要闻(wén)速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫盟友共同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举行的例行记者会上(shàng)，商(shāng)务部(bù)新闻发(fā)言(yán)人束珏婷再次表(biǎo)态，如美国(guó)胁迫盟友(yǒu)（七(qī)国集团其(qí)他成员国）共(gòng)同限制对(duì)华(huá)投资(zī)消息属实，中方将坚决(jué)反对。在本次例行(xíng)记者(zhě)会(huì)上，束(shù)珏婷同时重申中国欢(huān)迎(yíng)各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业(yè)加大在新一代信息技(jì)术、人工智能、集(jí)成(chéng)电(diàn)路、工业母机(jī)等战略性新兴产业布局(jú)力度

　　国资委党委召开(kāi)扩大会议，会议强调，要指导(dǎo)推动(dòng)中央(yāng)企业加(jiā)大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业(yè)母(mǔ)机等战略性新兴产(chǎn)业(yè)布(bù)局力度(dù)，推动(dòng)传统产业数字化(huà)、智能化(huà)、绿色化(huà)转型升级，引领(lǐng)带动我(wǒ)国产业(yè)体系加快向产业链、价值链高端迈进。要强化顶层设(shè)计(jì)，增强国资监管工作协同(tóng)和政策协同，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打好(hǎo)组合拳，为中央企业更好服(fú)务(wù)支撑现(xiàn)代化产业体系建设提供有力保障。评：战略性新兴产业中的央企才是中特(tè)估(gū)中核心标的，这其(qí)中(zhōng)还(hái)有标的的值得挖掘，投(tóu)资者不要在银行股(gǔ)上一(yī)条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行(xíng)发布(bù)4月金融统计数据(jù)报告，4月末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同(tóng)比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期高(gāo)1.9个百分点。初步统计，2023年4月社(shè)会(huì)融资(zī)规模(mó)增(zēng)量(liàng)为1.22万亿元，比上(shàng)年(nián)同期多2729亿元。4月份人民币存款减少(shǎo)4609亿元(yuán)，同(tóng)比多减5524亿元。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万(wàn)亿(yì)元，非金融(róng)企业存款减少(shǎo)1408亿元，财政性存款(kuǎn)增(zēng)加5028亿元(yuán)，非银行业金融机(jī)构存款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在于居民(mín)贷款13个月以(yǐ)来(lái)首次(cì)转负，同(tóng)时(shí)居民(mín)存款(kuǎn)13个月以(yǐ)来同比(bǐ)首次也转为减少(shǎo)，但更可能(néng)重回表外资产，而(ér)非用于消费，消费在二季度(dù)同(tóng)样处于(yú)“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉被任命为公司(sī)首席执(zhí)行(xíng)官及执行董事

　　京东集团公(gōng)告称(chēng)，本公(gōng)司现(xiàn)任首席财务官许(xǔ)冉(rǎn)女士(shì)将接替(tì)徐雷(léi)先生担任京东集团(tuán)首席(xí)执行官兼执行(xíng)董事。徐雷先(xiān)生因个人原因(yīn)将退任本公司首(shǒu)席执行(xíng)官兼(jiān)执行(xíng)董事(shì)职务。京东物流(liú)现任首席财务官单苏先生将担任(rèn)本(běn)公司(sī)首席财务官。评：京东在刘强东回归之后，内部(bù)架(jià)构(gòu)调整动作(zuò)频(pín)频。先是高管降薪(xīn)，后是京东零(líng)售(shòu)事业群(qún)大调整，如今公司(sī)首席执行(xíng)官徐雷退休了(le)。这(zhè)些架构和人员变(biàn)动，能(néng)否(fǒu)为京东带来新的活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设(shè)银(yín)行启(qǐ)动自律调查

　　基于(yú)监管(guǎn)部门(mén)反馈线索，依(yī)据《银行(xíng)间债券市(shì)场自律处分规则》，交易商(shāng)协会已对(duì)中国建设银(yín)行(xíng)股(gǔ)份有(yǒu)限(xiàn)公司债务融资工具承(chéng)销(xiāo)业务涉嫌违规(guī)行为(wèi)开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅(guī)片价格大幅下跌(diē) M10单(dān)晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色(sè)金属(shǔ)工业协会硅业分会最新发文(wén)称，本周硅(guī)片价(jià)格大(dà)幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比(bǐ)降(jiàng)幅为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降至(zhì)7.28元/片，周环比降幅(fú)为9％。本(běn)周市(shì)场成(chéng)交价格混乱，成交量普遍(biàn)偏小(xiǎo)。价格大幅(fú)下跌主(zhǔ)要由于两方面原(yuán)因，其(qí)一是本(běn)周价格降幅横跨两(liǎng)周，因此(cǐ)跌幅略显夸张，但(dàn)实则经历了两(liǎng)轮阶段性调价；其二是传导原材(cái)料(liào)降价空间，并(bìng)持续向(xiàng)下游释放利(lì)润(rùn)。评：以隆基股份为首(shǒu)的光伏赛道最近(jìn)跌的(de)不要不要(yào)的，没(méi)有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国际公(gōng)告(gào)，2023年第一(yī)季度公(gōng)司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要(yào)是由(yóu)于晶(jīng)圆(yuán)销售量减(jiǎn)少及产能利(lì)用率下降所致。二季度，公(gōng)司预计产能(néng)利用率和出货(huò)量都高(gāo)于(yú)一季(jì)度，销(xiāo)售收入预计环(huán)比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单(dān)价受产品组合变动影响(xiǎng)环比下(xià)降；毛(máo)利(lì)率预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元(yuán)，据(jù)此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车(chē)后，处于相对低点的位置(zhì)，中芯国际这(zhè)个(gè)业绩的(de)杀(shā)伤(shāng)力没(méi)有那么足。

　　8、北向资(zī)金周四净买入(rù)0.29亿元 宁德(dé)时代净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元(yuán)

　　北向资(zī)金周四净买入0.29亿元。宁(níng)德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元(yuán)。贵(guì)州茅台(tái)净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月以来新高

　　美国(guó)上周首次申领失业救(jiù)济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以来新(xīn)高；预估为24.5万(wàn)人，前值(zhí)为24.2万(wàn)人(rén)。此外，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月(yuè)回落。美国(guó)4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅(fú)不及预期(qī)，更是(shì)创下(xià)2021年(nián)1月以来新低(dī)。上周美联(lián)储自2007年以来首次将利率上(shàng)调至(zhì)5％以上(shàng)，目前正密切(qiè)关(guān)注服务价格，寻找(zhǎo)通胀压力明显减(jiǎn)弱(ruò)的迹象。若该数据(jù)进一步走(zǒu)弱，将给美联储(chǔ)暂(zàn)停加息提(tí)供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意(yì)外两年(nián)来首次低于(yú)5％之后(hòu)，PPI意外创两年多最低(dī)同比增(zēng)速且首次申请失业救(jiù)济人数连续(xù)第(dì)二(èr)周超预期增长无疑体现了美联储持续一(yī)年的(de)加息影响，但疲软的企业财报以(yǐ)及地(dì)区银行(xíng)危机担忧重燃再度对股市形成双重(zhòng)打击，美股全天(tiān)震荡收盘(pán)涨跌互现；中概股在京(jīng)东超预期业(yè)绩提振下普遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多(duō)涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数据令(lìng)美元(yuán)指数加速(sù)反弹，一周(zhōu)多(duō)来首次盘中重(zhòng)上102.00；两年期美(měi)债收益率一度降10个基点；大宗商(shāng)品(pǐn)全线(xiàn)下跌(diē)，黄金盘中反弹失利收盘(pán)下跌至(zhì)2020.50美(měi)元(yuán)，白银期货(huò)收(shōu)于24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单日(rì)百分(fēn)比跌幅(fú)；7月铜期(qī)货(huò)收于(yú)3.71美元(yuán)，为(wèi)11月29日以来的最低收盘价；原油期货(huò)连续两日收(shōu)跌，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各(gè)股(gǔ)指震荡，中特(tè)估(gū)再度(dù)大幅走(zǒu)弱，中国(guó)外运、中油资本、中(zhōng)船(chuán)科技、中信(xìn)金属(shǔ)跌停(tíng)。影视股表现(xiàn)强(qiáng)势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌(diē)量缩(suō)的(de)量价关(guān)系，意味着(zhe)短线大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上(shàng)涨动力也不足，从K线组合形态来看，短线盘中有一定的回调压力，60日线附近(jìn)仍(réng)有较(jiào)强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟(nǐ)人(rén)：美国一(yī)位23岁的女网红发布了(le)一款基(jī)于自己声音、行为和个性的AI语音聊天机器(qì)人，可以作(zuò)为用户的“虚(xū)拟女友”，每分钟费用1美元(yuán)。在过去一周，该Al创收(shōu)了7.16万美元(yuán)（约合人民币近(jìn)50万元(yuán)），已经吸引了(le)超(chāo)过1000名付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红(hóng)，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的视(shì)频(pín)已经近千条(tiáo)，其中(zhōng)AI孙燕姿翻(fān)唱(chàng)的《下雨天》《发如雪》在B站点(diǎn)击量破(pò)百万。

　　标(biāo)的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三星(xīng)电(diàn)子已(yǐ)经通知(zhī)分销商，将不(bù)再以低于当前价格的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近(jìn)停(tíng)止下跌明显早(zǎo)于预期。

　　标(biāo)的(de)：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新(xīn) （603986）

　　粮食(shí)烘干机：戴choker就是m吗，戴choker什么意思ng>农业农(nóng)村部网(wǎng)站5月11日(rì)发布由农业农村部、国家发展改革委(wěi)、财政部等(děng)六部门共同印发(fā)的(de)关于加快粮(liáng)食产(chǎn)地烘(hōng)干能力建设的(de)意见，其中提到，力争通过(guò)三年左右(yòu)时间，补上粮食产地烘干设施装(zhuāng)备短板(bǎn)，建成布局合理、体系完善的粮(liáng)食产地烘干体系，烘(hōng)干能(néng)力(lì)基本满(mǎn)足全国粮食产地(dì)烘干需求，应急烘(hōng)干作业(yè)能力齐备，粮(liáng)食(shí)产(chǎn)后损失(shī)显著下(xià)降，粮(liáng)食产能得到进一(yī)步巩(gǒng)固(gù)提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联(lián)重(zhòng)科(kē)（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大事(shì)项(xiàng)】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度(dù)净(jìng)利润15.9亿元(yuán) 同比下(xià)降44％

　　引(yǐn)力(lì)传媒 603598 收问询函：要求说明(míng)与澜舟科(kē)技战(zhàn)略(lüè)合作协议所指(zhǐ)向的(de)具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战(zhàn)略(lüè)合作协(xié)议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫(māo) 300459收问询函：要求说明汤(tāng)姆猫主题乐园建设进(jìn)展

　　隆基绿(lǜ)能(néng) 601012：与韩华(huá)正(zhèng)式达成专利交叉(chā)许可

　　【并(bìng)购重组(zǔ)】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对象发行股票(piào)的审核程(chéng)序中(zhōng)止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟(nǐ)以2000万(wàn)元-4000万元回购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥(xiáng)光投资、昆(kūn)山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控(kòng)股股东(dōng)拟减持(chí)不(bù)超6％公司股份

　　通(tōng)合(hé)科技 300491：特定股东拟(nǐ)减持不超过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海通新(xīn)能源拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟(nǐ)减持(chí)不超1％股份(fèn)

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份(fèn)

　　中公(gōng)教育(yù) 002607：股(gǔ)东拟减持不(bù)超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟(nǐ)减持不(bù)超8.1万(wàn)股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公(gōng)司签(qiān)署T1航站楼广(guǎng)告经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶束列入“新优药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线生产线(xiàn)建设项目(mù)

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公(gōng)司中芯集成5月10日科创板上市(shì)

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环(huán)保(bǎo)全资子公司签署合资框(kuāng)架(jià)协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签(qiān)订(dìng)战(zhàn)略合(hé)作(zuò)协议

　　*ST佳(jiā)沃(wò) 300268：智利子公司(sī)就超(chāo)产情形(xíng)提(tí)交第(dì)四批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液(yè)Ib/II期临床试验完成首例(lì)受试者给药戴choker就是m吗，戴choker什么意思

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用(yòng)卡介苗获(huò)得(dé)临床试(shì)验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股(gǔ)东拟(nǐ)转(zhuǎn)让公(gōng)司19.99％股(gǔ)份引(yǐn)入战投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司 善西北区域市场布局(jú)

　　广晟(chéng)有(yǒu)色 600259：与(yǔ)兰(lán)州大学(xué)签(qiān)订《战略合作框架协议(yì)》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子(zi)电(diàn)池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公(gōng)司(sī)合资设立项目公司(sī)

　　*ST腾(téng)信(xìn) 300392：已向(xiàng)深(shēn)交所提交听(tīng)证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批(pī)准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展(zhǎn)总(zǒng)部研发及(jí)办公(gōng)大楼(lóu)的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到(dào)证监会(huì)立案(àn)告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立合(hé)资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增资扩(kuò)股的方式引入(rù)战略投资者

　　中(zhōng)创(chuàng)环保 300056：拟(nǐ)成立合资公司开(kāi)发钙钛(tài)矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期(qī)签署(shǔ)1200吨磷酸铁(tiě)锂(lǐ)采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购(gòu)江(jiāng)宸智能部分(fēn)股权(quán)

　　易事特 300376：公司(sī)及第一大(dà)股东之控(kòng)制人收(shōu)到证监会立案告(gào)知书

　　交易提(tí)示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华(huá)电子(zi)（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议(yì)申购

　　2.英特(tè)科技（创业(yè)板(bǎn)）

　　申(shēn)购(gòu)代码(mǎ)：301399

　　发行(xíng)价(jià)格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简(jiǎn)称将(jiāng)变(biàn)更(gèng)为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】