兄(xiōng)弟姐妹们(men)啊，今天(tiān)风(fēng)硅酸铝针刺毯两公分厚是多长的 硅酸铝针刺毯有害吗水(shuǐ)轮流转，终于新能源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做(zuò)AI的人便都看着(zhe)他笑(xiào)，有的叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出(chū)九文大(dà)钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源，新能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新能源的每一次反弹(dàn)，都是做(zuò)AI 的好时机(jī)啊，你敢说(shuō)不是(shì)吗” “你现在(zài)给别人吹(chuī)新能源，是(shì)要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了(le)脸，额(é)上的青(qīng)筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫，新能(néng)源(yuán)马上到业绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳定，成(chéng)长逻(luó)辑不(bù)变，市场会(huì)发现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什(shén)么(me)“增长韧性不改(gǎi)，估(gū)值修(xiū)复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确(què)，反转在即”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起(qǐ)来，店内(nèi)外充满了快活(huó)的空气(qì)。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌(diē)。北(běi)向资金净(jìng)买入(rù)近8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写(xiě)一下大涨原因了(le)。

　　原(yuán)因也很简(jiǎn)单，今天主打(dǎ)的就是一个新能源赛(sài)道股(gǔ)的(de)超跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下挫(cuò)，算力方向(xiàng)中(zhōng)科(kē)曙(shǔ)光、紫光股(gǔ)份、数(shù)据(jù)港跌停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工(gōng)业富(fù)联(lián)、风(fēng)语(yǔ)筑(zhù)跌(diē)停(tíng)，拓尔思、软通动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模。其中，微(wēi)软(ruǎn)全年调降幅度(dù)最高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券(quàn)商(shāng)也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务器订(dìng)单，我们呼吁大家(jiā)客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是(shì)下滑(huá)的(de)，1家持平，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的(de)一(yī)致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务器(qì)的需求放缓(huǎn)完全在预期(qī)内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模(mó)型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服(fú)务器。从光(guāng)模(mó)块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单(dān)消息确(què)认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其(qí)次(cì)，微软在最新(xīn)的(de)业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后(hòu)续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据(jù)业(yè)务反馈及(jí)用(yòng)户转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财(cái)季(jì)Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到(dào)这了。

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