新能(néng)源汽车车主两(liǎng)大(dà)难：续航(háng)里(lǐ)程和(hé)补能(néng)问题。

　　动力电(diàn)池(chí)龙(lóng)头(tóu)宁(níng)德时代1000公里的(de)麒(qí)麟电(diàn)池，缓解了(le)新能源汽车车(chē)主(zhǔ)们对续(xù)航里程的焦虑(lǜ)。但随之而来的是补能(néng)问题。和通过技术创新进(jìn)步即可解决的续航里(lǐ)程问题不同的是，摆在新能源(yuán)汽车(chē)车主面前的补能方式暂时只有(yǒu)两(liǎng)种(zhǒng)——要么(me)换电(diàn)，要么充电。

　　相比起时间较长的充电，换电无疑是一种好方法(fǎ)。只不过，支持换电的汽车品牌并不多，又或者说(shuō)换电仍不算是主流的补能方式。此(cǐ)外，也有新能源汽车车主(zhǔ)对换电(diàn)的电(diàn)池质量有所担(dān)忧。现实(shí)情况是，大多数(shù)新能(néng)源汽车车主依然会(huì)选择充电补(bǔ)能。

　　充电同样问(wèn)题多多，包括价(jià)格战、质(zhì)量不一的充电设施，尚(shàng)未能满足需求(qiú)的(de)充电桩数量，无法(fǎ)盈利的充电运营(yíng)商等。

　　英大证券研(yán)报(bào)显示(shì)，2021年估算中国新能源汽车充电电费市场规模约141.3亿元(yuán)，服务费(fèi)市场规(guī)模高达17亿元至34亿元。假(jiǎ)设电价不(bù)发生巨大变(biàn)化，到2025年市场规模(mó)将会扩大3倍，到2030年(nián)市场规模将(jiāng)会扩大10倍，电费+服务市场规模将突破千亿元。

　　尽管充电桩行业乱象反复出现，但依然无法否认这是一个有(yǒu)着(zhe)极大潜(qián)力(lì)的市场，哪怕(pà)是(shì)处于“价格换空间”的内卷(juǎn)阶段，也(yě)吸引着无数玩(wán)家前仆后继地进场(chǎng)。在进场的(de)大批企业中(zhōng)，有一家企业正悄然展现(xiàn)出领先优势。

　　2022年6月(yuè)，中国“充电(diàn)服(fú)务第(dì)一股(gǔ)”——能链智电在(zài)纳斯达克上(shàng)市。作为重塑充电服务产业链的龙头企业，能链智电在大力拓(tuò)展充电(diàn)应用(yòng)场景之余，迅速对行业进行高效(xiào)整(zhěng)合(hé)。

　　4月22日(rì)，能链智电发布2022年(nián)第(dì)四季度(dù)及全年未经审计财务报告。财报显(xiǎn)示，能链(liàn)智电2022年全年(nián)总交易额超过27亿元人民币(bì)（3.916亿美元），同比(bǐ)增(zēng)长119％。其中，第四季度总交易额超过8.4亿元人民币（1.218亿美元），同比增长94％。

　　根据(jù)能链智电预测数(shù)据，2023财年净收入将在5亿元(yuán)人民(mín)币至6亿(yì)元人民币，同比翻5.37到6.44倍。据CIC预计，到(dào)2025年中国传(chuán)统燃油车保有量(liàng)将(jiāng)达峰，而电(diàn)动汽车将持(chí)续增长，并于2036年超过传统燃(rán)油车。这意(yì)味着，身处充(chōng)电服务行业的能链(liàn)智(zhì)电将会迎来广阔的(de)发展空间。

　　优秀的业务(wù)前景，同样吸引了资本市(shì)场(chǎng)的高度关(guān)注(zhù)。全球资管巨头景顺（Invesco）在(zài)其官(guān)网披(pī)露(lù)的最新(xīn)持(chí)仓数据(jù)显示，景顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持有中国(guó)最大(dà)规模的第(dì)三方充电(diàn)网(wǎng)络运营商能链智电（NAAS.US）股(gǔ)票(piào)，占该基金(jīn)ETF持仓组(zǔ)合的比例高达2.69％，位列(liè)持仓份额第一。按披露(lù)数据测算，景(jǐng)顺(shùn)持(chí)仓能链智电(diàn)市值已超(chāo)2000万美元。

　　新能源(yuán)汽车行业发展迅速(sù)，但(dàn)对于广大新能源车主的充电服务(wù)痛点(diǎn)尚未(wèi)完全(quán)得(dé)到解决(jué)。这为能链智电提供了“逐鹿”千亿市场的绝佳机会。谁(shuí)能有效解决车主(zhǔ)们的痛点，谁(shuí)就能(néng)成为充电服(fú)务行(xíng)业中当之无愧的龙头(tóu)。

　　千亿潜(qián)力

　　2月3日(rì)，工业(yè)和信(xìn)息化部、交通运输部等八部门(mén)发布《关(guān)于组织开展公共领(lǐng)域车辆全面电动化先行区试点(diǎn)工作的通知》（下称《通知》）。 《通知》提到(dào)，建成适度超(chāo)前的(de)充换电基础设施，新增公用桩（标(biāo)准桩）与公(gōng)共领域新能车（标准车(chē)）比例(lì)力争到1:1，高速服务区充电车位占(zhàn)比不(bù)低于小型(xíng)停车位(wèi)10％。

　　新(xīn)能源汽车(chē)保有量与充电桩(zhuāng)的比例称为“车桩比”，这(zhè)个指(zhǐ)标通(tōng)常用来衡量是否满足新能源汽车(chē)的充(chōng)电(diàn)需求。

　　据(jù)中(zhōng)国(guó)充电联盟(méng)数据，2022年公共充电桩直(zhí)流桩占比为(wèi)53.9％；2022年12月较2022年11月全国新增6.6万台公共充电桩，同(tóng)比增长56.7％。截至2022年(nián)12月，充电联盟内(nèi)成员单位总计上报公共充电桩179.7万台，月均新增(zēng)公(gōng)共充电桩约5.4万台。

　　有券商机构(gòu)对(duì)需求进行预测，假设新增桩(zhuāng)需求有70％为直流桩、30％为交流桩，直流(liú)桩按平均60kw、3万元(yuán)/个(gè)，交流桩按7kw、0.35万(wàn)元(yuán)/个，总需求约455亿元左右(yòu)。

　　国泰君安研(yán)报观(guān)点(diǎn)认为，充电桩是支撑新能源(yuán)汽车市场健康快速发展的重要基础设施(shī)建设之(zhī)一(yī)，未来将(jiāng)加速(sù)完(wán)成向(xiàng)高功率快充的方向(xiàng)技术升级，并加速完成车桩比1:1的目标，从(cóng)而带动新能源汽车渗(shèn)透率进(jìn)一(yī)步提高(gāo)。

　　艾媒咨询2020年曾估算，未来5年内，中国公共充(chōng)电桩投资建设规模(mó)的同比增长(zhǎng)率将不低于(yú)30％，到(dào)2025年，投资(zī)建设(shè)规模将(jiāng)达到187.6亿(yì)元。但随(suí)着中国(guó)新能源(yuán)汽(qì)车(chē)市场(chǎng)不断超预期发展，艾媒(méi)咨询的估算已略(lüè)显保(bǎo)守。有机(jī)构预测(cè)，假设2025年车桩比依然(rán)在(zài)2:1附(fù)近、直流充电桩比例在(zài)45％－60％，那么2020年至(zhì)2025年中国国内充电(diàn)桩市场规模将超过1000亿元。

　　中国新能(néng)源汽车市场(chǎng)的(de)高速增长，对(duì)充电桩行业产生了巨大的推动作用(yòng)。

　　2022年，新(xīn)能源汽车市场出现爆发式(shì)增长，产量和销量分别为705.8万辆和688.7万(wàn同位角的定义和性质和概念，同位角一定相等吗)辆，同比(bǐ)分别增长(zhǎng)96.9％和93.4％，接近(jìn)翻倍。新能(néng)源汽车渗透(tòu)率(lǜ)更是一举推高至25.6％。截至2022年底，中国新(xīn)能源汽(qì)车保有量达到1310万(wàn)辆(liàng)，同比(bǐ)增长(zhǎng)67.13％，中国新能(néng)源乘用车占全球(qiú)市场份额已达63％。

　　乘联会秘书(shū)长崔东树认为，新能源汽车渗透率(lǜ)仍会快速提升，预(yù)计2023年总体狭义(yì)乘用车销(xiāo)量约为2350万(wàn)辆(liàng)，其(qí)中新(xīn)能源(yuán)乘用车销量(liàng)有望达850万辆，渗(shèn)透率为36％，同比增速超(chāo)30％。

　　中(zhōng)汽(qì)协副总工程(chéng)师许海东对新能(néng)源汽车市场(chǎng)则更为看好。据其预计，2023年乘用(yòng)车总销量约为2380万辆，同比增长1.3％；商用车总(zǒng)销量约为380万辆(liàng)，同比增长15％。新能源汽(qì)车市场(chǎng)全(quán)年销量有望(wàng)超过900万辆，同比(bǐ)增(zēng)长35％。

　　新能源汽车(chē)数量持续(xù)上升，对应(yīng)的(de)是补能需求的持续(xù)扩(kuò)大，所需要的充电桩数量更是庞大(dà)，充电(diàn)桩市场空间潜(qián)力十足。

　　数据(jù)显示，2022年(nián)中国充电(diàn)基础设施数量达到521.0万台，同(tóng)比增长(zhǎng)99.1％。其中，公(gōng)共充电基础设施增(zēng)长约65万台，同比增长91.6％，公共充电桩(zhuāng)保有(yǒu)量达到179.1万台（含直流充电桩76.1万(wàn)台、交流充电桩103.6万台）。2022年(nián)，公共(gòng)充电站(zhàn)增(zēng)量为(wèi)3.7万座，保有量为(wèi)11.1万座。

　　机构预估数据显示，预计2023年将新(xīn)增公共(gòng)充电(diàn)桩同位角的定义和性质和概念，同位角一定相等吗97.5万台（含直流充电桩41.0万台、交流充电桩56.5万(wàn)台(tái)）；公(gōng)共充电(diàn)桩保有量达(dá)到277.2万台(tái)（含(hán)直流充(chōng)电桩117.1万台、交流(liú)充电(diàn)桩160.1万台(tái)）；公共(gòng)充电站增量约为6万座，公共充电站保(bǎo)有(yǒu)量(liàng)约(yuē)为17.1万(wàn)座(zuò)。

　　分(fēn)散化趋势(shì)

　　快速(sù)补能是新能源(yuán)汽(qì)车技(jì)术(shù)进步的重(zhòng)要发展方向。天风证券研(yán)报指(zhǐ)出，除(chú)了在自家停车位等可以(yǐ)长(zhǎng)时间停放的场景下，在短时停靠的(de)公共场景电动车均有快速补能的需(xū)求，更高比(bǐ)例的快充桩(zhuāng)满足消(xiāo)费者的客(kè)观需要(yào)。

　　据了解，目(mù)前各国政策从顶层设计(jì)积极推动快充技术发(fā)展(zhǎn)，未(wèi)来快充桩占比有望逐步提高。高(gāo)压快(kuài)充技术是当前车企(qǐ)实现快充的主流选择，800V高(gāo)压(yā)平台车(chē)型(xíng)将于2023年陆续(xù)上(shàng)市。

　　然而，公共充(chōng)电桩的分散化(huà)趋势(shì)却(què)拖慢了新能(néng)源汽车的发(fā)展速度。

　　东莞证券研报显(xiǎn)示，充电桩设备行业的技术门(mén)槛相对较低，产品标准化程(chéng)度较(jiào)高，目前国内充电桩设备生产(chǎn)领(lǐng)域的相关(guān)公司数量超过300家(jiā)，供应商数量(liàng)多，使得大量新玩家(jiā)可以轻松进入充(chōng)电(diàn)桩行业。

　　由于(yú)充换电基础设施依(yī)赖土地(dì)和资(zī)本，因(yīn)此本地化和分散(sàn)化(huà)是趋势。

　　据了解，各地的城投、国(guó)投、环(huán)投、商业(yè)地(dì)产(chǎn)等(děng)资产(chǎn)持(chí)有方，如酒店集团、民宿企业等都会积极(jí)参与(yǔ)到充电(diàn)市场中。近(jìn)两年，中国(guó)充电市场已(yǐ)经呈现(xiàn)出分散化的趋势(shì)，充电(diàn)运营商CR5（前5大企业(yè)市占率）从2018的87％降(jiàng)到了2022的(de)69.8％，未来SME（中小型运营商）预(yù)计(jì)占(zhàn)比(bǐ)将会超过60％。

　　与此(cǐ)同时，分散化(huà)趋势(shì)正进(jìn)一步削弱新能源汽车车主的消费体验。据悉，找桩难、排队时间(jiān)长、充电时(shí)间长、下载多个APP等都是(shì)每一(yī)位新能源汽(qì)车车主需(xū)要面(miàn)对的(de)“麻烦”。

　　有分析人士指出，从(cóng)行业发展角度看，公(gōng)共充(chōng)电(diàn)基础设施网络(luò)建设(shè)呈结构性供给不足；不同(tóng)充电运营商充电网络间形成信息孤岛；充电设施利用率(lǜ)低、盈利模式单一；缺乏(fá)充电场站运营管理等。庞大而(ér)分散的运营商需要标准(zhǔn)统一的行(xíng)业规范(fàn)和服务。

　　中(zhōng)金公司(sī)研报(bào)曾点(diǎn)明充电(diàn)运营(yíng)商供应(yīng)格局分散(sàn)的原因(yīn)。“我们认为(wèi)，根本(běn)原(yuán)因在(zài)于运营商(shāng)自建桩(zhuāng)受限于资金压力和土地资源，建桩主力由此(cǐ)前(qián)的运营商转变为地方国企(qǐ)、小工(gōng)商业等掌握土地(dì)资源(yuán)的(de)第(dì)三方(fāng)建设(shè)，由此(cǐ)具备当地区位优势、以蔚景云、深圳车电网(wǎng)为代表的二(èr)线及新增运(yùn)营商迅速获得市(shì)场份额(é)。展望未来，我们认为(wèi)充电桩场(chǎng)址资源(yuán)具(jù)备稀缺性，拥有本地优质土地资源的(de)地方国(guó)企、小(xiǎo)工商业(yè)有望维持(chí)建(jiàn)桩主力地位。”

　　此外，分散化趋势亦体(tǐ)现在(zài)城乡供(gōng)应格局的巨大差异(yì)。中国汽(qì)车(chē)流通协会有(yǒu)形汽(qì)车市场分会常(cháng)务副理事长(zhǎng)苏(sū)晖曾公开表示(shì)，新(xīn)能(néng)源汽车(chē)下乡目前更多(duō)停留在(zài)口头阶段，事(shì)实上做的远远(yuǎn)不够(gòu)，应当给予高度重视，同(tóng)样充电(diàn)市场应先一步布局。

　　如(rú)何破(pò)局(jú)？

　　如今，新(xīn)能(néng)源汽车(chē)与充电(diàn)桩已(yǐ)落入(rù)了“先有鸡还是(shì)先有蛋”的困局。值(zhí)得注意的是，随(suí)着(zhe)各大新能源(yuán)汽(qì)车品牌逐(zhú)渐下沉至三四(sì)线城市，新能源汽(qì)车渗透率的进一步提高，充电桩分散化所带来的问题也将(jiāng)逐(zhú)渐逼近爆发节点。

　　充电桩服务(wù)整合已刻不容缓，而拥有充电服务(wù)全包模式的企业将会在这场赛跑中(zhōng)占据领先优势(shì)。

　　据中(zhōng)金公司研报，充电服务全包模式是充电服务商针对无业内经验、但掌(zhǎng)握土地资金(jīn)资源、急需进行(xíng)充电桩(zhuāng)建设的目(mù)标群体提出的(de)一(yī)站(zhàn)式解决(jué)方案(àn)，目(mù)标客户包含地(dì)方国企、地方(fāng)小工商(shāng)业业主及目的地小区/民宿业(yè)主等。充电服(fú)务商凭(píng)借(jiè)业内(nèi)积累经验和资源，向目标客户(hù)提供(gōng)选址(zhǐ)、EPC建站及后续运营运维的三位一(yī)体综(zōng)合服务，分别获(huò)得对(duì)应服务(wù)收入、充电桩(zhuāng)等设(shè)备销售收入及后(hòu)续运营运维服务费分成。

　　充电(diàn)服务全包模(mó)式(shì)有效解决充电运营商(shāng)“盈利难”的(de)问题(tí)，同时可对接充(chōng)电桩(zhuāng)制造商和需要充电服务的(de)新能源汽车车主(zhǔ)，从而改善整个产业链的盈利状况和消费(fèi)体(tǐ)验。能(néng)提供全(quán)包模式的企业不多(duō)，第三(sān)方充电服务商能链智电正是其中的龙头。

　　2023年1月，能链智电与国内领先的储能(néng)系统集成商(shāng)与统(tǒng)服(fú)务商(shāng)海(hǎi)博思创(chuàng)成(chéng)立合(hé)资公司——能链海(hǎi)博，发挥双方各自在用户、产(chǎn)品、技(jì)术和运营、场景等方面的(de)优势(shì)，布局(jú)多元化(huà)储能解(jiě)决方案，助力(lì)“双(shuāng)碳”目标。

　　据了解，能(néng)链海博聚(jù)焦用户侧(cè)储能，拉动(dòng)电源侧、电(diàn)网(wǎng)侧(cè)储能，逐步(bù)落地“光储充检服”一(yī)体化充(chōng)电站，有效解决充电基础设施(shī)电(diàn)力增容扩容、快(kuài)速安全充电(diàn)、电(diàn)池健康检测(cè)等问题(tí)，为(wèi)新(xīn)能源(yuán)汽车车主带来(lái)智能、高效、安全的(de)充电新体验。

　　“光储充检服”一体化充电站(zhàn)，实际上便是储(chǔ)能电站叠加智能(néng)检查及车主服务。储能电站的原理类似于“充(chōng)电(diàn)宝”，在低谷(gǔ)用电时，通(tōng)过电(diàn)网或光伏(fú)装置等方式(shì)“充电”并储存，在高(gāo)峰用(yòng)电(diàn)时释放储存电量。与此同时，电站还(hái)可以参与(yǔ)市场交易，在(zài)空(kōng)闲时段可(kě)利用电量进行盈利。这样(yàng)一来，既可以(yǐ)保障电力系统稳定，又能够(gòu)拓展充电站盈利来源，从而推动充电站市(shì)场发展。

　　除传统的充电(diàn)站建(jiàn)设外，能(néng)链智电还与住宿产业互联网平台(tái)订(dìng)单来了成(chéng)立(lì)合资公司——智电来了。随着(zhe)2023年经济复(fù)苏(sū)，出(chū)行需求(qiú)逐渐提升(shēng)，乐(lè)趣(qù)多多的(de)自(zì)驾游更是成为民众出行的首(shǒu)选项(xiàng)。

　　智(zhì)电来了将(jiāng)以民宿为核心场景，从充电桩选址、设备采购、EPC工(gōng)程到(dào)运(yùn)营管理、保养维修等在(zài)内(nèi)的(de)一站式服(fú)务，并联(lián)合战(zhàn)略合(hé)作伙伴快(kuài)电，为新能源车主提供一键找好桩、一键充电、一键支付等便捷(jié)服务，满足新能源车主在旅游目的地就近充电(diàn)、随停随充的需求。

　　此外，能链智电还推出充电(diàn)机(jī)器(qì)人，可以为(wèi)新能源汽车(chē)提供“随(suí)用随(suí)充”的(de)全(quán)自动充电服务。只(zhǐ)不过，通过充电机器人进行(xíng)自动补(bǔ)能的解决方案，仍为时尚早(zǎo)。相比(bǐ)起这种需要(yào)结(jié)合新技术(shù)的解决方案，充电站(zhàn)依然是充电服务商主要攻略的战场。

　　能链智(zhì)电将传统行(xíng)业做法与(yǔ)新兴技(jì)术手段相结(jié)合，不仅推动行(xíng)业新生态建设，助力(lì)交通能(néng)源绿色发展，同时也实现自身业绩持续增长。财报显示，2022年能链智电实现净收入(rù)9280万元人民币(bì)，同(tóng)比激增177％；第(dì)四季(jì)度净收入为2950万元，同比增长95％，接(jiē)近翻(fān)倍。

　　据了解(jiě)，由于能链智(zhì)电的服务模(mó)式较好地(dì)满(mǎn)足(zú)车主(zhǔ)需求(qiú)，2022年订单(dān)量(liàng)达到1.22亿单，同比增(zēng)长(zhǎng)114％；总充(chōng)电量达到27.53亿(yì)度(dù)，同(tóng)比(bǐ)增长116％。当前，能链(liàn)智电(diàn)已连接服(fú)务充电运营商1581家、5.5万座充(chōng)电站和51.5万把充电(diàn)枪(qiāng)。

　　身处全球(qiú)最大的(de)新(xīn)能(néng)源市场(chǎng)，能链智电业(yè)务发(fā)展(zhǎn)潜力充(chōng)满(mǎn)想象空间。能链智电创始人、CEO王阳(yáng)表示：“我们希望依托独一无二的商业模式和(hé)行(xíng)业卡(kǎ)位(wèi)，抓住能源变革(gé)的历史性机遇，与合(hé)作伙伴共(gòng)同推(tuī)动交(jiāo)通碳减排，助(zhù)力双碳(tàn)目标实现。”

　　同时，据能(néng)链智(zhì)电(diàn)总(zǒng)裁兼(jiān)CFO吴雪庐透(tòu)露，能链智电已分别在新(xīn)加(jiā)坡和阿姆斯特丹设(shè)立亚太和欧洲(zhōu)总部。在新业务进(jìn)展方(fāng)面，能(néng)链智电预计在(zài)2023年中期(qī)推出虚(xū)拟电厂平台，帮助充(chōng)电(diàn)站(zhàn)参与电(diàn)力交易市场(chǎng)，并为更广泛的电(diàn)网提供(gōng)削峰(fēng)填谷等(děng)各种支持服务，助力新能源行业建立现代能源(yuán)系(xì)统。

　　整体上，新能源(yuán)汽(qì)车市场高(gāo)速发展，已成为市场共识：续航(háng)里(lǐ)程和补能问题仍将是(shì)一(yī)段(duàn)时间内新能源汽车渗透(tòu)过程中(zhōng)的两(liǎng)大难。但随着第三方(fāng)充(chōng)电服(fú)务(wù)商对充电服务行业进行(xíng)整合以及(jí)新应用场景(jǐng)的拓(tuò)展，补能场(chǎng)景中的充电问题亦将逐步解(jiě)决。

　　这也意味着(zhe)，在(zài)经济复苏(sū)的2023年(nián)，充电桩行业将(jiāng)迎(yíng)来服务整合之年，而新应用场景的开拓也将成(chéng)为充电服务商市(shì)场份额的胜负(fù)手(shǒu)。

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