要(yào)闻(wén)速递

　　1、商务(wù)部：如(rú)美(měi)国(guó)胁迫(pò)盟友(yǒu)共同限(xiàn)制(zhì)对华投资 将坚决(jué)反对

　　在11日下午举行的例行记者(zhě)会上，商务部新(xīn)闻发言人(rén)束珏婷(tíng)再次表态，如美国胁迫(pò)盟友（七国集团其他(tā)成员国）共同限制对华(huá)投资消(xiāo)息(xī)属实，中方将坚决反对(duì)。在本次例行记者会上，束珏婷同时重申中国欢(huān)迎各(gè)国企业来华(huá)投(tóu)资。

　　2、国(guó)资委：指导推动(dòng)中央企业(yè)加大在新(xīn)一代信息技术、人工智能(néng)、集成电路、工(gōng)业母机等战略性新(xīn)兴产业布(bù)局力度

　　国资委党委(wěi)召开扩大会议，会议强调，要(yào)指导(dǎo)推动中央企(qǐ)业加大在新一代信息技(jì)术、人(rén)工(gōng)智能、集成(chéng)电路、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业布局力度(dù)，推动(dòng)传统产业数字(zì)化(huà)、智能化(huà)、绿色化(huà)转(zhuǎn)型升(shēng)级，引领带动我国(guó)产业体系加快向产(chǎn)业链、价值链高端(duān)迈进。要强(qiáng)化顶层(céng)设计，增强国(guó)资监管工作协同和政策协同，抓紧(jǐn)优化(huà)考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资等监(jiān)管政策，打好组合拳(quán)，为中央企(qǐ)业更(gèng)好(hǎo)服务支(zhī)撑(chēng)现代化(huà)产业(yè)体系建设提供有(yǒu)力保障。评(píng)：战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业中的央企才是中特估中核心标的，这其中(zhōng)还有标的的(de)值(zhí)得挖掘，投资者不要(yào)在(zài)银行股上一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金(jīn)融(róng)数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统计(jì)数据报(bào)告，4月末，广义货(huò)币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个百分(fēn)点，比(bǐ)上年(nián)同期高1.9个(gè)百(bǎi)分(fēn)点。初步统计，2023年4月社会融资规(guī)模增量为1.22万亿(yì)元(yuán)，比(bǐ)上年同(tóng)期多(duō)2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿(yì)元，同比(bǐ)多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财(cái)政性存款(kuǎn)增加5028亿元，非银行(xíng)业(yè)金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点(diǎn)至12.4％，核心在于居(jū)民贷款13个月以来(lái)首(shǒu)次(cì)转负，同(tóng)时居民存款13个月(yuè)以(yǐ)苹果x多重来同比首次也转为减少，但更可能(néng)重回表(biǎo)外资产，而非用于消费，消(xiāo)费在二季(jì)度同样处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉被任命为(wèi)公司(sī)首席执行(xíng)官及执(zhí)行董(dǒng)事

　　京东集(jí)团(tuán)公(gōng)告称，本公司现任首席(xí)财务官许冉女士将接替徐雷(léi)先(xiān)生担任京东集(jí)团(tuán)首(shǒu)席执行官兼(jiān)执行董事。徐(xú)雷(léi)先生因个人(rén)原(yuán)因(yīn)将退任本公(gōng)司(sī)首席执(zhí)行官兼执(zhí)行(xíng)董事职务。京东物流现(xiàn)任首席(xí)财务官单苏(sū)先(xiān)生将担任(rèn)本公司首席财务官。评：京东在刘强东回归之(zhī)后，内部架构调整动作频频。先是高(gāo)管降(jiàng)薪，后是京东零(líng)售事业群大调(diào)整(zhěng)，如今公(gōng)司首席执(zhí)行官徐雷退(tuì)休了。这些(xiē)架构和人员变动，能否为京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启(qǐ)动自律调(diào)查(chá)

　　基(jī)于监(jiān)管部门反馈(kuì)线索，依(yī)据(jù)《银行间债券市(shì)场自律处分规则(zé)》，交易商协会已(yǐ)对中国建设银行股份有限公司债务融(róng)资工具承销业务涉嫌违规(guī)行为(wèi)开(kāi)展(zhǎn)自(zì)律调(diào)查(chá)。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片价格大幅下(xià)跌(diē) M10单晶硅片周环(huán)比(bǐ)降幅(fú)16.4％

　　中(zhōng)国有色金(jīn)属工业协会硅(guī)业分会最(zuì)新发文称，本(běn)周硅片价(jià)格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均(jūn)价(jià)降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在(zài)7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降(jiàng)至7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本周(zhōu)市场成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅(fú)下跌主要(yào)由(yóu)于两方面原因，其一是本(běn)周价格降(jiàng)幅横跨两周，因此跌(diē)幅略显夸张，但实(shí)则经(jīng)历了(le)两轮阶段性调价(jià)；其二是传导原(yuán)材(cái)料(liào)降价空(kōng)间，并持(chí)续(xù)向下游释(shì)放利润。评：以隆基股份(fèn)为(wèi)首(shǒu)的光(guāng)伏赛道最近(jìn)跌的不要不要的，没有最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬(áo)吧，等着行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一(yī)季(jì)度净利润15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下降44％苹果x多重trong>

　　中芯(xīn)国际公(gōng)告，2023年第一(yī)季度(dù)公司实现营(yíng)业(yè)收入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净(jìng)利润(rùn)15.91亿元(yuán)，同(tóng)比下(xià)降(jiàng)44％。主要是由于晶(jīng)圆(yuán)销(xiāo)售量减(jiǎn)少及产能利(lì)用率下降所(suǒ)致。二季度，公(gōng)司预(yù)计(jì)产能利用(yòng)率和出货量都高于(yú)一季度，销售收入(rù)预计环比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单(dān)价受产品(pǐn)组(zǔ)合变动影响环比下降；毛利率预计(jì)在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计(jì)算(suàn)，Q1净利(苹果x多重lì)环比下降42％。芯(xīn)片股(gǔ)在做了一轮过山(shān)车后(hòu)，处于相对低点的位置，中芯国际(jì)这(zhè)个业绩的杀伤力没有(yǒu)那(nà)么足(zú)。

　　8、北向资金周四净买入(rù)0.29亿元 宁德时代净买入(rù)13.22亿元(yuán)

　　北向资(zī)金周四净买(mǎi)入(rù)0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖(mài)出额(é)居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领(lǐng)失(shī)业救济人数增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个(gè)月以来新高(gāo)

　　美(měi)国上周首(shǒu)次申(shēn)领失业救济(jì)人数为26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此外，美(měi)国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速(sù)连续10个月回(huí)落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及(jí)预期，更是创(chuàng)下(xià)2021年1月(yuè)以来新低。上周美联储自2007年以来首次(cì)将利率上调(diào)至5％以上(shàng)，目前正(zhèng)密切关注服务价格，寻(xún)找通胀(zhàng)压力(lì)明显减弱(ruò)的(de)迹象。若该(gāi)数据(jù)进一步走(zǒu)弱，将给美(měi)联储暂停(tíng)加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意(yì)外两年来首次(cì)低于5％之后，PPI意外创两年多最(zuì)低同比增速且首(shǒu)次申请失业救济(jì)人数连续第二(èr)周超预期增(zēng)长无(wú)疑体现了美联储持续一(yī)年的加息影响，但疲(pí)软的企业财报(bào)以及地(dì)区银(yín)行危机担(dān)忧重燃再(zài)度(dù)对股市形(xíng)成双重打击，美股全天(tiān)震荡收盘涨跌互现；中概(gài)股在(zài)京东超预期业(yè)绩提振下(xià)普遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多(duō)多涨超7％，好(hǎo)未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来(lái)因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令(lìng)美元指数加速反弹，一周多来首(shǒu)次盘(pán)中重上102.00；两年期(qī)美债收(shōu)益率一度(dù)降10个基点；大(dà)宗商品全线下跌(diē)，黄金(jīn)盘中反(fǎn)弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银(yín)期货收于24.42美元，创2月(yuè)以来最大单日百分比跌幅；7月铜期货(huò)收于3.71美元，为11月29日以来的最低收(shōu)盘(pán)价；原油期货(huò)连续两日收跌，纽约原(yuán)油跌幅为(wèi)2.3％收(shōu)于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中国(guó)外运、中油资(zī)本、中船科技(jì)、中信金(jīn)属跌(diē)停(tíng)。影视股表现强(qiáng)势，多股出现(xiàn)涨停。20日线反(fǎn)压，10日线(xiàn)、30日(rì)线失守，价(jià)跌量缩的量价关(guān)系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭(jié)，但(dàn)上涨动力也不足，从K线(xiàn)组合形态来看，短线盘中有一定(dìng)的回调压力，60日线附近仍(réng)有较强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人(rén)：美国(guó)一位23岁(suì)的(de)女(nǚ)网红发(fā)布了一款基(jī)于自己声(shēng)音、行为(wèi)和个(gè)性的AI语(yǔ)音聊天机(jī)器人(rén)，可以作为用户(hù)的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在(zài)过去一周，该Al创收(shōu)了7.16万(wàn)美元（约合人(rén)民币(bì)近(jìn)50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视(shì)频已经近千(qiān)条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的(de)《下(xià)雨天》《发如雪(xuě)》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星电子已经通知(zhī)分(fēn)销商，将不再以低(dī)于(yú)当(dāng)前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近停止下(xià)跌明显早于(yú)预(yù)期。

　　标(biāo)的：江波龙(lóng)（301308）、兆易(yì)创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月(yuè)11日发布由农业农村(cūn)部、国(guó)家发展改革委、财政部(bù)等六部门共同印发(fā)的(de)关(guān)于加(jiā)快粮食产地(dì)烘干能力(lì)建设的意见，其中提到，力争通过三(sān)年左(zuǒ)右时间，补(bǔ)上粮食产地烘干设施装备(bèi)短(duǎn)板(bǎn)，建成布局合(hé)理、体(tǐ)系完善的(de)粮(liáng)食产地烘干体(tǐ)系，烘干能力基(jī)本满(mǎn)足(zú)全国粮食产地烘(hōng)干(gàn)需求(qiú)，应(yīng)急(jí)烘(hōng)干作业(yè)能力齐备，粮食产后损失(shī)显著下降，粮食产能得到进一步巩(gǒng)固(gù)提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说(shuō)明与(yǔ)澜舟科(kē)技战(zhàn)略合作协议(yì)所(suǒ)指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议(yì) 公司并非AI技术的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说明汤姆猫主题乐(lè)园建设(shè)进(jìn)展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩(hán)华正(zhèng)式(shì)达成专利交叉许可

　　【并购(gòu)重组(zǔ)】

　　富春环(huán)保 002479：向特(tè)定对象发行(xíng)股票(piào)的审核程序(xù)中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其(qí)一(yī)致行动人拟增持(chí)公司股(gǔ)份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆(kūn)山超辉拟合(hé)计减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟减持不超(chāo)6％公(gōng)司股份

　　通(tōng)合科(kē)技(jì) 300491：特定股东拟减持不超(chāo)过1％股份

　　拓(tuò)新药业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公司股份(fèn)偿(cháng)还债务(wù)

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁(níng)中德、海通新(xīn)能源拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经(jīng)理许亮拟减(jiǎn)持不(bù)超1％股(gǔ)份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公(gōng)教(jiào)育 002607：股(gǔ)东拟减持不(bù)超1％公(gōng)司股份(fèn)

　　双(shuāng)成药业 002693：副(fù)总经理(lǐ)姚忠拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)8.1万股(gǔ)

　　【其他事(shì)项】

　　白(bái)云(yún)机场 600004：全(quán)资子公司签署T1航(háng)站楼广告(gào)经营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶束列(liè)入“新优(yōu)药械”产品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华(huá)物资签订11.68亿元采(cǎi)购框架合(hé)同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟(nǐ)不(bù)超4亿元投建高(gāo)效电镀(dù)金刚(gāng)石(shí)线生(shēng)产线建(jiàn)设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集(jí)成5月10日科(kē)创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公司签署合(hé)资(zī)框架(jià)协(xié)议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订(dìng)战略合作(zuò)协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就超(chāo)产(chǎn)情形(xíng)提交(jiāo)第四批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验(yàn)完(wán)成首例受试者给药(yào)

　　中(zhōng)国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作(zuò)调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆设子公司(sī) 善西北区(qū)域市场布局(jú)

　　广晟(chéng)有(yǒu)色 600259：与兰(lán)州(zhōu)大学签订《战略(lüè)合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿(yì)元投建锂(lǐ)离子(zi)电(diàn)池隔膜项目(mù)

　　龙高(gāo)股份 605086：拟(nǐ)与天燕公(gōng)司合资设立项目公(gōng)司(sī)

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交(jiāo)所提交听证申(shēn)请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾(wù)化(huà)吸入剂(jì)获FDA临(lín)床试验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办(bàn)公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到(dào)证(zhèng)监会立案告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与(yǔ)华友(yǒu)钴业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以增(zēng)资扩股(gǔ)的方式引入战略(lüè)投(tóu)资者(zhě)

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中(zhōng)标高(gāo)速(sù)公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂(lǐ)采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收(shōu)购江宸智能(néng)部分股权

　　易事特 300376：公司(sī)及第一(yī)大股东之控制(zhì)人收到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评(píng)级(jí)：建(jiàn)议(yì)申(shēn)购(gòu)

　　2.英(yīng)特科技(jì)（创业(yè)板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最(zuì)后交易(yì)日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复(fù)牌(pái)

　　【限售(shòu)解(jiě)禁】