民(mín)生宏(hóng)观(guān) · 周君芝团队(duì)

　　导读

　　广交会是中国“第一展"，疫姜子牙活了多少岁后线下(xià)广交终于(yú)在(zài)4月(yuè)中旬重启(qǐ)。我们赶赴133届广交会，把握人流(liú)交织背后的中国出(chū)口暗线。

　　要点

　　4月(yuè)中(zhōng)国进出(chū)口商品交易会（即(jí)广交会）疫后重启线下(xià)开展，我们随即赶赴广交会开展专项(xiàng)调研(yán)，用另(lìng)一个视角(jiǎo)观(guān)察中国出口企业现状，并捕(bǔ)捉一(yī)些能(néng)够反映中国出口长期趋势的线索。

　　通过(guò)广(guǎng)交(jiāo)会观察中国企业出口状况，有两大天然优势。

　　广(guǎng)交会规模最大、商品(pǐn)种类最全、参(cān)会采购商数量多且国别广，被誉为“中(zhōng)国第一展”。

　　以(yǐ)本届广交会为例，展会(huì)面积(jī)达到150万平方米，时间跨度从4月15日至5月5日，按照(zhào)3期分别举(jǔ)办，涉(shè)及16个大类(lèi)品种，基本覆盖主(zhǔ)要商(shāng)品。

　　广交会参展(zhǎn)企业所涉及(jí)的规模大(dà)小(xiǎo)和所属地域非常广泛，包(bāo)括大量中小外贸企(qǐ)业，也包括行(xíng)业龙头(tóu)企业。广交(jiāo)会能够提供充足(zú)样本，便(biàn)于我们观察中国外(wài)贸(mào)出(chū)口(kǒu)企业(yè)群像(xiàng)，这是广交会(huì)反馈(kuì)中国出口(kǒu)信息的(de)第(dì)一(yī)大优势(shì)。

　　对外贸企业而言(yán)，外贸展会是重(zhòng)要的拓客渠道。新(xīn)增客源的(de)数(shù)量(liàng)和质量(liàng)，影响(xiǎng)外贸(mào)企(qǐ)业长(zhǎng)期新(xīn)增(zēng)订(dìng)单。广交会参(cān)会客(kè)户(hù)及参展氛(fēn)围，能够为我们(men)把握更长(zhǎng)趋势的外贸大(dà)环境和出口(kǒu)大趋(qū)势(shì)提供线索(suǒ)。这是广交(jiāo)会反馈中国出口信息的第二大(dà)优势。

　　本次(cì)广交会调研，我们得到(dào)当下中国出(chū)口企业群像五(wǔ)点特征(zhēng)，或预(yù)示中(zhōng)国(guó)出口趋(qū)势。

　　趋(qū)势一(yī)，客流总体旺盛，然更多(duō)来自境(jìng)内采(cǎi)购(gòu)商，欧美采购商流(liú)量明(míng)显低于往(wǎng)年。

　　本次(cì)广交会客流量相(xiāng)对旺(wàng)盛，相(xiāng)较以(yǐ)往，今年境内采购商明(míng)显(xiǎn)增(zēng)多。境内和境外客流比重(zhòng)达到3:1。往年国内外客户充分交流时，境内和(hé)境(jìng)外采购商比例达到1:1。

　　本次参展外商以东盟、日韩、非洲为主，还包(bāo)含部分中(zhōng)东(dōng)和(hé)俄罗(luó)斯客(kè)户群体。欧美客户数量明显下(xià)降，意味(wèi)着高效益客户(hù)不足，毕竟欧美(měi)客户属于高(gāo)效益客户。

　　趋势(shì)二，“一带(dài)一路(lù)”沿(yán)线(xiàn)国家(jiā)（东(dōng)南亚、俄罗斯和中东）构(gòu)成中国出口新动能。

　　与我们之前长三角出口调研信息一致(zhì)，本次(cì)广(guǎng)交会调研反馈，一带一路国家订单增幅(fú)较(jiào)大。其中东南亚(yà)订单饱满，俄罗(luó)斯(sī)和(hé)中东因订单(dān)总量尚小。

　　针对俄罗斯和中东(dōng)国家(jiā)订(dìng)单，中国不同类型出口企(qǐ)业(yè)感受存(cún)异。部分(fēn)企业表示今年对俄(é)快(kuài)速(sù)增(zēng)长(zhǎng)，增速甚至超过(guò)30％；部分(fēn)企(qǐ)业则表示(shì)今年(nián)对俄(é)出口并未发(fā)生太大变(biàn)化(huà)。

　　趋势三，相较(jiào)大型(xíng)和(hé)自主品牌外贸企业，小(xiǎo)企业和代工企业出(chū)口压力明显更(gèng)大。

　　企(qǐ)业普(pǔ)遍反(fǎn)馈今年海外需求较过去两(liǎng)年明显走弱，不同(tóng)规模和类型企业反馈，它(tā)们(men)具(jù)体面临的出口压力(lì)存在明显差(chà)异(yì)。

　　小型企业普遍(biàn)反馈今年(nián)订(dìng)单明显下滑，中大型企业(yè)反(fǎn)馈(kuì)今年订(dìng)单虽有下(xià)滑，下滑程度较轻(qīng)，甚至部分(fēn)大中型企业订单(dān)略有增长。

　　相(xiāng)较单纯的代加(jiā)工企业(yè)，具备自主品牌的出口企(qǐ)业订(dìng)单(dān)情(qíng)况相对较好，出口压力较轻。

　　趋(qū)势四，2023年中国出口(kǒu)企(qǐ)业(yè)仍面(miàn)临(lín)一定(dìng)贸易(yì)摩擦压力。

　　本次调研反馈，中国外贸企业(yè)面临较为普遍(biàn)的贸易(yì)摩擦。不仅传统的欧美发达(dá)国家对中国外贸企业(yè)保有持(chí)续的贸易摩擦，甚至发展中(zhōng)经济体与(yǔ)中(zhōng)国之间(jiān)的贸易摩擦也在(zài)加剧。

　　例(lì)如中国对非洲地区出口的(de)贸(mào)易摩擦正在(zài)加(jiā)剧(jù)，主要方式为加征(zhēng)关税，目的在(zài)于保护本地制造(zào)业发展(zhǎn)；

　　又例(lì)如，东非(fēi)共同体对外(wài)关税税率(lǜ)分三档，终端(duān)消费品25％、中间(jiān)产品10％、原材料和(hé)资(zī)本货(huò)物(wù)0％。设置关税的(de)初(chū)衷(zhōng)是为保护(hù)本地制造业免受(shòu)廉(lián)价进口竞争。

　　趋势五，中国(guó)出(chū)口企(qǐ)业产业转移范(fàn)围正在扩大，转(zhuǎn)移进程正在加速。

　　调研企业普遍反馈，受关税税率(lǜ)和劳动力成(chéng)本因素影响，当前中国企业已经(jīng)开(kāi)始产(chǎn)业转移。疫(yì)情之后产业(yè)转移(yí)浪潮(cháo)加速，头部(bù)大型企业是这一(yī)轮(lún)产业转移(yí)浪潮中的(de)主体。

　　目录(lù)

　　正文

　　引(yǐn)言

　　3月中旬，我(wǒ)们开展(zhǎn)杭州(zhōu)外贸专项调研，随(suí)后(hòu)发布《中(zhōng)国出口的优势(shì)与忧虑(lǜ)》和《中国产业转移的(de)三点现实》两篇专(zhuān)题报(bào)告，提示中国出口两点超预期表(biǎo)现：

　　一是今年一季(jì)度(dù)中国出口订单和(hé)金(jīn)额或将大增，主因去年底订单(dān)转移至年(nián)初(chū)；

　　二是(shì)疫(yì)情之后中(zhōng)国出口企业迎来产业转移(yí)浪潮，并影响中国出口产品结构。

　　4月中国进出(chū)口商品交(jiāo)易会（即广交(jiāo)会）疫后重启线下(xià)开展，我们(men)前往(wǎng)广州进行(xíng)专项调研，从另一个角度观察(chá)中国当下出口现状以(yǐ)及中国出口企业面临(lín)的长(zhǎng)期趋势(shì)。

　　一、外贸展会能(néng)够反映出口的大环境和大趋势

　　对外(wài)贸企业而言，外贸展会是一个(gè)重要的(de)拓客渠道，能够集中高效拓(tuò)展(zhǎn)新客户群体。新(xīn)增客源的数量和质量，影响外贸企业(yè)长期(qī)新增订单规(guī)模。

　　值得(dé)注意的(de)是，外(wài)贸展会新拓(tuò)客户并不意味着当期订单暴(bào)增。短期之(zhī)内海(hǎi)关总署统计(jì)的出口订(dìng)单(dān)主(zhǔ)要与(yǔ)之(zhī)前客户(hù)签订(dìng)的(de)老订(dìng)单相关(guān)。外贸展会反映的是更长期(qī)的(de)外(wài)贸大(dà)环境和(hé)出口大趋势。

　　二(èr)、广(guǎng)交会(huì)为(wèi)中国(guó)最大外贸展会，可观察(chá)样本充足

　　广交(jiāo)会作为中国最大(dà)的进出口商品展会，已(yǐ)经举办133届，为中国历史最长(zhǎng)的(de)外贸(mào)展会，被(bèi)誉为“中国第一展”。

　　广交会(huì)的(de)会(huì)展规模(mó)最大、商品(pǐn)种类最全、企业(yè)类(lèi)型(xíng)最多、参会采购商数量最(zuì)多、国别最广，能够为我们(men)观察中(zhōng)国外贸出口现状(zhuàng)和趋势提(tí)供充足(zú)样本。

　　133届广(guǎng)交(jiāo)会(huì)的(de)展会面积达到150万(wàn)平方米(mǐ)，时间(jiān)跨度从4月15日至5月(yuè)5日，按照(zhào)3期分别举办，每期涉及商(shāng)品种类包括：

　　第一(yī)期(qī)：电子及(jí)家电、照明、车辆及配件(jiàn)、机械、五金工具、建材、化(huà)工(gōng)产品、能源(yuán)；

　　第(dì)二(èr)期：日用消费品、礼品、家居装饰品(pǐn)；

　　第三期：纺织服装、鞋(xié)、办公箱包(bāo)及休(xiū)闲用品、医药及(jí)医(yī)疗保健、食品。

　　133届广(guǎng)交(jiāo)会第(dì)1、2期累计参展企(qǐ)业数量(liàng)达到2.5万家，参展数量(liàng)较多(duō)。

　　三、今年广(guǎng)交(jiāo)会(huì)反映当前外贸环境五(wǔ)点特征

　　第一，客(kè)流旺(wàng)盛，更(gèng)多来(lái)自境内(nèi)采购(gòu)商，欧(ōu)美(měi)采购商流(liú)量明显低于往年。

　　结合现场调研企业反馈，本次广(guǎng)交会客流量相当(dāng)旺盛，但(dàn)相较往期展会，本次(cì)广交会开(kāi)放(fàng)境(jìng)内采购商(shāng)名额，客流结构上(shàng)境内采(cǎi)购商与境(jìng)外采购商占比(bǐ)为3 ：1。换(huàn)言之(zhī)，本(běn)次展会(huì)更多人流(liú)来(lái)自于(yú)境内采购商，往年内(nèi)外交流比较充分(fēn)时，境内和境外采购商比例(lì)达到1:1。

　　本(běn)次外(wài)商(shāng)结构(gòu)中，欧美客户数量明(míng)显不足，本次境外采购商主要为东盟、日韩(hán)、中东、俄(é)罗(luó)斯和非洲等客户群(qún)体。

　　对(duì)中(zhōng)国外贸企(qǐ)业而言(yán)，欧美客(kè)户(hù)属于高(gāo)效益客户(hù)，欧美采购商数(shù)量下(xià)降，意(yì)味着(zhe)本次广(guǎng)交会反馈(kuì)出来的信息是(shì)当下高效(xiào)益客(kè)户占比有所下降。

　　根据(jù)部(bù)分企业(yè)反(fǎn)馈，本次欧美客户数(shù)量偏少，可能和过去3年(nián)欧美跨境电商发展迅速有关，部分采购商(shāng)已(yǐ)经不(bù)直(zhí)接前往线下展会。

　　第(dì)二，“一带一路(lù)”沿(yán)线国家构成出口新动能(néng)。

　　与近期出口数据相匹(pǐ)配，调研企(qǐ)业(yè)反馈“一(yī)带一路”国家的(de)订单增幅较为明显。除东南亚外(wài)，俄罗斯(sī)和中(zhōng)东整体的采购(gòu)规模(mó)相(xiāng)对偏(piān)小。

　　因此，针对(duì)俄罗(luó)斯和中东客(kè)户(hù)订单(dān)，不(bù)同企业之间感受存在明显差(chà)异。部分企业(yè)表示今年对(duì)俄(é)增长超过30％，部分(fēn)企业则(zé)表(biǎo)示对俄(é)出(chū)口(kǒu)并(bìng)未增长。

　　和前(qián)次调研(yán)结果相近，企业普遍(biàn)反馈欧美出口动能最为疲(pí)弱(ruò)，日韩需(xū)求相对平稳(wěn)。

　　第三，相较(jiào)大型和自(zì)主品(pǐn)牌外贸企业，小企(qǐ)业和代(dài)工企业出口(kǒu)压力明显(xiǎn)更大。

　　企业(yè)普遍反(fǎn)馈目前海外需求(qiú)较过去2年(nián)有明显走弱(ruò)，不同规模和类型的企业所(suǒ)面临的出口压力存在明(míng)显差(chà)异。

　　小型企业(yè)普遍反(fǎn)馈今年订单下滑明(míng)显，而中大型(xíng)企业则反馈今年(nián)订(dìng)单(dān)虽有下滑，但程度相对较轻(qīng)，甚至部分企业存在订单略增的情况。

　　此(cǐ)外，相较于单纯的代加工企业，具备自主品(pǐn)牌的外贸企(qǐ)业反馈今年订单情况相对较好，出(chū)口压力较(jiào)轻。

　　第(dì)四，2023年中国出口企业仍面临一定贸易摩(mó)擦压力。

　　本(běn)次广交会参展企业反(fǎn)馈(kuì)，中国外贸企业(yè)正面(miàn)临较为广泛的贸易摩擦。中国和欧美发达国家之(zhī)间存在贸易(yì)摩擦，除此之外，中国企业(yè)同样面(miàn)临其他地区贸(mào)易摩擦增(zēng)大，例如中(zhōng)国对非洲地(dì)区(qū)出口的贸易摩擦正在加剧(jù)，主要方式(shì)为加征关税(shuì)，目的在于保(bǎo)护(hù)本(běn)地制(zhì)造业(yè)发展(zhǎn)。

　　2022年7月东非共同体正(zhèng)式(shì)实行(xíng)第(dì)四档35％的(de)共同对外(wài)关税的决定，计划纳入的(de)商品包括(kuò)：乳制品、肉产品、谷物(wù)、食用(yòng)油、饮料和(hé)酒类、食糖及糖果、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜姜子牙活了多少岁花、调(diào)味品、家(jiā)具、皮革(gé)品、棉纺织品、服装、钢铁产品和陶瓷产品等。

　　原(yuán)先东非共体(tǐ)共同对(duì)外关税税率分(fēn)三档(dàng)，终(zhōng)端消费品25％、中间产品10％、原材料和资本(běn)货物0％。初(chū)衷(zhōng)是保护本地制造业(yè)免受廉价进口竞(jìng)争。

　　第五，中国出口企业产业转移范(fàn)围(wéi)正在扩大，转移进程正(zhèng)在加(jiā)速。

　　调研(yán)企业(yè)普遍反馈(kuì)，受(shòu)关税税率和劳动力成本因(yīn)素影(yǐng)响，当前中(zhōng)国企(qǐ)业存在产业转移。疫(yì)情(qíng)之后(hòu)产(chǎn)业(yè)转移浪潮加速，头部大型企(qǐ)业是产业转移(yí)的(de)主要主体。

　　企业(yè)反馈产(chǎn)业转移主要流向东南亚，目前(qián)也开始流向非洲(zhōu)等(děng)地。产业转移(yí)至当地，生产(chǎn)得到(dào)的产(chǎn)成品也主(zhǔ)要是(shì)为(wèi)销售于当地。

　　此(cǐ)外(wài)，产(chǎn)业转移对中国出口份额影响上(shàng)，企(qǐ)业反馈和宏观数(shù)据表现有所(suǒ)差异(yì)。其中，出口份额数(shù)据显示，中国出(chū)口(kǒu)劳动密集型产品的订单近年来呈现持续下降；但大部分调研企业认为转(zhuǎn)移产能尚不构成竞争威胁，向东南亚转移(yí)的订单规(guī)模较小。

　　风险(xiǎn)提(tí)示(shì)

　　调研样本企业(yè)数量与范围(wéi)有限(xiàn)；海外经济衰退(tuì)超预(yù)期。

　　本文来自(zì)民(mín)生证券研究院(yuàn)于2023年5月8日发布的报告《民生宏观调研(yán)系列(liè)之三：广(guǎng)交会下的出口群(qún)像》

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