本轮新(xīn)股中(zhōng)，中科飞测(cè)未来国(guó)产(chǎn)替代空间比较大，可(kě)以(yǐ)适(shì)当(dāng)关(guān)注一下，德尔玛比(bǐ)较有特色的(de)小家(jiā)电公司(sī)，但也有问题，其(qí)他都一般。

　　一(yī)、德(dé)尔玛(mǎ)（301332）

　　德尔玛是一家集(jí)自主研发、原创设(shè)计、自有生产(chǎn)、自营(yíng)销(xiāo)售于一体的创(chuàng)新家电品牌企业。德尔玛围绕高速成长(zhǎng)的新兴家电消费品类，针对不同市场定位、目标客群和经营模(mó)式，形成了成熟的品牌矩(jǔ)阵，旗下品牌包括(kuò)“德(dé)尔玛(mǎ)”“飞利浦”等，主要产品类型包括家居环(huán)境类、水健(jiàn)康类(lèi)、个(gè)护健(jiàn)康类以及(jí)生活卫浴类。

　　小家(jiā)电企业(yè)，直(zhí)播带货(huò)起家，薇娅也有持(chí)股，但(dàn)公(gōng)司主要产(chǎn)品都是(shì)授权品牌销售(shòu)，毛利(lì)率较(jiào)低，而自主品牌占比(bǐ)越来越低（不到30％），不关注了。

　　二、世纪恒通（301428）

　　世纪恒通是一家专业(yè)的信息技术(shù)服务商，通过自主开发技术平台(tái)及搭建服务(wù)网络，为(wèi)金融机构、电信运营(yíng)商、互联网公(gōng)司、高速集团等(děng)拥(yōng)有众多个人用户的大型企(qǐ)业(yè)客(kè)户提供(gōng)用户(hù)增值和拓展服(fú)务(wù)。

　　信息服务商(shāng)，客户主要是平安，以前是移动，业务(wù)重心(xīn)也转(zhuǎn)向了(le)毛利(lì)率(lǜ)更低的车主信息服务，没(méi)看(kàn)到(dào)核心竞争力(lì)，保险行业低迷，公司业绩也好不到哪里去(qù)，这两年原地踏步(bù)，还略有倒退(tuì)。

　　三、安(ān)杰思(sī)（688581）

　　安(ān)杰思(sī)从事内镜微创诊疗(liáo)器械的研发、生(shēng)产与(yǔ)销售，主要产品(pǐn)应用于消化内镜诊疗(liáo)领域，按治疗用(yòng)途(tú)分为止血闭合类、EMR/ESD 类(lèi)、活(huó)检类、ERCP 类和诊疗仪器类。公司前身系成立于2010年12月的安杰思基(jī)因。由达安基因和章贤骏分别(bié)出资600万元、400万元设立，设立初(chū)期公司以(yǐ)章贤骏团队(duì)的(de)PCR业务为主(zhǔ)。考(kǎo)虑到公司(sī)主营业(yè)务的独立(lì)性(xìng)、与达安基因业(yè)务的(de)关联性及为了不(bù)同业务(wù)板块的(de)更好发展，安杰思决(jué)定(dìng)专注于从事内镜微创(chuàng)诊疗器(qì)械业务并停止PCR业务的发展。

　　内镜微创(chuàng)诊(zhěn)疗器械，体量和研发实力远不如同行业的南微(wēi)，面对竞(jìng)争和集采(cǎi)，公司(sī)产品价格不(bù)断下滑，不过(guò)由于体量小，国产替(tì)代进行中，业绩还算不错，个人(rén)就不关注了。

　　四、中科飞测（688361）

　　深圳中科(kē)飞测科技股份有(yǒu)限(xiàn)公司成(chéng)立于2014年，公司是一家(jiā)国内(nèi)领先(xiān)的(de)高端半导体(tǐ)质量(liàng)控制设备(bèi)公司，自成立以来始终(zhōng)专注于检测和量测两大类集成电路专用设备的(de)研(yán)发、生(shēng)产和(hé)销售，产品主要包括无图形(xíng)晶圆(yuán)缺陷检(jiǎn)测设备系列、图形晶圆缺陷检测设备(bèi)系列(liè)、三维形貌(mào)量测设备系(xì)列、薄膜膜厚量(liàng)测(cè)设备系列等产品，已应用(yòng)于国(guó)内28nm及(jí)以上制(zhì)程的集成电路制造(zào)产线。国内半导体(tǐ)检测与量测设备(bèi)市场(chǎng)2020年的市场规模达到了21亿美(měi)元，市场(chǎng)基本(běn)被国(guó)际巨头(tóu)垄断(duàn)20分米等于多少米 20分米等于多少厘米，国产化率(lǜ)约(yuē)为2％。公司为国内当仁不让的领军企业，远超行(xíng)业第二和第三的收入之和(hé)。

　　晶圆检测设备龙头，半(bàn)导体上游公司，公司收入增(zēng)速很快，但利润基本没有，且存(cún)货越来越多，短(duǎn)期(qī)看半导体行(xíng)业周期向下(xià)，但公司所处(chù)行业国产替代(dài)空(kōng)间较大，未来仍会有发展(zhǎn)，可以(yǐ)适当关注(zhù)。

　　五、长(zhǎng)青科(kē)技（001324）

　　长青科(kē)技是一家以(yǐ)三明治(zhì)复(fù)合材料为基础(chǔ)，通过轨道(dào)交通和建筑装饰两大领域实现产品应用的高新技术企业。公司的(de)业务主要为轨(guǐ)道(dào)交通(tōng)业务及建筑装饰业务，在轨道(dào)交(jiāo)通业务方(fāng)面(miàn)，公司提供轨道交通车辆内部装饰产(chǎn)品、检修业务(wù)及备品备(bèi)件和车(chē)载乘客(kè)信息系统；在建筑装(zhuāng)饰业务方面，公司提供(gōng)建(jiàn)筑内外部装饰产品。

　　车辆和建筑内部装饰公司(sī)，下游(yóu)房地(dì)产和(hé)轨道(dào)交(jiāo)通(tōng)行业未来景气度都一般，公司(sī)业绩也没亮点，不关注了。

　　六、华纬科(kē)技(jì)（001380）

　　公司主(zhǔ)营业务为公司主(zhǔ)营业务为(wèi)悬(xuán)架弹(dàn)簧(huáng)、制动弹簧(huáng)、阀类及异形弹簧、稳定杆等(děng)研发、生产及销售(shòu)。公司深耕弹簧行业40余年，是国家级(jí)专精特(tè)新“小巨人(rén)”企业、浙江省“隐(yǐn)形冠军”培(péi)育对(duì)象。公司是中国弹簧行业知名度(dù)较高(gāo)的(de)弹簧及相关产品的制造(zào)企业(yè)，其综合实(shí)力位列国(guó)内(nèi)弹簧(huáng)行业(yè)排名前三位。

　　弹(dàn)簧行业公司，虽然号称(chēng)隐形冠(guān)军(jūn)，但公司(sī)市(shì)占率国内也就排第三，下(xià)游汽车行业(yè)周期景(jǐng)气度(dù)高(gāo)峰已(yǐ)过，未来(lái)不是很乐(lè)观，就是一(yī)个门槛不(bù)高的(de)传统制造业公司(sī)。

　　七、亚华(huá)电子（301337）

　　亚华电子(zi)是医院智能通讯交互系统软硬件一体化综合解决方(fāng)案提供商，主要产品分为病房智能(néng)通讯交互系统(tǒng)及(jí)门诊服务(wù)交互系统两(liǎng)大类别，是该(gāi)公司主营业务收入(rù)的重要组成(chéng)部(bù)分。

　　医疗信息公司，主要是医院的门诊和病房交互，没(méi)什么技术(shù)门槛(kǎn)的软(ruǎn)硬(yìng)件(jiàn)行业(yè)，公司(sī)规(guī)模不大，竞(jìng)争力一般，不(bù)关(guān)注了。

　　八、美芯晟（688458）

　　美芯晟是一家专(zhuān)注于(yú)高(gāo)性能(néng)模拟及数模混合芯(xīn)片研发和销售的(de)集成电路设计企业，主要产(chǎn)品(pǐn)为(wèi)无线(xiàn)充电系列产(chǎn)品和LED照明驱动系(xì)列(liè)产品，主要包括(kuò)高集(jí)成度MCU数字(zì)控(kòng)制(zhì)SoC电源——无线充电芯片(piàn)，以及模拟电(diàn)源(yuán)——LED照(zhào)明驱(qū)动芯片。目前，美芯晟能够为客户提供(gōng)超过(guò)700款芯片产品，可(kě)广泛(fàn)应(yīng)用于通信终端、消费类电子、照明应用及智能家(jiā)居等众多(duō)领(lǐng)域。

　　无线充电(diàn)芯(xīn)片(piàn)和LED芯片公司，技术(shù)含量不算(suàn)太高(gāo)的(de)芯(xīn)片行(xíng)业，下游(yóu)主要是(shì)LED行业，22年开始行业景气度下滑，公(gōng)司业绩(jì)也(yě)转向，收(shōu)入增速放缓，产(chǎn)品(pǐn)价格大(dà)幅下(xià)滑，扣非(fēi)利润下(xià)滑，至于无线充电芯片这(zhè)块业务增速也大幅放缓了，而且占比比较低，依(yī)赖单一客户，面(miàn)对竞(jìng)争也非常(cháng)激烈。没太多(duō)的(de)亮(liàng)点，感觉没(méi)必要关注了。

　　九、航天软件(jiàn)（688562）

　　航天软(ruǎn)件是航(háng)天科技集(jí)团(tuán)直接控股的大(dà)型专业软件与信息(xī)化服务公(gōng)司，实际控制人为国务院(yuàn)国资(zī)委。公司在(zài)支撑(chēng)航天(tiān)信息化(hu20分米等于多少米 20分米等于多少厘米à)建设的过程(chéng)中，以神通(tōng)数据(jù)库和AVIDM Foundation为基础(chǔ)，构建了自主软(ruǎn)件产品（基础软件(jiàn)、工业软件(jiàn)）、信息技术(shù)服(fú)务(wù)（金审信息化服务、商密网云(yún)服务、信息化运维服务）和信息(xī)系统集成（主要面向航天及党政军领域）等三大主营业务，是我国(guó)航天及(jí)党政军领域的软(ruǎn)件和信(xìn)息化(huà)服务龙头企业之一。

　　航天(tiān)系(xì)的软件公(gōng)司，大量关联交(jiāo)易，主营毛利率非常低，软件产(chǎn)品基本没什么(me)竞争力，利润(rùn)基本没(méi)有，完全依靠补贴，完全靠政(zhèng)府(fǔ)采购和政策强推，这类公司业绩非常不好预测，个(gè)人(rén)建议不要浪(làng)费精力了。

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