大家好(hǎo)，简(jiǎn)单看一个基金经理，把新能源全部砍仓，梭哈AI了。

　　海富(fù)通吕越超“All in”了AI

　　这个周末，市场都在(zài)讨论一(yī)个基金经(jīng)理，海(hǎi)富通的(de)吕越(yuè)超老(lǎo)师。

　　从其管理的海富通股票混合来看，截至去年(nián)年底，持仓基本为(wèi)新(xīn)能源板块股票。

　　结(jié)果到了今年一季度末，已(yǐ)经基本清仓(cāng)了新能源，梭哈AI板块。

　　除(chú)了海(hǎi)富(fù)通(tōng)股(gǔ)票混合外，其(qí)他三(sān)只产品也(yě)基本(běn)重仓了AI板块。

　　吕(lǚ)越超在一(yī)季报(bào)称，在一季(jì)度的操(cāo)作(zuò)中，本基金总(zǒng)体把握住(zhù)了(le)市场的(de)节奏变化和(hé)结构转(zhuǎn)换，降低了新能 源板块的配(pèi)置权(quán)重，较好(hǎo)地(dì)把握了 TMT 板块的投(tóu)资机会，组合调整取得了明显的(de)超额收益。

　　另外，他称，中国特色估值体(tǐ)系所代表的传统实体行业(yè)正在被市场一部分“聪明钱”定价，后续可能成(chéng)为市场(chǎng)最有持续性的一条结构主线。

　　二晋前后延什么意思晋怎么读，二晋前后延是哪个朝代数(shù)据显示，海富通股票(piào)混合今(jīn)年以(yǐ)来涨了14％，其他三只产(chǎn)品今(jīn)年以来(lái)均取得正收益。

　　至于Ai板(bǎn)块(kuài)后市怎么走？

　　中信证券认为，AI主题板块在短(duǎn)期高度依赖(lài)交(jiāo)易，阶段性失去靠(kào)配置获取超(chāo)额(é)回报的特(tè)征。TMT板块成交占全市场(chǎng)比(bǐ)重超40％的天数已累计达到22天，上(shàng)一次出现(xiàn)持续成交占(zhàn)比超过(guò)40％的板块是2021年7月(yuè)底的电力(lì)设备及新能源(yuán)，持续约28个交易日，在此期间新能源(yuán)ETF累计(jì)收益率仅有2.5％，期(qī)间最高累计回报率为+8.8％，最低累计回报(bào)率为-4.8％。近期TMT板块(kuài)也呈现出类似特征，尽管热闹，但不(bù)赚钱。过(guò)去两周，科创芯片ETF、通(tōng)信ETF、游(yóu)戏传媒(méi)ETF分(fēn)别出现(xiàn)过(guò)6次、6次(cì)和5次单日涨幅(fú)超过2％的行情，最(zuì)大单日涨幅分别达到6.0％、4.2％和(hé)3.5％，但区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和(hé)-1.6％，若包含其(qí)他AI相关主题(tí)ETF在内，平(píng)均(jūn)跌幅达到-4.5％。两周时间(jiān)TMT板块累计(jì)成(chéng)交(jiāo)了5.41万(wàn)亿元，但总(zǒng)市值反而减少了6717亿元，较4月第一(yī)周降低约5.4％，是典型的减量博(bó)弈。

　　而招商(shāng)证券认(rèn)为，TMT大年通常分为“春季躁动”“获利回吐”“盛夏(xià)攻势”“获利(lì)了结”四波行情，春(chūn)季躁(zào)动后(hòu)往往(wǎng)会有一波明显的调(diào)整，时(shí)间在1-2个月(yuè)，幅度在20％左右。面对(duì)这种调整(zhěng)，逢低加仓是最佳策(cè)略，因为往往后续盛夏(xià)攻(gōng)势大概率(lǜ)创新高。如果今年在业绩披露期(qī)结束(shù)后，随着AI+/数字经济(jì)/自主可(kě)控等(děng)大产业趋势以政府支持力度进一步(bù)加大、资本开(kāi)支(zhī)增加(jiā)二晋前后延什么意思晋怎么读，二晋前后延是哪个朝代、订单增(zēng)加和产品(pǐn)销量业绩的改善逐渐被市场所确定，则TMT将会重回(huí)上行趋势，进入盛夏(xià)攻(gōng)势。

　　中(zhōng)泰(tài)证券认(rèn)为，AI等(děng)板块或(huò)阶段(duàn)性(xìng)见顶(dǐng)，指数上半年阶段性(xìng)顶部(bù)亦(yì)或基(jī)本形成本轮调整(zhěng)标志着(zhe)AI等高位板块或阶段性见顶，指数上半(bàn)年阶段性顶部亦或基本形成(chéng)。本次大幅调整主要还(hái)是(shì)因为(wèi)在AI相关板块(kuài)市场情绪处于极值的情况下，叠(dié)加上述基本面(miàn)风险因素逐步发酵，市(shì)场内生调整需求出现集(jí)中释放。就资本市场而言，或代表本(běn)轮AI+难以复(fù)制2013-2015年互(hù)联网+模式。

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