导读：本(běn)周沪指(zhǐ)冲击前高3424点未(wèi)果收出四(sì)连阴(yīn)，本周沪指累计(jì)下跌(diē)1.86％，深成指(zhǐ)同样跌超(chāo)1％，周四开始，场内资(zī)金观望(wàng)情(qíng)绪显著放大，两市成交(jiāo)额(é)目(mù)前(qián)已(yǐ)连续两(liǎng)日不(bù)足9000亿元。申万31个一级行业中仅7个行业周涨幅为正，公用(yòng)事业、煤炭排在前两位。AI方向(xiàng)依旧牛股不(bù)断，主要(yào)集中(zhōng)在文化(huà)传媒、教育等行业。熊(xióng)股方面，吉艾科技进(jìn)入退市整理期，吉艾退本周二复牌(pái)暴跌64.29％成为(wèi)第一熊股。

　　影响市场走势(shì)消(xiāo)息回顾

　　市(shì)场概览

　　沪指周一触及3400点(diǎn)，周二顺(shùn)势冲(chōng)高摸(mō)至(zhì)3418.95点后(hòu)快速回落(luò)，冲击前高3424点未果收出四连阴；全(quán)周(zhōu)维(wéi)度来看，沪指累计下跌1.86％，深(shēn)成指(zhǐ)同样跌超(chāo)1％，创业板指震荡累计跌0.67％，上证50指(zhǐ)数(shù)、沪深300指(zhǐ)数跌约2％，科创50指数跌超3％；全年维度来看，深成指(zhǐ)、上(shàng)证50指数也回(huí)吐年内全部(bù)涨幅(fú)。

　　截至本(běn)周三(sān)收盘，A股(gǔ)已连续24个(gè)交易日成交额超(chāo)过1万亿元。不过周四开始，场内资金(jīn)观望情绪显(xiǎn)著放大，两市(shì)成交额目前已连续两日不足9000亿元。本周A股两市日均成交额(é)达10245.41亿元，与前一周的11214.47亿元有所回落。值得(dé)关注的是，周二沪市(shì)全(quán)天成(chéng)交金额超越深(shēn)市（当天(tiān)中信证券成交额超过(guò)93亿元），这(zhè)是(shì)2018年6月(yuè)19日以(yǐ)来(lái)的首次。

　　三、热点(diǎn)复盘

　　全周维度来(lái)看，申万31个一级行业(yè)中仅7个行(xíng)业(yè)周(zhōu)涨(zhǎng)幅为正，汽车行业周初(chū)领跑(pǎo)，但随后回落屈居第三，本周涨幅为1.53％，公用事业、煤炭排在前两位，周涨幅分别(bié)为1.95％、1.55％，电力设备行业涨幅也(yě)超过1％，环保、纺(fǎng)织服(fú)装、钢(gāng)铁等行(xíng)业小幅上涨；建(jiàn)筑装饰、传(chuán)媒(méi)两大行(xíng)业跌近6％，有色金属(shǔ)、商贸零售、石(shí)油石化(huà)、通信跌超(chāo)3％。

　　本周公(gōng)用(yòng)事业板块(kuài)领跑，其中电(diàn)力(lì)行业表现(xiàn)较(jiào)为出色，2023年(nián)以来随着长协兑(duì)现率(lǜ)的提升，以(yǐ)及成本(běn)端进口(kǒu)煤价(jià)同比回(huí)落、现货煤价中枢回落，各大电力公司(sī)业绩有望实现明显的改善。

　　若从二(èr)级行(xíng)业来看，教育(yù)板块本周再度迎来AI主题行情，表现出色。消息面上(shàng)，科大讯飞星火认(rèn)知大模(mó)型，验证AI+教育(yù)场景落地，AI+教(jiào)育应(yīng)用(yòng)场景主要(yào)有以下方向：AI相(xiāng)关(guān)培训、教育个(gè)性化产品的(de)生成。

　　四(sì)、牛熊榜单

　　AI方向(xiàng)依旧牛(niú)股不断(duàn)，主要集中(zhōng)在文化(huà)传媒、教育等行业，荣信(xìn)文化、中视传媒(m欧莱雅精华肌底液好用吗，欧莱雅肌底液的作用和功效éi)、国新(xīn)文化、读(dú)客文化分别(bié)上涨44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另外(wài)智能音箱概念股国光电(diàn)器也大涨28.74％；中船汉光、中(zhōng)纺标(biāo)在本周中字头的热度(dù)下分别上涨34.68％、29.73％；复合集流(liú)体概念再度升温，宝明科技上涨32.46％；一带一路概(gài)念股上海港湾上涨(zhǎng)34.29％；半导(dǎo)体板(bǎn)块(kuài)个股联动科技上(shàng)涨29.06％。

本周十(shí)大牛股（备：不(bù)含ST股及上市天(tiān)数小于(yú)30天(tiān)的股票）

　　熊股方面，吉艾科技进入退市整理期，吉(jí)艾退本周二复牌暴(bào)跌64.29％成(chéng)为第一熊股；中央商场周初连续(xù)三(sān)日(rì)跌停(tíng)，本周累跌(diē)33.1％，公司去年亏(kuī)损超6000万，且57％股份处于质(zhì)押冻结状(zhuàng)态；前期的存储芯片热股(gǔ)佰维(wéi)存储本(běn)周五连(lián)跌(diē)，累计下跌29.99％；*ST红相、*ST中天、ST阳光城(chéng)、*ST新联、ST粤(yuè)泰、ST世(shì)茂、ST华铁等集体跌超(chāo)20％，另(lìng)外，本周(zhōu)还有(yǒu)近20只ST股累(lèi)计跌(diē)幅超过20％。

本周十大熊(xióng)股（备注(zhù)：不含ST股(gǔ)及上市天数小于(yú)30天的股(gǔ)票）公司

　　五、千(qiān)亿榜单

　　截(jié)至周(zhōu)五收盘，A股共133家千亿(yì)市值公司(sī)，总数较(jiào)前一(yī)周净减少(shǎo)3家(jiā)。其中，中(zhōng)国铝业、天(tiān)合光(guāng)能因股价下跌而跌出(chū)本榜单(dān)，另外宁德(dé)时代因(yīn)股价上涨而(ér)重返“万亿市值俱乐部(bù)”。

　　与前一周五收盘时比较，欧莱雅精华肌底液好用吗，欧莱雅肌底液的作用和功效从市值增(zēng)减金额来看(kàn)，近两周的千亿市值公司中，宁德时代总市值单周增长482.71亿元居首，比亚迪市值涨至(zhì)291.99亿元次之，长江电力、中国(guó)神华、片(piàn)仔癀、中国(guó)海油市(shì)值增(zēng)长均超(chāo)过150亿元，长城汽车(chē)、中信银行、科大讯飞市值增长超(chāo)100亿元。

千(qiān)亿市(shì)值公司(sī)市值增长(zhǎng)金(jīn)额TOP10

　　邮储银行(xíng)本周市(shì)值蒸发近476亿元，中(zhōng)国平安、紫金(jīn)矿(kuàng)业、海光(guāng)信息、中芯(xīn)国(guó)际均蒸发超过400亿(yì)元，中国石化、中国(guó)中免、中国(guó)中铁(tiě)市值(zhí)跌去了超过250亿元，中国交建、顺丰(fēng)控股等本周蒸发(fā)市值金额在千亿榜单中(zhōng)靠前。

千(qiān)亿市(shì)值公(gōng)司(sī)市值蒸发金额(é)TOP10

　　从市值增幅来看（即周涨(zhǎng)幅(fú)），前五名分别为宁德时(shí)代、比亚迪(dí)、长江电力、中国神(shén)华、片仔癀(huáng)；总市值(zhí)降幅来看，前五名分(fēn)别(bié)为海(hǎi)光信息、紫(zǐ)金矿(kuàng)业、中国中铁、中国交建(jiàn)、北(běi)方华创(chuàng)。

　　截至当(dāng)前，千(qiān)亿(yì)市值榜单中总(zǒng)市值(zhí)TOP5为：中国平安(ān)（9372.28亿元）、中国海油（8971.09亿元）、招(zhāo)商银行（8584.84亿元）、中(zhōng)国石化(huà)（7601.43亿元）、比亚迪（7571.88亿元）。

　　六、新股风向

　　本周A股迎来7只新股(gǔ)的上市交(jiāo)易，从首日(rì)收盘(pán)涨幅表现来看，北交所(suǒ)巨(jù)能(néng)股份上市首日暴涨227.27％，北交所海达尔上涨47.8％、万丰股份、曼恩斯特分别上涨30.86％、17.34％，上述5只新股(gǔ)，在(zài)上(shàng)市首日及随后的交易中(zhōng)均未遭(zāo)遇破发，不过海达尔(ěr)在周五(wǔ)的(de)交(jiāo)易(yì)中一(yī)度(dù)跌至发(fā)行价，险些破发；另外，经纬(wěi)股份、中芯集成上(shàng)市首日不同程度上涨，但均在首日盘(pán)中(zhōng)或随后的交易中出现破发的情(qíng)况，而(ér)友(yǒu)车科技(jì)上市即遭破发，首日(rì)大幅收跌(diē)14.12％。

　　七、主力资金

　　本(běn)周主力资金累计净(jìng)卖出净额(é)为1556.74亿元(yuán)。

　　行业维度来看，仅少数行业5日主力(lì)净(jìng)流入为(wèi)正，其(qí)中汽车(chē)整车净流入(rù)14.79亿元，电池、风电(diàn)设备(bèi)分别净(jìng)流入(rù)7.14亿元、6.06亿(yì)元，农药(yào)兽(shòu)药净(jìng)流出1715.05万元，互联(lián)网(wǎng)服务5日(rì)主力净流(liú)出136.49亿元，文化传媒净流出107.7亿元，游戏、工程建(jiàn)设净流(liú)出超90亿(yì)元，半导体(tǐ)净流出88.94亿元(yuán)，软件开发净流(liú)出超70亿元，证券、计算机设备、光(guāng)伏设(shè)备、多元金融、专用设(shè)备、船舶制(zhì)造(zào)、贵金属等行业净流出超30亿元。

　　个股方面，宁德(dé)时代受(shòu)到青睐(lài)，5日主力净(jìng)流出(chū)金额(é)达到16.14亿元，比亚迪、中文在线、四川长虹等个股净流出规模居前；主(zhǔ)力资金5日净(jìng)流出东方财富超28亿元，净流出中油资本、昆仑(lún)万维、蓝色光标、汤姆(mǔ)猫(māo)超20亿元，净流出三(sān)六零达(dá)19.06亿元，净(jìng)流出中(zhōng)船科技、小商(shāng)品城超(chāo)15亿(yì)元，紫金矿(kuàng)业、紫(zǐ)光国微(wēi)、中芯(xīn)国(guó)际、掌趣科技等净流出(chū)规(guī)模居前。

　　八、北向(xiàng)资金