本轮新(xīn)股中，中科飞测未来国(guó)产替代空间比较大，可以(yǐ)适当关注一下，德尔玛比较有特色的(de)小家电公(gōng)司，但也有问题(tí)，其他都一般。

　　一、德尔玛（301332）

　　德(dé)尔玛是(shì)一家集自(zì)主研发、原创设计(jì)、自有生产、自(zì)营销售于(yú)一体的创新家电(diàn)品牌企(qǐ)业。德尔玛围绕高速成长的新兴家电消费品(pǐn)类，针对不同(tóng)市场(chǎng)定(dìng)位、目标客群和经营模式，形成了成熟的品牌矩阵，旗下品牌包(bāo)括(kuò)“德尔玛(mǎ)”“飞利浦(pǔ)”等，主要产品类(lèi)型(xíng)包(bāo)括家居(jū)环境类(lèi)、水健康(kāng)类(lèi)、个护健康类以及生活卫浴类。

　　小家电企(qǐ)业，直播带货起(qǐ)家，薇娅也(yě)有(yǒu)持(chí)股，但公司主要产品都是授权(quán)品牌销售(shòu)，毛利率较低(dī)，而自主品牌占比越来越(yuè)低（不到30％），不关注了。

　　二、世纪恒(héng)通（301428）

　　世纪(jì)恒(héng)通是(shì)一家专(zhuān)业的信(xìn)息技术服务商(shāng)，通过自主(zhǔ)开发技术平台及搭建服务(wù)网络，为金融机构、电信运营(yíng)商、互联网(wǎng)公司、高速(sù)集团等拥有(yǒu)众多个人用户的(de)大型(xíng)企业(yè)客户提供用(yòng)户增值和(hé)拓展(zhǎn)服务。

　　信(xìn)息(xī)服(fú)务商，客户(hù)主(zhǔ)要(yào)是(shì)平(píng)安，以前是(shì)移动，业务(wù)重(zhòng)心也转向(xiàng)了毛利率更低的车主信息服务，没看(kàn)到核心(xīn)竞(jìng)争力，保险(xiǎn)行业低迷，公司业绩也好不到哪(nǎ)里去，这两年原(yuán)地踏步，还略(lüè)有倒退。

　　三、安杰思（688581）

　　安杰思(sī)从事内镜微创诊疗器械(xiè)的研(yán)发、生产与销(xiāo)售，主要产(chǎn)品应用于(yú)消化内(nèi)镜(jìng)诊疗领域，按治疗(liáo)用途分为止(zhǐ)血闭(bì)合类、EMR/ESD 类、活检(jiǎn)类、ERCP 类和(hé)诊(zhěn)疗(liáo)仪器类。公(gōng)司前身系(xì)成立于2010年12月(yuè)的安杰思基因。由达(dá)安(ān)基因和章贤(xián)骏分别出资600万元、400万元设立(lì)，设立初期公司以章贤(xián)骏团队(duì)风雨兼程下一句是什么持之以恒意思，风雨兼程下一句是什么这一生的PCR业务为主(zhǔ)。考虑到公(gōng)司(sī)主营业务(wù)的独立性、与达安基因(yīn)业务的关(guān)联性及为(wèi)了不同业务板(bǎn)块的更(gèng)好发(fā)展，安杰(jié)思决定专注于从(cóng)事内镜微创诊(zhěn)疗器(qì)械业务并停止PCR业务的发展(zhǎn)。

　　内(nèi)镜微创诊疗器械，体量(liàng)和研(yán)发实力远(yuǎn)不如同(tóng)行业(yè)的南微，面对竞争和集采，公司产品价格不(bù)断下滑，不过由于体量小，国产(chǎn)替代进行中，业绩还算不(bù)错，个人(rén)就不关注了(le)。

　　四、中科飞测(cè)（688361）

　　深圳中科飞测科技(jì)股(gǔ)份有限公司成立于2014年，公司是一家国(guó)内(nèi)领先的高(gāo)端半导体质量(liàng)控(kòng)制设(shè)备公司(sī)，自成立以来始终专注于(yú)检(jiǎn)测和量(liàng)测两大(dà)类集成电路(lù)专用(yòng)设备的研发、生产和销售，产品主要(yào)包括(kuò)无图形晶圆缺陷检测设备系列(liè)、图形晶(jīng)圆缺陷检测(cè)设备系列、三维形貌量测设(shè)备系列(liè)、薄膜膜厚量测(cè)设(shè)备(bèi)系列等产品，已(yǐ)应用于国内28nm及以(yǐ)上制程的(de)集成(chéng)电路制造(zào)产线。国内半导体检测与量测(cè)设备(bèi)市(shì)场2020年的市场(chǎng)规模达到了21亿美元，市场基本(běn)被国际巨(jù)头垄断，国产(chǎn)化(huà)率约为2％。公司为国(guó)内当仁不让的领军(jūn)企业，远(yuǎn)超行业第(dì)二和第三的收(shōu)入之和。

　　晶圆检测设(shè)备龙头(tóu)，半导体上游(yóu)公司，公司收入增速很快(kuài)，但利润基本没有，且存货越来越多，短期看半导(dǎo)体行业周(zhōu)期向下，但公(gōng)司(sī)所处行业(yè)国产(chǎn)替代空间较大，未来仍会有发展(zhǎn)，可以(yǐ)适当(dāng)关注(zhù)。

　　五、长青科技（001324）

　　长青科技是一家以三(sān)明(míng)治复合(hé)材料(liào)为基(jī)础，通过轨道交通和建(jiàn)筑装(zhuāng)饰两大领域实(shí)现产品应(yīng)用的高新(xīn)技术企(qǐ)业。公司(sī)的业务主(zhǔ)要(yào)为轨道交通(tōng)业务及建筑(zhù)装饰业务，在轨道(dào)交通(tōng)业务方面，公司提供轨(guǐ)道(dào)交通车(chē)辆内部装饰(shì)产品、检修业务(wù)及(jí)备品(pǐn)备件和(hé)车载乘客信息系统(tǒng)；在建筑装饰业务(wù)方面，公(gōng)司提(tí)供建筑(zhù)内(nèi)外部装饰产品。

　　车(chē)辆和建筑内部装饰公司，下游房(fáng)地产(chǎn)和(hé)轨(guǐ)道交(jiāo)通行业未来(lái)景气度都一般(bān)，公司业绩也没亮点，不关注了。

　　六、华(huá)纬科技（001380）

　　公司主营业务为公司主营业务为悬架(jià)弹簧、制动弹簧、阀类及异形弹簧、稳定杆等研发、生产及销售。公司深耕弹簧(huáng)行业40余年，是国家级专精(jīng)特新“小巨人”企业、浙江(jiāng)省“隐形冠军”培育对(duì)象。公(gōng)司是中国弹簧(huáng)行业知名度(dù)较高的弹(dàn)簧及相关产品的制(zhì)造企业，其综合实力(lì)位列国内弹簧行业排名风雨兼程下一句是什么持之以恒意思，风雨兼程下一句是什么这一生前三(sān)位。

　　弹簧行业公司，虽然号称隐形冠军，但公司市占率国(guó)内也就排第三(sān)，下(xià)游汽车行业(yè)周期(qī)景(jǐng)气度(dù)高峰已过，未来不是很乐观，就是一(yī)个门槛不高的传统(tǒng)制(zhì)造(zào)业公司。

　　七、亚华电子（301337）

　　亚(yà)华电子(zi)是医院智能通讯交(jiāo)互系(xì)统软硬(yìng)件一(yī)体化(huà)综合解决方案提供商，主要产品分(fēn)为(wèi)病(bìng)房智能通讯交互系(xì)统及门(mén)诊服(fú)务交互系统两大类别，是该公司(sī)主营业务收(shōu)入(rù)的(de)重要组(zǔ)成部分(fēn)。

　　医疗信息公司，主要是医(yī)院的门诊和病房交互，没什么技(jì)术门(mén)槛的软硬件(jiàn)行业，公(gōng)司规模不大，竞(jìng)争(zhēng)力一般(bān)，不(bù)关注了。

　　八、美芯(xīn)晟（688458）

　　美芯晟(chéng)是一家专注于高性能模拟及数模混合芯片研发和销售(shòu)的集成电(diàn)路设计(jì)企业，主要产品为(wèi)无线充电系(xì)列(liè)产(chǎn)品(pǐn)和LED照明驱动系列(liè)产品，主(zhǔ)要包括高(gāo)集成度MCU数字(zì)控制SoC电源——无线充电芯(xīn)片，以及模拟电(diàn)源——LED照明驱动芯片。目前，美芯晟(chéng)能够(gòu)为客户提供超过(guò)700款芯(xīn)片产品，可广泛(fàn)应用于(yú)通信终端(duān)、消(xiāo)费类电子、照明应用及(jí)智能(néng)家居(jū)等众多领域。

　　无(wú)线充电(diàn)芯片(piàn)和(hé)LED芯片公(gōng)司，技术含(hán)量不算太高的(de)芯片行(xíng)业，下游主要是(shì)LED行业，22年开始行业景(jǐng)气度下滑，公司业绩也(yě)转向，收(shōu)入增速放缓，产品价格大幅下滑，扣非利(lì)润下(xià)滑(huá)，至于无(wú)线充电芯片这块业(yè)务增(zēng)速也大(dà)幅放缓(huǎn)了(le)，而且(qiě)占比比较低，依(yī)赖单一客(kè)户，面对竞争也非常激烈。没太多的亮点，感(gǎn)觉没必要关注了。

　　九(jiǔ)、航天软件（688562）

　　航天(tiān)软件(jiàn)是航天科(kē)技集(jí)团直接(jiē)控股的大型专业软件与信(xìn)息(xī)化服务公(gōng)司，实际控制(zhì)人为国务院国资委。公司在支撑航天信(xìn)息化(huà)建设的(de)过(guò)程中，以(yǐ)神通(tōng)数据(jù)库(kù)和AVIDM Foundat风雨兼程下一句是什么持之以恒意思，风雨兼程下一句是什么这一生ion为基础，构建了自主软件产品（基础软(ruǎn)件、工业(yè)软(ruǎn)件(jiàn)）、信息技术服务（金审信息化服(fú)务、商密网云服务、信息化运维服务）和信息系统(tǒng)集成（主(zhǔ)要面向航天及党政军领域）等(děng)三大主营业务，是(shì)我(wǒ)国航天(tiān)及(jí)党政军领域的(de)软件和(hé)信息化服(fú)务龙(lóng)头(tóu)企(qǐ)业之一。

　　航(háng)天系的(de)软件(jiàn)公司(sī)，大量关联交易，主营(yíng)毛利率(lǜ)非常低，软(ruǎn)件产品基本没什(shén)么(me)竞争力，利(lì)润基(jī)本没有，完全依靠补贴，完全靠政(zhèng)府采购(gòu)和(hé)政(zhèng)策强推，这类公司业绩(jì)非(fēi)常不好预(yù)测，个人(rén)建议不(bù)要浪费精力了(le)。

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