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　　克里(lǐ)米(mǐ)亚突发，无(wú)人机(jī)袭(xí)击！

　　据(jù)今日(rì)俄罗(luó)斯电视台（RT）网(wǎng)站消息，4月29日清晨，俄(é)罗斯海军黑海(hǎi)舰队所在(zài)地，克里米亚半岛的塞瓦斯托波尔市(shì)的一个储油设施遭到(dào)无(wú)人(rén)机袭击。从(cóng)网络上曝光的(de)照片可(kě)以看到，袭(xí)击导致储油(yóu)设(shè)施燃起大火。好好记住我在你体内的感觉

　　报道(dào)称，俄罗(luó)斯(sī)任命(mìng)的塞瓦(wǎ)斯托波(bō)尔市市长(zhǎng)米哈伊尔·拉兹沃(wò)扎耶夫在社交媒体上称：“由无(wú)人(rén)机袭(xí)击(jī)造成的火灾(zāi)影响(xiǎng)面(miàn)积约为1000平方米，所有安(ān)全和救援人员都已抵(dǐ)达现场。火灾(zāi)所(suǒ)在地和(hé)民用区域间隔(gé)很远。”

　　现场(chǎng)目击者分享的多段视频显示，一场大火照亮了整个(gè)夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目(mù)前还没有(yǒu)任何伤亡报告，地方(fāng)政府敦(dūn)促人们在消防(fáng)员努力(lì)扑灭(miè)大火时保(bǎo)持冷静。

　　报(bào)道称，本(běn)周(zhōu)早些时候，塞瓦(wǎ)斯托(tuō)波尔也曾遭到两架无人(rén)机的(de)袭(xí)击，其(qí)中(zhōng)一架(jià)无人机(jī)被俄军摧(cuī)毁(huǐ)，另一架无(wú)人机在港口外爆炸。

　　油脂龙头一季度(dù)业绩(jì)大反转(zhuǎn)

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼(yú)发布(bù)2023年一季(jì)报。报(bào)告期内，公司实现营业收入(rù)610亿元，同比(bǐ)增长7.97％；归属于上(shàng)市公司(sī)股东的净利(lì)润8.5亿(yì)元，同比增长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称，报(bào)告期内，随着国内餐饮(yǐn)行业的逐步回暖，厨房食品的销量较去年同期有所上涨。另外，去年(nián)一季(jì)度受南美(měi)干(gàn)旱(hàn)天气等因(yīn)素影响，大豆、大豆油及棕榈油等公司主要原材料的价格快速上涨(zhǎng)，今(jīn)年一季度公司主要原材料成本低于去(qù)年同(tóng)期。销量上涨和毛(máo)利率(lǜ)提升(shēng)共(gòng)同(tóng)推动(dòng)了(le)厨房食品的利润(rùn)增长(zhǎng)。

　　截(jié)至2022年年末，金(jīn)龙(lóng)鱼(yú)经销(xiāo)商数量合计7768家，较上(shàng)年(nián)增加1647家(jiā)。金龙鱼在投资者关系活动上表(biǎo)示，新(xīn)增渠道主要来源于(yú)网(wǎng)络(luò)下沉、细分产品的专(zhuān)业经销(xiāo)商，以及餐饮渠道的快(kuài)速发展带来的(de)经销商(shāng)增长。

　　产能方面，金龙(lóng)鱼(yú)目前有70多个(gè)已投产生产基地，央厨(chú)杭州、周口、重庆(qìng)、兴平(píng)基地已投产，沈阳(yáng)和廊坊(fāng)的(de)央厨项目也(yě好好记住我在你体内的感觉)将于年内建成投产(chǎn)。目前(qián)，河(hé)南周口和(hé)陕(shǎn)西兴平央厨开始供(gōng)应学(xué)生(shēng)餐(cān)业务，多款预制菜在线下及(jí)电商平台开展销售(shòu)。

　　不过，期货日(rì)报记(jì)者(zhě)还注(zhù)意到，金龙鱼(yú)归(guī)属于上市公(gōng)司股(gǔ)东的(de)扣除非经常(cháng)性损(sǔn)益(yì)的(de)净(jìng)利润(rùn)为2.4亿元，同比下(xià)降70.94％。这主要(yào)是公司的套期保(bǎo)值操作未完全满足套期会计要求的(de)衍生金(jīn)融工(gōng)具损益的影响，因此将套(tào)期保(bǎo)值业务(wù)划定(dìng)为非经常(cháng)性损益，排(pái)除在净利润外。

　　金(jīn)龙鱼在《关(guān)于开(kāi)展2023年度商品期货套期保值业务的公告(gào)》中披露，将在2023年对(duì)在场内市场交易的与(yǔ)公司及(jí)下(xià)属子公司的生产(chǎn)经营有直接关系的(de)原料、产品、油(yóu)脂等期货(huò)品种，主要包括：棕榈(lǘ)油、豆油、菜(cài)油、菜粕、大豆、玉米、花生等品(pǐn)种。第一季度，饲料(liào)原(yuán)料和油脂科(kē)技产品(pǐn)的销量有所增长，营业收入同比上涨(zhǎng)，但(dàn)是在行(xíng)情(qíng)下跌的过程(chéng)中，公司油(yóu)脂科技相关(guān)产(chǎn)品的利润受(shòu)到(dào)挤压，导(dǎo)致利润同比有所减(jiǎn)少。从合(hé)并资产负债表中可(kě)以(yǐ)看出，衍生金融资产从(cóng)年初余额(é)的5.8亿(yì)元(yuán)增长(zhǎng)到了(le)期末的8.3亿元，实现了对现货市场(chǎng)的对(duì)冲作用，弥补了(le)一定的利润(rùn)损失。

　　记者还注意到，油脂加工企业道道全一(yī)季度扭亏为盈。4月26日晚间(jiān)，道道全发布2023年(nián)一季度报(bào)，公司实(shí)现营业收入17.48亿元(yuán)，同比增长(zhǎng)41.34％，实现扣非(fēi)后净利润7093万元，实现经(jīng)营活(huó)动产生的现(xiàn)金流量净(jìng)额3.31亿(yì)元(yuán)，亦跟随同步转(zhuǎn)正。由(yóu)于产能释放、原料回落、消费复苏、推(tuī)出(chū)新品等(děng)利好因素影响，道道全(quán)迎来业绩修复(fù)时刻(kè)。分析人士表(biǎo)示(shì)，道道全业绩修(xiū)复有持续(xù)性，预计二(èr)季度还有(yǒu)增(zēng)长。

　　“原(yuán)材料价(jià)格下(xià)降(jiàng)”是(shì)道道全业绩(jì)出现大反转的主要原因(yīn)。

　　三年间，原料菜油(yóu)价(jià)格从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨以上的历史高位，这(zhè)大大抬升(shēng)了企业的加工成本。然而零售终端的包(bāo)装油价格(gé)上涨幅度却(què)不及成(chéng)本(běn)上涨幅度，甚至出现卖得越多(duō)、亏得越多的情况，这导(dǎo)致油脂加工企业的(de)盈利能力大幅下降，道道全也不例(lì)外。自2022年下半年以来，道道(dào)全新建(jiàn)产(chǎn)能陆续释放，海外(wài)到港原料陆续(xù)增长，带动道(dào)道全(quán)的包(bāo)装油毛利率逐步回(huí)升。

　　道道全近(jìn)年来(lái)主推旗下(xià)茂名工厂建设，并于(yú)今年一(yī)季度取得阶段性成绩。2022年7月份，道道(dào)全(quán)茂名工(gōng)厂建(jiàn)成投产(chǎn)，此后产能处于爬(pá)坡释放期。今年以来(lái)，广东大力发(fā)展预制(zhì)菜产(chǎn)业，一(yī)季度(dù)广东(dōng)地区餐饮消费回暖势头良好，为道(dào)道(dào)全茂名工厂的投产及(jí)产能释放带来正面影响。

　　道道(dào)全还表示，今年一(yī)季(jì好好记住我在你体内的感觉)度扭亏(kuī)为盈的(de)另一主要原因是(shì)主(zhǔ)要原(yuán)料价格出现下降趋(qū)势，缓解公司(sī)的采(cǎi)购及(jí)成本压力。自2022年下半年(nián)开始，道(dào)道全(quán)所用主要原料的国际交易(yì)价格(gé)呈现(xiàn)出回落走势，受船期和现货到厂的时间影(yǐng)响，道(dào)道全的主要(yào)原料综合(hé)采购成(chéng)本随(suí)后于2022年年末回(huí)落(luò)，2023年一季度则进一步延(yán)续回落(luò)趋势，对其一(yī)季度实现扭(niǔ)亏为盈有明(míng)显正(zhèng)面(miàn)贡献(xiàn)。

　　目前，道道(dào)全旗下(xià)拥(yōng)有(yǒu)多个品牌，经销商总数已达1308家(jiā)，遍及华(huá)中、西南、西北、华东(dōng)、华南(nán)等菜(cài)油主(zhǔ)要消(xiāo)费区域，并在岳阳(yáng)、重庆、绵阳、茂名、靖江设立生产加工基地。由于(yú)拥有多(duō)个品牌及多(duō)地工(gōng)厂(chǎng)，下游消费(fèi)复苏、上游原料看跌将成为道道全(quán)今年业绩修复的(de)两(liǎng)大驱动因子。对(duì)于今年的业绩(jì)，道道全持有谨慎乐观态(tài)度，认为(wèi)业(yè)绩修(xiū)复有一定持续性(xìng)，未来不宜过度(dù)悲(bēi)观。亦(yì)有多家券商对道道全今年(nián)业绩表达正面预(yù)期，并(bìng)预测其(qí)今年全年(nián)营业收入将突破100亿元。

　　毛利率方(fāng)面，随着(zhe)大(dà)豆(dòu)、棕(zōng)榈油、包材(cái)等大宗原(yuán)材料(liào)价格自2022年下半年高位回落，且叠加提价效应逐渐显现，部(bù)分(fēn)公司毛利率迎来较明显改善。

　　对于行业发展格局与(yǔ)趋势(shì)，道道(dào)全认为，2023年(nián)，从目前掌握(wò)的信息来看，原材料供给预计将(jiāng)趋向于宽松，但天气、能源(yuán)及国际政治经济形势等因素的影响，又给油脂(zhī)、油(yóu)料市场带来不确(què)定性。包装(zhuāng)食用植(zhí)物油是生活(huó)必(bì)需消费品，市场空间(jiān)广阔。随(suí)着消费(fèi)者(zhě)健康意识的提(tí)高，对健康、安全、营养的食用油需求(qiú)也将持续增(zēng)加，未来品(pǐn)牌化、高(gāo)端化将(jiāng)是行业发展的趋势，品牌差异化(huà)现象(xiàng)也将(jiāng)日益凸(tū)显。

　　中(zhōng)信(xìn)建投油脂分析师石丽红告诉记者，在(zài)原料供(gōng)应端，大宗农产品(pǐn)价格已(yǐ)“退(tuì)烧”，进入下行(xíng)周期，而且我(wǒ)国菜油原(yuán)料供应出(chū)现(xiàn)了(le)从未有(yǒu)过的多元及(jí)宽松局面，包装(zhuāng)油(yóu)的成本端压(yā)力(lì)缓解趋势明显。

　　今年(nián)以来，菜油的消费需求端则(zé)是喜(xǐ)忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料市场整体运行平稳，缺乏突出(chū)矛(máo)盾且(qiě)供需端均有(yǒu)不(bù)确(què)定性，盘面整(zhěng)体呈现振荡走势。然而，进入3月后市场(chǎng)风云(yún)突(tū)变(biàn)，硅谷银行倒闭(bì)引发市场恐慌及(jí)连锁反应(yīng)，为全球金融市场的稳定性带来了挑(tiāo)战，对整个商品(pǐn)乃至金融市场造成了(le)较大冲(chōng)击(jī)。此外(wài)，巴西大(dà)豆(dòu)及欧洲菜油供给压(yā)力从进口成本端(duān)为油脂油料市(shì)场形成了(le)较大拖累(lèi)。宏观与基本面利空出现共振，不论是油还是粕均显(xiǎn)著(zhù)跌破此(cǐ)前振(zhèn)荡区(qū)间。虽然市(shì)场并不看(kàn)好油粕走势，但(dàn)如(rú)此凌厉的跌势仍(réng)在节(jié)奏上超出了市场预期。”石(shí)丽红说。

　　也(yě)有行业人(rén)士认为，今年一(yī)季度油脂的走势(shì)也受到宏观(guān)面影(yǐng)响。另外，在大量乌克兰(lán)及澳(ào)洲廉价菜籽的冲击下，今年欧洲菜籽进(jìn)口同比增(zēng)加200多万吨(dūn)，原油价格(gé)不(bù)景(jǐng)气带来生(shēng)柴(chái)投(tóu)料需求减少，这令欧洲菜油的出口潜力(lì)大大增加。此外，继续增产(chǎn)的(de)俄罗斯菜油大部分依(yī)赖对中国出(chū)口，在加拿大旧作菜(cài)籽采购近(jìn)500万(wàn)吨(dūn)的背景下，国内后期面临的菜油(yóu)供给压力(lì)十分(fēn)明显。

　　但今年(nián)以来，行业普(pǔ)遍反(fǎn)映，油脂消费复苏不及(jí)预期，包装(zhuāng)油需求乏力(lì)，国(guó)内食用油需求整体增量(liàng)空间不(bù)大。要想拿到更(gèng)多市场份额，不同(tóng)油种(zhǒng)之间、大小企业之间的(de)竞争(zhēng)十分(fēn)激(jī)烈。

　　“当前需求仍处于弱势，因提货较好，菜油表(biǎo)观库存处于低位，终(zhōng)端库存(cún)处于(yú)高位。随(suí)供应逐步增加，表观库存(cún)或逐步起量(liàng)，二季度菜油价格(gé)与相关油脂价差缩(suō)小(xiǎo)格局(jú)背景下，菜油需求或起量，但中短期(qī)仍处于累库态(tài)势。”石丽红说。

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