兄弟(dì)姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终于(yú)新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一(yī)则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他们(men)又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底(dǐ)新(xīn)能(néng)源，新(xīn)能源每(měi)次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新(xīn)能源(yuán)赛道稳定(dìng)，走势(shì)终将完美…” “什么走(zǒu)势完(wán)美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现(x多思善妒是什么意思，古代善妒是什么意思iàn)在给别人(rén)吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是(shì)概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口了，未(wèi)来(lái)几年增(zēng)速稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻(luó)辑不(bù)变，市(shì)场会发现的(de)”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回(huí)归(guī)，拐点明(míng)确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资(zī)金净(jìng)买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以(yǐ)写(xiě)一下(xià)大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单(dān)，今天主(zhǔ)打的就是一个新能源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突(tū)然暴力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股(gǔ)全线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光(guāng)股份、数(shù)据港跌停；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业富(fù)联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单(dān)规模(mó)。其中，微软全年调降幅(fú)度最高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券(quàn)商(shāng)也发来了解(jiě)读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息(xī)称Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅削(xuē)减了服务器订(dìng)单，我们呼吁大(dà)家(jiā)客观看待。

　　首先(xiān)，云商(shāng)在年初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲(bēi)观，据(jù)此前产业(yè)反馈，四(sì)家大(dà)厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致(zhì)预(yù)期看23年云商ca多思善妒是什么意思，古代善妒是什么意思pex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通用(yòng)服务器的需(xū)求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主(zhǔ)要(yào)拉(lā)动AI服务器。从光模(mó)块板块(kuài)来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也(yě)将根据业务(wù)反馈及用户转化(huà)率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下(xià)个(gè)财季(jì)Azure收(shōu)入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了。

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