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不朽的意思 A股头条：又要下手？英媒曝美欧计划采取联合行动针对中国！“中特估”回归？年内首只比例配售基金也来了

　　要(yào)闻速递

　　1、国资(zī)委主(zhǔ)任：国资央企(qǐ)要加(jiā)大和国内(nèi)外各种所有制企(qǐ)业的合(hé)作力度大(dà)力推进关键核心技术(shù)攻关

　　国务院国资委党委书记、主任张(zhāng)玉卓5月13日到驻沪(hù)中央企业调研，强(qiáng)化企业科(kē)技创(chuàng)新主体地位，瞄准全球行业竞争前沿，加大(dà)和国内外各种所有制(zhì)企(qǐ)业(yè)的合(hé)作力度，大(dà)力推进(jìn)关(guān)键(jiàn)核心技术攻关，勇(yǒng)攀科技高峰，抢占未来(lái)发展(zhǎn)制高点。国资(zī)委将进一步强化顶层设计，优化(huà)考(kǎo)核、投(tóu)融资、选用人、模(mó)式创新等政(zhèng)策措施(shī)，打好组(zǔ)合拳(quán)，指(zhǐ)导(dǎo)推动中央(yāng)企业(yè)大力发展战略性新兴产业，加快(kuài)布(bù)局价值创造的新领域新(xīn)赛道(dào)，打造(zào)创新引领的现代产业集群(qún)。评：科技战场，央(yāng)企和国企是主力军。一个是拥有资金优势，舍得大手笔投入(rù)，一个(gè)是能够(gòu)保持(chí)研(yán)发方向的持续和稳定，不会(huì)轻(qīng)易的砍(kǎn)掉项(xiàng)目。

　　2、“中特估”又爆了年(nián)内首(shǒu)只比例配售基金来(lái)了

　　仅发售短短7个交易日，5月13日(rì)，华泰(tài)柏瑞中证央企红(hóng)利ETF发布公(gōng)告称，该基金(jīn)累(lèi)计(jì)有效(xiào)认购申请份额总额超过(guò)20亿(yì)份发行上限，基金管理人将启(qǐ)动比例配售。事实上，不止新发基(jī)金，今(jīn)年以(yǐ)来，场(chǎng)内多只“中字头(tóu)”ETF也持续(xù)“吸金(jīn)”，15只央企、国企ETF合计“吸金”38.56亿元(yuán)。其中，国泰央企共赢ETF年(nián)内资金净流(liú)入超过12亿元，规模增(zēng)幅超过15倍。南方中(zhōng)国国企ETF年内资金净流入也逼近10亿元，规模增幅(fú)更是高达24.75倍，成为今年全市场规模增长倍数最高的ETF。评：ETF发了(le)以后肯定要(yào)进(jìn)场做配置，按照(zhào)流程看也(yě)就(jiù)这一两周能(néng)走(zǒu)完了(le)。后续(xù)要关注(zhù)好ETF的份(fèn)额(é)变化，可以用来(lái)观察中(zhōng)特(tè)估的增量资金状(zhuàng)态。

　　3、银行理财拐(guǎi)点已来(lái) 单(dān)月回升近1.2万亿

　　银行理财(cái)规(guī)模(mó)下降的拐(guǎi)点已经到(dào)来，自去年11月“赎回(huí)潮”后(hòu)，持续近6个月(yuè)的(de)规模(mó)下降趋势，首(shǒu)次实现(xiàn)止跌回升(shēng)。汇总六(liù)大国(guó)有行理财公司，以及招银、兴银(yín)、光大、平(píng)安、信银、浦银共12家理财公司（仅以子公司管理口(kǒu)径计）的4月(yuè)末存(cún)续理财规模显示：12家公司合(hé)计规(guī)模超17.2万(wàn)亿元，管理规(guī)模单月回升近1.2万亿元，上述公司在4月份全数实现净流入(rù)。评：这个银行理财的数据与4月份住户存款减少的数(shù)据几乎相(xiāng)当(dāng)，之前因(yīn)为债基风险流出(chū)的资金已经回到了(le)市场之中。

　　4、中信(xìn)证(zhèng)券：主题交易(yì)顶(dǐng)峰已(yǐ)过市场重(zhòng)回业绩驱(qū)动

　　周末，中信证券最新研报表示，疫后经济全面(miàn)系(xì)统性恢(huī)复(fù)是渐进(jìn)和渐次的过程，飞轮重新(xīn)旋转需(xū)要时间和耐心，主题(tí)交(jiāo)易是过(guò)高(gāo)的经济预期(qī)下(xià)修过程(chéng)中的(de)阶段性产(chǎn)物，过度(dù)博弈降低了市场定价的有效性，但也提高了业绩驱(qū)动策略的潜(qián)在回报，主(zhǔ)题交易的顶峰已过，重回低位业绩(jì)驱动板块。评(píng)：中信(xìn)这个观(guān)点有一定(dìng)的道理，因(yīn)为最近(jìn)A股(gǔ)的(de)成交量(liàng)明显(xiǎn)下来了，同时市(shì)场氛围变差，短线博弈的难度增(zēng)加，之前(qián)的中特估和数字(zì)经济等大主题(tí)都有冷却的迹(jì)象。

　　5、又要下手？英(yīng)媒曝美(měi)欧计划采取联合行动，在出口管制等领域针对中国(guó)

　　据环(huán)球网(wǎng)报道，路透社13日援引一份声(shēng)明草案透露，美(měi)国与欧盟将在本月的一场会议上承诺(nuò)采取(qǔ)联合行动，在多个领域(yù)针对中国，并(bìng)协(xié)调双(shuāng)方对(duì)半(bàn)导体和(hé)其他(tā)商品的出口管制。有关美欧被(bèi)曝老调重(zhòng)弹对华“下(xià)手”的(de)相(xiāng)关内容和说(shuō)法，中方已逐一明确表态。评：国(guó)产替代概(gài)念(niàn)本身有着深(shēn)刻的(de)时代(dài)逻(luó)辑(jí)，在(zài)加(jiā)上时(shí)不时(shí)的消息刺(cì)激，弹性还是十分不错的。

　　6、美财(cái)长耶伦：两党(dǎng)在(zài)债务(wù)谈判中取(qǔ)得(dé)进(jìn)展

　　据(jù)报道，美国(guó)财政部长(zhǎng)耶(yé)伦5月13日表示(shì)，拜登政府和国(guó)会共和党人就联邦(bāng)支出和提高(gāo)债务(wù)上限的谈判正在取得进展，并补充说她相信谈判可能(néng)会达成一(yī)致。“我(wǒ)充满希望。我认为谈判(pàn)非常有效(xiào)。我听(tīng)说他们(men)已(yǐ)经在一些领域(yù)达成一致，”耶(yé)伦说。美国财长耶伦还表示将(jiāng)在两周内向国会(huì)更新(xīn)违约X日(rì)期（X Date）。评：美国的债务(wù)问(wèn)题快被共和党和民主党玩坏了(le)，经济(jì)问题当成政治筹码，虽然最(zuì)后出现违约的概(gài)率是很小，但是(shì)这种狼(láng)来了的故事，最终会让(ràng)自己的信用遭受重挫。

　　7、美媒(méi)：苹果即(jí)将推出的(de)混合(hé)现实头盔将打破常规

　　据(jù)报道，知情人(rén)士透露，苹(píng)果公司未来几周有望推出其历史上最具实验性(xìng)且打破常规的产(chǎn)品：一款外观像是一副滑(huá)雪护(hù)目镜并配有电池的混合现实(shí)头盔。预(yù)计最早要到秋天(tiān)才能(néng)向大(dà)多数用(yòng)户进行交付(fù)。该(gāi)设(shè)备(bèi)的(de)售价预(yù)计会(huì)高达3000美元(yuán)左右，是Meta Platforms最昂贵的Quest Pro头盔售(shòu)价的三(sān)倍。即使在这个售价水(shuǐ)平，苹果(guǒ)在(zài)扩大生(shēng)产之际的硬(yìng)件利润空间也很小。评：自(zì)苹(píng)果手机问(wèn)世后，苹(píng)果一直缺乏具有代表性的(de)科技大单品，如果混合(hé)现实头盔的(de)成(chéng)功，将会给(gěi)美股科技股很大的信心。

　　8、4月经济数据将公布

　　5月16日，国家统计局将(jiāng)公(gōng)布4月工业增加值、固定(dìng)资产投(tóu)资、社会消(xiāo)费品零售(shòu)总(zǒng)额等经济(jì)数据。评：华创证券(quàn)预计(jì)4月(yuè)工(gōng)业增速(sù)或在9.0％左右。去年(nián)工业生(shēng)产极低基数或支(zhī)撑同(tóng)比读(dú)数显(xiǎn)著(zhù)上冲，但高频数据显(xiǎn)示(shì)，4月工业(yè)品生产实(shí)际放(fàng)缓(huǎn)，局部因下游(yóu)需求(qiú)不及预期而减产，工业增速(sù)环比季调表现或(huò)难超季节性。投资方面，固定(dìng)资产投(tóu)资(zī)增(zēng)速或(huò)在5.6％。社零方面，4月社零(líng)增速或在19.0％。

　　一周外盘(pán)

　　美(měi)股上(shàng)周科技股(gǔ)表现(xiàn)亮眼(yǎn)，消(xiāo)费板块有所回(huí)调。全(quán)周(zhōu)道指下(xià)跌1.1％，标普500指数下跌0.29％，二者均为连(lián)续(xù)第二周下跌(diē)。纳(nà)指全周上(shàng)涨0.4％，为连续第三周上涨。谷歌周涨(zhǎng)超11％，AMD周涨超6％，阿里巴巴周涨超2％，迪士(shì)尼周跌超8％，英(yīng)特(tè)尔(ěr)周跌超6％。

　　市场策(cè)略

　　上周五各股指震荡下跌，沪(hù)指、中证1000指(zhǐ)数、创业板(bǎn)指跌幅均超1％。10日(rì)线反(fǎn)压(yā)，30日线得而复失，60日线失守，价跌量缩(suō)的量(liàng)价关系，市场杀(shā)跌(diē)动力继续减缓，由于日线MACD指标死叉且空头强(qiáng)化，日(rì)线SKD指标空头(tóu)强化，短线盘中还有回(huí)调(diào)要求，90日线(xiàn)支(zhī)撑(chēng)将面(miàn)临考验(yàn)。但考虑短线大盘严重的(de)技术超卖态势，大盘在90日线附近有望获(huò)得支撑，但大(dà)盘也难以立即走出像(xiàng)样的(de)上涨(zhǎng)走(zǒu)势，短线窄幅(fú)震荡整理概率大。

　　题材掘金

　　GPU：据透露(lù)，英伟达A100芯片价格从去(qù)年12月开始上涨(zhǎng)，5个月累计涨(zhǎng)幅(fú)达到37.5％，A800芯片(piàn)价格(gé)也累(lèi)计上涨20％。由于算力需(xū)求增加，即使在涨价后(hòu)，市场对于英伟达(dá)顶级芯片的需求并未减少(shǎo)，拿货周(zhōu)期(qī)已(yǐ)从(cóng)之前的大(dà)约一个月延(yán)长至三个(gè)月或更(gèng)长，甚至部分新(xīn)订单(dān)“可(kě)能要(yào)到12月才能交付”在持续已久的AI热(rè)潮中，各大科技企业争相推出(chū)大模型和AI应用，都推升了对算(suàn)力的需求。OpenAl指出(chū)，AI大模型(xíng)要持续取得突(tū)破，所需要消耗的计算资(zī)源每3一4个月就(jiù)要(yào)翻(fān)一倍(bèi)。

　　标的：景嘉微（300474）、沪电股份（002463）

　　自(zì)动(dòng)驾驶(shǐ)：北京市高级别(bié)自动驾驶(shǐ)示(shì)范区工作办(bàn)公室正式发布《北(běi)京(jīng)市智能(néng)网联汽车政策(cè)先(xiān)行区数据安(ān)全管理办法（试行）》。本次发布(bù)的《办(bàn)法》系总(zǒng)不朽的意思则(zé)性的数据(jù)安全(quán)管(guǎn)理要求(qiú)，以“合法、正当(dāng)、必要”与“鼓励创新、审慎包容”两大(dà)基本原则为指(zhǐ)引，主要(yào)包(bāo)含以下三大(dà)板块内容：一是(shì)全面厘清了智能(néng)网联(lián)汽车产(chǎn)业数据安全管理(lǐ)的关键(jiàn)环节，包括事前的(de)数据全(quán)流程安全(quán)、数据分级分类(lèi)保护与数据安(ān)全承诺，事中的数据实时回传，事(shì)后的数据(jù)应急处(chù)置等。二是详细梳理(lǐ)了(le)重点(diǎn)数据类型的合规风险。三是创新性构建了示范区数据安全(quán)能力(lì)建(jiàn)设机制。

　　标的：千(qiān)方科技（002373）、路畅(chàng)科技（002813）

　　纳米压印：据报道，近日(rì)，有消息披露，SK海力(lì)士从佳能引进(jìn)纳(nà)米压印(yìn)设备(bèi)，计划在2025年左右使用该设备开始(shǐ)量产3D NAND闪存，目前测试结果(guǒ)良好。另一存储巨头三(sān)星(xīng)为(wèi)了解决(jué)引进多图(tú)案工艺导致(zhì)的成本上升问题，除导入EUV光刻机之外还开发了包(bāo)括纳(nà)米压印技术(shù)在内的3-4种解(jiě)决方案。此外，铠(kǎi)侠、东芝等日存储(chǔ)大厂在纳(nà)米(mǐ)压(yā)印技术(shù)领(lǐng)域(yù)已(yǐ)有相关布局。

　　标的(de)：苏(sū)大(dà)维格（300331）、利(lì)和兴（301013）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　瑞可达 688800：收到欧(ōu)洲某(mǒu)知名车企的(de)项(xiàng)目定点通知

　　新亚强 603155：拟(nǐ)调整2022年度利润分配及公积金(jīn)转增股本方案

　　*ST银河 000806：向深圳证券交易(yì)所(suǒ)提交(jiāo)听证(zhèng)申请

　　东北证券(quàn) 000686：收到证(zhèng)监会《行(xíng)政(zhèng)处罚事先告知书》

　　扬州金泉 603307：拟收购阿珂姆50.5％股(gǔ)权

　　【其他事项】

　　中船特气 688146：拟1.6亿(yì)元设立全资(zī)子公司(sī)，作(zuò)为电子特(tè)气和先进材(cái)料生产及研发主体

　　汇绿(lǜ)生态(tài) 001267：全资子公(gōng)司联合体签订(dìng)工程总承包项目合同

　　大(dà)禹节水 300021：预中标陕西省(shěng)韩城(chéng)市(shì)禹(yǔ)门口抽(chōu)黄(huáng)改造工(gōng)程泥(ní)沙处理(lǐ)站项目