要闻速(sù)递(dì)

　　1、工信部副部长徐(xú)晓兰：集(jí)聚力量突破智能(néng)芯片(piàn)、算法(fǎ)框架、大模型等智能产(chǎn)业的“根(gēn)”技术

　　在5月26日举行的2023中关村论坛全体(tǐ)会议上(shàng)，工信部副部长徐晓(xiǎo)兰表示，要强化产业基(jī)础(chǔ)再(zài)造(zào)和重(zhòng)大技术装备攻关(guān)，加快核心基础零部件、核(hé)心基(jī)础元器件(jiàn)、先进(jìn)基础工艺、关键基础材(cái)料、基础软件等方面的攻关(guān)突破，集(jí)聚力量突破智(zhì)能芯片、算法框架、大模(mó)型等智能产业的“根(gēn)”技术，加快和(hé)提升制造业创新中(zhōng)心的建设布(bù)局和(hé)质量，加强新型基(jī)础设施建设，夯实产业(yè)发展底座。

　　2、沪深交易所：本周对日播(bō)时尚、杭州热电、丰立智能等进行重点监控

　　沪深交易所发布本周监管动态，本周上交所对日(rì)播时尚、杭州热电(diàn)等严重(zhòng)异动股票进(jìn)行重(zhòng)点监控，深交所对近期涨(zhǎng)幅异常的“丰立智能”进行重点监(jiān)控。评：弱市出妖股，这个规律在A股很(hěn)玄妙(miào)。必须(xū)要保(bǎo)证场(chǎng)子的一定热度。

　　3、证监会核(hé)准设立摩根士丹(dān)利期货（中国）有限公司

　　证监会(huì)近日依法核(hé)准Morgan？Stanley（摩根士丹利(lì)）在北京市设立摩根士丹利(lì)期(qī)货（中国）有限公司。下(xià)一(yī)步，证监会将继续(xù)深(shēn)化期(qī)货市场对外开(kāi)放，支持符合条件的境外机(jī)构投资境内(nèi)期(qī)货公(gōng)司，不断提(tí)升(shēng)期货市场运行质量，服务(wù)实体经济高质量发展。评(píng)：在证券公司(sī)、基金公司之后，大摩在国(guó)内(nèi)率先拿到了期(qī)货牌照，我国金(jīn)融市场(chǎng)对外开放又(yòu)前(qián)进了(le)一(yī)步。

　　4、财政部：1-4月(yuè)国有企业(yè)利润总(zǒng)额(é)14388.1亿元 同比增长15.1％

　　财(cái)政(zhèng)部消息(xī)，1-4月，全国国有及国有控股企业经(jīng)济运行(xíng)态势良(liáng)好，主(zhǔ)要效益(yì)指标(biāo)保持(chí)增(zēng)长(zhǎng)。1-4月，国有企(qǐ)业营业总收入262281.9亿(yì)元(yuán)，同比增长7.1％；国有企业利(lì)润总(zǒng)额14388.1亿元，同比增长(zhǎng)15.1％。

　　5、深房中协(xié)发布提示：禁止参与或(huò)协助“买(mǎi)房负首付”、“零首付(fù)”等违规(guī)违(wéi)法(fǎ)行(xíng)为

　　深圳市(shì)房地(dì)产中介协会发布《关于禁止参与(yǔ)/协助(zhù)“买房负首付”、“零(líng)首付”等违规(guī)违法行(xíng)为的郑重提(tí)示》。深圳市房地(dì)产(chǎn)中介协会表示，“买(mǎi)房负首付(fù)”已违反国家相(xiāng)关金(jīn)融信贷政策。各(gè)房地产中(zhōng)介机构、从(cóng)业人员应严格遵守国家“房(fáng)住(zhù)不炒”的定位，严格内部(bù)相应业务管理，并应由即日起开展(zhǎn)自查(chá)自纠工作，禁止以任何形式参与/协(xié)助此类(lèi)以(yǐ)“负首付”或首付分(fēn)期为噱(jué)头的(de)房(fáng)源宣传(chuán)和销售代理行(xíng)为(wèi)。 评：之前有(yǒu)中介搞出了零首付(fù)、甚至负首付的骚操(cāo)作，对于违规(guī)违法肯定是零容忍。

　　6、拼多(duō)多第一(yī)季度营收376.4亿元 同比增长58％

　　拼多多第一(yī)季度营收376.4亿(yì)元，同比增长58％，市场预期319.81亿元，上年同期(qī)237.94亿元(yuán)；第一季(jì)度调整后每ADS收益6.92元，预估4.36元。一(yī)季度NON-GAAP净利(lì)101.3亿元，同比(bǐ)增141％。评：美(měi)团(tuán)、拼多多业绩都(dōu)不错，大厂(chǎng)都在出(chū)利润并超预(yù)期，市场对于大企业悲观的(de)预期后面需要得到修正了(le)。

　　7、美国(guó)4月核心PCE物价指(zhǐ)数(shù)同比(bǐ)上(shàng)升4.7％ 高于(yú)预(yù)期

　　美(měi)国4月核心PCE物价指数同比上升4.7％，预期4.60％，前值4.60％。美国4月核心(xīn)PCE物价(jià)指数环(huán)比(bǐ)上升0.4％，预(yù)期(qī)0.30％，前(qián)值(zhí)0.30％。 评：美国的物价压力仍然处于高位(wèi)，而且家庭需求强(qiáng)劲可能会使价格压(yā)力继续升高(gāo)，这是美联储面临的(de)主要(yào)挑战。

　　8、欧洲天然气价格(gé)势创2007年(nián)以来(lái)最长周连跌纪录

　　周五，欧洲天(tiān)然气价格创2007年以来最(zuì)长周连跌纪录，由(yóu)于经济几乎没有出现显著复苏的迹象(xiàng)，证实需求(qiú)难以回(huí)升。基准天然气期货周五一度下挫4.7％，之后收窄(zhǎi)跌幅(fú)，势将录得连(lián)续第八周走(zǒu)低，今年累计(jì)跌幅扩大至66％以上(shàng)。受通胀(zhàng)持续、经济(jì)低迷(mí)影响(xiǎng)，工(gōng)业企(qǐ)业难以增加产量。评(píng)：之前由于俄(é)乌(wū)冲突在(zài)叠加天气等原因，欧洲(zhōu)天然气迎来了历史性行(xíng)情，如今又终于算是价值回归(guī)了。

　　隔夜(yè)外盘(pán)

　　美股：“科技、芯(xīn)片引领纳指全面爆发，AI板(bǎn)块会复刻新能源行(xíng)情？”协议分(fēn)期日渐缩(suō)小，债(zhài)务协议(yì)达成在望彻(chè)底掩盖了美联(lián)储通胀数据引(yǐn)发(fā)继续加息(xī)的恐慌情绪，美(měi)股集体收涨，纳指收(shōu)涨2.19％创九个月新高，标(biāo)普500指数(shù)涨1.31％，道指涨330点(diǎn)；半(bàn)导体及(jí)科技(jì)股延续强势(shì)表现，中(zhōng)概股回(huí)暖，拼多多绩后涨近19％，Marvell涨32％，高通(tōng)、美光(guāng)科(kē)技(jì)涨超(chāo)6％，英(yīng)特尔、奈飞涨超5％。本周道指累跌0.997％，标普500累(lèi)涨(zhǎng)0.32％，纳指累涨2.5％。

　　期货市(shì)场：经济数据(jù)喜忧参(cān)半，债务上限协议(yì)在望，美元指数(shù)反(fǎn)弹转涨继续刷新(xīn)两个月高位(wèi)，国债总(zǒng)体价(jià)格盘(pán)中跳水、收益率拉升，对利率前(qián)景更敏感的两年期美债收益率日内升幅超过(guò)10个基点，和基准(zhǔn)十(shí)年期(qī)美债的收益率(lǜ)均(jūn)继续刷新两(liǎng)个月来高(gāo)位；纽约黄金(jīn)涨至1944.30美(měi)元，本周累(lèi)跌(diē)约1.9％；纽约原油涨至(zhì)72.67美元(yuán)，本周累(lèi)涨1.36％；天然(rán)气(qì)期货大(dà)跌(diē)至2.1810美元，本周累跌(diē)15.63％。欧洲天然气(qì)连(lián)跌八周，创2007年(nián)来最长连跌。

　　市场策略

　　周五(wǔ)各股指探底回升，上(shàng)证指(zhǐ)数刚好(hǎo)回抽(chōu)至下轨处，破位后的反(fǎn)抽通常不会持续太(tài)久，这(zhè)里可能(néng)会就此结束(shù)了。震荡后再(zài)冲一下的可能性确实也有，只(zhǐ)不过即使向上，最强也就是可以回补缺口。对(duì)于中证1000指(zhǐ)数(shù)，上涨后将(jiāng)再度面临楔形(xíng)上轨压力(lì)，突(tū)成功突破的可能性很低。

　　题材掘金

　　氢(qīng)气(qì)储(chǔ)运：据报道，广东省能源(yuán)局在日前印发的《广(guǎng)东省推进能源高质(zhì)量(liàng)发展实(shí)施(shī)方案》中提到，聚焦氢能核心(xīn)技术研发(fā)和先(xiān)进设备制造，加快培育从氢(qīng)气(qì)制备、储运、燃(rán)料电池(chí)电堆、关键零(líng)部(bù)件和动(dòng)力系统集成的全产业链。多渠道增加氢(qīng)气供给能力，适度超前建设氢气储(chǔ)运加基(jī)础设施，利用低温氢(qīng)燃料电池产业先发优势(shì)，形成广州-深圳-佛(fú)山-东莞环大湾区核心(xīn)区车用燃料(liào)电池产(chǎn)业集群。

　　标的(de)：春晖智控（300943）、京城股份（600860）

　　排(pái)水工程(chéng)：中共中(zhōng)央、国务院印发(fā)《国家水网建设(shè)规划(huà)纲要》提出(chū)，围绕国(guó)家重大(dà)战略，以(yǐ)大江大河干流及重要江河湖泊(pō)为(wèi)基础，以南水北调工程东、中、西(xī)三线为重点，科(kē)学(xué)推(tuī)进(jìn)一批重大引调排水工程规划建设，推进大江大河干(gàn)流堤防达(dá)标建设、重点(diǎn)河段(duàn)河势控制，针对重点河段(duàn)适时(shí)开展提标建设(shè)，构建重要江河(hé)绿色(sè)生(shēng)态(tài)廊道(dào)，加(jiā)快构建(jiàn)国(guó)家(jiā)水网主骨(gǔ)架和大动脉。

　　表达(dá)：纳川股份（300198）、青(qīng)龙管(guǎn)业（002457）

　　公(gōng)告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大(dà)事项(xiàng)】

　　金科股(gǔ)份 000656 回复(fù)关(guān)注函：金科控股不存在忽(hū)悠式增持(chí)的情形

　　3连板恒盛能源 605580：目前公司(sī)基本面未(wèi)发生(shēng)重大(dà)变化

　　两(liǎng)连板金百泽 301041：公(gōng)司未向英(yīng)伟(wěi)达公(gōng)司供货 不存在相(xiāng)关收入(rù)

　　恒烁股份 688416：CiNOR存(cún)算一体AI芯片目(mù)前处于(yú)研发阶(jiē)段 还未实现量产销售

　　百胜(shèng)智能 301083 收关注函：要(yào)求说明(míng)掌(灰姑娘作者是安徒生还是格林zhǎng)静脉(mài)识别机产品对(duì)公司经营业绩是否有重大影响

　　紫(zǐ)光股份 000938：拟(nǐ)定增募资不(bù)超(chāo)120亿元(yuán)

　　【并(bìng)购重组】

　　领益智(zhì)造(zào) 002600：拟向不特(tè)定对象(xiàng)发(fā)行可转换(huàn)公司债券募资不(bù)超(chāo)37亿(yì)元

　　【增持减(jiǎn)持(chí)】

　　汇顶科技(jì) 603160：拟以1亿元-1.5亿元回购(gòu)股份用于实施公(gōng)司(sī)员工(gōng)持股计划

　　道森股(gǔ)份 603800：拟斥2500万元至5000万元回购股份

　　征和(hé)工业 003033：控股(gǔ)股东拟增持1000万元-1200万元

　　天(tiān)合光能 688599：股东拟减(jiǎn)持公司合计(jì)不超5.65％股份

　　星网锐捷 002396：维实投资(zī)拟(nǐ)减持不超2.35％股份

　　福晶科技 002222：控股股东拟减(jiǎn)持(chí)不超过2％

　　岭南(nán)控股 000524：广州产投拟减持不超3％

　　久之(zhī)洋 300516：派鑫科贸(mào)拟减持不超过3％

　　药(yào)易购 300937：监事(shì)田文书拟减持不(bù)超1.5灰姑娘作者是安徒生还是格林7％

　　海能实业 300787：股东李伟(wěi)雄先(xiān)生及其一致(zhì)行动人拟(nǐ)减持不超过(guò)2.97％

　　亚光科技 300123：嘉兴锐联拟减持(chí)不超过3％

　　华兰疫苗 301207：河(hé)南骅盈拟减持不超2％

　　天(tiān)创时(shí)尚 603608：控股(gǔ)股东(dōng)拟减(jiǎn)持公司不超3％股份

　　希荻微 688173：子公司拟(nǐ)减持NVTS股(gǔ)票

　　东(dōng)杰(jié)智(zhì)能 300486：王志拟减持不(bù)超过3.16％

　　金安国纪 002636：宁(níng)波金(jīn)禾拟减持不超过1％

　　海天(tiān)精工 601882：安信香港拟(nǐ)减持公司不超2％股份

　　南京聚(jù)隆 300644：舜天经(jīng)协拟减持不超1％

　　【其他事项】

　　民生银行(xíng) 600016：副(fù)行长辞职的公告

　　珍宝岛 603567：枸橼(yuán)酸托法替布片获得(dé)美国FDA暂时批准

　　招商轮船(chuán) 601872：与(yǔ)大船重工(gōng)签署《船舶订(dìng)造协议》

　　华(huá)兰股份 301093：拟(nǐ)出资3000万元(yuán)参与投资设(shè)立新产业投(tóu)资基金

　　天源环保 301127：签订师宗县生活垃圾焚烧发电(diàn)项目特许经营权协议(yì)

　　*ST庞大 601258：证监会决(jué)定对公司立案

　　洪涛(tāo)股份 002325：控股股东拟(nǐ)协议(yì)转让2％公司股份(fèn)

　　通(tōng)润装(zhuāng)备(bèi) 002150：控股子公司正(zhèng)泰电源与(yǔ)现代能(néng)源(yuán)签订战略合(hé)作框架协议

　　*ST越博(bó) 300742：李占江(jiāng)所持100万股(gǔ)公司股(gǔ)份(fèn)司法拍卖流拍

　　扬电科(kē)技 301012：报名参与兆晶股份破产重整投资人招(zhāo)募

　　永(yǒng)兴材料 002756：全资(zī)子公司拟申请(qǐng)广州期货交(jiāo)易所(suǒ)碳酸锂指定交割厂库(kù)

　　华(huá)电重(zhòng)工 601226：签署(shǔ)2.44亿元采购合同

　　ST阳光城 000671：公司股(gǔ)票可能(néng)因股价低于面值被终止上市

　　华东重机(jī) 002685：与新加坡(pō)国际(jì)港(gǎng)务(wù)集团签署(shǔ)采(cǎi)购(gòu)框架协(xié)议

　　ST粤泰 600393：公司股票可(kě)能存在(zài)因股(gǔ)价低于1元而终止上市的风险

　　中信重工 601608：拟联合中信戴卡等合作方合资设(shè)立重工戴卡新(xīn)能源(yuán)公司

　　天赐材(cái)料 002709：子(zi)公司拟(nǐ)投资张家港(gǎng)金(jīn)沙基金

　　威孚高科 000581：停止常务副总经理(lǐ)、财务负责人职务(wù)

　　天海(hǎi)防务(wù) 300008：拟出(chū)资6100万元设立控股(gǔ)子公司

　　中国船舶 600150：子公(gōng)司以47亿元购得海运股份34.97％股权 成(chéng)为其(qí)第二大股东

　　值(zhí)得买 300785：全资子公司投资建设值得买(mǎi)数(shù)字产(chǎn)业(yè)示范(fàn)基地(dì)

　　富信科(kē)技 688662：收到客户已(yǐ)启动ABCs（为债权人利益之转让）程序(xù)通(tōng)知

　　中国建筑(zhù) 601668：近期中标161.5亿元重大项(xiàng)目

　　思瑞浦(pǔ) 688536：筹划(huà)收购创芯微并(bìng)募集配套资金 公司股票5月29日起(qǐ)停牌

　　上(shàng)汽集团 600104：拟向清(qīng)陶能源追加投资(zī)不超27亿元(yuán)

　　【停复牌】

　　卫光(guāng)生物 002880：控股股东筹划涉及公(gōng)司控制权(quán)变更事项 29日起(qǐ)停牌

　　*ST宏图 600122：公司股票可能被终(zhōng)止上市 29日起停(tíng)牌

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