财联社(shè)4月30日讯(xùn)，4月的(de)交(jiāo)易已于本周五(wǔ)结束。本月A股三(sān)大指(zhǐ)数一红两绿，整(zhěng)体处于(yú)震荡上(shàng)行的态势。分板块看，石油板块表现(xiàn)强势，万亿巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股(gǔ)扎堆，板块个股(gǔ)中国(guó)科传、唐德影视单月翻倍。

　　5月份有(yǒu)哪些机会值(zhí)得把握？从财联社梳(shū)理的十家券商5月金股名单来看，AI应用(yòng)端、中字(zì)头等值得关(guān)注(zhù)。

　　具(jù)体来看，AI应用端(duān)中金(jīn)山办公、科大讯(xùn)飞、完美世界各被推荐两次(cì)；中(zhōng)字头方面，中(zhōng)国移动、中国中铁各被推荐(jiàn)两次，除此之外，中国太保、中国铝业也获得(dé)了个别券商(shāng)的(de)推荐(jiàn)。

　　目前市(shì)场关注的重点已经逐渐从AI硬件(jiàn)端转(zhuǎn)为应(yīng)用端。从推荐的情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完(wán)美(měi)世(shì)界）是(shì)其(qí)中的重点。

　　关于AI+办(bàn)公方(fāng)面，有券商(shāng)指出，在所有AI的使用场景中，办公场景(jǐng)进展相对较快(kuài)。中金公司指出，年(nián)初至今市场对AI关(guān)注度持续高企，上(shàng)一轮行情催化主(zhǔ)要(yào)集中于(yú)大模(mó)型的突破进展；而4月以(yǐ)来(lái)，观察到(dào)各个领域(yù)的应用(yòng)厂商正加速AI融合应用产(chǎn)品的研发和发(fā)布，其中办公场景进展相对较快，预计(jì)5月之后将进入AI应用(yòng)的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券(quàn)商预(yù)计(jì)AI对游戏(xì)行业(yè)能起到将本增效的作用(yòng)，而(ér)“增效(xiào)”作用被市场所(suǒ)低估。开(kāi)源证券(quàn)指出，AI绘(huì)图工具替(tì)代美术外(wài)包等(děng)带来的“降本”或已有市(shì)场预期(qī)，但(dàn)不仅仅是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性(xìng)化(huà)的对话系(xì)统及更自(zì)由(yóu)的场(chǎng)景生成或(huò)大幅提升玩家体验(yàn)感及游戏社交(jiāo)属性(xìng)，从而推动游10的负3次方等于多少 10的负3次方平方厘米等于多少平方米戏用户数(shù)、时长(zhǎng)及ARPU提升，进而“增收(shōu)”，而市场(chǎng)对于“增(zēng)收”预期(qī)尚不充分(fēn)，AIGC驱动板(bǎn)块估值有进一步提(tí)升空间。另(lìng)外值得关(guān)注的是，MetaSAM为代(dài)表的图片分割模型及Gen-2为代表的视频生成模型或进一步推动多模态大模型发展(zhǎn)，从而推动(dòn10的负3次方等于多少 10的负3次方平方厘米等于多少平方米g)IP从自上而下变现(xiàn)效率提升(shēng)，拥有IP储备(bèi)优势(shì)的(de)内容(róng)公(gōng)司商业化空间或打开。

　　关于中字(zì)头(tóu)板(bǎn)块，华安证券认为值(zhí)得布局的有三大(dà)方向。

　　方向一：中(zhōng)国特(tè)色估值体(tǐ)系与优(yōu)化国有资本(běn)布局。关注(zhù)：①中国特色估值体系(xì)下，关(guān)注ESG与资产注(zhù)入带来的拔估(gū)值机会。②优化国(guó)有资本布局关注能源、电(diàn)力、粮食等(děng)企业。

　　方向二：新(xīn)型(xíng)举国体制的(de)科技创新(xīn)方向(xiàng)。关注：①科创型央国(guó)企(qǐ)“领头”改革转型。②数(shù)字经(jīng)济领域国资(zī)云及信(xìn)创等标的。③半(bàn)导体、科(kē)学(xué)仪(yí)器等领(lǐng)域(yù)的(de)装备国产化。

　　方向三(sān)：“一带一路(lù)”有望在2023年继(jì)续发力。关(guān)注：关注建筑、能(néng)源、交通、冶金(jīn)等有(yǒu)望获(huò)得订(dìng)单增量企业。此外，创建世界(jiè)一流示范企业名单对(duì)应的(de)上市公司也值得关(guān)注。

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