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　　克里米亚突发，无人(rén)机(jī)袭击(jī)！

　　据今(jīn)日俄罗(luó)斯电视台（RT）网站消息，4月29日(rì)清(qīng)晨，俄罗斯海(hǎi)军黑海舰队所在地，克里米(mǐ)亚半岛的塞瓦(wǎ)斯托波尔市的一(yī)个储油设施(shī)遭到无人机(jī)袭(xí)击(jī)。从网络上曝光的照(zhào)片(piàn)可以(yǐ)看到(dào)，袭击导致储油设施燃起大火(huǒ)。

　　报道称，俄(é)罗斯(sī)任(rèn)命(mìng)的塞瓦(wǎ)斯托波尔市市(shì)长(zhǎng)米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在社交媒体上称：“由无人机袭击造成(chéng)的火灾(zāi)影响面积(jī)约为1000平方米(mǐ)，所(suǒ)有(yǒu)安全和救(jiù)援人员都已抵(dǐ)达现场。火(huǒ)灾所在地和民用(yòng)区(qū)域间隔很远。”

　　现场目击者分享的多段视频(pín)显示，一场大火照亮了整个夜(yè)空，浓烟直冲云(yún)霄(xiāo)。RT称，目前还没(méi)有任何(hé)伤亡报告，地方政府敦促(cù)人们(men)在消防员努力扑灭大火时保持冷静。

　　报道称(chēng)，本周早些时候，塞瓦斯托波尔(ěr)也曾(céng)遭到两架无(wú)人机的袭击，其中一架(jià)无人机被俄军摧毁(huǐ)，另一架无(wú)人机在港口外爆炸。

　　油脂龙头一季度业绩大(dà)反转

　　4月28日(rì)晚间(jiān)，“油茅(máo)”金龙(lóng)鱼发布2023年一季报。报(bào)告期内，公司(sī)实现(xiàn)营业收入610亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)7.97％；归属(shǔ)于上市(shì)公司股东的(de)净利润8.5亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内(nèi)，随着国内餐饮(yǐn)行(xíng)业的逐步回(huí)暖，厨房食品的销量(liàng)较去年同期有(yǒu)所(suǒ)上涨。另外，去年一季度受南(nán)美(měi)干旱(hàn)天气等因素影响，大豆、大(dà)豆油及棕榈(lǘ)油等(děng)公司(sī)主要原材(cái)料(liào)的(de)价格快速上涨，今年一季度公司主要原材(cái)料成本低于去(qù)年(nián)同期(qī)。销量上(shàng)涨和毛利率提升共同推动(dòng)了厨(chú)房(fáng)食品的利(lì)润增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼经(jīng)销商数量合计7768家(jiā)，较上年增加1647家(jiā)。金(jīn)龙鱼(yú)在(zài)投资者关系活动上表(biǎo)示(shì)，新(xīn)增渠(qú)道(dào)主要(yào)来源于网络(luò)下沉、细(xì)分产品的(de)专(zhuān)业(yè)经销商(shāng)，以及餐饮渠道的快速发展(zhǎn)带来的经销商增长。

　　产能方面，金龙(lóng)鱼目前(qián)有70多个已投产生产基地，央厨杭(háng)州(zhōu)、周口、重庆、兴平(píng)基地已(yǐ)投产，沈阳和(hé)廊(láng)坊的(de)央厨项(xiàng)目也(yě)将于年内(nèi)建成投产。目前，河(hé)南周(zhōu)口和(hé)陕西兴平(píng)央厨开(kāi)始供(gōng)应(yīng)学生餐业(yè)务，多款预制菜在线下及(jí)电商平台开展销售。

　　不(bù)过，期(qī)货日报记(jì)者还(hái)注意(yì)到，金龙鱼归属于(yú)上市公司(sī)股东(dōng)的扣(kòu)除非经(jīng)常性损益的净利润(rùn)为2.4亿元(yuán)，同比(bǐ)下降70.94％。这主要(yào)是公司的套期保值操作未完全满足套期会(huì)计要求的衍生金融工具损益的影响，因此将(jiāng)套期保(bǎo)值(zhí)业务划定(dìng)为非经常性损益，排(pái)除(chú)在净利润外。

　　金龙鱼在《关(guān)于开展2023年度商品(pǐn)期货(huò)套(tào)期(qī)保值业(yè)务(wù)的公告》中(zhōng)披(pī)露，将在2023年对(duì)在场内市场交易的(de)与(yǔ)公司及下属子(zi)公(gōng)司的(de)生产经(jīng)营有直接关系的原料、产品、油脂等期货品种，主要包括(kuò)：棕榈油、豆油、菜(cài)油、菜粕、大豆、玉米(mǐ)、花生等品种。第一季(jì)度，饲料原料和油脂科技(jì)产品的销(xiāo)量有所(suǒ)增长，营(yíng)业收(shōu)入(rù)同比上涨，但是在行(xíng)情下跌的(de)过(guò)程中，公(gōng)司(sī)油脂科技相关产品的利润受到(dào)挤压，导致利润同比有所减少。从合并资产负债表中可以(yǐ)看出，衍生金融资产从年初(chū)余额的5.8亿元(yuán)增(zēng)长到了(le)期末(mò)的8.3亿(yì)元(yuán)，实现了对现货(huò)市场(chǎng)的对冲作用，弥补了一定(dìng)的利润损(sǔn)失。

　　记(jì)者(zhě)还注意到，油脂加工企业道道全一季(jì)度扭亏为盈。4月26日(rì)晚间(jiān)，道道全发布2023年(nián)一季度报，公司实现营业收入17.48亿元，同比增长(zhǎng)41.34％，实现扣非后净(jìng)利(lì)润7093万(wàn)元，实(shí)现经(jīng)营活动(dòng)产(chǎn)生的现金流(liú)量(liàng)净额3.31亿(yì)元，亦跟随同步转正。由(yóu)于产(chǎn)能释放(fàng)、原料回落、消费(fèi)复苏、推出(chū)新品等利好因素影(yǐng)响(xiǎng)，道道全迎来业绩(jì)修(xiū)复(fù)时刻。分(fēn)析(xī)人士(shì)表示，道道(dào)全业绩(jì)修复有持(chí)续(xù)性，预计(jì)二季(jì)度还有(yǒu)增长。

　　“原材料价格下降”是(shì)道道(dào)全业(yè)绩出现大反转的主要(yào)原(yuán)因。

　　三年(nián)间(jiān)，原(yuán)料(liào)菜油价(jià)格从8000元/吨一线飙涨(zhǎng)至14000元/吨以上的历史高位，这大大抬(tái)升了(le)企业(yè)的加工成本。然(rán)而零售终端的包装油价格(gé)上(shàng)涨(zhǎng)幅度却不(bù)及成本上(shàng)涨幅度(dù)，甚至出现(xiàn)卖得越多、亏得越多的情况，这导致油(yóu)脂加工企业的盈利能力(lì)大幅(fú)下(xià)降，道道全也不例外。自2022年下半年以(yǐ)来，道道全新建(jiàn)产能陆续(xù)释(shì)放(fàng)，海外(wài)到港原料(liào)陆续增长(zhǎng)，带(dài)动道道全的包装油毛利率逐步回升。

　　道道全近年来主推旗下茂名工厂建设，并于今(jīn)年一季度取得阶段(duàn)性成绩。2022年(nián)上海四大八校是指什么高中，上海市重点高中排名一览表7月份，道道全茂名工厂建成(chéng)投产，此后产能处于爬坡释放期(qī)。今年以来，广东大力发展预制菜产(chǎn)业，一季度广(guǎng)东地区餐饮消费(fèi)回暖势(shì)头良好，为道道全茂名工厂的投产(chǎn)及产能释放带来正(zhèng)面影响。

　　道道全还表示，今年一季度扭亏为盈(yíng)的另一主(zhǔ)要(yào)原因是主要原(yuán)料价(jià)格(gé)出(chū)现下降趋势，缓解公(gōng)司的采购及成(chéng)本(běn)压力。自(zì)2022年下(xià)半(bàn)年开始，道道全所用主要(yào)原料的(de)国际交(jiāo)易价格呈现出(chū)回落(luò)走势，受船期和现货到厂的时间(jiān)影响，道道全的主要原料(liào)综合采购成本随后于2022年年(nián)末回落，2023年一季度则(zé)进一步(bù)延续回落趋势，对其(qí)一(yī)季(jì)度(dù)实现(xiàn)扭(niǔ)亏为盈(yíng)有明显正(zhèng)面贡献。

　　目前，道(dào)道全(quán)旗下拥有多个品牌，经销商(shāng)总数已达1308家，遍及华中(zhōng)、西(xī)南、西北、华东、华南等菜油主要消费区域，并在(zài)岳阳、重庆、绵阳、茂(mào)名、靖江(jiāng)设(shè)立生产(chǎn)加工基地。由于拥有多个品牌及多地(dì)工厂，下(xià)游(yóu)消(xiāo)费复(fù)苏、上游原料看跌将成为道(dào)道(dào)全今年业绩修复的(de)两大驱动(dòng)因子。对于(yú)今(jīn)年(nián)的业绩(jì)，道道(dào)全(quán)持有谨慎乐观态度，认为(wèi)业绩修复有(yǒu)一(yī)定持续(xù)性，未来不(bù)宜过度悲(bēi)观。亦有多家(jiā)券商(shāng)对(duì)道道全今年业绩表达正面(miàn)预期，并预测其(qí)今年(nián)全年营业收入将(jiāng)突破100亿元(yuán)。

　　毛利(lì)率方面，随着大豆(dòu)、棕榈油、包材等(děng)大宗原材料价格自2022年下半年高位回(huí)落，且叠加提价效应逐渐(jiàn)显现，部分公司毛利率迎来较明显改善。

　　对于行业发展格局与趋势，道(dào)道(dào)全认为，2023年，从目(mù)前掌(zhǎng)握(wò)的信(xìn)息来看，原材料供给预计将趋向于宽松(sōng)，但天(tiān)气、能源(yuán)及国(guó)际(jì)政治经济形(xíng)势(shì)等(děng)因素(sù)的影响，又给油(yóu)脂(zhī)、油料(liào)市场带来不(bù)确(què)定性。包装(zhuāng)食用(yòng)植(zhí)物油是生活必需消费品，市场空间广阔。随着消(xiāo)费者健康意识的提高(gāo)，对健康、安全、营养的食用油(yóu)需求也将(jiāng)持续(xù)增加，未来品牌(pái)化、高端化将是行业发展的趋势，品(pǐn)牌(pái)差异化现象(xiàng)也将日益凸显。

　　中(zhōng)信建投油脂(zhī)分析师石丽红告诉记者，在(zài)原料供应端，大宗农产品价(jià)格已“退(tuì)烧”，进入下行周期，而且我国菜(cài)油原料供应出现了从未有过的(de)多元及宽松局面，包装油(yóu)的成本端压力缓解趋势明显。

　　今年以来，菜油的消费需求端则是(shì)喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料市(shì)场整体(tǐ)运行平稳，缺(quē)乏突出矛盾且供需(xū)端均有不确定性(xìng)，盘(pán)面整体呈现(xiàn)振(zhèn)荡走势。然而，进(jìn)入3月后市场风云突变，上海四大八校是指什么高中，上海市重点高中排名一览表硅谷银行倒闭引发市场(chǎng)恐(kǒng)慌及(jí)连锁反应(yīng)，为(wèi)全(quán)球金融市场(chǎng)的稳定性带来了挑战(zhàn)，对整个商品乃至(zhì)金(jīn)融市场(chǎng)造成了(le)较(jiào)大冲击(jī)。此外(wài)，巴西大豆(dòu)及(jí)欧洲菜油供给压力从(cóng)进口成本端为(wèi)油脂油料市场(chǎng)形成(chéng)了(le)较(jiào)大拖累。宏观(guān)与基本面利空出现(xiàn)共振，不论是(shì)油还(hái)是粕(pò)均显著跌破此前振(zhèn)荡区间。虽然市场并(bìng)不看好油粕走(zǒu)势，但如此(cǐ)凌厉的跌势仍在节(jié)奏上超(chāo)出了市场(chǎng)预期。”石丽红(hóng)说。

　　也有行(xíng)业(yè)人士认为(wèi)，今年一季度(dù)油脂的走势也受到宏观面(miàn)影(yǐng)响。另(lìng)外，在大量乌克(kè)兰及澳洲廉价菜籽的冲击下，今年欧洲菜籽进口(kǒu)同比(bǐ)增加200多(duō)万吨，原油价(jià)格不景气带来(lái)生(shēng)柴(chái)投料需求(qiú)减少，这令欧洲(zhōu)菜油的出口(kǒu)潜力(lì)大大增(zēng)加。此(cǐ)外，继续增(zēng)产(chǎn)的俄(é)罗(luó)斯菜油大部分依赖对中国出口，在加拿(ná)大旧作菜籽采(cǎi)购近500万吨(dūn)的背景下，国内后期(qī)面临的菜油(yóu)供给压力(lì)十分明显。

　　但今年(nián)以来(lái)，行业(yè)普遍反映，油脂消费复苏(sū)不及(jí)预期(qī)，包装油(yóu)需求乏力(lì)，国内食用油需求整体增量(liàng)空间不大。要想拿到(dào)更多市场份额，不同油种之间、大小企业之(zhī)间(jiān)的竞争十分激(jī)烈。

　　“当前(qián)需求仍处于弱势(shì)，因提货较好，菜油表观(guān)库存(cún)处于低位，终(zhōng)端库存处于高位。随供应逐步增加，表(biǎo)观库存或逐步起量，二季度菜(cài)油价(jià)格与(yǔ)相关油脂(zhī)价差缩(suō)小(xiǎo)格局背景下，菜油需求(qiú)或起量(liàng)，但(dàn)中(zhōng)短期仍处于(yú)累(lèi)库态(tài)势。”石丽红(hóng)说(shuō)。

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