bǐ)增长645.99％。

　　金龙鱼称，报(bào)告(gào)期内，随着国内餐饮行业(yè)的逐步回暖，厨房食(shí)品的销量较(jiào)去年同期有所上涨。另外(wài)，去年一季度(dù)受南美(měi)干旱天气等因素影(yǐng)响，大豆、大豆油及棕榈(lǘ)油(yóu)等公司主要(yào)原材料的价格快速(sù)上涨，今(jīn)年一(yī)季度公司主要原材料成(chéng)本低于去年同(tóng)期。销量上涨和毛利率提升共同(tóng)推动适合初中生的网课平台免费，国家提供的免费网课平台了厨(chú)房食品的利(lì)润增长。

　　截至(zhì)2022年年末，金龙鱼经销商数(shù)量(liàng)合(hé)计7768家(jiā)，较(jiào)上(shàng)年(nián)增加1647家(jiā)。金龙鱼在(zài)投资者(zhě)关(guān)系活动(dòng)上(shàng)表示，新增(zēng)渠道主(zhǔ)要来源于网络下沉、细分产品的(de)专业经销商，以及餐(cān)饮渠(qú)道的快(kuài)速发展带(dài)来的经销(xiāo)商增长。

　　产能方面，金龙鱼目前有70多个(gè)已投产生产基(jī)地(dì)，央厨杭州、周(zhōu)口、重(zhòng)庆、兴平基(jī)地已(yǐ)投产，沈阳和廊(láng)坊的央厨项目也将于年内建成投产。目前，河南周口和陕西(xī)兴平央厨开始供应学生餐业务，多款预制菜在线下及电商平(píng)台开展销售。

　　不过，期货日报记者还注意到(dào)，金龙鱼归属(shǔ)于上市公司股东的扣除非经常性损(sǔn)益的净(jìng)利润为2.4亿元，同(tóng)比下(xià)降(jiàng)70.94％。这主要是公司的套期保(bǎo)值操(cāo)作未完全满足套(tào)期会(huì)计要求的衍生金融(róng)工具损益的影响，因此将(jiāng)套(tào)期保值业(yè)务(wù)划定为非经(jīng)常性损益，排(pái)除在净利润外。

　　金龙鱼在《关于(yú)开展2023年度商品期货套期保值业务的公告》中披露，将(jiāng)在2023年(nián)对在场内(nèi)市场(chǎng)交易的(de)与(yǔ)公司及下属子公司的生(shēng)产经营有直接关系的原(yuán)料、产品(pǐn)、油(yóu)脂等期货(huò)品种(zhǒng)，主要包括(kuò)：棕榈油(yóu)、豆油、菜(cài)油、菜粕、大豆、玉米、花(huā)生等品(pǐn)种。第一季度，饲料原料和油脂科技产品的销(xiāo)量有(yǒu)所(suǒ)增长(zhǎng)，营业收入同比上涨，但是在行情下跌的过程中，公司油(yóu)脂科技相关产品的利润受到(dào)挤压，导致(zhì)利润同(tóng)比有所(suǒ)减少。从合并资产负债表中(zhōng)可以看出(chū)，衍生(shēng)金融资产从(cóng)年初余额(é)的5.8亿元(yuán)增长到了(le)期(qī)末的8.3亿元(yuán)，实现了对现货市(shì)场的对(duì)冲作用，弥补了(le)一定的利润损失。

　　记(jì)者(zhě)还注意(yì)到，油脂加(jiā)工企业道道全一季度扭(niǔ)亏(kuī)为盈。4月(yuè)26日(rì)晚(wǎn)间，道道全发布2023年(nián)一季度报，公司实现(xiàn)营(yíng)业收(shōu)入17.48亿元，同(tóng)比(bǐ)增长41.34％，实现扣(kòu)非后净(jìng)利润7093万元，实(shí)现(xiàn)经营活动产生的现金流量净额3.31亿元，亦跟随同(tóng)步(bù)转正(zhèng)。由于产能(néng)释放、原料回落、消费复苏、推出新品(pǐn)等利好(hǎo)因素影响(xiǎng)，道(dào)道全迎来业绩修复时刻。分析人士(shì)表示(shì)，道(dào)道全业绩修复(fù)有持续性，预计二(èr)季度还有增长(zhǎng)。

　　“原材料价格下降”是(shì)道道全业绩出现大反(fǎn)转(zhuǎn)的(de)主要原因。

　　三年间(jiān)，原料菜油价(jià)格从8000元/吨(dūn)一线飙涨至14000元/吨以上的历史高位，这大大(dà)抬升了企业的加(jiā)工成本(běn)。然而(ér)零售终端的(de)包装油价(jià)格上涨幅度却不(bù)及成本上涨(zhǎng)幅(fú)度，甚至(zhì)出现卖得越多(duō)、亏得越(yuè)多的情况，这导致油(yóu)脂加工企业的盈利能力大幅下降(jiàng)，道道(dào)全也不例外。自2022年(nián)下(xià)半(bàn)年以(yǐ)来，道道全新(xīn)建(jiàn)产能陆续释放，海外到(dào)港原料陆续增(zēng)长(zhǎng)，带动(dòng)道道全的包装油毛利率逐步回升。

　　道道全近(jìn)年来(lái)主推旗下茂名工厂建(jiàn)设，并于今(jīn)年一季度取得阶段性成绩。2022年(nián)7月份，道道全(quán)茂名工厂建成投产，此后产能处于爬坡释放期。今年以(yǐ)来(lái)，广(guǎng)东(dōng)大力发(fā)展(zhǎn)预(yù)制菜(cài)产业，一季(jì)度广(guǎng)东地区餐饮消费(fèi)回暖(nuǎn)势头良好，为道(dào)道全茂名工(gōng)厂的投产及产适合初中生的网课平台免费，国家提供的免费网课平台(chǎn)能释(shì)放带来正面(miàn)影响。

　　道道全(quán)还表(biǎo)示，今年一季度扭亏为盈的(de)另一主要原因是(shì)主要原料价(jià)格出现下降趋势，缓解(jiě)公司的采购及成(chéng)本(běn)压力。自2022年下半(bàn)年(nián)开(kāi)始，道道全所(suǒ)用主要原料的国际交易价格呈现出回落走势(shì)，受船期和现(xiàn)货到(dào)厂的时间影响，道(dào)道全(quán)的主要原料综合采购(gòu)成本随后于2022年年(nián)末回(huí)落，2023年一季(jì)度则进(jìn)一步(bù)延续(xù)回落趋势，对(duì)其一季度实现扭亏为盈(yíng)有明显正面(miàn)贡献。

　　目前，道(dào)道全旗(qí)下拥有(yǒu)多个品牌，经销商总数已达1308家，遍及华中、西南、西北、华东、华南等(děng)菜油主要消费(fèi)区(qū)域，并在岳阳(yáng)、重庆、绵阳、茂名(míng)、靖江设立生产加工基地(dì)。由于拥有多(duō)个(gè)品牌及多(duō)地工厂(chǎng)，下游消费复苏、上游原料看跌(diē)将成为道(dào)道全(quán)今年业绩修复的两大(dà)驱动因子。对(duì)于(yú)今年的业绩，道道(dào)全(quán)持有谨慎(shèn)乐观态(tài)度(dù)，认(rèn)为业绩修复有一定持续性，未(wèi)来不(bù)宜(yí)过度悲观。亦有(yǒu)多家券商对(duì)道道(dào)全今年业绩表(biǎo)达(dá)正面预期，并(bìng)预(yù)测其今年(nián)全(quán)年营业收(shōu)入将突破100亿元。

　　毛(máo)利率方面(miàn)，随着大豆、棕(zōng)榈油、包材等大(dà)宗原材(cái)料价格自2022年(nián)下半年高位回落，且叠加提价效应逐(zhú)渐显现，部分公司(sī)毛(máo)利率迎(yíng)来较(jiào)明显改善(shàn)。

　　对于(yú)行业发展格局与(yǔ)趋势(shì)，道道全认(rèn)为，2023年，从目前(qián)掌(zhǎng)握的信息来(lái)看，原材料供给预计将趋向(xiàng)于宽松，但(dàn)天(tiān)气、能(néng)源(yuán)及(jí)国际政治经济形势(shì)等因素的影(yǐng)响(xiǎng)，又给油脂、油(yóu)料(liào)市场带(dài)来不确(què)定性。包装(zhuāng)食用植物油是(shì)生活必需消费品，市(shì)场空(kōng)间广(guǎng)阔。随着(zhe)消费(fèi)者(zhě)健(jiàn)康意识(shí)的提高(gāo)，对健康、安全、营养的食用油需(xū)求(qiú)也将(jiāng)持(chí)续增加(jiā)，未来品牌化、高端(duān)化将是行业发展(zhǎn)的趋势，品牌差异(yì)化(huà)现象也将(jiāng)日益凸显。

　　中信建投油脂分析(xī)师石丽红告(gào)诉记者(zhě)，在(zài)原料供(gōng)应端，大(dà)宗(zōng)农(nóng)产品价格(gé)已“退烧”，进入下行周(zhōu)期，而(ér)且(qiě)我国菜油原料(liào)供(gōng)应出现了从未(wèi)有过(guò)的多元及(jí)宽松(sōng)局面，包装油的成本端压(yā)力缓解趋势明显。

　　今(jīn)年以(yǐ)来(lái)，菜油(yóu)的消(xiāo)费(fèi)需求端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料市场整体运行平稳，缺乏突出矛盾(dùn)且供需端均有不确定性，盘面整体呈现(xiàn)振(zhèn)荡走势。然而，进(jìn)入3月后市场风(fēng)云突变，硅谷(gǔ)银(yín)行倒闭引发市场恐(kǒng)慌及连锁反(fǎn)应，为全球金融市场的稳(wěn)定性带来了挑战，对整个商品乃至金融市场造成了较大冲击。此外(wài)，巴西大豆及欧(ōu)洲菜油供给压力从进(jìn)口(kǒu)成本(běn)端为油脂油料市场形成了(le)较大拖累。宏观与基本(běn)面利空(kōng)出现共(gòng)振，不论是油还是粕均显著跌破此(cǐ)前振荡区间(jiān)。虽(suī)然市场(chǎng)并(bìng)不看好油粕走势，但如此凌厉的跌势仍在(zài)节(jié)奏(zòu)上超(chāo)出(chū)了市场(chǎng)预期。”石(shí)丽红(hóng)说。

　　也有行业人士认为，今年一季度油脂(zhī)的走势也受(shòu)到(dào)宏观面影响。另外(wài)，在大量乌(wū)克兰及澳(ào)洲(zhōu)廉价菜籽的冲击下，今年欧洲(zhōu)菜籽进口同比增加200多万(wàn)吨，原油价格不景(jǐng)气带来(lái)生柴(chái)投料(liào)需求减少，这令(lìng)欧洲(zhōu)菜(cài)油的出口潜(qián)力(lì)大大增加。此外，继续增产(chǎn)的(de)俄罗斯菜油大部分依赖对中国出(chū)口，在加拿大旧作菜籽(zǐ)采购近500万吨(dūn)的(de)背景下(xià)，国内后期面临的菜油供给压力十(shí)分明显。

　　但今年以来(lái)，行(xíng)业普遍反映，油(yóu)脂消费复苏不及预(yù)期，包装油需求乏力，国内(nèi)食用油需(xū)求整体增量空间不大(dà)。要想拿到(dào)更多市场份额，不同油种(zhǒng)之间、大小企业之间的竞争十分激烈。

　　“当前需求仍(réng)处(chù)于弱势，因(yīn)提货较(jiào)好，菜油表观(guān)库存处于低位，终(zhōng)端库存处(chù)于高位。随供应(yīng)逐步增(zēng)加，表观库(kù)存或逐步起量，二季度菜油价格(gé)与相关油脂价(jià)差缩小格局背(bèi)景下，菜油需求或起(qǐ)量，但(dàn)中短(duǎn)期仍处于累库态势。”石(shí)丽红说。

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