“非农之夜”不平静！

　　6月2日，美国劳工部(bù)数据显示，美国5月非农新增就业33.9万人，几乎是估计中值19.5万(wàn)的两倍，为2023年1月以来最大增幅(fú)。5月失业率为3.7％，高于前值(zhí)3.4％和预期(qī)3.5％，创下2022年10月以来新高。

　　非农就业(yè)数(shù)据公布后，美国国(guó)债价(jià)格盘(pán)中(zhōng)跳水(shuǐ)，收益率拉升，对利率前景更敏感的两年期美债收益率日内升幅扩大到(dào)10个基点(diǎn)以上；美(měi)元指数迅(xùn)速转涨，摆脱(tuō)两周低位。互(hù)换合约定价显示(shì)，投(tóu)资者预期的美(měi)联储7月加息几率增加(jiā)，预计未来两次会议(yì)期间将加息25个基点(diǎn)，6月(yuè)加(jiā)息的几率不(bù)到50％。

　　三大美国股(gǔ)指集(jí)体高开，早盘均曾涨超1％，午盘(pán)刷新(xīn)日高(gāo)时，道琼斯工业平均指数涨(zhǎng)超740点、涨超2.2％，标普500指(zhǐ)数涨近1.7％，纳斯达克综合指(zhǐ)数(shù)涨近1.2％。 最终，三大指数连续两日(rì)集体收(shōu)涨。

　　道(dào)指收(shōu)涨701.19点，涨幅2.12％，创(chuàng)去年(nián)11月30日鲍威(wēi)尔讲话暗(àn)示12月放(fàng)缓加息当天以来最大(dà)收(shōu)盘涨幅 报33762.76点，创(chuàng)5月1日(rì)以来收盘新高。标(biāo)普(pǔ)收涨1.45％，创5月5日苹果一季报(bào)公布次日以来最大涨幅，报4282.37点，纳指收(shōu)涨1.07％，报13240.77点，和标普均创去年4月(yuè)以来收(shōu)盘新高。

　　国(guó)际原油盘中涨近3％，美油继续脱离两个月低(dī)谷，但未能抹平全周跌幅，和布油(yóu)均三(sān)周来首次累跌，市(shì)场焦点转向本周末(mò)的(de)OPEC+会议。黄金在美元和美债(zhài)收益率(lǜ)反(fǎn)弹的(de)打击下持续(xù)下行，创两周多(duō)来最差单(dān)日表现(xiàn)。

　　东证衍生品研究院分析师徐(xú)颖表示，就5月新增就业人数(shù)而言，美国劳动力市场存在(zài)韧性。可以看到，5月美国非农新(xīn)增(zēng)就业33.9万人，好(hǎo)于市场(chǎng)预期的19万人，同时(shí)4月非农从25.3万(wàn)上修至25.4万，3月非农从16.5万上修至21.7万(wàn)，4月(yuè)和3月(yuè)合(hé)计上修9.3万(wàn)人，2023年至今平均每月新增就业31.4万。

　　具体来看，5月(yuè)新增就业(yè)主(zhǔ)要集中在教(jiào)育与医(yī)疗（+9.7万）、休闲与酒(jiǔ)店(diàn)（+4.8万）、专业(yè)及商业(yè)服务(wù)（+6.4万），以及(jí)政(zhèng)府部门（+5.6万），信息行业(yè)就业人数减少，私(sī)人服务行业整体表现好(hǎo)于4月(yuè)，生产部门(mén)就业稳定(dìng)，建筑业表现亮眼，与近(jìn)期(qī)房地产(chǎn)市场(chǎng)的反(fǎn)弹一致，建筑业新增就业2.5万人，制造业中(zhōng)非耐用(yòng)品生产(chǎn)连续三个月(yuè)就(jiù)业人数减少，与制造业目前持续收(shōu)缩的(de)状态(tài)吻合。同(tóng)时她指出，5月非(fēi)农就业报告(gào)也显示出(chū)就业市场边际降温的更多迹象，5月(yuè)失(shī)业人数(shù)增加44万至640万，失业(yè)率(lǜ)从(cóng)3.4％回升(shēng)至3.7％，高(gāo)于市场预期(qī)的(de)3.5％。后续随着各行(xíng)业(yè)裁(cái)员人数(shù)的(de)增(zēng)加，失(shī)业率预(yù)计(jì)会继续回升，但3.5％的(de)失业率(lǜ)水平基本是60年代(dài)以来的最低水平，在失业(yè)率回升至4％之(zhī)前，预计还不会引发(fā)市(shì)场和官方(fāng)的明显担忧(yōu)。

　　此外，劳(láo)动参(cān)与率(lǜ)稳定在62.6％，4月职位空缺数量回升，就业市场供需矛盾(dùn)仍在，但(dàn)随着需求(qiú)降温，已经有所缓解(jiě)，体现为工资上涨压(yā)力开始降温，5月工资增速(sù)环比回(huí)落(luò)至0.3％符合市场预期，同比降至4.3％，低于市场预期，工资(zī)对通胀的助推作(zuò)用(yòng)缓解后，核心通胀压(yā)力减弱(ruò)，美联储进一步加息(xī)的(de)必(bì)要(yào)性降低。

　　她表示，美联储6月利率会议“按兵不动”是大概率事(shì)件，还需要关注后(hòu)续(xù)公布的5月美国通胀数据，当前的就业(yè)市场状态(tài)可(kě)以支撑(chēng)在(zài)通胀压力较大时继续加(jiā)息。美联储利(lì)率会(huì)议落地(dì)前，市(shì)场步入振荡盘整(zhěng)状态(tài)，预计美元(yuán)指数在105附近偏强运行，随(suí)着美国政府债务上限(xiàn)问题落地，美债收益率(lǜ)风险偏向上行，预计(jì)国(guó)际金价在1950美元/盎司附近筑(zhù)底。

　　又有变数？欧(ōu)佩克+可能会进一步减产

　　据消息人士声称(chēng)，在周(zhōu)日（6月(yuè)4日）的部长级会议上，欧佩克(kè)+可能会宣布进一步减产，以(yǐ)提振原油(yóu)价格。

　　据(jù)悉，可能的选项之(zhī)一是(shì)额(é)外(wài)减产约100万桶/日。而此前有(yǒu)报道称，欧佩克+不(bù)太可能在会议上决(jué)定进一步削减石油产能。

　　虚(xū)虚实实(shí)的消息意(yì)味着更多的不确定(dìng)性，结(jié)果仍然不明朗。眼下欧佩克+面临诸多(duō)挑战(zhàn)，不仅成员国之间相互争吵(chǎo)，美国、加拿大和巴西等国家(jiā)还在蚕食该(gāi)集团的市场份(fèn)额，这也让(ràng)分(fēn)析师(shī)们左右(yòu)为(wèi)难。

　　随着经济前景的(de)恶化，欧佩克(kè)+成员国(guó)在(zài)4月(yuè)份承诺，从5月份(fèn)开始自愿(yuàn)减产，不过这(zhè)些行动都未能止(zhǐ)住油价的下跌势头。

　　上周，沙特(tè)能(néng)源大(dà)臣威(wēi)胁要进一步减产(chǎn)，他告诫投机者要(yào)“当心”。两天后，俄罗(luó)斯(sī)副总理诺瓦克则与(yǔ)沙(shā)特能源大臣唱了反(fǎn)调，这位俄罗斯官(guān)员表(biǎo)示(shì)，他认为欧佩(pèi)克+本周(zhōu)末不(bù)可能减产，布伦特油价可能会(huì)在年底前(qián)自行回升至每(měi)桶(tǒng)80美元。

　　数据(jù)和分析公(gōng)司(sī)OANDA的(de)高级(jí)市场分析师Edward Moya表示：“没有人想在欧(ōu)佩克+会议(yì)之前做(zuò)空(kōng)原油，交易员永(yǒng)远(yuǎn)不应该低估(gū)沙特在(zài)欧佩(pèi)克+会(huì)议期间采取行(xíng)动的可能。”

　　伊(yī)拉(lā)克(kè)石油部长Hayan Abdel-Ghani最新(xīn)表示，欧佩克(kè)+希望维持(chí)石油市场稳定，我们(men)将毫(háo)不犹豫地做(zuò)出任何决定，以使(shǐ)市场更加平衡。他似乎支持进一(yī)步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为(wèi)，进一步减产的可能性为(wèi)40％。他们写(xiě)道：“各国(guó)石油(yóu)部长(zhǎng)们决(jué)心(xīn)避免(miǎn)重蹈2008年的覆辙，当时全球经济(jì)和金融稳(wěn)定突然崩溃，导致原油价格在六个月(yuè)内从逾140美元跌(diē)至35美元。”

　　泽连斯基：俄乌冲(chōng)突期间，乌克兰不(bù)会成为北约成员！

　　当(dāng)地时间6月2日，乌(wū)克兰总统泽连(lián)斯基在与爱沙尼(ní)亚总统的联合新闻发布(bù)会上(shàng)表示，在俄乌冲(chōng)突进行(xíng)期间，乌克兰(lán)不会成为北约成员(yuán)。泽连(lián)斯基说，不(bù)是因为不想，而是因为目前很(hěn)难。乌(wū)克(kè)兰只是希(xī)望(wàng)北约合作(zuò)伙(huǒ)伴(bàn)听到声(shēng)音，这一点非常重要。

　　同时(shí)，他指(zhǐ)出，乌克兰(lán)在成为北约成员国之前需要更多安全保障，乌(wū)克兰需(xū)要把这(zhè)些(xiē)保障都写(xiě)在(zài)纸上，直到乌克兰能真正获得(dé)安全(quán)保证，有资格(gé)成为北约成员。

　　据参考消(xiāo)息援引俄新社莫斯科5月31日(rì)报道(dào)，英国《金融时报(bào)》援引知情人士的话报道称，乌克(kè)兰总统泽连斯(sī)基向北约各国领导(dǎo)人(rén)明确表(biǎo)示，除非向基辅提供(gōng)加入北约的路线图，否则(zé)他将(jiāng)不会(huì)出(chū)席7月举行的(de)维尔纽(niǔ)斯峰会。此(cǐ)外，泽连斯基6月1日(rì)在访问摩尔多(duō)瓦时表(biǎo)示(shì)，乌(wū)克兰已经做(zuò)好了加入北约的准备，基(jī)辅(fǔ)正在等(děng)待北约接(jiē)纳乌克(kè)兰。

　　对(duì)乌克兰(lán)近期加入北约一(yī)事(shì)，法(fǎ)国、德(dé)国等(děng)北约国家持反对意见(jiàn)。

　　德国国外长(zhǎng)贝尔(ěr)伯克当地(dì)时间6月1日(rì)在奥斯陆参加(jiā)北(běi)约外(wài)长会期(qī)间表示，德国(guó)不(bù)认为北(běi)约应该(gāi)在近(jìn)期内接纳乌克兰。此外，包括法国在(zài)内的其他一些北约成员国也不希望乌克兰迅速成为北约成(chéng)员国(guó)，而只是(shì)希望为乌克兰提供安全保障。

　　进入6月，在宏观市场情绪(xù)回暖(nuǎn)影响下，大宗商品市场出现普涨(zhǎng)行情。从海外宏(hóng)观层面来看(kàn)，美国债务上限危(wēi)机“闹剧”落幕(mù)，美国参议院通过(guò)债务上限法(fǎ)案，暂时取(qǔ)消了(le)政(zhèng)府31.4万亿(yì)美(měi)元的债(zhài)务(wù)上(shàng)限(xiàn)，避免了可能(néng)出(chū)现的美国有(yǒu)史以来(lái)首次违约(yuē)，使得市场避险情绪消退。同时在(zài)美联储本月会议或暂停(tíng)加息的预期(qī)推动下，美元指数回落至一(yī)周低点，对风险资产的压制减弱。

　　国(guó)内方面，中国5月财(cái)新PMI重(zhòng)返50上方，好于预期的数据(jù)改善了市(shì)场情(qíng)绪，同(tóng)时市场也在翘首等待新一(yī)轮(lún)稳增长政(zhèng)策的出台。

　　天胶价格重返万二关口

　　周五，在市(shì)场情绪(xù)回暖的带动(dòng)下，天然橡胶期货价格回升。截(jié)至(zhì)收盘，天然(rán)橡胶期(qī)货(huò)主力合约站上12000元/吨的整(zhěng)数(shù)关口。纵观(guān)本(běn)周，沪胶期货(huò)主力价格(gé)表(biǎo)现振荡微升，周度收涨1.05％。整体来看，本(běn)周(zhōu)国内天胶市场利好支撑(chēng)疲软(ruǎn)，胶(jiāo)价维持宽幅振(zhèn)荡(dàng)格局。

　　可(kě)以看到，近两个月以来，天然橡胶市(shì)场消息比较热(rè)闹，前有云南旱灾消(xiāo)息(xī)发酵(jiào)，后有收储传闻，然而天然橡胶期价终究支撑(chēng)不力(lì)，逐步(bù)归于平静。从整个5月行情来看，生(shēng)意社指出，5月(yuè)天(tiān)然橡(xiàng)胶(jiāo)行情(qíng)上半(bàn)月上行，下半月回调(diào)，全月呈倒“V形”走势(shì)。生意社商品行情分析(xī)系(xì)统监测(cè)显示，5月沪胶持(chí)续小幅波(bō)动(dòng)，12000元(yuán)/吨点位(wèi)轻易被(bèi)破，行情维持偏弱(ruò)振(zhèn)荡。综(zōng)合来看(kàn)，5月天(tiān)然橡胶盘面微涨1.04％，行情短(duǎn)期受(shòu)消息(xī)提振有(yǒu)小幅(fú)上(shàng)行，但市场(chǎng)供多需少，终(zhōng)究无(wú)力支撑，上(shàng)行态势转而向下。

　　五(wǔ)一假期(qī)归来，市(shì)场传(chuán)言(yán)称国储今年(nián)将收储10万吨天然(rán)橡(xiàng)胶(jiāo)新胶，天胶价格应声上涨(zhǎng)，影响持(chí)续多日。直(zhí)至(zhì)5月月中，收(shōu)储传闻叠(dié)加产区降(jiàng)雨，市(shì)场氛围再次提升，沪胶(jiāo)突破(pò)12300元(yuán)/吨，国产全乳现货胶主流(liú)报价至(zhì)11880元/吨。而后该消(xiāo)息(xī)始终未(wèi)得到证(zhèng)实，市(shì)场影响逐步消失(shī)匿迹。

　　可以看到(dào)，继此前云南干旱(hàn)传闻发(fā)酵后，5月以收储为核心(xīn)展开(kāi)的新(xīn)一季交割品博弈(yì)仍然激烈(liè)。中信建投期货能化分(fēn)析(xī)师童长征表示，天然橡胶此轮的上涨(zhǎng)与(yǔ)下(xià)跌，与收储这一(yī)传闻息息相关(guān)。他指(zhǐ)出，国(guó)储(chǔ)收(shōu)储的政治、战略意义大于经济意(yì)义，橡胶与(yǔ)石油、钢铁、煤炭并(bìng)称为(wèi)四大(dà)工业(yè)原料，是关(guān)系国计(jì)民(mín)生、国防安(ān)全的重(zhòng)要战略物资。毫无疑(yí)问的是，对于全球来说，天然(rán)橡胶是严重过剩的。但要考虑(lǜ)到一个事实：中国的(de)天然橡胶的自给率不足20％，高(gāo)度依赖(lài)进(jìn)口。从中国本身的天(tiān)然橡胶来(lái)说，是(shì)供(gōng)不应(yīng)求的。因(yīn)此，在当前诡谲多变(biàn)的国际(jì)政治格局中，对天然橡胶的储(chǔ)备(bèi)其(qí)实是(shì)有(yǒu)很(hěn)高的必要(yào)性。

　　“此(cǐ)前橡胶收储传(chuán)闻的收储(chǔ)量为10万吨，收储的对(duì)象是国产全(quán)乳胶(jiāo)（即(jí)期货交(jiāo)割品(pǐn)）。10万吨的量(liàng)相对于整个天然橡胶(jiāo)的年产(chǎn)量来说非常小，不过才占0.7％，即(jí)便对中国全年(nián)的消(xiāo)费量来(lái)说(shuō)也只占1.7％。从这个角度来说，对天然橡胶整体的供求(qiú)几无影响。但(dàn)是如(rú)果收储的对象是交割品的(de)话(huà)，性质就不同了(le)。因(yīn)为目(mù)前全年国产全乳的(de)最(zuì)大产(chǎn)量(liàng)不过30万吨（去年仅17万吨，今(jīn)年估计在(zài)20万(wàn)—25万吨），那(nà)么收储的(de)量(liàng)其实占到相当全年交割品产量的1/3—1/2，这是非常大的一个(gè)比例。”在童长(zhǎng)征看来(lái)，如果(guǒ)国储轮储橡胶事(shì)件成立，根据交割(gē)品的供(gōng)求判断影响，再结合(hé)历史上收储的(de)影响，RU的价格有可能(néng)会更上一层楼。但是，由(yóu)于整个事(shì)件(jiàn)的进程会非常缓(huǎn)慢(màn)，价格的反应不(bù)会即刻见站姐主要是做什么的，站姐是什么干什么的效。

　　供应旺季来袭 基(jī)本面难言(yán)乐观(guān)

　　进入6月，伴(bàn)随(suí)着物候条件的改(gǎi)变，产(chǎn)区全面(miàn)开割上量，橡(xiàng)胶(jiāo)供应旺季到来(lái)，然(rán)而(ér)天胶下游需求并未有趋势性改善，胶价上涨(zhǎng)动能(néng)驱动(dòng)依旧缺(quē)乏。

　　国投安信期货能化分析师胡华钎(qiān)告诉记(jì)者，目前(qián)全球天然橡胶供应(yīng)进(jìn)入季节性的(de)增产期，中国云南天然橡胶产区(qū)加速恢复开割(gē)，预计6月(yuè)中旬全(quán)面开割，海南产区已经(jīng)全面开割，海外越南天然橡(xiàng)胶产(chǎn)区也全面开割，目前主(zhǔ)要产胶国产区逐渐进(jìn)入雨季，物候条件(jiàn)已经由(yóu)差变好。但(dàn)是由(yóu)于目前(qián)天然橡胶上游原料价(jià)格相(xiāng)对偏低(dī)，胶农割(gē)胶(jiāo)积(jī)极性不高(gāo)，加(jiā)工厂利(lì)润也偏低，工厂加工(gōng)积极性(xìng)也不高。

　　大地期货橡胶研究员唐逸(yì)表(biǎo)示(shì)，后续(xù)橡胶供应端将逐步恢复(fù)正常，产量逐渐增(zēng)加(jiā)。目前云南产(chǎn)区大(dà)面积开割，预计后市仍有较多降雨，干旱情况(kuàng)已得到缓解。海南(nán)日收胶(jiāo)量(liàng)在3500—4000吨/天(tiān)，供应相(xiāng)对正常。泰国(guó)东北部产区(qū)逐步上量，南部产出仍在低(dī)位，本周以及下周预计雨水较(jiào)多。越南(nán)、柬埔寨产区已大面积开割，原料数量逐步增加。同(tóng)时(shí)根据历史降雨数据(jù)来看，厄尔尼诺现象下(xià)橡(xiàng)胶产(chǎn)区(qū)降(jiàng)雨(yǔ)量虽然处于历史均值(zhí)以(yǐ)下的(de)概率较(jiào)高，但由于(yú)季节(jié)性的因素，降(jiàng)雨绝对(duì)数量仍然能够保证(zhèng)。因此，他预计后市(shì)“厄尔尼诺”现象不会是引发行情上涨的主(zhǔ)要因素。

　　从需求端(duān)来看，东证(zhèng)衍生(shēng)品研究(jiū)院能(néng)化高级分析师(shī)曹璐表示，目(mù)前轮(lún)胎(tāi)厂家(jiā)外贸(mào)订单量(liàng)较为充足，对(duì)开工率形成一定支撑，加(jiā)上轮胎(tāi)用(yòng)原(yuán)料价(jià)格处于低位，轮胎厂家开工积(jī)极性尚可。而内销市场需求表现(xiàn)依然偏弱，各层(céng)级经销商仍以消耗前期库(kù)存(cún)为主，对后市较为(wèi)悲观、谨(jǐn)慎(shèn)补货。

　　隆众(zhòng)资讯最(zuì)新数据显示，目前下(xià)游外(wài)贸订(dìng)单充站姐主要是做什么的，站姐是什么干什么的足，加之内(nèi)销订单缺货现象仍(réng)存(cún)，企业(yè)排(pái)产积极性(xìng)不(bù)减。半(bàn)钢(gāng)胎样(yàng)本(běn)企业产能利(lì)用率为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过全(quán)钢(gāng)胎厂开工小(xiǎo)降(jiàng)，个(gè)别企业因(yīn)内(nèi)销出货(huò)压力加大，为控制(zhì)成(chéng)品库存压力，存适(shì)度(dù)降(jiàng)负现象，全钢胎样(yàng)本企业(yè)产(chǎn)能利用率为66.34％，环比-0.34％，同比(bǐ) 8.48％。

　　整体(tǐ)来看，胡华钎认(rèn)为，目前天(tiān)然橡胶基本面处于供(gōng)需两(liǎng)弱的格(gé)局中，尤其(qí)是下(xià)游需求分歧(qí)较(jiào)大。“主要是不同的市(shì)场主体预期不同(tóng)，但是整(zhěng)体来(lái)说此前市场对今年的(de)预(yù)期(qī)过高。从下(xià)游轮胎行业(yè)来看，今年(nián)以(yǐ)来国内(nèi)轮胎开工、产量和出口同比(bǐ)数(shù)据还是不错的(de)，反映国内(nèi)实(shí)际需求并不差(chà)。但是(shì)从汽车行(xíng)业来看，由于汽车(chē)刺(cì)激(jī)政策退出，今年国内(nèi)汽车(chē)市场相对疲软(ruǎn)，价(jià)格战等负面(miàn)消息较多(duō)，市场总体上偏悲(bēi)观。此外，青(qīng)岛地区天然橡胶现货库存持续攀升，有些人认为是国内(nèi)需求不行(xíng)，但是其(qí)实是进口过多导(dǎo)致的。”

　　在胡华钎看来，目(mù)前(qián)主要还是宏观面主导胶价走势，一方(fāng)面中国经济复苏进程(chéng)、人(rén)民币(bì)汇率波动；另一方面美联储加息进程，以及美国银行(xíng)危机(jī)和美债上限问题(tí)等。看向下半(bàn)年，他认为天(tiān)然橡胶基本(běn)面仍然缺乏(fá)指引，只有天气和轮储(chǔ)仍有可能“掀起波澜(lán)“，而宏观(guān)面预计(jì)比上半年好，比如美联储加息步伐暂(zàn)缓、国内经济回暖等，因此对(duì)天然(rán)橡胶市(shì)场不宜(yí)过度悲观(guān)。

　　“短期市场没有(yǒu)明确方(fāng)向，主(zhǔ)要跟随宏观因素波动。”唐逸认(rèn)为，“供应端(duān)仍(réng)然是主导后(hòu)市胶价走势(shì)的主要因素(sù)，随(suí)着各(gè)产区(qū)开割后产量逐(zhú)渐增加，海外(wài)恢复(fù)速度仍然偏慢，预计(jì)干胶的数量并不(bù)会(huì)少，包括今年交割品的数量。我们中期观点仍然(rán)偏空(kōng)，后(hòu)市预计(jì)存在下(xià)跌(diē)的空间。”

　　曹璐则表示，在供给端(duān)没有天气(qì)影响的情况下，后续主(zhǔ)导胶价的因(yīn)素主要(yào)在需求端。从下(xià)半(bàn)年(nián)来看，外(wài)需受海外经济衰退(tuì)和汽车(chē)半导体短缺影响(xiǎng)，预计(jì)难(nán)有起色。外需走弱也导致海外货源(yuán)涌入国内，对国内(nèi)现货端构成压力(lì)。内需方面，春节前(qián)市(shì)场基于(yú)内需复苏(sū)的逻辑(jí)，已(yǐ)经出现(xiàn)一波反弹行情，但节后市场从交易(yì)预期开始转向交(jiāo)易现(xiàn)实，由于国(guó)内需求复(fù)苏不(bù)及预期，胶价因此持(chí)续(xù)承压运行。整体(tǐ)来看，她(tā)表示(shì)短(duǎn)期胶价基本面(miàn)缺乏向上驱(qū)动(dòng)，只有价格(gé)的绝对低位才能(néng)刺激有效的去库和资金再次做多(duō)的意愿。后续还需继续(xù)关注(zhù)天气端是(shì)否有扰(rǎo)动因素，一旦天(tiān)气出现异常状(zhuàng)况，或将带来(lái)新(xīn)的阶(jiē)段(duàn)性(xìng)行情(qíng)。（有(yǒu)删减）

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