兄弟姐妹们(men)啊(a)，今天风水轮流(liú)转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来(lái)看(kàn)一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有做AI的人便都(dōu)看(kàn)着(zhe)他笑，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排出九文(wén)大钱。他们又故意的(de)高声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新(xīn)能源每次(cì)的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什(shén)么走势完(wán)美？新能源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时(shí)机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说(shuō)不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新(xīn)能源(yuán)，是要(yào)被(bèi)吐口(kǒu)水的” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额(é)上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫，新能(néng)源马上到业绩窗(chuāng)口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场(chǎng)会发现的(de)”，接连便(biàn)是难懂的话，什么“增(zēng)长(zhǎng)韧(rèn)性不改，估(gū)值修(xiū)复，贝塔回(huí)归，拐点(diǎn)明确，反转(zhuǎn)在(zài)即”之类的(de)。引得(dé)众人都(dōu)哄笑起来，店内外(wài)充(chōng)满了快活的(de)空(kōng)气(qì)。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北(běi)向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下大(dà)涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主(zhǔ)打(dǎ)的(de)就是一个新(xīn)能源赛道股的超(chāo)跌反(fǎn)弹，风格突然暴力(lì)转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网(wǎng)络(luò)、博创科技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动(dòng)力跌超10％。

　　工业富(fù)联(lián)又一七分之二十二是无理数吗，七分之22是不是无理数次闪崩，消息(xī)面(miàn)上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单(dān)规模。其中，微软全(quán)年调(diào)降幅度(dù)最高达30％，主要(yào)集(jí)中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下(xià)半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　七分之二十二是无理数吗，七分之22是不是无理数>

　　券商也发来(lái)了(le)解读：【客观(guān)看待数(shù)通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微(wēi)软大幅削减(jiǎn)了服(fú)务(wù)器订单，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初(chū)给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产业反(fǎn)馈(kuì)，四(sì)家大(dà)厂有(yǒu)2家是(shì)下(xià)滑的(de)，1家(jiā)持平，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服务器的需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而(ér)本轮(lún)AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已(yǐ)有充(chōng)分反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微软在最新的(de)业绩会(huì)上Capex指引乐观(guān)，预(yù)计后(hòu)续(xù)财季Capex将有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将(jiāng)根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其(qí)中近1pct的增速(sù)拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到(dào)这(zhè)了。

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