要闻(wén)速递

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫(pò)盟友共同限制对华投(tóu)资 将坚决反对(duì)

　　在11日下(xià)午举行的例行记者会(huì)上，商(shāng)务部新闻发言人束(shù)珏婷再次表态，如美国胁迫盟友(yǒu)（七国集团其他成员国(guó)）共同限(xiàn)制(zhì)对华投资消息属实，中(zhōng)方将坚(jiān)决反(fǎn)对。在本(běn)次例(lì)行记(jì)者会(huì)上，束(shù)珏婷同(tóng)时重申中国欢迎各国企业(yè)来华投资(zī)。

　　2、国(guó)资委：指(zhǐ)导推动中央企业加大在新一代信息技(jì)术、人(rén)工智(zhì)能、集成电路、工业母(mǔ)机等(děng)战(zhàn)略(lüè)性新兴产业布局力度(dù)

　　国资委(wěi)党委召开扩大会(huì)议，会(huì)议强(qiáng)调，要指导推动(dòng)中央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机等战略(lüè)性(xìng)新(xīn)兴(xīng)产业布局力度，推(tuī)动传统产业数字化、智能化(huà)、绿色(sè)化转(zhuǎn)型升级，引领带动我国产(chǎn)业体系加快向产业(yè)链、价值链高端迈进。要强化顶层设(shè)计，增强国(guó)资监管工作协同和政策协(xié)同，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬、主责主(zhǔ)业(yè)、投融资等监管(guǎn)政策，打好组合拳，为中央企(qǐ)业更(gèng)好服务支(zhī)撑(chēng)现代化(huà)产业体系建设提供有力保障。评：战略性新兴产业中的央企(qǐ)才是中(zhōng)特估中核心标的，这其中还(hái)有标的(de)的值得挖(wā)掘，投资者不要(yào)在银行股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央(yāng)行发布(bù)4月(yuè)金融(róng)数据(jù)：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统计数据报告(gào)，4月末，广(guǎng)义(yì)货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个(gè)百分点。初步(bù)统计(jì)，2023年4月社会(huì)融资规模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上(shàng)年同期(qī)多(duō)2729亿元。4月份人民币(bì)存款减(jiǎn)少4609亿元，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财(cái)政性存款增加5028亿元，非银行业(yè)金(jīn)融(róng)机(jī)构存款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落0.3个百分点(diǎn)至(zhì)12.4％，核心(xīn)在于居民贷款13个月以来首次转负，同时居民(mín)存款13个月以来(lái)同(tóng)比首次也转为减少，但(dàn)更可能重回表(biǎo)外(wài)资产(chǎn)，而非用于消费，消(xiāo)费(fèi)在二季度同(tóng)样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被任命(mìng)为公司(sī)首席执行官(guān)及执行(xíng)董事

　　京东集团公告称(chēng)，本公司(sī)现任首席财务官许冉女士将接(jiē)替徐雷(léi)先生(shēng)担任京东集团(tuán)首席执行(xíng)官兼执行董事。徐雷先生(shēng)因个人原因将退任本公司首席(xí)执(zhí)行官兼执行董(dǒng)事职务(wù)。京东物流现任首席财务官单苏(sū)先生将担任本公司首席(xí)财务官(guān)。评(píng)：京东(dōng)在刘(liú)强东回(huí)归之后，内部架构调(diào)整动作频频。先是高管(guǎn)降薪，后是京东零售事(shì)业群大(dà)调整(zhěng)，如今公司首席执行官徐雷退休了。这些架构和人员变动(dòng)，能否(fǒu)为京(jīng)东带来新的(de)活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自(zì)律调查

　　基于监(jiān)管(guǎn)部(bù)门反(fǎn)馈线索，依据(jù)《银行间债券(quàn)市场自(zì)律处分规则(zé)》，交易商协(xié)会已对(duì)中国(guó)建设(shè)银行股份有限公司债务融资工(gōng)具(jù)承销业务涉嫌违规(guī)行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单(dān)晶硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工(gōng)业协会(huì)硅业(yè)分(fēn)会(huì)最新发文称，本周硅片价格大幅下(xià)跌(diē)。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本周(zhōu)市场成交价(jià)格混乱，成交量普遍(biàn)偏小。价格大幅下跌主要由于两(liǎng)方面原因，其一(yī)是本周价格降(jiàng)幅(fú)横跨两周，因此(cǐ)跌幅略显(xiǎn)夸张，但(dàn)实则经(jīng)历了两轮阶段性调价；其二是传导原(yuán)材料降价空间，并持续向下游释放利润。评(píng)：以隆基股(gǔ)份(fèn)为首的(de)光伏(fú)赛道(dào)最近跌的不要不要的，没有最(zuì)惨，只有更惨。慢慢(màn)熬(áo)吧，等着行业周期的(de)复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际(jì)：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯(xīn)国际公告(gào)，2023年第(dì)一季度公司(sī)实现(xiàn)营(yíng)业收(shōu)入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是由于晶(jīng)圆销售量减少(shǎo)及(jí)产能利用率下降所(suǒ)致。二季度，公司预(yù)计产(chǎn)能利用率和出(chū)货量都高于一季度，销(xiāo)售收入(rù)预计环(huán)比增长(zhǎng)5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受产品组(zǔ)合变动影(yǐng)响环(huán)比(bǐ)下降；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯(xīn)片股在做了一轮过山车后，处于相(xiāng)对低点的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北(běi)向资金周四净买(mǎi)入0.29亿(yì)元 宁德(dé)时代净买入13.22亿(yì)元(yuán)

　　北向资(zī)金周四净买入0.29亿(yì)元。宁德时代(dài)、中际(jì)旭创、亿纬(wěi)锂能分(fēn)别获净买(mǎi)入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州(zhōu)茅台(tái)净(jìng)卖(mài)出额居(jū)首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美(měi)国上(shàng)周首次申领失业救济人数增(zēng)加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月以来新(xīn)高

　　美(měi)国上(shàng)周首(shǒu)次(cì)申领失(shī)业救济(jì)人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新(xīn)高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美(měi)国4月(yuè)PPI同比上(shàng)升(shēng)2.3％，预(yù)期上(shàng)升2.4％，前值(zhí)为(wèi)上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速(sù)连续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月(yuè)以来新(xīn)低。上周美联储自2007年以来首次将利(lì)率上调至5％以上(shàng)，目前正密(mì)切关注服务价格，寻找(zhǎo)通胀(zhàng)压(yā)力明显减弱的(de)迹(jì)象。若(ruò)该数据进一步走弱(ruò)，将(jiāng)给美联储(chǔ)暂停(tíng)加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继(jì)CPI同(tóng)比(bǐ)增速意外两(liǎng)年(nián)来首次(cì)低(dī)于(yú)5％之后，PPI意外创两年(nián)多最低(dī)同比增(zēng)速且首次申请失业救(jiù)济人数连续第二周超(chāo)预期增(zēng)长无疑体(tǐ)现了(le)美联储持续(xù)一年的加(jiā)息影响，但(dàn)疲软的企业(yè)财报以及地区银行危机担忧重燃再度(dù)对股(gǔ)市形(xíng)成(chéng)双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概股在京东超(chāo)预期业绩提振下普遍上涨，达达(dá)涨(zhǎng)近15％，京(jīng)东、拼多多涨(zhǎng)超(chāo)7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数(shù)据令美元(yuán)指数加速反弹(dàn)，一周(zhōu)多来首次盘中重上(shàng)102.00；两年(nián)期美债收益率一(yī)度降10个(gè)基点；大(dà)宗商品全线(xiàn)下跌，黄金盘中(zhōng)反弹(dàn)失利收盘下跌至2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美元(yuán)，创(chuàng)2月以(yǐ)来最大单日百分(fēn)比(bǐ)跌(diē)幅；7月铜期货收于(yú)3.71美(měi)元，为11月29日以(yǐ)来的(de)最低收盘价；原(yuán)油期货(huò)连续两日收(shōu)跌，纽约原油跌(diē)幅为(wèi)2.3％收(shōu)于(yú)70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市各股指震荡，中特估再(zài)度大幅(fú)走弱(ruò)，中国(guó)外运(yùn)、中油资本(běn)、中船科(kē)技(jì)、中信(xìn)金属跌停(tíng)。影(yǐng)视(shì)股表现强势，多股出现涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线失(shī)守(shǒu)，价(jià)跌量缩(suō)的量价关系，意味着短(duǎn)线大(dà)盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形(xíng)态来看，短线盘(pán)中有一定的回调压力，60日线附(fù)近仍有较强支(zhī)撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人(rén)：美国(guó)一位23岁(suì)的女网红发布了一款基于自己声音、行为(wèi)和个(gè)性的AI语音聊天(tiān)机器人，可以作为用(yòng)户的(de)“虚拟女友(yǒu)”，每分钟(zhōng)费用1美元。在过去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸引了超(chāo)过1000名付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙(sūn)燕姿”在(zài)全网(wǎng)走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其(qí)中(zhōng)AI孙燕姿翻(fān)唱的(de)《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体(tǐ)报道，三星电子已经通知分销商，将不再(zài)以低于当前价格(gé)的(de)价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近停止(zhǐ)下跌(diē)明(míng)显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机(jī)：农业农(nóng)村部网站(zhàn)5月11日发布由农业农(nóng)村(cūn)部、国家发(fā)展改革委、财政(zhèng)部等六(liù)部门(mén)共同印发(fā)的(de)关于加快粮食(shí)产地烘干能(néng)力建设的意见，其中提到，力争(zhēng)通(tōng)过三年左右(yòu)时间，补上粮食产地烘干设(shè)施装备短板，建成布(bù)局合理、体(tǐ)系完善的(de)粮食产地烘干(gàn)体系，烘干能力基(jī)本满足全(quán)国粮食产地(dì)烘干需(xū)求，应(yīng)急烘干(gàn)作业能力齐备(bèi)，粮食(shí)产后损失显(xiǎn)著下降(jiàng)，粮(liáng)食产能(néng)得到(dào)进一步巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战略(lüè)合作协议所指向的具体(tǐ)合作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订战略合作协议(yì) 公司并非AI技(jì)术的研发(fā)方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问(wèn)询函：要求说明汤(tāng)姆猫主题乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与(yǔ)韩华(huá)正式达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向(xiàng)特定对象发行股票的审核(hé)程(chéng)序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致(zhì)行(xíng)动(dòng)人拟增持公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超(chāo)辉(huī)拟(nǐ)合计减持(chí)不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟减持不(bù)超6％公司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟减持不(bù)超过1％股(gǔ)份(fèn)

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新(xīn)能源拟减持不超(chāo)过(guò)2％股份

　　宇环数(shù)控(kòng) 002903：副(fù)总经理许亮拟减(jiǎn)持不(bù)超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股(gǔ)东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟减持(chí)不超(chāo)1％公司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副(fù)总经理姚忠(zhōng)拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经(jīng)营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶束列入“新(xīn)优(yōu)药械”产品目录

　　富(fù)煌钢构(gòu) 002743：与(yǔ)万华(huá)物资签订11.68亿元采购(gòu)框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不超(chāo)4亿(yì)元投建高效(xiào)电镀金刚石(shí)线生产线(xiàn)建设(shè)项目(mù)

　　集智(zhì)股份 300553：参股公(gōng)司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林(lín)美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公司签署合资(zī)框架协(xié)议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子(zi)公司(sī)就超产情形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试(shì)验完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因工作调整辞(cí)去公司(sī)总(zǒng)裁(cái)职务(wù)

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得临(lín)床(chuáng)试(shì)验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东(dōng)拟转让公(gōng)司19.99％股(gǔ)份(fèn)引入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元(yuán)新疆设子公司(sī) 善西北区域(yù)市(shì)场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战(zhàn)略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1世界上哪个国家女人最开放.87亿元投建锂离子电池隔(gé)膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向(xiàng)深交所提交(jiāo)听(tīng)证申(s世界上哪个国家女人最开放hēn)请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研(yán)发及办公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立案告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立合资(zī)公司

　　机器(qì)人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入战(zhàn)略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发(fā)钙钛矿太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交(jiāo)投 002200：联(lián)合预(yù)中标高速公路特许经营项目

　　川金(jīn)诺(nuò) 300505：子(zi)公司近(jìn)期(qī)签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸智能部(bù)分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大股东之控制人收到(dào)证监会立(lì)案(àn)告知书(shū)

　　交易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购

　　2.英特(tè)科技(jì)（创(chuàng)业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦(bāng)科技（北交(jiāo)所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可(kě)转债(zhài)交易(yì)提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称将变更为“尤夫(fū)股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁】

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