要闻速递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫(pò)盟(méng)友共同限(xiàn)制对华投(tóu)资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举行的例行(xíng)记者会上，商务(wù)部(bù)新闻发言人束(shù)珏婷再次表(biǎo)态，如美(měi)国胁迫盟友(yǒu)（七国(guó)集团(tuán)其他成员国）共同限(xiàn)制对华投资消息(xī)属实(shí)，中方将坚决(jué)反(fǎn)对(duì)。在(zài)本次例行记(jì)者(zhě)会上(shàng)，束珏婷同时(shí)重(zhòng)申中国欢迎各国(guó)企业来华(huá)投资。

　　2、国资(zī)委：指导推动(dòng)中(zhōng)央企业(yè)加大在新一代(dài)信息技术(shù)、人工智能、集成电路、工(gōng)业母(mǔ)机等战略性(xìng)新(xīn)兴(xīng)产业布(bù)局(jú)力(lì)度

　　国资委党委召开扩大会议，会议(yì)强(qiáng)调，要指(zhǐ)导(dǎo)推(tuī)动中(zhōng)央(yāng)企(qǐ)业加大在新一(yī)代信(xìn)息技(jì)术、人(rén)工智能、集成电路(lù)、工(gōng)业母(mǔ)机等战略性新兴产业布(bù)局力度，推动(dòng)传统(tǒng)产(chǎn)业(yè)数字化、智能化(huà)、绿色化转型升级，引领(lǐng)带动我(wǒ)国产业(yè)体系(xì)加快向产业链、价值链高端(duān)迈(mài)进。要强化顶层设计(jì)，增(zēng)强国资监管(guǎn)工作(zuò)协同(tóng)和政策协同(tóng)，抓紧优化考核(hé)、薪(xīn)酬、主责主业、投融资(zī)等(děng)监管政(zhèng)策(cè)，打(dǎ)好组合拳，为(wèi)中央企业更(gèng)好服务支撑(chēng)现代(dài)化产业体(tǐ)系建(jiàn)设(shè)提供有力(lì)保(bǎo)障(zhàng)。评：战略性新兴产业中的央企才(cái)是中(zhōng)特(tè)估(gū)中核心标的(de)，这其中还有标(biāo)的的值得挖掘，投(tóu)资者不(bù)要在(zài)银行股上一条路(lù)走到黑(hēi)。

　　3、央行(xíng)发(fā)布4月金融数据：M2同(tóng)比增(zēng)长12.4％

　　央行发布(bù)4月金(jīn)融统计数据报告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个百分点，比上年同(tóng)期高1.9个百分点。初(chū)步统计，2023年4月社会(huì)融资规模增(zēng)量为1.22万亿元，比上年同期多(duō)2729亿元。4月份人民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比(bǐ)多(duō)减(jiǎn)5524亿(yì)元。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金融企(qǐ)业存款减少1408亿(yì)元(yuán)，财政性(xìng)存款增加(jiā)5028亿元，非银行(xíng)业金融机构(gòu)存(cún)款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在于(yú)居(jū)民贷(dài)款13个月以(yǐ)来首次(cì)转负，同时居民存款13个月(yuè)以来同比首(shǒu)次也转(zhuǎn)为减少，但更可能重回表外(wài)资(zī)产，而非用于消费(fèi)，消费在二季度同样处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京(jīng)东集团(tuán)宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公司(sī)首席(xí)执行(xíng)官及(jí)执行董事

　　京东集团(tuán)公告称，本(běn)公司现任首席(xí)财(cái)务官许冉女士(shì)将接替(tì)徐(xú)雷先生担(dān)任京东集团首席执行官兼(jiān)执行董事。徐(xú)雷先生因个人(rén)原因(yīn)将(jiāng)退任本公司首席执行官兼执行(xíng)董(dǒng)事职务(wù)。京东物流(liú)现任首席财务(wù)官单苏(sū)先(xiān)生(shēng)将担任本公司首席财务(wù)官。评：京东在(zài)刘强东(dōng)回(huí)归之后(hòu)，内部架构(gòu)调整动作(zuò)频(pín)频。先是高管降薪，后是京东零售(shòu)事业(yè)群大调整(zhěng)，如今公司首席执行官徐(xú)雷退休了。这些架构(gòu)和(hé)人员变(biàn)动，能否为京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律调查

　　基(jī)于监管(guǎn)部门反(fǎn)馈线索，依据《银行(xíng)间债(zhài)券市场自律处分规则》，交易商(shāng)协会(huì)已对(duì)中(zhōng)国建设银行股份有限公司债务融资工具(jù)承销业务涉嫌(xián)违规行为开展自律调(diào)查。

　　6、硅(guī)业(yè)分会：本周硅(guī)片价格大(dà)幅下跌 M10单晶硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会最(zuì)新发文称(chēng)，本(běn)周(zhōu)硅片价格大幅下跌(diē)。M10单(dān)晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格(gé)区间在7.0-7.6元(yuán)/片(piàn)，成交均价降至(zhì)7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交(jiāo)量普遍偏(piān)小。价格大幅下跌主(zhǔ)要由于两方面原因，其一是(shì)本周价格降(jiàng)幅横跨两(liǎng)周(zhōu)，因此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶段性调价(jià)；其二(èr)是传导原材料降(jiàng)价空间，并持(chí)续向下游(yóu)释放利(lì)润(rùn)。评：以隆(lóng)基(jī)股份(fèn)为首的(de)光伏赛道最(zuì)近跌的不(bù)要不要的，没有最(zuì)惨，只有(yǒu)更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一(yī)季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　中芯(xīn)国(guó)际公告，2023年第(dì)一季度公司(sī)实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶(jīng)圆销(xiāo)售(shòu)量减少及(jí)产能利用率(lǜ)下降(jiàng)所(suǒ)致。二季度，公司(sī)预计产能利(lì)用(yòng)率和出(chū)货(huò)量都高于一(yī)季度，销(xiāo)售收入(rù)预计环比增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价受产品(pǐn)组(zǔ)合变动影响环(huán)比下(xià)降；毛(máo)利(lì)率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利环比(bǐ)下降(jiàng)42％。芯片股在(zài)做了一轮(lún)过山车后，处于相(xiāng)对低点(diǎn)的位置，中芯国(guó)际(jì)这个(gè)业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入(rù)13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周(zhōu)四净买(mǎi)入0.29亿元。宁(níng)德时代、中际旭创、亿纬锂能分(fēn)别获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖出额(é)居首(shǒu)，金额为(wèi)5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失业救济人(rén)数(shù)增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高(gāo)

　　美国上周首次(cì)申领失业救济人数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日当周以来(lái)新高；预估为(wèi)24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前(qián)值(zhí)为上(shàng)升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国(guó)4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国(guó)4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增(zēng)幅不及预(yù)期，更是(shì)创(chuàng)下2021年1月以来新(xīn)低。上周美联(lián)储(chǔ)自2007年以来首次将利率上调至(zhì)5％以(yǐ)上，目前正密切关(guān)注服(fú)务(wù)价格，寻找(zhǎo)通胀压力明显减(jiǎn)弱(ruò)的迹象。若该数据进(jìn)一(yī)步走(zǒu)弱，将给(gěi)美联储(chǔ)暂停加(jiā)息(xī)提供理由(yóu)。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意(yì)外两年来首(shǒu)次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两(liǎng)年多(duō)最低同比(bǐ)增速且首次申请失业救济(jì)人数连续第(dì)二周超(chāo)预(yù)期增长无疑体(tǐ)现了美联(lián)储持续(xù)一(yī)年的加息影响，但疲(pí)软的企业财报以及地区银行危机(jī)担忧重(zhòng)燃(rán)再度(dù)对股市形成(chéng)双(shuāng)重打(dǎ)击(jī)，美股全(quán)天震(zhèn)荡收盘涨跌(diē)互(hù)现(xiàn)；中概股在(zài)京(jīng)东超(chāo)预期业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来(lái)涨逾8％，图森未(wèi)来(lái)因退市在即暴(bào)跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数据令美元指(zhǐ)数加速反弹(dàn)，一周(zhōu)多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一(yī)度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌(diē)至(zhì)2020.50美元，白银期货收于(yú)24.42美元，创(chuàng)2月以(yǐ)来最(zuì)大单日(rì)百分(fēn)比(bǐ)跌(diē)幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货连续(xù)两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市各股(gǔ)指震荡，中特估(gū)再度大幅走弱，中(zhōng)国外(wài)运(yùn)、中油资本、中(zhōng)船科技、中信金(jīn)属(shǔ)跌停。影(yǐng)视股(gǔ)表现强势(shì)，多(duō)股(gǔ)出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌量缩(suō)的量价(jià)关系(xì)，意味(wèi)着短(duǎn)线大(dà)盘(pán)杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨动力也不足，从K线组合形态来看，短线盘中有一定的回(huí)调压力，60日线附近仍有较强支(zhī)撑(chēng)。

　　题(tí)材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁(suì)的女网红发布了一(yī)款基于自己声音、行为和个(gè)性的(de)AI语音(yīn)聊天机器人，可(kě)以作(zuò)为用户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美(měi)元。在过去一周，该Al创(chuàng)收(shōu)了(le)7.16万美元（约合(hé)人民币近50万元），已经吸引(yǐn)了(le)超过(guò)1000名付费(fèi)粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有关(guān)的视(shì)频(pín)已经近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站点击量破百(bǎi)万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技(jì)媒体报(bào)道，三(sān)星电子已经通知分(fēn)销商，将不(bù)再(zài)以低于当前价格的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价(jià)格(gé)最近停止下(xià)跌明(míng)显早于预期(qī)。

　　标的(de)：江波龙(lóng)（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村(cūn)部(bù)网站5月11日发布由(yóu)农业农村部、国家发展改(gǎi)革委、财政部等(děng)六部(bù)门共同印(yìn)发的关于加快(kuài)粮食(shí)产(chǎn)地烘干能力建设的意(yì)见，其(qí)中提到，力争通过三年左右时间，补上粮食产地烘干(gàn)设施装备(bèi)短(duǎn)板(bǎn)，建成布局合(hé)理、体系完善的粮食(shí)产地(dì)烘干体系，烘(hōng)干能力(lì)基本(běn)满(mǎn)足全(quán)国粮食产地烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮(liáng)食产后(hòu)损(sǔn)失显著(zhù)下降，粮食(shí)产几天不见怎么这么湿，没过几天就湿成那样了能得到进一步巩(gǒng)固提(tí)升。

　　标的：天(tiān)鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选(xuǎn)

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力(lì)传媒(méi) 603598 收问询函：要求说(shuō)明与澜舟(zhōu)科技战略合作协议(yì)所(suǒ)指向的具体合作内容(róng)

　　荣(róng)信文化 301231：与科(kē)大讯飞 签(qiān)订战略合作协议 公司并非AI技术的(de)研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设(shè)进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成(chéng)专(zhuān)利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特(tè)定对象(xiàng)发行股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事(shì)长及其一致(zhì)行动人拟增(zēng)持公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购(gòu)股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉(huī)拟合(hé)计减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公(gōng)司股份

　　通合科技(jì) 300491：特定股东拟减持(chí)不超过1％股份(fèn)

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司股份(fèn)偿还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁(níng)中德(dé)、海通新能源拟减持(chí)不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份(fèn)

　　中公(gōng)教育(yù) 002607：股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经(jīng)理姚忠(zhōng)拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机(jī)场(chǎng) 600004：全(quán)资子(zi)公司签署T1航(háng)站楼广告(gào)经营合同

　　上海(hǎi)谊(yì)众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶束(shù)列入“新优(yōu)药械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿元采购框架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金(jīn)刚石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集成5月10日科(kē)创板(bǎn)上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公司签署合资框(kuāng)架(jià)协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳(yuè)新城签(qiān)订(dìng)战(zhàn)略合作协议(yì)

　　*ST佳(jiā)沃(wò) 300268：智利子公司就超产情形提交第(dì)四批合规方案(àn)

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临(lín)床试验完成首例受试者(zhě)给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞(cí)去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介(jiè)苗获得(dé)临(lín)床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公(gōng)司(sī) 善(shàn)西北区域市场布局

　　广晟有(yǒu)色(sè) 600259：与(yǔ)兰州(zhōu)大学(xué)签订《战略合作框架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子(zi)电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司(sī)合资设立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向(xiàng)深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获(huò)FDA临床试验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟(nǐ)开展(zhǎn)总部研(yán)发及办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收(shōu)到证监会立案告知书

　　杭(háng)氧股份(fèn) 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟(nǐ)以(yǐ)增资(zī)扩股的方式引入战(zhàn)略(lüè)投资者

　　中(zhōng)创环(huán)保 300056：拟成立合资公司开(kāi)发钙钛矿(kuàng)太阳能电池(chí)项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标(biāo)高速公路特许经营(yíng)项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期(qī)签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江(jiāng)宸智能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司(sī)及第一大(dà)股东之(zhī)控(kòng)制人收到证(zhèng)监(jiān)会立案(àn)告(gào)知书(shū)

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申(shēn)购(gòu)】

　　1.亚华电子(zi)（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购代码：301337几天不见怎么这么湿，没过几天就湿成那样了p>

　　发行(xíng)价格(gé)：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申(shēn)购

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代(dài)码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评(píng)级(jí)：建议(yì)申购(gòu)

　　3.美(měi)邦科(kē)技（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债交易提(tí)示】

　　万(wàn)兴转债(zhài)赎(shú)回(huí)，进入(rù)最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简(jiǎn)称将变更为“尤夫(fū)股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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