兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终于新(xīn)能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则(zé)今(jīn)天新(xīn)能源的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖(mài)吗！” 他(tā)不回答，对(duì)柜里说，“温两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又故意的(de)高声(shēng)嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天还在说抄底(dǐ)新能源(yuán)，新能源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将完(wán)美(měi)…” “什么走势完美？新能(néng)源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源(yuán)，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到(dào)业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难(nán)懂的话，什(shén)么“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在(zài)即(jí)”之类的。引得(dé)众人都哄笑起来，店内(nèi)外充满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终(zhōng)于可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原(yuán)因(yīn)也很简(jiǎn)单，今(jīn)天主(zhǔ)打的就是(shì)一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格突然(rán)暴(bào)力转换(huàn)，新(xīn)能源大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力(lì)方(fāng)向中科(kē)曙(shǔ)光、紫光股(gǔ)份、数据港跌(diē)停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创(chuàng)科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工(gōng)业(yè)富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单规模。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最(zuì)高(gāo)达(dá)30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年(nián)释单(dān)转为保守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看待(dài)数(shù)通(tōng)砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大(dà)幅(fú)削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看(kàn)23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服务器的需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模(mó)型(xíng)的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务(wù)器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单消息确认(rèn)，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需(xū)求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端(duān)已有充分(fēn)反(fǎn)映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是(shì)material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根(gēn)据(jù)业务反馈(kuì)及(jí)用(yòng)户(hù)转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增(zēng)速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了(le)。

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