昨(zuó)夜，据路(lù)透社最(zuì)新报道，知情(qíng)人士透(tòu)露，美国总统(tǒng)拜(bài)登和众议(yì)院议长(zhǎng)麦卡锡接近就美(měi)国(guó)债务(wù)上限达成(chéng)协议，双方在(zài)可自由支配开支(zhī)方面的分歧仅为(wèi)700亿美元。

　　这名消(xiāo)息人士和另一名了解谈(tán)判情况的人(rén)士称，最终(zhōng)可(kě)能达成的不会(huì)是(shì)一份长达数百页、可能需要(yào)立法者花(huā)几(jǐ)天(tiān)时(shí)间撰写、阅读和投票的(de)法案，而是一份包(bāo)含几个关键数(shù)字的精简协(xié)议。另一位消(xiāo)息人士称(chēng)，预计谈判代表将敲定可自(zì)由支配开(kāi)支的最高限额，包括军费开支(zhī)，但让(ràng)议员们在未来几个月通过正(zhèng)常的拨款(kuǎn)程序(xù)敲定住房和(hé)教育(yù)等类别的细节。根(gēn)据美国联邦数据，2022年(nián)，美国的可自由支配支出(chū)达到(dào)1.7万亿美元，占(zhàn)6.27万亿美元支(zhī)出总额的27％。其(qí)中大约一半用于国(guó)防，一些议员表示不应该削(xuē)减(jiǎn)这一(yī)领域的支出(chū)。

　　俄罗斯(sī)副总理诺瓦(wǎ)克周四表示，OPEC+在4月做出减产决定后，将于(yú)6月4日举(jǔ)行的六个(gè)月(yuè)来首次面对面会议不太可能(néng)采取新的(de)措施。当前的任务是监控市场形(xíng)势并(bìng)及时作出反应。诺瓦克重申OPEC+的目标(biāo)不是推动油价(jià)上(shàng)涨(zhǎng)，而是平(píng)衡价格，以确保生产者和消费者的利益(yì)。

　　诺(nuò)瓦克预计布伦(lún)特原(yuán)油价格到2023年底将(jiāng)略高于80美元/桶。他(tā)认为，目前的(de)价(jià)格反映了市场对全(quán)球宏观经济形势的(de)评(píng)估(gū)。美国加息阻碍(ài)了油(yóu)价进一步上涨(zhǎng)。

　　受此影响，WTI原(yuán)油(yóu)期货盘中一度跌超(chāo)4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外，周四(sì)的最(zuì)新数据显示，交易员(yuán)们完全(quán)押注美(měi)联(lián)储会在6月或7月的某次会议上再度加息25个基点，最早(zǎo)在6月便加(jiā)息的可能性已超过50％。

　　其中，与(yǔ)7月(yuè)份FOMC会议挂钩的掉期合约升至5.37％，比当前有效联邦基金(jīn)利率5.08％高出超(chāo)过25个基点，这代表市场(chǎng)认为接(jiē)下来(lái)两次会议中美联储肯定会(huì)加息25个基点。

　　同时，与6月FOMC会议挂钩的掉期合约显(xiǎn)示(shì)消化了约14个基(jī)点的加息预期(qī)，由于美联储加息规模通(tōng)常都是25个基点的倍数，这(zhè)代表6月加息25个基(jī)点的概率高于50％。

　　截至今晨(chén)收盘(pán)，最终(zhōng)，WTI 7月原油期货收跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦(lún)特7月(yuè)原油期货收(shōu)跌(diē)2.68％，报76.26美元/桶，和美油均止步(bù)三日连涨。

　　美股收盘，纳指初步收涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道指(zhǐ)小幅收跌约30点。

　　芯片股(gǔ)中，表现最好(hǎo)的英伟(wěi)达早盘股价曾涨至(zhì)394.8美元，涨(zhǎng)幅超过29％，收涨24.4％，收(shōu)盘价略低于(yú)380美元，创盘中(zhōng)和收盘历(lì)史新高，市值(zhí)曾达到9550亿美(měi)元，距1万亿(yì)美(měi)元市值(zhí)大关一步之(zhī)遥，有(yǒu)望成(chéng)为全(quán)球(qiú)第九(jiǔ)家(jiā)市值突破1万亿(yì)美(měi)元的上市(shì)公司(sī)。盘中英(yīng)伟达市值曾(céng)涨(zhǎng)将近2000亿美元，几乎相当于两个英(yīng)特尔的市(shì)值。英伟达创美股史上最大单(dān)日市值增长规模，一日的市值(zhí)涨幅(fú)比标普500 472只成份(fèn)股各自(zì)的市值(zhí)都(dōu)高。

　　最新的(de)财报数据显示(shì)，英伟(wěi)达Q1营收为(wèi)71.9亿美(měi)元，同(tóng)比下降13％，但(dàn)好于(yú)市氯化钾相对原子质量是多少，场预期(qī)的65亿美元；调整后(hòu)每股收益为1.09美元(yuán)，市场预期0.92美(měi)元。按业务划(huà)分，英(yīng)伟(wěi)达数(shù)据中心(xīn)业务营收(shōu)增(zēng)长14％至42.8亿(yì)美元(yuán)，好于市场预(yù)期的39亿美元。

　　最(zuì)重要的数(shù)据在于——展(zhǎn)望(wàng)未来，英伟达预计第(dì)二(èr)财季营收将达到110亿美元(yuán)左右，较(jiào)市场预(yù)期的71.8亿美元高53％。这一极度(dù)积极的展望表明，英伟达(dá)从全球企业布(bù)局AI的热潮中获(huò)得的利益远超人们预期。英伟达生产极度复杂的人(rén)工(gōng)智能计算任务所需(xū)的GPU芯片，可谓火爆全球的ChatGPT所需的最重要底(dǐ)层硬件。英伟达如今(jīn)在AI用途的芯片领域(yù)占(zhàn)据主导地(dì)位，该公司推出的 A100/H100 GPU芯片极度适合AI训练(liàn)和运行(xíng)机(jī)器学习软件，这也是(shì)支持OpenAi旗(qí)下火爆全球的ChatGPT的(de)最(zuì)关键底层硬件(jiàn)。

　　黑色系集体“跳水”，铁矿、钢材期价创(chuàng)近半年以来新低

　　昨日，铁矿石、钢材期(qī)货盘(pán)中明显下滑并创下近半年或半年多(duō)以来新(xīn)低。截至5月25日下午收(shōu)盘，铁矿石(shí)主(zhǔ)力合约(yuē)2309下跌2.23％至681元(yuán)/吨，盘(pán)中最低下探674元/吨；螺纹(wén)钢(gāng)主力合约2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷主力合约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时(shí)段，双焦持续重挫，截至(zhì)23点(diǎn)收盘(pán)，焦(jiāo)煤跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月以来，黑色商(shāng)品(pǐn)在经历短暂反弹后(hòu)于近(jìn)期再次走弱。对此(cǐ)，大(dà)有期(qī)货投研中心(xīn)黑色高级(jí)研(yán)究员黄科(kē)在接受期货日报记者采访时表示，近期黑色系品(pǐn)种大(dà)幅下跌是宏观和产业共振(zhèn)带来的结果。

　　“其中宏观层面(miàn)，目前美国两党对于(yú)政(zhèng)府债务(wù)上限问(wèn)题仍没有达(dá)成一致，随着(zhe)截止日期临近，市场各方的避险观望情绪较为明显；而从美联储5月会议纪要来看，不能(néng)排(pái)除(chú)接下来继续(xù)加(jiā)息(xī)的可能性，当前(qián)美联储6月加息概率上升到40％附近，近期(qī)美元指数(shù)走(zǒu)强对于大(dà)宗商品价格普遍形成(chéng)一定压力。国内方面，5月份公布的社融和固定资产投资等经济数据略低于市场，市场担心(xīn)经(jīng)济(jì)复苏的后劲不足，也导致与国内(nèi)经(jīng)济状况关联性较(jiào)强的(de)黑色(sè)系品种支(zhī)撑弱化(huà)。”黄科说。

　　目前黑色产业层面也并无利多因素。黄(huáng)科表示，从现货市场表现来看，虽然目(mù)前铁水(shuǐ)产(chǎn)量已(yǐ)经见顶，但随(suí)着成本(běn)端原(yuán)料价格(gé)的大幅回落，钢(gāng)厂(chǎng)方面并没有很强的减(jiǎn)产(chǎn)动力。在行业利润尚(shàng)存、部分钢厂复产的情况下，本(běn)周(zhōu)钢联螺纹、热轧产量甚至止跌回升，减产不(bù)及预(yù)期以及原料成(chéng)本持续(xù)下(xià)移导致氯化钾相对原子质量是多少，钢价下方支撑走弱(ruò)；而当前(qián)国内钢材需求也已临(lín)近(jìn)淡季，在需求乏力的(de)情况下(xià)，钢材价格不断下(xià)探(tàn)寻底。

　　建信期货黑色产业(yè)研究主管翟贺攀对记者表示，自(zì)今年3月中旬以来，铁矿(kuàng)石、钢材等黑(hēi)色系(xì)商品市场整体陷入“供应增、需(xū)求底部徘徊、成本(běn)塌(tā)陷”的负向(xiàng)循环(huán)，期现货价(jià)格(gé)呈“螺旋式”走低趋势。

　　“具(jù)体来看(kàn)，近两个月来钢(gāng)材(cái)下游需求恢复距离此前预期有较大差距，叠(dié)加(jiā)今年年初(chū)以来市场对下游需求(qiú)的乐观(guān)预期，导致(zhì)钢厂产量(liàng)增幅较(jiào)大。而(ér)在(zài)市场供(gōng)需阶段性错配的情况下，钢(gāng)铁原燃料进口规(guī)模又出(chū)现明显增(zēng)长，同(tóng)时(shí)预期中的下半(bàn)年的粗钢产(chǎn)量平控政策也进一步压低了钢铁原燃料价格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关数(shù)据统计，3月(yuè)初以来，钢材五大品种周度表观消费量均值(zhí)为1000万吨，仅比去年(nián)同期增长(zhǎng)0.6％，但较2019-2021年同期分(fēn)别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局(jú)数(shù)据，1-4月(yuè)份我国粗钢产量为3.54亿吨，同比增(zēng)长5.4％。据海(hǎi)关(guān)统计，1-4月(yuè)份我国进口铁矿石与(yǔ)炼焦煤(méi)分(fēn)别为3.85亿吨和3114万(wàn)吨，同比(bǐ)分别增(zēng)长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延续(xù)弱(ruò)势(shì)，中(zhōng)期(qī)有反弹空间

　　从(cóng)当前钢材(cái)市场(chǎng)面(miàn)临的问题(tí)来看，方正中期期货研究(jiū)院黑色组长(zhǎng)汤冰华告诉记者，主要有以下三个方面的问题：一(yī)是高炉减(jiǎn)产不充分；二(èr)是外需(xū)可能会大幅下滑(huá)；三是(shì)国内政策(cè)刺激还比较有限(xiàn)，当前内需虽然未见(jiàn氯化钾相对原子质量是多少，)好转，但(dàn)今(jīn)年(nián)以(yǐ)来表现一直低于预期。

　　谈及当(dāng)前钢矿品种价格(gé)底部是(shì)否已(yǐ)现，汤冰华表示，由于二季度以来国(guó)内政策利多有限，导致“买(mǎi)预期”交易未能如(rú)期(qī)出(chū)现，但国内市(shì)场(chǎng)利(lì)空在价格中已(yǐ)有体(tǐ)现(xiàn)，从(cóng)后期市场(chǎng)表现(xiàn)来看，钢(gāng)材需求端利(lì)空(kōng)可能(néng)来自海外(wài)，6月出口一旦(dàn)转差，则(zé)板材供应压力会明显(xiǎn)增(zēng)加(jiā)，产量(liàng)也面临继续压(yā)减(jiǎn)。因(yīn)此，在经历4-5月份的政策不及预(yù)期后，国内下(xià)一个相对重要的政策(cè)时点可能(néng)在7月的半(bàn)年度经济数据公布(bù)后，在(zài)此之(zhī)前，钢矿品种价格底部的确(què)立需要黑(hēi)色商品整体(tǐ)供应回落，即铁水产量、焦煤(méi)供应及铁矿石非主流矿发货均出现(xiàn)下降。不(bù)过目前(qián)焦煤进(jìn)口通关及铁矿石非澳巴发货(huò)已开始减(jiǎn)少，但(dàn)铁水(shuǐ)下降(jiàng)并不明显，负(fù)反馈还在持续(xù)，价格还未真正见底。

　　在黄科看来，后续(xù)钢矿品种止跌(diē)需要具备两个条件：一(yī)是煤炭(tàn)价格止跌，从(cóng)成本(běn)端对钢价形成(chéng)一(yī)定(dìng)支撑；二是(shì)钢厂方(fāng)面(miàn)有实质性(xìng)的减产行动，从而改善市(shì)场对(duì)于(yú)后期供需平(píng)衡(héng)的(de)预期。不(bù)过(guò)，从目前情(qíng)况(kuàng)来看，在进(jìn)口煤(méi)冲(chōng)击之下(xià)，近期国内煤(méi)炭市场情(qíng)绪较为(wèi)悲观(guān)，动力煤价格(gé)有加速下跌迹象；此外国内粗(cū)钢产量平控政策尚未(wèi)执行，钢厂(chǎng)主动减产意愿不强。因此，预计短期内(nèi)黑色系品(pǐn)种或延续弱势，整体易跌难涨。

　　“积(jī)重难返的市场供需格(gé)局，与成本塌(tā)陷(xiàn)叠加(jiā)造成的负向循环，或将(jiāng)令铁(tiě)矿石、钢材等(děng)黑(hēi)色系商品价格惯性下跌趋势(shì)短(duǎn)暂延续，难有像样的反弹。”翟贺攀说。

　　此外(wài)值得注意的是，在期(qī)货(huò)价(jià)格(gé)大(dà)幅(fú)下探之际，螺(luó)纹钢现货价格已跌回至2020年5月之(zhī)前的水平。对此(cǐ)，翟贺攀告诉记者，螺纹钢现货目前回归2020年疫情(qíng)初期的(de)价格(gé)区间有利于行业(yè)供(gōng)需(xū)加(jiā)快调整，且目前(qián)距(jù)离(lí)2020年底(dǐ)部(bù)不远(yuǎn)。

　　“因此，基(jī)于钢厂(chǎng)铁矿石库存和钢材社会库存较近(jìn)年同期偏低、6月(yuè)份之后来自政策(cè)面和市场力量的供应压减(jiǎn)速(sù)度加快(kuài)、稳经济政策效果或将(jiāng)在下半年显现、国(guó)际局(jú)势缓和以及(jí)国内外价(jià)差有利(lì)于(yú)钢材出口再上(shàng)台阶等因素，未来2-4个月，我们对黑色系商(shāng)品价(jià)格保持谨慎乐(lè)观，尽(jǐn)管难以恢复至今年4月中旬之前的偏(piān)高水平，但中期(qī)反弹依然有空间。”

　　汤冰华(huá)也(yě)表示(shì)，当前钢铁产业链库存整体(tǐ)较低，因此在后续进入减产期间后，钢材(cái)价(jià)格(gé)下跌一旦(dàn)出现企稳，那么低价可能会刺激补库，并(bìng)带动行(xíng)情出现阶段反弹。

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