导读：本周沪指冲击前高3424点(diǎn)未果收出四连阴(yīn)，本周沪指累计(jì)下跌1.86％，深(shēn)成指同(tóng)样跌超1％，周(zhōu)四(sì)开始，场内资(zī)金(jīn)观望情绪显著(zhù)放大，两(liǎng)市成交额(é)目前已连续两日不足9000亿元。申万31个一级(jí)行业中仅7个行业周涨幅为正，公用事业、煤(méi)炭排在前两位。AI方(fāng)向依旧牛(niú)股不断，主要集中在文(wén)化传媒、教育等(děng)行业。熊(xióng)股(gǔ)方(fāng)面，吉艾(ài)科技进(jìn)入(rù)退市整理期，吉艾退本周二复牌暴(bào)跌64.29％成为第一熊股。

　　影响市场走势消(xiāo)息回顾(gù)

　　市(shì)场概(gài)览

　　沪指周一触及3400点(diǎn)，周二顺势冲高摸(mō)至3418.95点后(hòu)快速回落，冲击前高3424点未果收出四连阴；全周(zhōu)维度来看(kàn)，沪指累计下跌(diē)1.86％，深成(chéng)指同样跌(diē)超1％，创(chuàng)业板指震(zhèn)荡累计跌(diē)0.67％，上证50指(zhǐ)数(shù)、沪(hù)深(shēn)300指数(shù)跌约2％，科创50指数(shù)跌超3％；全年维度来看(kàn)，深成指、上证50指数也回吐年内全部涨幅。

　　截至本(běn)周(zhōu)三收(shōu)盘，A股已连续24个交易日成交(jiāo)额超过(guò)1万亿元。不过周四开始(shǐ)，场内资(zī)金(jīn)观望情绪显(xiǎn)著放大，两市成交额目前(qián)已连续两日不足9000亿(yì)元。本周A股两市(shì)日均成交额达10245.41亿元(yuán)，与前一周的11214.47亿元(yuán)有所回落(luò)。值得关注的是，周二沪市全天成(chéng)交金额超越深市（当天中信证券(quàn)成交额(é)超过93亿元），这是(shì)2018年6月19日以来的首(shǒu)次。

　　三、热(rè)点复盘(pán)

　　全周维度(dù)来看，申万31个一级(jí)行业中仅7个行业周涨幅为正，汽(qì)车行业周初领跑，但(dàn)随后回落(luò)屈(qū)居第(dì)三，本周涨幅为(wèi)1.53％，公用事业(yè)、煤(méi)炭排在(zài)前两位，周涨幅分别为(wèi)1.95镇关西是谁，镇关西是谁打死的％、1.55％，电力设备行业涨幅也超过1％，环保(bǎo)、纺织服装、钢铁等行业小幅(fú)上涨；建筑(zhù)装饰、传媒两(liǎng)大行业跌近6％，有色金属、商贸零售、石油石化、通(tōng)信跌超(chāo)3％。

　　本周公用事业板块领跑，其中(zhōng)电力行(xíng)业(yè)表现(xiàn)较为出色，2023年以来(lái)随着长协(xié)兑现率的提(tí)升，以(yǐ)及成本端进口煤(méi)价(jià)同比回落、现货煤价中枢回(huí)落，各大电力公司业绩有望实现(xiàn)明显的改善。

　　若从二级行(xíng)业来看，教(jiào)育板块本周再度迎来AI主题行情，表现出色。消息面上，科大讯飞星火认知(zhī)大(dà)模型，验(yàn)证AI+教育(yù)场(chǎng)景落地，AI+教育应用场景主要有以(yǐ)下方向：AI相关培训、教(jiào)育个性化产(chǎn)品的生成。

　　四、牛熊榜单

　　AI方向依旧牛股不断，主要集中在文化传(chuán)媒(méi)、教育等(děng)行业，荣信文化(huà)、中视传媒、国新(xīn)文化(huà)、读(dú)客文(wén)化(huà)分别上(shàng)涨44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另外智能音箱概念(niàn)股国光电器也大(dà)涨28.74％；中船汉(hàn)光、中纺标(biāo)在(zài)本周中字头的热度下分(fēn)别上涨34.68％、29.73％；复合集(jí)流体概念再度升温，宝明科技(jì)上涨(zhǎng)32.46％；一带一路概念股上海(hǎi)港湾上涨34.29％；半导体(tǐ)板(bǎn)块个(gè)股联动科技(jì)上涨29.06％。

本周十大(dà)牛股（备：不含(hán)ST股及(jí)上市天数小(xiǎo)于30天的股票）

　　熊股方面(miàn)，吉艾科技进入退市整理期，吉艾退(tuì)本周二复(fù)牌暴跌64.29％成为第一(yī)熊股；中(zhōng)央(yāng)商场周(zhōu)初连(lián)续三(sān)日(rì)跌停，本周(zhōu)累(lèi)跌33.1％，公司去年亏损超6000万，且57％股份(fèn)处于质押冻结状态；前期的存储(chǔ)芯(xīn)片热股佰维(wéi)存储本(běn)周五连跌，累计下跌29.99％；*ST红相(xiāng)、*ST中天(tiān)、ST阳光(guāng)城、*ST新(xīn)联、ST粤(yuè)泰、ST世(shì)茂(mào)、ST华铁等集(jí)体跌超20％，另外，本周(zhōu)还(hái)有近(jìn)20只ST股(gǔ)累计跌幅超过(guò)20％。

本周十大(dà)熊股(gǔ)（备注(zhù)：不含ST股(gǔ)及上市天数小于30天的股票(piào)）公(gōng)司

　　五、千亿榜单

　　截至周五收盘，A股共133家(jiā)千(qiān)亿市(shì)值公(gōng)司，总数较(jiào)前一周净减少(shǎo)3家(jiā)。其(qí)中，中国铝(lǚ)业、天(tiān)合光(guāng)能因股价下跌而(ér)跌(diē)出(chū)本(běn)榜(bǎng)单，另(lìng)外宁德(dé)时代(dài)因股价上涨(zhǎng)而重返“万亿(yì)市值俱乐(lè)部”。

　　与(yǔ)前一周五收盘时比(bǐ)较，从(cóng)市值增减金额来看，近两(liǎng)周的(de)千亿市(shì)值公司中，宁德(dé)时代总市值(zhí)单周增长482.71亿(yì)元居(jū)首，比(bǐ)亚迪市(shì)值涨至291.99亿元次之(zhī)，长(zhǎng)江电力、中国神华(huá)、片仔癀、中国海油市值(zhí)增长均超过150亿(yì)元，长(zhǎng)城汽车、中信(xìn)银行、科大(dà)讯飞市值(zhí)增长(zhǎng)超100亿元。

千亿市值公司市值增长金额TOP10

　　邮储银(yín)行(xíng)本周市值蒸发近476亿元(yuán)，中(zhōng)国平(píng)安、紫金矿业、海光信(xìn)息、中芯(xīn)国际均蒸(zhēng)发超(chāo)过400亿(yì)元，中(zhōng)国石化、中国中免、中国中(zhōng)铁市值跌(diē)去了(le)超过(guò)250亿元，中国交建、顺(shùn)丰控股等本周蒸发市值金(jīn)额(é)在千亿榜单中(zhōng)靠前。

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千(qiān)亿市值公(gōng)司市值蒸发金(jīn)额TOP10

　　从市值增幅来看(kàn)（即周(zhōu)涨幅），前(qián)五名分别为宁德时代、比亚迪、长江电力、中国神华、片(piàn)仔(zǎi)癀(huáng)；总(zǒng)市值降幅(fú)来(lái)看，前五名分别为海光(guāng)信息、紫(zǐ)金矿业、中国中铁、中国交建、北方(fāng)华创。

　　截(jié)至当(dāng)前，千亿(yì)市值(zhí)榜单(dān)中总(zǒng)市值TOP5为：中国(guó)平安(ān)（9372.28亿(yì)元）、中国海油（8971.09亿元(yuán)）、招商银行（8584.84亿元）、中国石化（7601.43亿元）、比亚迪（7571.88亿元）。

　　六、新股风向

　　本周(zhōu)A股迎来(lái)7只新股(gǔ)的上(shàng)市交易(yì)，从(cóng)首日(rì)收盘涨幅表(biǎo)现来看，北交所巨能股份上市(shì)首(shǒu)日暴涨227.27％，北交(jiāo)所海(hǎi)达尔(ěr)上涨47.8％、万(wàn)丰股份、曼恩斯特分(fēn)别上涨30.86％、17.34％，上述5只新(xīn)股，在上市(shì)首(shǒu)日及(jí)随后的交(jiāo)易中均未遭(zāo)遇破发，不过(guò)海(hǎi)达(dá)尔在周五的(de)交(jiāo)易(yì)中一(yī)度跌至发行价，险些破(pò)发；另外，经纬股份、中芯集成上市首日不同程度(dù)上涨，但均在首日(rì)盘中或随(suí)后的交易(yì)中出现破发的情况，而友车科技上市(shì)即(jí)遭破发，首日大幅收(shōu)跌14.12％。镇关西是谁，镇关西是谁打死的

　　七(qī)、主力资金

　　本周主力(lì)资(zī)金累计(jì)净卖出净额为1556.74亿元。

　　行业维度来(lái)看，仅少(shǎo)数行业(yè)5日(rì)主力净(jìng)流入为正，其中汽车整车(chē)净(jìng)流入(rù)14.79亿元，电池、风电(diàn)设备分别净流入7.14亿元、6.06亿元，农药(yào)兽药净流出1715.05万元，互(hù)联网(wǎng)服务(wù)5日主力(lì)净流出136.49亿元，文化传(chuán)媒(méi)净流出107.7亿元(yuán)，游戏、工程建设净流(liú)出超90亿元，半导(dǎo)体(tǐ)净流出88.94亿元，软件(jiàn)开发净流出超70亿(yì)元，证(zhèng)券、计算机(jī)设备、光伏设备(bèi)、多(duō)元金融、专用设备、船舶制造、贵金属(shǔ)等行业(yè)净(jìng)流出(chū)超30亿元。

　　个股方面，宁德(dé)时代受到青睐(lài)，5日(rì)主(zhǔ)力净流出金额(é)达到16.14亿元，比(bǐ)亚迪(dí)、中文在线、四川长虹等个股净(jìng)流出(chū)规(guī)模居前；主力资金(jīn)5日(rì)净流出东方财(cái)富超(chāo)28亿(yì)元，净流出中油资本、昆仑万(wàn)维、蓝色光标、汤姆猫超20亿元，净流出三六(liù)零(líng)达19.06亿元，净(jìng)流出中船科技、小商品城超(chāo)15亿元，紫(zǐ)金矿(kuàng)业、紫(zǐ)光国微、中芯国际(jì)、掌(zhǎng)趣科技等净流(liú)出规(guī)模居前。

　　八、北向资金

　　虽然每日(rì)“加仓”程(chéng)度不(bù)一，但目前(qián)北向资金已连(lián)续6个交(jiāo)易日净买入(rù)。数据显示，北向资金本周累计成交6319.77亿元(yuán)，成交净买入99.59亿元。其中，沪股(gǔ)通合计净(jìng)买入99.67亿(yì)元(yuán)，深股通(tōng)合计(jì)净卖出0.08亿(yì)元(yuán)。

北向(xiàng)资金净流入情况叠加上(shàng)证指数

　　行业增仓(cāng)方面(miàn)，截至5月11日(rì)的近五个交易日数据显(xiǎn)示，证(zhèng)券、银(yín)行两大金融板块被北向资金净(jìng)买入金额较多(duō)，分(fēn)别(bié)达到39.74亿元、27.77亿元，电(diàn)池、物流(liú)行(xíng)业、通信设备(bèi)、汽车(chē)零部件等板块获北向资金增(zēng)持超(chāo)过10亿元，酿酒(jiǔ)行业、石油行业、汽车整车(chē)、保(bǎo)险分列第七至十位，区间增持金额均超过了7亿(yì)元。而软(ruǎn)件开发板块(kuài)则被北向资金净卖出最多，达到26.91亿(yì)元，家电行(xíng)业被减(jiǎn)持了17.83亿元，互联(lián)网服(fú)务、医疗服务、文化传媒、化学制药等位列行(xíng)业净(jìng)卖(mài)出额的靠前位置。

　　个股变(biàn)动方面，截至5月(yuè)11日的近(jìn)五个交易日数据显示，北向资(zī)金大比例加仓个股名(míng)单中，粤传媒、内蒙新华、真兰仪表(biǎo)位(wèi)列前三，力芯微、红塔证券、合(hé)康新能、宏达股份(fèn)、嘉友国际、江(jiāng)化微等(děng)增(zēng)持变动比(bǐ)例靠前。

近5日北(běi)向资金大比例加仓个股

　　同期(qī)，北向资金大(dà)比例减仓个股名(míng)单中，竞业达、中通客车、国脉文化、欧陆(lù)通、景兴纸业、上声电子、电声(shēng)股份、正帆科技、沧州大化(huà)等变(biàn)动比靠前。

近(jìn)5日北向资金(jīn)大比例减仓个(gè)股

　　如果从同期北(běi)向资金增持(chí)金额来看(kàn)，宁(níng)德时(shí)代、建设银(yín)行(xíng)、兴(xīng)业银行、北方华创(chuàng)、潍(wéi)柴(chái)动力5股增(zēng)持规模(mó)居前，而格(gé)力电器、大族激光(guāng)、立讯(xùn)精密、中国建(jiàn)筑、中国(guó)银行(xíng)则遭(zāo)北向减持居前。

　　机构调研

　　机构最新调研路(lù)线图

　　本周已披露相关调研信息的上(shàng)市(shì)公(gōng)司(sī)数量达到211家，其中9家公司获得(dé)超(chāo)100家(jiā)机构调研，眼(yǎn)科医疗器械公司爱博医疗成为机构“宠儿(ér)”，合(hé)计有372家机构调研了该公司。

　　另外(wài)，东威科技(jì)、安图(tú)生物、TCL科技等同样受关注，均获得近(jìn)200家机构的扎(zhā)堆调研，德赛西威、怡(yí)合达、君亭酒(jiǔ)店、佳(jiā)禾智能、科(kē)锐国际迎来超过100家(jiā)机构(gòu)的聚(jù)焦。

本周机(jī)构调研的上市公司

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